基本统计
投资组合价值 $ 126,123,922
当前头寸 45
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

遗产咨询服务有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 45。 最新的投资组合价值计算为$126,123,922美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Legacy Advisory Services, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Legacy Advisory Services, LLC的新头寸包括 PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (US:ONEQ) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and .

遗产咨询服务有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.17 16.87 13.3742 8.5267
0.13 11.78 9.3436 0.9389
0.01 5.18 4.1051 0.7994
0.26 28.65 22.7177 0.7419
0.01 0.56 0.4437 0.4437
0.01 0.51 0.4070 0.4070
0.25 18.04 14.3003 0.2491
0.00 0.28 0.2186 0.2186
0.00 0.25 0.2003 0.2003
0.00 0.69 0.5502 0.1948
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 5.65 4.4832 -0.2891
0.02 3.51 2.7803 -0.2697
0.03 2.20 1.7417 -0.1256
0.01 1.89 1.4970 -0.0875
0.00 0.57 0.4545 -0.0873
0.01 0.80 0.6382 -0.0584
0.01 0.24 0.1937 -0.0543
0.00 0.30 0.2350 -0.0433
0.01 0.52 0.4158 -0.0407
0.00 0.41 0.3245 -0.0379
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 0.26 10.14 28.65 10.10 22.7177 0.7419
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.25 -1.94 18.04 8.39 14.3003 0.2491
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.17 193.77 16.87 193.87 13.3742 8.5267
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.13 18.13 11.78 18.40 9.3436 0.9389
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.04 0.20 7.13 7.21 5.6510 0.0366
IWX / iShares Trust - iShares Russell 价值 200 强 ETF 0.07 -2.34 5.65 0.05 4.4832 -0.2891
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 19.69 5.18 32.27 4.1051 0.7994
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.02 -3.57 4.59 7.69 3.6419 0.0404
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.02 -10.25 3.51 -2.91 2.7803 -0.2697
SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF 0.03 -9.79 2.20 -0.68 1.7417 -0.1256
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0.01 -1.16 2.18 10.14 1.7320 0.0571
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.02 5.32 1.99 17.92 1.5815 0.1531
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF 0.03 0.00 1.96 6.94 1.5514 0.0065
LGLV / SPDR 系列信托 - SPDR SSGA 美国大盘低波动指数 ETF 0.01 0.30 1.89 0.64 1.4970 -0.0875
VTWO / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 2000 ETF 0.01 -9.78 0.80 -2.43 0.6382 -0.0584
EWBC / 东西银行公司 0.01 0.00 0.71 12.60 0.5600 0.0299
AVGO / 博通公司 0.00 0.16 0.69 65.00 0.5502 0.1948
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.31 0.67 11.13 0.5311 0.0226
V / 维萨公司 0.00 0.16 0.65 1.40 0.5181 -0.0260
AN / AutoNation公司 0.00 0.00 0.60 22.61 0.4779 0.0630
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.01 0.99 0.59 1.74 0.4650 -0.0220
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 -7.54 0.58 9.77 0.4632 0.0132
SHOP / Shopify 公司 0.01 -7.32 0.58 12.09 0.4631 0.0226
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.21 0.58 10.71 0.4596 0.0174
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 0.00 0.57 -10.61 0.4545 -0.0873
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.01 0.56 0.4437 0.4437
WMT / 沃尔玛公司 0.01 -0.02 0.55 11.52 0.4379 0.0191
MDT / 美敦力公司 0.01 0.00 0.52 -2.96 0.4158 -0.0407
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -0.21 0.52 25.30 0.4126 0.0620
ONEQ / 富达联邦信托 - 富达纳斯达克综合指数 ETF 0.01 0.51 0.4070 0.4070
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0.01 -7.62 0.46 0.22 0.3679 -0.0235
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 0.98 0.44 1.39 0.3485 -0.0172
ETN / 伊顿公司 0.00 0.00 0.44 31.44 0.3481 0.0658
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 0.67 0.43 -2.71 0.3423 -0.0321
CROX / 卡骆驰公司 0.00 0.00 0.41 -4.66 0.3245 -0.0379
CRS / 卡朋特科技公司 0.00 0.17 0.33 53.21 0.2648 0.0800
HYS / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 0-5 年高收益公司债券指数交易所交易基金 0.00 1.85 0.32 3.51 0.2569 -0.0079
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 0.44 0.30 -10.03 0.2350 -0.0433
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.28 0.2186 0.2186
SPMB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合抵押贷款支持债券 ETF 0.01 0.92 0.26 1.16 0.2084 -0.0110
NET / 云耀公司 0.00 0.25 0.2003 0.2003
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.01 -8.44 0.24 -16.72 0.1937 -0.0543
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球最小波动因子 ETF 0.00 0.82 0.23 2.64 0.1850 -0.0068
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.01 0.89 0.23 -0.88 0.1786 -0.0133
AES / AES 公司 0.02 0.00 0.16 -15.71 0.1284 -0.0330
AAPL / 苹果公司。 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GTLS / 查特工业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / 默克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARTY / iShares Trust - iShares 未来人工智能与科技 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLD / 普洛斯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / 礼来公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000