机构和基金投资人持股 - 买家
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 13F | 汉考克·惠特尼公司 | 13,343 | 1.57 | 1,050 | 2.14 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | H&H 退休设计与管理公司 | 20,432 | 4.60 | 1,603 | 4.91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX集团公司 | 17,650 | 16.67 | 1,389 | 17.23 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 阿什顿托马斯证券有限责任公司 | 18,599 | 3.14 | 1,464 | 3.69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Natixis 顾问有限公司 | 139,120 | 2.59 | 11 | 0.00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 65,509 | 5.25 | 5,156 | 5.81 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | 信托金融集团有限责任公司 | 4,875 | 4.79 | 382 | 5.25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 国会财富管理有限责任公司/德国/ | 918,429 | 1,747.98 | 72,280 | 1,759.05 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 毅力家族办公室有限责任公司 | 753 | 36.91 | 59 | 37.21 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 克利尔溪财务管理有限责任公司 | 6,304 | 23.00 | 496 | 23.69 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 肖尔点顾问有限责任公司 | 7,402 | 7.20 | 583 | 7.78 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 雪松财富管理有限责任公司 | 578 | 45 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | 第五第三银行 | 847,680 | 4.23 | 66,712 | 4.79 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | SBI 证券股份有限公司 | 3,249 | 13.13 | 256 | 13.84 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 托莱多信托公司 Na /oh/ | 497 | 39 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | 智者投资顾问有限公司 | 2,710 | 213 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 塔博克斯家族办公室有限公司 | 2,911 | 229 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | 爱国者投资管理公司 | 78,320 | 1.67 | 6,164 | 2.21 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | SigFig 财富管理有限责任公司 | 157,488 | 1.02 | 12,379 | 1.48 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 洛布罗肯布罗公司 | 110 | 9 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 特劳布资本管理有限公司 | 600 | 47 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 蓝筹合伙人公司 | 3,209 | 0.98 | 253 | 1.61 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 蒙兹哈克斯财富管理有限责任公司 | 2,993 | 236 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Presilium 私人财富有限公司 | 453,153 | 9.01 | 35,663 | 9.59 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 里奇伍德投资有限责任公司 | 44,576 | 9.18 | 3,508 | 9.76 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 彭定康集团有限公司 | 44,449 | 4.38 | 3,498 | 4.95 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | LFA - 卢加诺财务顾问公司 | 2,246 | 176 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | 乐肯投资集团有限责任公司 | 18,886 | 14.96 | 1,486 | 15.64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CoreCap 顾问有限责任公司 | 22,719 | 2.88 | 1,788 | 3.41 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 斯蒂芬斯咨询有限公司 | 17,025 | 32.37 | 1,340 | 33.10 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 安吉利斯财富管理有限公司 | 378 | 30 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 林斯科姆和威廉姆斯公司 | 5,499 | 3.44 | 433 | 3.85 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Sagace财富管理有限责任公司 | 52,884 | 11.18 | 4,162 | 11.76 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Gts 证券有限公司 | 5,688 | 448 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 城邦银行 | 118,484 | 0.77 | 9,325 | 1.31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 道明沃特豪斯加拿大公司 | 221,477 | 2.22 | 17,348 | 2.56 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 萨切塔有限责任公司 | 841 | 1.94 | 66 | 3.13 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 银橡树咨询集团有限公司 | 198,275 | 3.34 | 16 | 0.00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 家族遗产金融解决方案有限责任公司 | 1,840 | 145 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | BCS私人财富管理有限公司 | 5,958 | 0 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | BNC 财富管理有限公司 | 2,872 | 9.74 | 226 | 10.78 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 坎托·菲茨杰拉德投资顾问有限公司 | 4,781 | 27.70 | 376 | 28.33 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 克雷斯特伍德顾问集团有限责任公司 | 36,639 | 22.55 | 2,883 | 23.21 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 巴斯储蓄信托公司 | 70,156 | 2.16 | 5,521 | 2.72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 水手有限责任公司 | 375,975 | 3.04 | 29,589 | 3.60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 原子金融集团有限公司 | 45,428 | 63.06 | 3,575 | 63.99 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 乌龟投资管理有限公司 | 6,236 | 6.14 | 491 | 6.75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 关键金融公司 | 245 | 58.06 | 19 | 58.33 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 北极星投资管理公司 | 247 | 19 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 长荣资本管理有限公司 | 7,018 | 552 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | 人民银行/哦 | 2,685 | 211 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Capitolis Liquid 全球市场有限责任公司 | 97,900 | 10.87 | 7,705 | 11.46 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | RFG 咨询有限责任公司 | 178,103 | 35.23 | 14,017 | 35.96 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 阿彻投资公司 | 13,895 | 0.50 | 1,094 | 1.02 | ||||
| 2025-08-15 | 13F/A | 佛罗里达财务顾问有限公司 | 3,632 | 286 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 克拉贝尔资本管理有限责任公司 | 9,314 | 122.61 | 733 | 124.16 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 红龟有限责任公司 | 3,053 | 2.14 | 240 | 3.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 普罗菲特古德森公司 | 37,644 | 2.05 | 2,963 | 2.60 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 博克夫，那 | 26,031 | 46.64 | 2,049 | 47.44 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 奥尔沃斯金融有限公司 | 18,685,793 | 1.45 | 1,470,572 | 1.94 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Hiley Hunt 财富管理 | 6,162 | 1.62 | 482 | 1.69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 阿克曼资本顾问有限公司 | 41,088 | 21.67 | 3,234 | 22.32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 3,281,266 | 5.95 | 258,236 | 6.52 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 清晰点顾问公司 | 2,598 | 204 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | 投资咨询集团有限责任公司 | 4,335 | 1.50 | 341 | 2.10 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 达顿财富集团公司 | 4,014 | 316 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 改善有限责任公司 | 570,256 | 6.17 | 45 | 4.76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 38,775 | 0.35 | 3,052 | 2.21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 北方信托公司 | 9,935,759 | 39.63 | 781,944 | 40.38 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | RCS 财务规划有限责任公司 | 18,184 | 2.15 | 1,431 | 2.73 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort 金融解决方案有限责任公司 | 2,911 | 229 | ||||||
| 2025-04-25 | 13F | 斯莫尔伍德财富投资管理有限公司 | 15 | 1 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Westfuller 顾问有限公司 | 38,935 | 0.54 | 3,064 | 1.09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 财务与税务建筑师有限责任公司 | 4,715 | 3.51 | 371 | 4.21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 大都会人寿投资管理有限公司 | 2,336,000 | 5.89 | 183,843 | 6.46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 远景财务规划有限责任公司 | 13,252 | 41.84 | 1,043 | 42.54 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 诚信联盟有限责任公司 | 18,013 | 1,418 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 奥本海默资产管理公司 | 51,163 | 3.72 | 4,027 | 4.27 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | REDW 财富有限责任公司 | 159,933 | 2.78 | 12,587 | 3.33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 阿特拉斯资本顾问有限公司 | 1,050 | 30.76 | 83 | 32.26 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 华盛顿信托银行 | 7,616 | 599 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | 桑迪湾顾问有限责任公司 | 80,636 | 15.23 | 6,346 | 15.87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 斯科波斯实验室有限公司 | 708 | 56 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | 纪律财富解决方案有限责任公司 | 32,803 | 58.58 | 2,582 | 59.42 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 平博银行公司 | 3,376 | 3.46 | 266 | 3.92 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 对称合作伙伴有限责任公司 | 318,265 | 4.71 | 25,047 | 5.27 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Topsail财富管理有限责任公司 | 5,114 | 0.95 | 402 | 1.52 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 罗素投资集团有限公司 | 616 | 48 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Parkside 金融银行与信托 | 215,780 | 0.32 | 16,982 | 0.86 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 史蒂芬森公司 | 215,909 | 8.18 | 16,992 | 8.76 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 怀特灯塔投资管理公司 | 113,433 | 3.74 | 8,927 | 4.30 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 张氏金融有限责任公司 | 7,319 | 0.05 | 576 | 0.70 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 顶峰财富合作伙伴有限责任公司 | 32,836 | 0.02 | 2,584 | 0.58 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 布兰金希普和福斯特有限责任公司 | 6,426 | 506 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | 特莱利斯财富顾问有限责任公司 | 173,003 | 1.32 | 13,615 | 1.86 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 霍尔马克资本管理公司 | 37,206 | 2.37 | 2,928 | 2.95 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | 公园国家公司/哦/ | 2,902 | 10.93 | 228 | 11.76 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 公园大道证券有限公司 | 330,410 | 5.59 | 26 | 8.33 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 麦克亚当有限责任公司 | 188,139 | 4.75 | 14,807 | 5.31 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 阿维迪安财富解决方案有限责任公司 | 19,317 | 2.09 | 1,520 | 2.63 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 交易所交易概念有限公司 | 633,989 | 419.33 | 49,895 | 422.12 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 麦卢卡金融有限责任公司 | 67,268 | 10.47 | 5,294 | 11.08 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 克鲁斯银行及信托公司 | 121,058 | 3.18 | 9,527 | 3.73 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 旅程战略财富有限公司 | 2,737 | 3.09 | 215 | 3.86 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 阿马拉金融有限公司 | 2,671 | 210 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 莫洛尼证券资产管理有限责任公司 | 25,259 | 8.82 | 1,988 | 9.42 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | FSM 财富顾问有限责任公司 | 5,363 | 1.90 | 419 | 1.70 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | LK 本森公司 | 17,258 | 15.50 | 1,358 | 16.17 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 珍尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | 876,375 | 1.54 | 69 | 1.49 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 港口资产规划有限公司 | 148 | 12 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | PDS 规划公司 | 411,345 | 5.40 | 32,373 | 5.97 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Michael A. Dubis 财务规划有限责任公司 | 11,430 | 0.18 | 895 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | 阿奇福德资本策略有限责任公司 | 97,909 | 0.43 | 7,705 | 0.97 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 埃文森资产管理有限责任公司 | 25,633 | 0.60 | 2,017 | 1.15 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 科维斯特有限公司 | 109 | 0 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | BETFX - 晨星平衡 ETF 资产配置投资组合 I 类 | 123,967 | 0.22 | 9,756 | 0.76 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 阿什顿托马斯私人财富有限责任公司 | 44,195 | 3.23 | 3,478 | 3.79 | ||||
| 2025-08-25 | NP | IETFX - 晨星收入和增长 ETF 资产配置投资组合 II 类 | 57,627 | 0.32 | 4,535 | 0.87 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, 有限责任公司 | 1,586 | 39,550.00 | 125 | 463.64 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | NBC 证券公司 | 37,285 | 112.70 | 3 | 100.00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 罗斯比金融（LCC） | 7,638 | 5.41 | 601 | 5.81 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 拉森金融集团有限责任公司 | 17,113 | 2.61 | 1,347 | 3.14 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 希科利角银行与信托公司 | 9,300 | 1.09 | 732 | 1.53 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 麦克诺顿财富管理有限责任公司 | 38,752 | 3.22 | 3,050 | 3.78 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | OMNI 360 财富公司 | 58,791 | 0.87 | 4,627 | 1.40 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 第一州际银行 | 21,994 | 8.83 | 1,731 | 9.36 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 德洛斯财富顾问有限责任公司 | 551 | 43 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 基本规划有限责任公司。 | 86,764 | 4.28 | 6,828 | 4.85 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 华盛顿信托顾问公司 | 7,063 | 556 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 普罗维登斯资本顾问有限公司 | 3,682 | 290 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 钛信托公司 | 53,716 | 3.29 | 4,227 | 3.86 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 美洲投资伙伴公司 | 1,263 | 0.32 | 99 | 1.02 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 阿勒瑟安财富顾问有限责任公司 | 34,990 | 2.74 | 2,754 | 3.30 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Mainsail Asset Management, Llc | 10,899 | 16.27 | 858 | 16.92 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | FDx 顾问公司 | 4,733 | 0.49 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Mml 投资者服务有限公司 | 826,927 | 1.83 | 65 | 3.17 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 谨慎人顾问有限责任公司 | 89,043 | 6.60 | 7,008 | 7.17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 帕克沃斯财富管理有限公司 | 45,460 | 0.61 | 3,578 | 1.13 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 戴维森信托公司 | 7,992 | 9.63 | 629 | 10.35 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 菲埃拉资本公司 | 10,320 | 1.10 | 812 | 1.63 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 指导资本公司 | 12,589 | 1.50 | 990 | 2.06 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 第一美国信托公司、联邦安全局 | 146,615 | 4.11 | 11,539 | 4.67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Certior 金融集团有限公司 | 25,829 | 3.53 | 2,033 | 4.05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | AllSquare 财富管理有限责任公司 | 20 | 2 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Flow Traders 美国有限公司 | 62,039 | 5 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 背风金融合作伙伴有限责任公司 | 36,709 | 16.45 | 2,889 | 17.11 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 上升财富合作伙伴有限责任公司 | 23,582 | 0.27 | 1,856 | 0.82 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 阿波罗财富管理有限责任公司 | 215,915 | 1.55 | 16,993 | 2.10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 私人管理集团公司 | 4,420 | 3.17 | 348 | 3.58 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 盖特威财富合作伙伴有限责任公司 | 5,357 | 4.47 | 422 | 4.99 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 您的倡导者有限公司 | 184,060 | 1.68 | 14,486 | 2.22 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 蒂曼投资顾问有限公司 | 21,260 | 179.74 | 1,673 | 181.65 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 科斯特洛资产管理公司 | 165 | 1.23 | 13 | 0.00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Pensionmark 金融集团有限公司 | 898,178 | 6.19 | 70,687 | 6.77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | TrueWealth 金融合作伙伴 | 2,653 | 209 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Palisades Hudson 资产管理有限合伙人 | 14,284 | 1 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | EP 财富顾问公司 | 17,774 | 63.45 | 1,399 | 64.28 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI 私人财富有限责任公司 | 5,928,304 | 79.46 | 448,360 | 73.38 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ZRC财富管理有限公司 | 926 | 0.87 | 73 | 1.41 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 马赛克家族财富合作伙伴有限公司 | 30,612 | 3.49 | 2,409 | 4.06 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 以色列第一国际银行有限公司 | 4,154 | 327 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Jw 科尔顾问公司 | 126,745 | 66.70 | 9,975 | 67.60 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 私人信托公司 | 6,553 | 61.13 | 516 | 61.95 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | 半人马座金融公司 | 5,954 | 32.78 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | 论坛私人客户集团有限责任公司 | 65,556 | 5.79 | 5,159 | 6.37 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | HTG 投资顾问公司 | 203,554 | 3.78 | 16,020 | 4.34 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | 巴伦坦资本顾问公司 | 5,945 | 3.36 | 468 | 3.78 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 峰会金融有限责任公司 | 3,227 | 254 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 忠诚金融集团咨询服务有限责任公司 | 14,734 | 3.97 | 1,160 | 4.51 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 传统金融集团有限责任公司 | 171,356 | 0.11 | 13,486 | 0.64 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 布鲁克蒙特资本管理公司 | 9,007 | 0.07 | 709 | 0.57 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Apexium 金融有限公司 | 137,290 | 67.25 | 10,805 | 68.16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | TFC财务管理 | 104,533 | 0.26 | 8,227 | 0.80 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | 科里根金融公司 | 532,617 | 3.16 | 41,693 | 4.51 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 希尔斯银行信托公司 | 1,880 | 148 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 公园广场金融集团有限责任公司 | 2,582 | 2.62 | 203 | 3.57 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 南州公司 | 183,816 | 62.60 | 14,466 | 63.48 | ||||
| 2025-07-30 | 13F/A | Old Point 信托与金融服务 NA | 16,995 | 83.19 | 1,338 | 84.16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 斯蒂芬斯公司/ar/ | 42,391 | 0.78 | 3,336 | 1.34 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 克鲁恩及合伙人有限公司 | 166,762 | 12.01 | 13,124 | 12.61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 柯罗尼集团有限责任公司 | 1,776,660 | 2.10 | 139,823 | 2.64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 双峰财富顾问有限责任公司 | 4,201 | 38.65 | 330 | 39.83 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 鲍嘉财富有限责任公司 | 487 | 90.23 | 38 | 90.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | 17,720 | 164.12 | 1,395 | 165.52 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | AlphaCore资本有限责任公司 | 4,600 | 362 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 货币概念资本公司 | 3,798 | 299 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿默普莱斯金融公司 | 1,121,749 | 12.41 | 87,662 | 11.88 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 阿莱斯科顾问有限公司 | 41,168 | 12.48 | 3,240 | 13.09 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 梅·巴恩哈德投资有限责任公司 | 5,658 | 34.36 | 445 | 35.26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 洛克菲勒资本管理有限责任公司 | 52,328 | 20.60 | 4,118 | 21.26 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 贝莱德公司 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | 超越资本集团有限责任公司 | 13,410 | 1.04 | 1,055 | 1.64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 菲达托财富有限责任公司 | 123,144 | 3.72 | 9,691 | 4.27 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 上城金融顾问有限公司 | 82,616 | 2.17 | 6,502 | 2.72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 绝对资本管理有限责任公司 | 16,025 | 18.15 | 1,261 | 18.85 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 乔尔·艾萨克森有限公司 | 14,577 | 9.76 | 1,147 | 10.39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 费希尔资产管理有限责任公司 | 2,818 | 222 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 乔特投资顾问公司 | 440 | 35 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | 洞察顾问有限责任公司/ PA | 3,936 | 0.05 | 310 | 0.65 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 索尔蒂斯投资顾问有限责任公司 | 27,613 | 5.50 | 2,173 | 6.10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | TCTC 控股有限公司 | 47,755 | 0.76 | 3,758 | 1.29 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 主权金融集团公司 | 132,857 | 13.50 | 10,456 | 14.11 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 阿伯信托财富顾问有限公司 | 4,461 | 0.95 | 351 | 1.74 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 先锋集团公司 | 702,335 | 10.91 | 55,274 | 11.51 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pinney & Scofield 公司 | 1,704 | 0.53 | 134 | 1.52 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 派恩斯财富管理有限公司 | 82,103 | 67.10 | 6,424 | 67.35 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | 索福斯投资公司 | 51,725 | 17.31 | 4,049 | 21.74 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JLCGX - 多指数生活方式保守投资组合 1 级 | 53,656 | 0.59 | 4,204 | 0.91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 纪律资本管理有限责任公司 | 175,036 | 12.75 | 13,775 | 13.36 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 翡翠投资伙伴有限公司 | 1,229 | 2.67 | 97 | 3.23 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 石点财富有限责任公司 | 85,755 | 3.71 | 6,749 | 4.25 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 诺依曼资本管理有限公司 | 57,250 | 0.88 | 4,506 | 1.42 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 公民金融集团公司/ri | 39,268 | 0.52 | 3,090 | 1.08 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 惠灵顿资本管理公司 | 9,813 | 1 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | HMV 财富顾问有限公司 | 32,864 | 28.06 | 2,586 | 28.78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP | 4,215 | 1.81 | 332 | 2.16 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 好时财务顾问有限公司 | 33,430 | 45.13 | 2,631 | 47.84 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 埃塞克斯储蓄银行 | 2,551 | 201 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | SAM 顾问有限责任公司 | 8,914 | 3.30 | 702 | 3.85 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 创意金融设计公司 /adv | 5,731 | 451 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Vestia 个人财富顾问 | 5,583 | 2.95 | 439 | 3.54 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | RSM美国财富管理有限公司 | 160,843 | 3.92 | 12,658 | 4.48 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 法雷奥财务顾问有限责任公司 | 6,761 | 532 | ||||||
| 2025-04-23 | 13F | Sunesis 顾问有限责任公司 | 85,215 | 0.01 | 6,671 | 1.32 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 赛捷金融管理集团有限公司 | 271,146 | 49.36 | 21 | 50.00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 卡哈巴财富管理公司 | 22,001 | 7.06 | 1,731 | 7.65 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 阿尔法欧米茄财富管理有限责任公司 | 35,826 | 0.45 | 2,820 | 1.00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 洛克曼金融集团公司 | 4,081 | 4.21 | 321 | 4.90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 182,313 | 3.37 | 14,348 | 3.93 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Orion 投资组合解决方案有限责任公司 | 375,726 | 20.67 | 29,412 | 22.25 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 三部曲资本公司 | 6,660 | 0.99 | 524 | 1.55 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 指南针规划协会 | 108,282 | 23.33 | 8,522 | 24.00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F/A | 点燃规划师有限责任公司 | 5,949 | 6.79 | 466 | 6.88 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 第一太平金融 | 760 | 60 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | TBFC - Brinsmere 基金 - 保守型 ETF | 552,759 | 9.64 | 43,502 | 10.23 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 焦点金融网络有限公司 | 153,399 | 5.00 | 12,073 | 5.56 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 科瓦克顾问公司 | 25,561 | 1.32 | 2,012 | 1.87 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 彭塞拉资本管理有限公司 | 648,142 | 7.72 | 51 | 8.51 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 穆勒金融服务公司 | 49,250 | 2.78 | 3,876 | 3.33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 2,965,681 | 1.44 | 233,399 | 1.99 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 公平控股公司 | 12,805 | 25.40 | 1,008 | 26.03 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 4思想金融集团公司 | 30 | 3.45 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 基纳财务规划有限责任公司 | 1,467 | 6.46 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | 资本集团私人客户服务公司 | 12,604 | 23.71 | 992 | 24.34 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 索米诺金融集团有限公司 | 57,033 | 11.40 | 4,488 | 13.45 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 卡伦/弗罗斯特银行家公司 | 364,245 | 1.21 | 28,666 | 1.76 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 梅斯罗金融投资管理公司 | 14,421 | 1.20 | 1,135 | 1.70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Principia 财富咨询有限公司 | 7,124 | 15.41 | 561 | 16.42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ESL 信托服务有限责任公司 | 2,235 | 28.82 | 176 | 29.63 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 美国资本财富顾问有限公司 | 4,432 | 14.11 | 349 | 14.47 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 投资伙伴有限公司 | 73,262 | 13.72 | 5,766 | 14.34 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | RW投资管理有限责任公司 | 1,170,018 | 0.12 | 92,080 | 0.65 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 新边缘财富有限责任公司 | 283,046 | 13.46 | 22,245 | 13.91 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | 31,132 | 3.67 | 2,450 | 4.75 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 丽都顾问有限责任公司 | 239,269 | 746.28 | 18,831 | 750.88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 基贝克财富管理有限责任公司 | 2,552 | 201 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | AMG 国家信托银行 | 9,320 | 10.44 | 733 | 11.06 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 金融引力公司 | 57,496 | 14.92 | 4,525 | 17.05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美世全球顾问公司 /adv | 34,076,932 | 7.73 | 2,681,815 | 8.31 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 1,288,493 | 9.46 | 101,281 | 9.96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 布拉格金融顾问公司 | 28,772 | 4.93 | 2,264 | 5.50 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 我们是一七有限责任公司 | 103,952 | 1.53 | 8,181 | 2.08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 托比亚斯财务顾问公司 | 470,019 | 5.85 | 36,990 | 6.42 | ||||
| 2025-07-22 | 13F/A | 红山金融有限责任公司 | 39,426 | 1.50 | 3,103 | 2.04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 沙山全球顾问有限公司 | 136,734 | 10,761 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | EnRich金融合作伙伴有限责任公司 | 3,637 | 10.21 | 286 | 10.85 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | AE 财富管理有限责任公司 | 65,989 | 5.47 | 5,193 | 6.04 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 查平戴维斯公司 | 11,883 | 0.46 | 935 | 0.97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 斯蒂菲尔金融公司 | 769,451 | 1.92 | 60,556 | 2.47 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 格雷夫斯莱特私人财富管理公司 | 267,000 | 2.77 | 21,013 | 3.32 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 丰维尔财富管理有限责任公司 | 58,260 | 6.54 | 4,585 | 7.03 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 克里克穆尔资产管理有限责任公司 | 26 | 2 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 威尔金斯米勒财富管理有限责任公司 | 20,047 | 5.62 | 1,578 | 6.20 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 凯斯米尔资本管理有限公司 | 33,526 | 8.57 | 2,638 | 9.14 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 明智财富管理公司 | 201,675 | 1.69 | 15,872 | 2.24 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 桃树投资伙伴有限责任公司 | 136 | 3.82 | 11 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 第一曼哈顿公司 | 9,064 | 20.21 | 713 | 20.85 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 拉斯伯恩兄弟公司 | 84,419 | 17.70 | 6,644 | 18.33 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 斯洛伊达尔和霍尔斯特有限责任公司 | 6,852 | 4.12 | 539 | 4.66 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 第一中心咨询公司 | 278,231 | 32.54 | 21,728 | 32.22 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 马特尔财富顾问公司 | 796,532 | 2.01 | 62,687 | 2.56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 魁北克加丁储蓄银行联合会 | 7,226 | 5.63 | 569 | 6.17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 6,747,834 | 7.07 | 531,054 | 7.64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 耶鲁山投资顾问有限公司 | 161 | 13 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 37,597,584 | 151.93 | 2,958,930 | 153.28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 伊顿剑桥公司 | 172,627 | 4.80 | 13,586 | 5.37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 多元化咨询服务有限公司 | 3,890 | 306 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | 加速财富管理 | 2,563 | 0.20 | 202 | 0.50 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc（d/b/a Bay Colony Advisors） | 24,193 | 1.22 | 1,904 | 1.82 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 西格玛规划公司 | 45,268 | 6.08 | 3,563 | 6.65 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 基石财富管理有限责任公司 | 15,722 | 11.42 | 1,237 | 12.05 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 财务规划合作伙伴 | 448,864 | 3.87 | 35,326 | 4.43 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 瑟斯顿、斯普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 535 | 0.38 | 42 | 2.44 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 哥伦比亚资产管理公司 | 32,637 | 2,569 | -1.65 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Tenon 金融有限公司 | 3,087 | 0.95 | 243 | 1.26 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 中西部信托公司 | 4,509 | 355 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | 更好财富有限责任公司 | 245,236 | 7.00 | 19,300 | 7.57 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 灯塔普安特顾问有限责任公司 | 282,197 | 4.32 | 22,209 | 4.87 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 劳雷尔财富顾问有限责任公司 | 65,400 | 7,770.04 | 1 | -100.00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 克兰布鲁克财富管理有限责任公司 | 76,275 | 0.96 | 6,003 | 1.49 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 莫德拉财富管理有限责任公司 | 226,892 | 0.60 | 17,856 | 1.14 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | 克鲁姆卢比公司 | 957,801 | 2.23 | 74,977 | 3.57 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 哈钦斯和克莱默投资管理集团有限责任公司 | 3,658 | 32.06 | 287 | 32.41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 钱德勒资产管理公司 | 1,400 | 110 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | LifePlan 投资顾问有限公司 | 17,732 | 3.42 | 1,396 | 3.95 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 安佳投资管理有限公司 | 5,607 | 0.29 | 441 | 0.92 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 石桥财务规划集团有限责任公司 | 3,242 | 2.27 | 255 | 2.82 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Wsfs 资本管理有限公司 | 38,650 | 0.92 | 3,042 | 1.47 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | VCI 财富管理有限责任公司 | 101,239 | 13.16 | 7,968 | 13.77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 联合银行 | 340,227 | 3.42 | 26,776 | 3.97 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 三桥财富顾问有限责任公司 | 2,908 | 0.97 | 229 | 1.33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 资源投资顾问有限责任公司。 | 233,383 | 0.19 | 18,367 | 0.73 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 水平财务顾问公司 | 191,992 | 6.45 | 15,110 | 7.02 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 那不勒斯全球顾问有限公司 | 47,754 | 3.73 | 3,758 | 4.30 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Evensky＆Katz有限责任公司 | 35,972 | 5.90 | 3 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 综合财富概念有限责任公司 | 59,549 | 10.14 | 4,687 | 10.73 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 阿卡迪奥斯财富顾问 | 38,156 | 65.33 | 3,003 | 66.22 | ||||
| 2025-09-05 | 13F/A | 普罗斯佩拉资本管理有限公司 | 3,588 | 0.65 | 281 | 1.08 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | True Link 财务顾问有限责任公司 | 2,104,472 | 3.29 | 165,622 | 3.84 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | LJI 财富管理有限责任公司 | 4,269 | 27.55 | 336 | 28.35 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 南国股权合伙人有限责任公司 | 16,425 | 1.78 | 1,293 | 2.30 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 亨廷顿国家银行 | 3,296 | -9.20 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | 信号顾问财富有限责任公司 | 21,738 | 6.12 | 1,711 | 6.67 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | SpringVest财富管理有限公司 | 8,234 | 1.88 | 648 | 2.53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | TCG 咨询服务有限责任公司 | 3,095 | 4.49 | 244 | 5.19 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 沃尔夫财务管理有限公司 | 2,892 | 1.90 | 0 | |||||
| 2025-07-01 | 13F | BancFirst信托与投资管理公司 | 66,793 | 24.01 | 5,250 | 24.56 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 金斯维尤财富管理有限公司 | 25,136 | 32.95 | 1,978 | 33.65 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Kestra 咨询服务有限责任公司 | 165,659 | 14.34 | 13,037 | 14.95 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 太平洋金融集团公司 | 22,558 | 14.51 | 1,775 | 15.11 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 阿斯托里亚投资组合顾问有限责任公司。 | 3,784 | 4.79 | 296 | 4.96 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 人力投资有限责任公司 | 405,079 | 3.45 | 31,869 | 3.97 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Edgestream 合伙人有限合伙人 | 27,500 | 2,164 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 花旗集团 | 598,569 | 35.49 | 47,107 | 36.21 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 韦尔奇与福布斯有限公司 | 28,824 | 0.86 | 2,268 | 1.39 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 西北财富管理有限公司 | 29,084 | 1.83 | 2,289 | 2.37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 798,107 | 38.16 | 63,058 | 38.93 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 穆尔斯与卡博特公司 | 4,194 | 17.84 | 330 | 18.71 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 阿伯投资顾问有限责任公司 | 605,839 | 0.95 | 47,680 | 1.49 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 斯特拉托斯财富合作伙伴有限公司 | 27,712 | 26.95 | 2,181 | 27.63 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 贝尔银行 | 14,538 | 1,144 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 奥本海默公司 | 141,716 | 3.42 | 11,153 | 3.98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 玛亚财富有限责任公司 | 9,778 | 3.50 | 770 | 4.48 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Trajan 财富有限责任公司 | 415,788 | 18.44 | 32,722 | 19.07 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Rf&l 财富管理有限公司 | 100,955 | 0.99 | 7,945 | 1.55 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 万通信托公司 Fsb/adv | 16,070 | 1.55 | 1,265 | 2.10 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 国际私人财富顾问有限公司 | 14,026 | 0.19 | 1,104 | 0.73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 特鲁投资资本有限公司 | 470 | 1.08 | 37 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 238,225 | 865.61 | 18,748 | 870.90 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 基金评估集团有限责任公司 | 9,668 | 761 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | 詹特纳公司 | 722,651 | 2.26 | 56,873 | 2.81 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 达戴维森公司 | 913,931 | 1.38 | 71,926 | 1.92 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 马萨诸塞州财富管理 | 28,927 | 1.97 | 2,277 | 2.52 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 成功的投资组合有限责任公司 | 65,924 | 9.27 | 5,188 | 9.87 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 阿卡迪亚财富管理有限责任公司 | 108,168 | 5.56 | 8,513 | 6.12 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 萨凡特资本有限责任公司 | 890,827 | 132.53 | 70,108 | 133.78 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 铁马财富管理有限公司 | 289 | 23 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | 芥菜籽金融有限责任公司 | 198,344 | 0.73 | 15,610 | 1.27 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 伍德赛德财富管理有限公司 | 29,199 | 0.15 | 2,298 | 0.66 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 蒙吉斯资本管理公司 | 29,966 | 4.79 | 2,358 | 5.36 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 阿特里亚投资有限公司 | 349,842 | 1.46 | 27,533 | 2.00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 海岸资本集团有限责任公司 | 2,704 | 213 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | 上升顾问有限责任公司 | 45 | 4 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 朗维尤金融顾问有限公司 | 150 | 12 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | PFG 投资有限责任公司 | 10,174 | 8.10 | 801 | 8.70 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 并行顾问有限责任公司 | 71,224 | 16.93 | 5,605 | 17.55 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 麦克纳马拉金融服务公司 | 2,754 | 2.76 | 217 | 3.35 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 迎风私人财富管理公司 | 791,535 | 2.49 | 62,294 | 3.04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 波士顿私人财富有限公司 | 4,322 | 340 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | 橡子财务咨询服务公司 /adv | 6,485 | 8.37 | 510 | 8.97 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 综合投资组合审查公司 | 76,603 | 15.11 | 6,029 | 15.72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 夏威夷银行 | 61,992 | 2.31 | 4,879 | 2.87 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 54,699,168 | 1.58 | 4,304,825 | 2.13 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 密钥银行国家协会/哦 | 32,922 | 63.77 | 2,591 | 64.65 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | FSA 投资集团有限责任公司 | 7,302 | 18.14 | 575 | 18.84 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Captrust 财务顾问 | 5,383,445 | 6.92 | 423,677 | 7.49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 西北互助财富管理公司 | 1,310,934 | 8.58 | 103,171 | 9.17 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 佛蒙特州信托公司 | 13,196 | 9.28 | 1,039 | 9.84 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 纳鲁斯金融合作伙伴有限责任公司 | 9,143 | 0.94 | 720 | 1.41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 诚信投资顾问有限责任公司 | 63,065 | 21.06 | 4,963 | 21.73 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 直布罗陀资本管理公司 | 7,155 | 11.71 | 563 | 12.38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | 桑迪泉银行 | 364 | 0.55 | 28 | 3.70 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 遗产顾问有限责任公司 | 215,481 | 944.20 | 16,958 | 950.03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | 64,303 | 5,061 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 联合社区银行 | 356 | 28 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 岩点顾问有限责任公司 | 8,315 | 42.99 | 654 | 43.74 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 修订者财富管理有限责任公司 | 4,637 | 10.12 | 363 | 10.03 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 育空财富管理有限公司 | 39,483 | 3,107 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | 资产奉献有限责任公司 | 1,667 | 366.95 | 131 | 385.19 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 萨菲尔财富顾问有限责任公司 | 191,156 | 1.82 | 15,044 | 2.37 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 3,127,945 | 0.54 | 246 | 1.23 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 进化财富顾问有限责任公司 | 12,249 | 5.97 | 964 | 6.64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 科尔德斯特里姆资本管理公司 | 68,115 | 0.29 | 5,361 | 0.83 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | VERITY 财富顾问 | 14,904 | 1.57 | 1,173 | 2.09 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | APCM 个人财富管理 | 190,153 | 0.02 | 14,965 | 0.56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 匡蒂诺资本管理有限公司 | 11,338 | 26.08 | 892 | 26.70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CIBC 世界市场公司 | 9,592 | 3.03 | 755 | 3.57 | ||||
| 2025-08-26 | 13F | 时代资本有限责任公司 | 123,327 | 1.04 | 9,706 | 1.50 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 布鲁克伍德投资集团有限责任公司 | 12,801 | 5.90 | 1,007 | 6.45 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 安菲尔德资本管理有限公司 | 309 | 24 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 丰业资本公司 | 150,794 | 5.15 | 11,867 | 5.72 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 白羊座财富管理 | 17,964 | 0.05 | 1,414 | 0.57 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 投资规划顾问有限公司 | 92,810 | 236.09 | 7,304 | 237.99 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 加勒特投资顾问有限责任公司 | 131,493 | 3.96 | 10,348 | 4.51 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 普兰公司有限责任公司 | 34,167 | 3.54 | 2,689 | 4.07 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus 金融纳 | 39 | 3 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 自适应财务咨询有限责任公司 | 137,660 | 1.04 | 10,834 | 1.58 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 远远财务顾问有限责任公司 | 304,067 | 7.31 | 23,930 | 8.12 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 罗纳德·布鲁信托公司 | 413,497 | 4.97 | 32,542 | 5.53 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | 布林克资本投资有限公司 | 392,738 | 4.53 | 30,909 | 5.09 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 詹姆斯投资研究公司 | 5,811 | 0.02 | 457 | 0.66 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 繁荣咨询集团有限责任公司 | 68,868 | 2.97 | 5,420 | 3.51 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 巴雷特公司 | 10,563 | 0.02 | 831 | 0.61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 赋能咨询集团有限责任公司 | 18,101,201 | 4.63 | 1,424,564 | 5.19 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 诚信合作伙伴有限责任公司 | 2,604,203 | 2.77 | 204,951 | 3.32 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Invictus 私人财富有限公司 | 2,789 | 219 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 莱维尔投资管理公司 | 151,503 | 0.61 | 11,923 | 1.15 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 真点公司 | 6,415,794 | 1.23 | 504,923 | 1.77 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 圆景资本有限责任公司 | 30,418 | 14.17 | 2,394 | 14.77 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 杰克逊霍尔信托银行 | 4,004 | 54.83 | 315 | 56.72 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Saiph资本有限责任公司 | 6,126 | 68.81 | 482 | 69.72 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 西联银行 | 3,291 | 2.81 | 259 | 3.60 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 阿拉斯加永久资本管理公司 | 164,105 | 6.81 | 12,912 | 7.38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 运行点资本顾问有限责任公司 | 4,419 | 2.22 | 348 | 2.66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Aprio 财富管理有限公司 | 3,684 | 0.38 | 290 | 0.70 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 中央信托公司 | 266 | 21 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Vantage 金融合作伙伴有限责任公司 | 3,366 | 0.15 | 265 | 0.38 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 阿卡托资本管理有限责任公司 | 79,796 | 2.27 | 6,280 | 2.82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 人民币资本管理有限公司 | 8,819 | 14.76 | 694 | 15.47 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 伽玛投资有限责任公司 | 17 | 466.67 | 1 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | 商财富合作伙伴有限责任公司 | 4,405 | 5.74 | 347 | 6.13 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | HighTower 顾问有限责任公司 | 862,306 | 0.71 | 67,863 | 1.25 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 道明资本管理有限公司 | 709,937 | 2.26 | 55,872 | 2.81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 遗产咨询服务有限责任公司 | 5,586 | 0.98 | 440 | 1.39 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | XY 规划网络有限公司 | 2,566 | 202 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 资产标记公司 | 403,260 | 483.74 | 31,737 | 486.94 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 伍德沃德多元化资本有限公司 | 26,633 | 107.07 | 2,096 | 108.35 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 塔尔研究资本有限责任公司（TRC） | 5,916 | 445.76 | 466 | 453.57 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 简单财富有限责任公司 | 19,568 | 60.66 | 1,540 | 61.59 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Bull Oak 资本有限责任公司 | 63,428 | 8.51 | 4,992 | 9.09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 大谷顾问集团有限公司 | 87,667 | 164.35 | 6,899 | 165.76 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 传统解决方案有限责任公司 | 14,537 | 0.01 | 1,144 | 0.62 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | TCI 财富顾问公司 | 40,322 | 47.07 | 3,173 | 47.86 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 红鹰财富顾问公司 | 5,074 | 37.51 | 399 | 38.54 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | FLC资本顾问公司 | 45,753 | 1,335.61 | 3,601 | 1,345.78 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 医师财富解决方案公司 | 9,245 | 728 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | 我的遗产顾问有限责任公司 | 8,921 | 31.13 | 698 | 31.20 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 杰默资产管理有限公司 | 679,972 | 5.55 | 53,514 | 6.11 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 1,899,521 | 3.99 | 149,492 | 4.55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 四级咨询服务有限公司 | 10,941 | 16.29 | 861 | 16.98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 主街金融解决方案有限责任公司 | 42,100 | 19.04 | 3,313 | 19.69 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Syntegra 私人财富集团有限责任公司 | 4,266 | 336 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | 咨询服务网络有限责任公司 | 149,097 | 4.75 | 11,686 | 4.89 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 米切尔·麦克劳德·皮尤威廉姆斯公司 | 12,653 | 20.20 | 996 | 20.75 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 繁荣规划公司 | 5,362 | -2.88 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 萨克斯财富顾问有限公司 | 14,261 | 19.05 | 1,122 | 19.74 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 纽约梅隆银行 | 2,495,778 | 0.28 | 196,418 | 0.82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | FC咨询有限责任公司 | 36,647 | 0.47 | 2,884 | 1.02 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 布鲁斯特财务规划有限责任公司 | 218,902 | 5.39 | 17,228 | 5.95 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 黄铜税财富管理有限公司 | 10,951 | 25.67 | 862 | 26.25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 财务咨询服务公司 | 5,676 | 5.66 | 447 | 6.19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 韦策尔投资顾问公司 | 2,912 | 229 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 瑞士宝盛银行，苏黎世 | 6,900 | 13.02 | 543 | 0.56 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 汉兹金融服务公司 | 708 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 红木投资管理有限公司 | 8,723 | 7.64 | 1 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | 奇迹英里顾问有限责任公司 | 552,861 | 13.88 | 43,510 | 14.49 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 马里波财富管理有限公司 | 11,173 | 0.24 | 880 | 0.80 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Valpey金融服务有限责任公司 | 57,299 | 4,509 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 塞泽特资本合伙公司 | 5,831 | 0.92 | 459 | 1.33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | SCS资本管理有限责任公司 | 8,491 | 2.80 | 668 | 3.41 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 库珀金融集团 | 12,248 | 6.91 | 964 | 7.48 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 并发投资顾问有限公司 | 171,877 | 9.07 | 13,527 | 9.66 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 坎伯兰顾问公司 | 9,650 | 4.21 | 759 | 4.83 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 精明顾问公司 | 42,803 | 29.52 | 3,369 | 30.24 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | 美国信托 | 4,923 | 387 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 财富前进有限责任公司 | 139,294 | 0.56 | 10,962 | 1.11 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 协调金融服务有限公司 | 13,483 | 114.49 | 1,061 | 118.76 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 高注财富有限责任公司 | 50 | 4 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 森蒂努斯有限责任公司 | 3,415 | 31.04 | 269 | 32.02 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | 品尼高金融合作伙伴公司 | 25,257 | 1.07 | 1,974 | 2.07 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 科斯顿·麦克艾萨克合伙人事务所 | 93 | 1.09 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | 卡里街合伙金融有限责任公司 | 28,155 | 5.33 | 2,216 | 5.88 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 米尔斯财富顾问有限公司 | 59,682 | 37.73 | 4,697 | 38.47 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 利奥财富有限责任公司 | 8,979 | 707 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | 汤普森投资管理公司 | 20,941 | 12.45 | 1,648 | 13.11 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 霍格金融服务有限公司 | 3,432 | 270 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | 福斯特集团有限公司 | 39,459 | 2.25 | 3,105 | 2.81 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 投资者研究公司 | 426 | 0.47 | 34 | 0.00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 查特奥克资本管理有限责任公司 | 880,583 | 5.80 | 69,302 | 6.36 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Allodium 投资顾问有限公司 | 20,999 | 1.41 | 1,653 | 1.98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 本杰明·爱德华兹公司 | 46,979 | 16.74 | 3,697 | 17.37 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 信号树金融合作伙伴有限责任公司 | 65,256 | 14.71 | 5,136 | 15.32 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | 谢克特投资顾问有限公司 | 12,913 | 0.02 | 1,011 | 1.30 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 柳溪财富管理公司 | 1,414,161 | 3.80 | 111,295 | 4.36 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 地区金融公司 | 10,103 | 19.43 | 795 | 20.09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 拉扎德资产管理公司 | 3 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | 综合财务规划有限公司/PA | 581 | 1.04 | 46 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 阳光地带证券公司 | 1,483 | 26.75 | 115 | 25.27 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 石桥金融集团有限公司 | 16,096 | 0.02 | 1,267 | 0.56 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | 金融网络财富管理有限责任公司 | 6,125 | 0.66 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | Versant 资本管理公司 | 428 | 20.90 | 34 | 22.22 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 奥格合作伙伴有限责任公司 | 2,102 | 32.70 | 165 | 33.33 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 基准财富管理有限责任公司 | 25,455 | 22.59 | 2,003 | 23.26 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 大西洋联合银行股份公司 | 362 | 28 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 瓦尔马克顾问公司 | 1,408,807 | 4.33 | 110,873 | 4.89 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 布鲁克斯通资本管理公司 | 183,891 | 8.10 | 14,472 | 8.68 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | AlphaStar 资本管理有限责任公司 | 42,408 | 3,338 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | 水平财富管理有限公司 | 33,655 | 26.82 | 2,649 | 27.49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 花岗岩 FO 有限责任公司 | 2,628 | 0.34 | 207 | 0.49 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 达罗公司 | 70,199 | 1.73 | 5,525 | 2.28 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 32,198,341 | 58.23 | 2,534,010 | 59.08 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Fedenia 顾问有限公司 | 40,460 | 0.83 | 3,184 | 1.37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 运营顾问有限责任公司 | 2,487 | 2.01 | 196 | 2.63 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 1,176,710 | 9.81 | 92,641 | 10.40 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 康帕斯财富管理有限责任公司 | 15,655 | 18.99 | 1,232 | 19.73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 斯诺登资本顾问有限责任公司 | 13,842 | 2.79 | 1,089 | 3.32 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | KFA 私人财富集团有限责任公司 | 3,402 | 0.32 | 268 | 0.75 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Montag A & Associates 公司 | 10,812 | 6.82 | 851 | 7.32 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 卡瓦尔资本合作伙伴集团有限公司 | 58,073 | 4,570 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | 创世纪私人财富有限责任公司 | 2,746 | 0.11 | 216 | 0.93 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management公司 | 704 | 55 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | 科斯-奥林格咨询有限公司 | 23,360 | 19.68 | 1,838 | 20.29 | ||||
| 2025-07-29 | NP | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Beacon 选择性风险 ETF | 67,978 | 26.93 | 5,327 | 27.32 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | 维斯塔财富管理集团有限责任公司 | 22,874 | 1.48 | 1,791 | 2.81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Aqr资本管理有限公司 | 218,136 | 20.91 | 17,167 | 21.56 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Eqis资本管理公司 | 31,873 | 10.19 | 2,508 | 10.78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Voya 财务顾问公司 | 358,884 | 5.09 | 28,208 | 5.58 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 东方银行 | 45,386 | 0.25 | 3,572 | 0.79 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 多伦多道明银行 | 16 | 1 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | 彩绘门廊顾问有限责任公司 | 183 | 1.67 | 14 | 0.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight 财富管理集团有限责任公司 | 73,844 | 16.07 | 5,812 | 16.69 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 信托金融公司 | 1,812,600 | 60.23 | 142,652 | 61.09 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 双城私人财富有限责任公司 | 4,379 | 0.18 | 345 | 0.58 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 凯利金融服务有限公司 | 3,810 | 5.72 | 300 | 6.03 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 金州股权合伙人 | 29,034 | 0.96 | 2,285 | 1.47 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 灰石金融集团有限责任公司 | 434,542 | 46.58 | 34,198 | 47.37 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 德克尔退休计划公司 | 9 | 1 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 头投资有限公司 | 129,008 | 0.50 | 10,153 | 1.04 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 沃伦街财富顾问有限责任公司 | 3,545 | 279 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 英镑财富管理公司 | 2,763 | 0.04 | 217 | 1.88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿雷特财富顾问有限责任公司 | 10,677 | 22.50 | 1 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | 马塞科律师事务所 | 40,653 | 3,199 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Mission Creek 资本合伙公司 | 3,041 | 0.03 | 239 | 0.84 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 北卡罗来纳州韦伯斯特银行 | 6,023 | 0.10 | 474 | 0.64 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Gladwyn 财务顾问公司 | 54,423 | 4,283 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | 克拉克资产管理有限公司 | 370,090 | 7.96 | 29,126 | 8.54 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 格林布什金融集团有限责任公司 | 13,417 | 17.34 | 1,056 | 17.88 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 港湾信托投资管理公司 | 69,450 | 2.55 | 5,466 | 3.09 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lbmc 投资顾问有限公司 | 7,415 | 0.24 | 584 | 0.69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 地理财富管理有限责任公司 | 458 | 1,137.84 | 36 | 1,700.00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 巴特利特财富管理有限公司 | 263,658 | 1.84 | 20,750 | 2.38 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 纬度顾问有限责任公司 | 2,547 | 200 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 威利斯约翰逊公司 | 9,102 | 0.73 | 716 | 1.27 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Pflug Koory 有限责任公司 | 65 | 5 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | 好管家财富顾问有限责任公司 | 21,573 | 21.49 | 1,698 | 22.09 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Daymark 财富合作伙伴有限公司 | 7,358 | 13.74 | 579 | 14.43 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Kwmg 有限公司 | 181,869 | 45.49 | 14,313 | 46.27 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 财富合作有限责任公司 | 1,018 | 5.17 | 80 | 6.67 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 互助顾问有限责任公司 | 136,460 | 12.70 | 10,698 | 12.62 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 橡树山财富顾问有限公司 | 125,029 | 8.64 | 9,772 | 8.48 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 莱克伍德资产管理有限公司 | 3,979 | 0.94 | 313 | 1.62 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 阿伯财富顾问有限责任公司 | 32,668 | 3.86 | 2,571 | 4.39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Clarity 资本顾问有限责任公司 | 94,675 | 4.69 | 7,451 | 5.24 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 金融合作伙伴集团有限责任公司 | 72,595 | 5,713 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | 财富建筑师有限责任公司 | 54,578 | 7.43 | 4,295 | 8.02 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 精准财富策略有限责任公司 | 148,437 | 11,682 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | eCIO公司 | 165,220 | 5.38 | 13,003 | 5.94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 卡迪夫公园顾问有限公司 | 6,451 | 0.64 | 508 | 1.20 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 3,508,060 | 3.12 | 276,084 | 3.68 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 财富探索公司 | 409,564 | 5.46 | 32,233 | 6.02 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 帕克金融有限责任公司 | 140,306 | 2.99 | 11,042 | 3.53 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 莫特科 | 23,399 | 27.48 | 1,834 | 27.72 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 第一招商局 | 749,453 | 1.70 | 58,982 | 2.25 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 沃克纳·康登财务顾问有限责任公司 | 4,487 | 353 | ||||||
| 2025-05-16 | 13F | 协调金融服务有限公司/CO | 8,517 | 145.66 | 667 | 151.32 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | CWA资产管理集团有限责任公司 | 15,934 | 4.16 | 1,254 | 4.68 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 弗里斯通资本控股有限责任公司 | 921,258 | 2.63 | 72,503 | 3.19 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 健全收入策略有限责任公司 | 247 | 39.55 | 19 | 46.15 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 美国金融组合公司 | 11,975 | 942 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 峰会财富集团有限公司 | 36,552 | 2,877 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | 塔景投资管理与研究有限责任公司 | 1,467 | 0.96 | 115 | 1.77 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 101,860 | 8 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 股权投资公司 | 12,118 | 0.95 | 954 | 1.49 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 达文波特有限公司 | 1,044,690 | 0.38 | 82,217 | 0.92 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | JT 斯特拉特福德有限责任公司 | 9,429 | 36.67 | 742 | 37.41 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Arrowroot 家族办公室有限责任公司 | 53,812 | 8.32 | 4,235 | 10.34 | ||||
| 2025-06-03 | 13F/A | 奥马哈第一国民银行 | 13,561 | 15.65 | 1,062 | 17.50 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 进化顾问公司 | 206,810 | 1.97 | 16 | 6.67 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 卡巴纳有限公司 | 7,572 | 596 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | TBH 全球资产管理有限责任公司 | 20,083 | 57.80 | 1,531 | 61.33 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 尼尔森、范登堡和坎贝尔财富管理集团有限责任公司 | 336,178 | 0.03 | 26,457 | 0.57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 橡子财富顾问有限责任公司 | 17,700 | 96.56 | 1,393 | 97.73 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 康士廉财富咨询有限责任公司 | 58,606 | 1.56 | 4,612 | 2.10 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 莫里斯金融概念公司 | 80,268 | 0.83 | 6,317 | 1.38 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 巴克财富策略有限责任公司 | 9,792 | 67.18 | 771 | 68.12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 联信银行 | 786,255 | 11.95 | 61,878 | 12.55 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 罗斯柴尔德投资有限公司 | 16,473 | 0.07 | 1,296 | 0.62 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 伯克希尔资金管理公司 | 791,653 | 33.24 | 62,303 | 33.96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 独立家族办公室有限责任公司 | 15,692 | 7.78 | 1,235 | 8.34 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 盟友投资顾问公司 | 30,061 | 2.85 | 2,366 | 3.41 |
