基本统计
投资组合价值 $ 277,316,641
当前头寸 42
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

迎风私人财富管理公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 42。 最新的投资组合价值计算为$277,316,641美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Windward Private Wealth Management Inc.的最主要持仓是 Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) .

迎风私人财富管理公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.32 34.75 12.5307 1.6290
0.03 2.79 1.0077 0.3693
0.06 5.01 1.8075 0.3092
0.03 4.80 1.7303 0.1768
0.06 5.01 1.8065 0.1542
0.04 3.75 1.3540 0.1500
0.01 2.38 0.8574 0.1072
0.30 25.63 9.2425 0.0856
0.00 0.23 0.0823 0.0823
0.00 0.20 0.0726 0.0726
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.79 62.29 22.4631 -1.1100
0.01 0.28 0.1012 -0.4215
0.31 24.17 8.7142 -0.3096
0.33 15.28 5.5084 -0.2936
0.04 1.75 0.6314 -0.1366
0.03 5.55 2.0030 -0.1331
0.05 2.65 0.9545 -0.1295
0.04 3.50 1.2609 -0.1171
0.65 36.79 13.2667 -0.0813
0.04 7.72 2.7836 -0.0806
13F和基金备案

此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.79 2.49 62.29 3.04 22.4631 -1.1100
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.65 -4.18 36.79 7.47 13.2667 -0.0813
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.32 5.61 34.75 24.29 12.5307 1.6290
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF 0.30 5.72 25.63 9.14 9.2425 0.0856
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.31 3.38 24.17 4.42 8.7142 -0.3096
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.33 2.59 15.28 2.66 5.5084 -0.2936
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.26 -0.55 12.68 8.67 4.5734 0.0228
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.04 -0.40 7.72 5.09 2.7836 -0.0806
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.03 -0.90 5.55 1.39 2.0030 -0.1331
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.06 17.79 5.01 30.45 1.8075 0.3092
VTWO / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 2000 ETF 0.06 9.31 5.01 18.22 1.8065 0.1542
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.03 1.76 4.80 20.43 1.7303 0.1768
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.04 18.60 3.75 21.61 1.3540 0.1500
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.04 -0.41 3.69 9.91 1.3314 0.0214
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.04 -1.75 3.50 -1.05 1.2609 -0.1171
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.03 72.27 2.79 70.68 1.0077 0.3693
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.05 -4.93 2.65 -4.78 0.9545 -0.1295
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.01 4.24 2.38 23.61 0.8574 0.1072
IGE / iShares Trust - iShares 北美自然资源 ETF 0.04 -8.66 1.75 -11.12 0.6314 -0.1366
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.01 -0.02 1.74 4.62 0.6292 -0.0209
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.03 0.00 1.74 7.73 0.6282 -0.0025
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.01 -4.15 1.58 0.13 0.5712 -0.0455
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.05 -0.88 1.42 8.33 0.5111 0.0011
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.03 -7.31 1.20 -6.99 0.4319 -0.0703
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 4.55 1.16 15.87 0.4188 0.0280
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.01 -0.32 1.15 2.13 0.4158 -0.0241
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF 0.01 -4.33 0.85 9.46 0.3050 0.0037
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree 国际小型股股息基金 0.01 -10.04 0.78 2.49 0.2824 -0.0159
SPSB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期公司债券 ETF 0.03 -0.88 0.78 -0.51 0.2796 -0.0245
VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）小型股 ETF 0.01 -11.29 0.75 3.15 0.2718 -0.0132
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 -3.46 0.70 6.19 0.2538 -0.0046
RMD / 瑞思迈公司 0.00 0.00 0.39 15.52 0.1396 0.0086
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 -0.73 0.38 -0.52 0.1383 -0.0121
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.00 0.35 7.14 0.1244 -0.0015
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.00 0.32 21.29 0.1154 0.0128
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -2.51 0.31 -2.52 0.1118 -0.0121
SHW / 宣伟公司 0.00 0.00 0.29 -1.70 0.1044 -0.0104
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.01 -78.82 0.28 -79.10 0.1012 -0.4215
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -4.32 0.26 4.86 0.0935 -0.0031
FAST / 紧固件公司 0.01 100.00 0.25 8.62 0.0909 0.0002
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 0.23 0.0823 0.0823
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 0.20 0.0726 0.0726
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000