基本统计
投资组合价值 $ 225,033,724
当前头寸 70
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

基准财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 70。 最新的投资组合价值计算为$225,033,724美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Benchmark Wealth Management, LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Benchmark Wealth Management, LLC的新头寸包括 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (US:JMSI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (US:EVIM) , and .

基准财富管理有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 25.66 11.4021 1.4268
0.04 3.76 1.6720 0.6214
0.05 2.59 1.1518 0.5334
0.08 33.40 14.8440 0.4446
0.05 2.27 1.0087 0.3101
0.01 0.38 0.1669 0.1669
0.04 1.48 0.6569 0.1578
0.01 0.35 0.1553 0.1553
0.01 0.35 0.1539 0.1539
0.01 0.32 0.1439 0.1439
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.35 25.68 11.4108 -0.9383
0.09 16.43 7.3016 -0.6899
0.03 2.90 1.2897 -0.6863
0.13 17.11 7.6052 -0.6361
0.00 6.56 2.9148 -0.5616
0.22 5.87 2.6073 -0.4640
0.09 4.48 1.9904 -0.3474
0.03 7.99 3.5523 -0.1796
0.00 1.24 0.5518 -0.1426
0.03 2.45 1.0867 -0.0797
13F和基金备案

此表格于 2025-07-18 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.08 -5.07 33.40 12.23 14.8440 0.4446
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.35 0.35 25.68 0.60 11.4108 -0.9383
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 12.58 25.66 24.44 11.4021 1.4268
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.13 -2.82 17.11 0.46 7.6052 -0.6361
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.09 -2.78 16.43 -0.53 7.3016 -0.6899
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.14 -0.18 9.10 10.61 4.0441 0.0639
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.03 -3.03 7.99 3.62 3.5523 -0.1796
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.03 0.60 6.58 6.14 2.9251 -0.0752
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 6.56 -8.71 2.9148 -0.5616
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.02 1.97 5.89 10.32 2.6178 0.0347
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.22 -2.49 5.87 -7.58 2.6073 -0.4640
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar 美国股票 ETF 0.06 0.07 5.54 11.10 2.4600 0.0496
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.20 -0.02 4.70 10.65 2.0875 0.0338
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.09 -6.20 4.48 -7.31 1.9904 -0.3474
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar 中型 ETF 0.06 0.04 4.41 7.58 1.9612 -0.0235
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.04 72.77 3.76 73.28 1.6720 0.6214
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.03 -28.88 2.90 -28.94 1.2897 -0.6863
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.05 80.79 2.59 102.74 1.1518 0.5334
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.03 0.71 2.45 1.41 1.0867 -0.0797
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.05 55.00 2.27 57.13 1.0087 0.3101
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.03 22.59 2.00 23.26 0.8902 0.1039
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 1.58 8.39 0.7005 -0.0034
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.04 31.90 1.48 43.36 0.6569 0.1578
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.05 0.00 1.46 7.12 0.6489 -0.0109
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.02 1.69 1.46 1.88 0.6488 -0.0447
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -2.18 1.36 8.17 0.6058 -0.0039
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -5.16 1.24 -13.52 0.5518 -0.1426
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 -5.88 1.06 4.25 0.4692 -0.0204
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.00 21.30 1.05 44.35 0.4659 0.1142
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 0.03 30.79 0.97 40.40 0.4325 0.0970
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.02 32.94 0.95 36.39 0.4233 0.0854
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 0.03 47.29 0.92 64.81 0.4084 0.1388
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.01 -0.88 0.76 -0.91 0.3399 -0.0333
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.03 -4.40 0.76 -5.11 0.3384 -0.0500
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.01 0.00 0.72 11.98 0.3200 0.0088
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.01 1.08 0.70 18.97 0.3094 0.0262
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.06 0.69 17.66 0.3084 0.0233
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF 0.01 -0.64 0.67 2.62 0.2955 -0.0181
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI 国际动量因子 ETF 0.01 48.06 0.66 69.57 0.2947 0.1053
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.00 0.63 -9.29 0.2777 -0.0558
DIHP / 维度ETF信托 - 维度国际高盈利ETF 0.02 45.05 0.61 59.01 0.2706 0.0851
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF 0.01 44.70 0.59 57.37 0.2611 0.0806
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.01 0.00 0.56 0.18 0.2468 -0.0215
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.01 63.40 0.51 82.31 0.2245 0.0901
MSFT / 微软公司 0.00 0.00 0.47 32.77 0.2107 0.0376
NVDA / 英伟达公司 0.00 -15.00 0.40 23.69 0.1790 0.0217
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis 美国小盘股 ETF 0.01 37.84 0.40 46.67 0.1762 0.0456
JMSI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通可持续市政收入 ETF 0.01 0.38 0.1669 0.1669
PFE / 辉瑞公司 0.01 -1.70 0.35 -5.90 0.1561 -0.0246
SPIP / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 TIPS ETF 0.01 0.00 0.35 -1.13 0.1556 -0.0159
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 0.35 0.1553 0.1553
BA / 波音公司 0.00 0.00 0.35 22.97 0.1550 0.0177
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.01 0.35 0.1539 0.1539
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 -0.12 0.34 11.07 0.1518 0.0031
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 -6.80 0.33 -2.63 0.1484 -0.0172
JNJ / 强生公司 0.00 0.00 0.33 -8.03 0.1478 -0.0269
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.00 0.00 0.33 1.53 0.1476 -0.0108
EVIM / 摩根士丹利 ETF 信托 - 伊顿万斯中级市政收入 ETF 0.01 0.32 0.1439 0.1439
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF 0.00 21.72 0.32 38.70 0.1418 0.0305
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.00 0.32 -9.46 0.1408 -0.0283
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.00 3.05 0.30 9.56 0.1325 0.0009
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 0.00 0.30 2.43 0.1313 -0.0082
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.01 -29.29 0.29 -29.03 0.1275 -0.0676
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 国际股票 ETF 0.00 0.00 0.27 10.79 0.1190 0.0023
MMM / 3M公司 0.00 0.00 0.27 3.50 0.1184 -0.0059
DWX / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 国际股息 ETF 0.01 0.00 0.26 9.66 0.1163 0.0011
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 0.25 0.1105 0.1105
PEP / 百事公司 0.00 0.00 0.25 -11.79 0.1098 -0.0259
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.22 0.0969 0.0969
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0.01 -0.75 0.19 4.42 0.0844 -0.0032
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 -100.00 0.00 0.0000