基本统计
投资组合价值 $ 130,513,991
当前头寸 137
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

协调金融服务有限公司/CO 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 137。 最新的投资组合价值计算为$130,513,991美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Coordinated Financial Services, Inc./CO的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Coordinated Financial Services, Inc./CO的新头寸包括 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (US:BSCT) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) .

协调金融服务有限公司/CO - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 2.30 1.7634 1.7634
0.04 2.16 1.6544 1.6544
0.13 3.07 2.3503 1.0904
0.01 0.67 0.5159 0.5159
0.02 1.95 1.4975 0.5104
0.01 2.83 2.1656 0.3834
0.03 0.47 0.3574 0.3574
0.02 0.84 0.6463 0.3476
0.01 0.42 0.3219 0.3219
0.02 0.42 0.3189 0.3189
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 16.48 12.6301 -1.9889
0.00 1.67 1.2782 -1.1879
0.01 5.10 3.9066 -0.9107
0.01 0.98 0.7495 -0.8134
0.00 1.54 1.1790 -0.4531
0.01 1.36 1.0399 -0.4165
0.01 3.53 2.7010 -0.3141
0.01 1.21 0.9277 -0.2339
0.01 1.51 1.1601 -0.1972
0.01 1.05 0.8083 -0.1886
13F和基金备案

此表格于 2025-05-16 提交，报告期为 2025-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.03 -6.00 16.48 -3.48 12.6301 -1.9889
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -11.86 5.10 -9.40 3.9066 -0.9107
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -2.59 3.53 0.09 2.7010 -0.3141
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.13 104.64 3.07 108.50 2.3503 1.0904
GLD / SPDR黄金信托 0.01 1.30 2.83 35.80 2.1656 0.3834
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.10 205.69 2.82 9.94 2.1618 -0.0355
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 3.65 2.68 5.44 2.0505 -0.1227
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF 0.05 2.30 1.7634 1.7634
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 1.43 2.27 5.88 1.7393 -0.0967
HELO / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通对冲股票阶梯式覆盖 ETF 0.04 2.16 1.6544 1.6544
AAPL / 苹果公司。 0.01 -4.05 2.04 1.19 1.5631 -0.1627
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.02 2.41 1.99 11.35 1.5259 -0.0051
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.02 67.05 1.95 69.47 1.4975 0.5104
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -3.55 1.88 26.34 1.4405 0.1660
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.02 -0.69 1.76 1.44 1.3480 -0.1365
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 2.14 1.67 5.16 1.2802 -0.0795
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -40.83 1.67 -42.08 1.2782 -1.1879
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.03 18.64 1.63 19.63 1.2472 0.0822
V / 维萨公司 0.00 -1.75 1.56 31.17 1.1934 0.1773
MSFT / 微软公司 0.00 -3.91 1.54 -19.31 1.1790 -0.4531
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -3.01 1.51 -4.48 1.1601 -0.1972
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.03 -5.41 1.40 -3.33 1.0695 -0.1664
WMT / 沃尔玛公司 0.02 0.25 1.39 30.00 1.0660 0.1498
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 -6.07 1.37 -2.21 1.0533 -0.1497
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.01 -9.07 1.36 -20.22 1.0399 -0.4165
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.06 144.59 1.32 24.20 1.0113 0.1022
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.01 -5.36 1.31 -2.75 1.0026 -0.1496
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 -3.28 1.30 3.41 0.9992 -0.0811
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.02 -6.92 1.29 -4.79 0.9897 -0.1716
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.02 -3.64 1.29 -3.95 0.9887 -0.1609
BAC.PRL / 美国银行公司 - 优先股 0.00 20.89 1.28 24.78 0.9800 0.1023
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 10.08 1.22 19.02 0.9352 0.0572
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -9.26 1.21 -10.77 0.9277 -0.2339
COST / 好市多批发公司 0.00 -7.59 1.20 2.84 0.9177 -0.0789
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.01 28.34 1.06 35.24 0.8151 0.1422
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.01 -9.14 1.05 -9.45 0.8083 -0.1886
AFK / VanEck ETF 信托 - VanEck 非洲指数 ETF 0.02 -8.94 1.04 23.33 0.7945 0.0751
SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF 0.03 80.46 1.01 84.31 0.7741 0.3047
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.01 5.13 1.00 7.30 0.7660 -0.0315
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 19.32 0.99 16.98 0.7601 0.0341
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 -47.45 0.98 -46.41 0.7495 -0.8134
HD / 家得宝公司 0.00 -1.16 0.96 5.13 0.7393 -0.0458
BSCR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 公司债券 ETF 0.05 64.28 0.93 67.38 0.7160 0.2382
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.01 2.26 0.92 2.33 0.7063 -0.0648
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.01 -3.33 0.86 -3.17 0.6559 -0.1008
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.02 159.09 0.84 142.24 0.6463 0.3476
BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF 0.04 18.64 0.83 20.58 0.6378 0.0466
META / 元平台公司 0.00 -4.17 0.82 9.60 0.6299 -0.0122
BSCU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 公司债券 ETF 0.05 86.33 0.78 90.05 0.6001 0.2475
WFC.PRL / 富国银行 - 优先股 0.00 25.88 0.77 27.27 0.5907 0.0720
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.04 138.88 0.76 23.05 0.5814 0.0532
BSCP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 公司债券 ETF 0.04 -3.10 0.75 -1.95 0.5770 -0.0808
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 13.02 0.72 13.92 0.5520 0.0108
BSCS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 公司债券 ETF 0.03 41.73 0.69 44.58 0.5319 0.1209
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 -30.62 0.69 5.02 0.5294 -0.0336
AVGO / 博通公司 0.00 821.30 0.69 -3.92 0.5271 -0.0853
BX / 黑石公司 0.00 2.80 0.68 16.16 0.5234 0.0195
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.01 0.30 0.68 5.11 0.5203 -0.0331
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.01 36.52 0.68 43.04 0.5199 0.1139
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.01 0.67 0.5159 0.5159
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 145.66 0.67 151.32 0.5109 0.2832
SYK / 史赛克公司 0.00 3.39 0.66 13.06 0.5049 0.0061
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.01 0.74 0.65 3.66 0.4996 -0.0396
JPM / 摩根大通公司 0.00 -17.47 0.60 0.17 0.4606 -0.0535
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.01 -8.13 0.60 -8.13 0.4592 -0.0995
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.01 -4.27 0.59 -2.47 0.4548 -0.0660
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 5.74 0.57 6.54 0.4370 -0.0217
SCHJ / 嘉信策略信托 - 嘉信1-5年期企业债券ETF 0.02 295.84 0.57 102.50 0.4349 0.1944
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF 0.00 13.12 0.57 6.38 0.4346 -0.0219
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.01 -13.27 0.56 -11.41 0.4289 -0.1120
SMOT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0.02 7.49 0.56 10.30 0.4271 -0.0056
BSCW / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2032 公司债券 ETF 0.03 98.51 0.55 102.20 0.4232 0.1891
BSCV / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2031 公司债券 ETF 0.03 35.00 0.55 38.29 0.4208 0.0803
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.01 19.14 0.55 19.74 0.4186 0.0280
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 4.23 0.53 7.72 0.4066 -0.0152
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.01 0.92 0.52 4.80 0.4015 -0.0267
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.02 24.59 0.51 21.24 0.3900 0.0309
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 7.66 0.50 16.20 0.3793 0.0138
GOOGL / 字母表公司 0.00 -2.45 0.49 -17.34 0.3769 -0.1315
RTX / RTX公司 0.00 -33.45 0.49 -12.19 0.3760 -0.1024
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.02 264.15 0.47 83.92 0.3599 0.1416
BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF 0.03 0.47 0.3574 0.3574
SPTI / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期国债 ETF 0.02 -4.61 0.46 -2.73 0.3549 -0.0526
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.65 0.46 1.79 0.3501 -0.0339
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 34.47 0.45 40.75 0.3446 0.0712
PLD / 普洛斯公司 0.00 2.10 0.42 1.68 0.3245 -0.0322
JBND / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动债券 ETF 0.01 0.42 0.3219 0.3219
LQDW / iShares Trust - iShares 投资级企业债券 BuyWrite 策略 ETF 0.02 0.42 0.3189 0.3189
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.41 0.3104 0.3104
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 77.19 0.40 76.11 0.3051 0.1111
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -12.11 0.40 -5.91 0.3050 -0.0576
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 95.08 0.40 56.52 0.3039 0.0873
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF 0.01 11.96 0.40 13.83 0.3032 0.0055
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -16.48 0.39 -17.26 0.3015 -0.1056
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.01 24.66 0.39 70.93 0.2973 0.1030
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 -7.28 0.39 12.50 0.2965 0.0016
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 43.35 0.38 72.85 0.2933 0.1040
JQUA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国质量因子 ETF 0.01 -17.71 0.37 -12.26 0.2856 -0.0779
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 0.01 7.57 0.37 11.45 0.2837 -0.0011
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 -1.92 0.36 -2.72 0.2750 -0.0408
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -5.29 0.34 -13.60 0.2634 -0.0770
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -34.22 0.34 -34.87 0.2610 -0.1862
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 13.00 0.34 16.44 0.2607 0.0101
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 -34.44 0.32 -23.80 0.2429 -0.1140
PRU / 保德信金融公司 0.00 0.32 0.2427 0.2427
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.00 -15.26 0.32 -1.87 0.2416 -0.0332
KR / 克罗格公司 0.00 1.65 0.31 37.89 0.2400 0.0454
WM / 废物管理公司 0.00 -7.23 0.31 0.65 0.2368 -0.0260
SOFI / 索菲科技公司 0.03 7.53 0.30 89.81 0.2290 0.0938
TJX / TJX 公司 0.00 3.04 0.30 13.79 0.2280 0.0046
SLV / iShares白银信托 0.01 0.00 0.29 16.67 0.2256 0.0095
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 -7.63 0.29 -7.94 0.2226 -0.0474
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.01 1.24 0.29 -0.68 0.2226 -0.0277
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 267.94 0.29 -8.95 0.2191 -0.0488
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 1.65 0.28 2.95 0.2139 -0.0189
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 -30.17 0.27 -26.02 0.2098 -0.1062
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 -32.97 0.27 -32.75 0.2065 -0.1367
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.27 0.2057 0.2057
FHLC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 医疗保健指数 ETF 0.00 19.00 0.27 18.67 0.2046 0.0118
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.00 2.48 0.27 22.58 0.2043 0.0181
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -7.12 0.27 -7.96 0.2041 -0.0439
BSCX / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2033 公司债券 ETF 0.01 0.26 0.2016 0.2016
KVUE / 肯维公司 0.01 -19.69 0.26 5.69 0.1999 -0.0109
LLY / 礼来公司 0.00 0.67 0.25 -8.18 0.1900 -0.0406
DVN / 德文能源公司 0.01 0.24 0.1845 0.1845
TLTW / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债买入卖出策略 ETF 0.01 0.23 0.1761 0.1761
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.00 -2.56 0.23 0.45 0.1730 -0.0188
GOOGL / 字母表公司 0.00 14.95 0.22 -2.19 0.1712 -0.0241
PFE / 辉瑞公司 0.01 0.22 0.1699 0.1699
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.00 0.22 0.1685 0.1685
CTRA / 科特拉能源公司 0.01 0.22 0.1665 0.1665
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.21 0.1646 0.1646
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -1.67 0.21 -2.29 0.1633 -0.0242
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 0.20 0.1562 0.1562
IWDCL / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.20 0.1551 0.1551
VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF 0.00 0.20 0.1540 0.1540
PGX / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺优先 ETF 0.01 -13.99 0.13 -16.45 0.0974 -0.0328
PFXF / VanEck ETF 信托 - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KO / 可口可乐公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BUG / Global X 基金 - Global X 网络安全 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSCO / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2024 公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS 基金中的基金 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMGN / 安进公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BST / 贝莱德科技信托 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000