基本统计
| 投资组合价值 | $ 104,379,798 |
| 当前头寸 | 78 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
传统解决方案有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 78。 最新的投资组合价值计算为$104,379,798美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Legacy Solutions, Llc的最主要持仓是 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , and Capital Group Growth ETF (US:CGGR) . Legacy Solutions, Llc的新头寸包括 SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.09 | 1.0411 | 1.0411 | |
| 0.05 | 7.86 | 7.5288 | 0.3447 | |
| 0.01 | 0.97 | 0.9327 | 0.3143 | |
| 0.16 | 6.42 | 6.1544 | 0.3134 | |
| 0.00 | 0.93 | 0.8943 | 0.3094 | |
| 0.00 | 1.02 | 0.9790 | 0.2838 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.2653 | 0.2653 | |
| 0.00 | 1.07 | 1.0227 | 0.2597 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.2351 | 0.2351 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.2305 | 0.2305 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 6.95 | 6.6551 | -0.6627 | |
| 0.06 | 5.83 | 5.5814 | -0.5130 | |
| 0.07 | 2.48 | 2.3722 | -0.3075 | |
| 0.08 | 2.15 | 2.0628 | -0.3033 | |
| 0.05 | 2.25 | 2.1530 | -0.2978 | |
| 0.02 | 1.73 | 1.6544 | -0.2930 | |
| 0.03 | 1.51 | 1.4477 | -0.2313 | |
| 0.03 | 1.27 | 1.2123 | -0.2155 | |
| 0.04 | 4.02 | 3.8545 | -0.1881 | |
| 0.08 | 3.24 | 3.1075 | -0.1807 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF | 0.23 | 4.98 | 16.48 | 16.04 | 15.7920 | 0.1457 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.21 | 3.36 | 8.68 | 14.95 | 8.3182 | -0.0024 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF | 0.05 | 1.81 | 7.86 | 20.48 | 7.5288 | 0.3447 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF | 0.07 | 1.98 | 6.95 | 4.56 | 6.6551 | -0.6627 | |||
| CGGR / 资本集团成长ETF | 0.16 | 2.07 | 6.42 | 21.14 | 6.1544 | 0.3134 | |||
| MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.06 | -1.20 | 5.83 | 5.30 | 5.5814 | -0.5130 | |||
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.04 | 3.07 | 4.02 | 9.62 | 3.8545 | -0.1881 | |||
| SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF | 0.08 | 3.96 | 3.24 | 8.64 | 3.1075 | -0.1807 | |||
| SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF | 0.07 | 4.24 | 3.10 | 13.17 | 2.9730 | -0.0477 | |||
| HTRB / 哈特福德基金交易所交易信托 - 哈特福德总回报债券 ETF | 0.07 | 1.75 | 2.48 | 1.81 | 2.3722 | -0.3075 | |||
| FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF | 0.05 | 0.78 | 2.25 | 1.03 | 2.1530 | -0.2978 | |||
| SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF | 0.08 | 0.00 | 2.15 | 0.23 | 2.0628 | -0.3033 | |||
| MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 | 0.02 | -2.24 | 1.73 | -2.32 | 1.6544 | -0.2930 | |||
| GSY / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺超短期 ETF | 0.03 | -0.90 | 1.51 | -0.85 | 1.4477 | -0.2313 | |||
| VUSB / 先锋债券指数基金 - 先锋超短期债券 ETF | 0.03 | 19.83 | 1.50 | 19.82 | 1.4368 | 0.0584 | |||
| FSK / FS KKR 资本公司 | 0.06 | 1.74 | 1.30 | 0.78 | 1.2407 | -0.1749 | |||
| FMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 管理市政 ETF | 0.03 | -1.20 | 1.27 | -2.39 | 1.2123 | -0.2155 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.01 | 0.01 | 1.14 | 0.62 | 1.0961 | -0.1573 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 1.09 | 1.0411 | 1.0411 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 16.31 | 1.07 | 54.19 | 1.0227 | 0.2597 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.00 | 1.15 | 1.02 | 61.81 | 0.9790 | 0.2838 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 18.96 | 0.97 | 73.44 | 0.9327 | 0.3143 | |||
| FSEP / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 9 月 | 0.02 | 0.00 | 0.96 | 7.77 | 0.9173 | -0.0614 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 6.75 | 0.93 | 75.71 | 0.8943 | 0.3094 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 12.09 | 0.80 | 3.49 | 0.7669 | -0.0848 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 17.77 | 0.7178 | 0.0165 | |||
| FAUG / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 八月 | 0.02 | -0.70 | 0.75 | 7.04 | 0.7147 | -0.0531 | |||
| QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 17.65 | 0.7095 | 0.0162 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | -1.51 | 0.73 | 8.79 | 0.7000 | -0.0399 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.01 | -4.36 | 0.73 | 5.81 | 0.6979 | -0.0602 | |||
| FJUN / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 6 月 | 0.01 | -2.80 | 0.57 | 4.55 | 0.5501 | -0.0548 | |||
| SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF | 0.01 | -1.98 | 0.56 | -1.41 | 0.5367 | -0.0898 | |||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.01 | -0.11 | 0.53 | -5.82 | 0.5117 | -0.1134 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 3.39 | 0.53 | 14.32 | 0.5055 | -0.0032 | |||
| DSEP / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票深度缓冲 ETF - 9 月 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 7.06 | 0.4504 | -0.0342 | |||
| QSPT / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - 9 月 | 0.02 | -3.69 | 0.46 | 7.44 | 0.4433 | -0.0309 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 18.81 | 0.4425 | 0.0146 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 10.92 | 0.46 | 28.06 | 0.4418 | 0.0447 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.00 | 6.88 | 0.43 | 29.25 | 0.4149 | 0.0452 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 6.35 | 0.43 | 7.83 | 0.4097 | -0.0276 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 15.76 | 0.41 | 31.83 | 0.3930 | 0.0504 | |||
| FMAY / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 5 月 | 0.01 | 41.48 | 0.40 | 53.46 | 0.3827 | 0.0956 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | 11.90 | 0.40 | 44.73 | 0.3822 | 0.0791 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 7.41 | 0.39 | 18.48 | 0.3750 | 0.0109 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | 5.83 | 0.39 | 1.57 | 0.3730 | -0.0491 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 19.67 | 0.38 | 53.25 | 0.3614 | 0.0903 | |||
| BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 7.12 | 0.3610 | -0.0265 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | 10.25 | 0.37 | 23.00 | 0.3535 | 0.0225 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.01 | -2.25 | 0.36 | -7.49 | 0.3436 | -0.0828 | |||
| C / 花旗集团 | 0.00 | 11.06 | 0.35 | 33.21 | 0.3391 | 0.0463 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.00 | 7.78 | 0.34 | 42.32 | 0.3293 | 0.0629 | |||
| FMAR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 三月 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 6.33 | 0.3060 | -0.0251 | |||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.00 | 6.74 | 0.32 | 8.16 | 0.3052 | -0.0190 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 8.37 | 0.31 | 1.30 | 0.2982 | -0.0403 | |||
| FNOV / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 11 月 | 0.01 | -3.77 | 0.31 | 3.33 | 0.2978 | -0.0336 | |||
| VSMV / Victory Portfolios II - VictoryShares 美国多因素最低波动性 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 1.99 | 0.2942 | -0.0382 | |||
| GMAR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 三月 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 4.89 | 0.2678 | -0.0263 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 0.28 | 0.2653 | 0.2653 | |||||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | 12.64 | 0.27 | 16.74 | 0.2609 | 0.0039 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | 9.47 | 0.27 | -6.55 | 0.2604 | -0.0597 | |||
| MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期市政债券主动型 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.2486 | -0.0371 | |||
| QJUN / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - 6 月 | 0.01 | 8.34 | 0.26 | 21.13 | 0.2477 | 0.0126 | |||
| GSEP / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 9 月 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 5.88 | 0.2422 | -0.0201 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | 8.35 | 0.25 | 11.11 | 0.2401 | -0.0084 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 0.25 | 0.2351 | 0.2351 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.24 | 0.2305 | 0.2305 | |||||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 6.22 | 0.2299 | -0.0186 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.00 | 10.76 | 0.24 | 5.86 | 0.2254 | -0.0192 | |||
| FOCT / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 10 月 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 7.83 | 0.2249 | -0.0148 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.23 | 0.2191 | 0.2191 | |||||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.00 | -17.90 | 0.23 | -17.88 | 0.2162 | -0.0858 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.00 | 0.22 | 0.2154 | 0.2154 | |||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | 9.88 | 0.22 | 4.21 | 0.2144 | -0.0219 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.00 | 9.42 | 0.22 | 3.29 | 0.2117 | -0.0233 | |||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.01 | 0.53 | 0.22 | 4.78 | 0.2099 | -0.0207 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.21 | 0.2039 | 0.2039 | |||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 0.21 | 0.2009 | 0.2009 | |||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.01 | 0.20 | 0.1930 | 0.1930 | |||||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
