基本统计
投资组合价值 $ 276,274,596
当前头寸 88
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

金融合作伙伴集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 88。 最新的投资组合价值计算为$276,274,596美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Financial Partners Group, LLC的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) . Financial Partners Group, LLC的新头寸包括 PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Target Corporation (US:TGT) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 8.89 3.2166 3.2166
0.07 5.71 2.0680 2.0680
0.07 10.10 3.6555 1.7809
0.03 9.68 3.5048 1.7312
0.08 4.37 1.5808 0.8892
0.09 9.41 3.4067 0.7582
0.02 4.19 1.5162 0.6426
0.01 1.57 0.5699 0.5699
0.03 14.31 5.1788 0.5016
0.09 8.52 3.0835 0.3100
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 13.31 4.8175 -1.6322
0.08 8.59 3.1108 -1.1654
0.09 9.11 3.2973 -1.0467
0.04 8.08 2.9260 -0.7596
0.02 8.16 2.9531 -0.7371
0.01 1.28 0.4638 -0.7309
0.04 11.00 3.9806 -0.5193
0.04 4.78 1.7320 -0.4943
0.00 0.41 0.1476 -0.4603
0.01 4.59 1.6609 -0.4307
13F和基金备案

此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MSFT / 微软公司 0.03 0.20 14.31 32.77 5.1788 0.5016
GOOGL / 字母表公司 0.08 3.91 13.90 18.42 5.0310 -0.0632
JPM / 摩根大通公司 0.05 -1.09 13.46 16.90 4.8704 -0.1254
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.03 -1.81 13.31 -10.44 4.8175 -1.6322
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.06 1.83 12.70 22.12 4.5980 0.0833
ECL / 艺康公司 0.04 -0.20 11.00 6.08 3.9806 -0.5193
CVX / 雪佛龙公司 0.07 173.18 10.10 133.83 3.6555 1.7809
UNH / 联合健康集团公司 0.03 297.81 9.68 136.96 3.5048 1.7312
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.09 56.50 9.41 54.23 3.4067 0.7582
UPS / 联合包裹服务公司 0.09 -0.82 9.11 -8.98 3.2973 -1.0467
CAT / 卡特彼勒公司 0.02 -0.48 8.92 17.15 3.2288 -0.0760
PEP / 百事公司 0.07 8.89 3.2166 3.2166
XOM / 埃克森美孚公司 0.08 -3.76 8.59 -12.77 3.1108 -1.1654
LRCX / 泛林研究公司 0.09 -0.44 8.52 33.30 3.0835 0.3100
LMT / 洛克希德马丁公司 0.02 -7.44 8.16 -4.05 2.9531 -0.7371
FDX / 联邦快递公司 0.04 2.09 8.08 -4.81 2.9260 -0.7596
AAPL / 苹果公司。 0.03 22.09 6.84 12.78 2.4762 -0.1567
CCI / 皇冠城堡公司 0.07 3.81 6.76 2.31 2.4482 -0.4208
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.07 5.71 2.0680 2.0680
EOG / EOG 资源公司 0.04 0.02 4.78 -6.73 1.7320 -0.4943
HD / 家得宝公司 0.01 -4.82 4.59 -4.79 1.6609 -0.4307
XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.08 142.08 4.37 174.14 1.5808 0.8892
AMZN / 亚马逊公司 0.02 80.48 4.19 108.15 1.5162 0.6426
MDT / 美敦力公司 0.05 7.16 4.11 3.94 1.4882 -0.2284
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.04 6.88 3.72 13.92 1.3449 -0.0707
MRK / 默克公司 0.04 21.76 2.87 7.38 1.0377 -0.1211
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.09 -0.07 2.55 -11.48 0.9243 -0.3278
MO / 奥驰亚集团公司 0.04 -2.17 2.55 -4.42 0.9234 -0.2352
FHN / 第一地平线公司 0.12 20.98 2.51 32.09 0.9092 0.0837
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 10.46 2.22 29.99 0.8032 0.0621
SCHW / 嘉信理财公司 0.02 -3.27 2.20 12.75 0.7973 -0.0506
OXY / 西方石油公司 0.05 -1.79 2.02 -16.41 0.7321 -0.3181
FTNT / 飞塔公司 0.02 27.94 1.98 40.51 0.7158 0.1050
TFC / 信托金融公司 0.05 29.94 1.98 35.71 0.7155 0.0835
BAC / 美国银行公司 0.04 -3.90 1.96 8.96 0.7086 -0.0711
VMC / 沃肯材料公司 0.01 12.93 1.84 26.25 0.6670 0.0335
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.03 43.71 1.82 42.80 0.6572 0.1055
VZ / 威瑞森通讯公司 0.04 29.05 1.78 23.08 0.6431 0.0167
OC / 欧文斯科宁 0.01 23.20 1.65 18.63 0.5970 -0.0064
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.01 1.57 0.5699 0.5699
LUV / 西南航空公司 0.05 -1.08 1.51 -4.42 0.5477 -0.1395
STLD / 钢铁动力公司 0.01 1.63 1.42 4.02 0.5157 -0.0789
COST / 好市多批发公司 0.00 -9.47 1.39 -5.25 0.5038 -0.1337
RF / 地区金融公司 0.06 -0.31 1.39 7.87 0.5016 -0.0558
JBHT / JB 亨特运输服务公司 0.01 2.28 1.35 -0.73 0.4904 -0.1019
ORCL / 甲骨文公司 0.01 11.91 1.35 75.03 0.4898 0.1542
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -9.58 1.33 7.18 0.4813 -0.0571
LOW / 劳氏公司 0.01 -8.46 1.32 -12.95 0.4773 -0.1798
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -57.44 1.28 -53.45 0.4638 -0.7309
NUE / 纽柯公司 0.01 -10.66 1.25 -3.86 0.4516 -0.1115
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.33 1.14 10.81 0.4119 -0.0339
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 1.36 1.05 7.57 0.3808 -0.0434
BA / 波音公司 0.00 -15.91 0.84 3.33 0.3035 -0.0488
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 1.73 0.82 6.32 0.2986 -0.0382
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.01 -4.11 0.77 -1.91 0.2789 -0.0622
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.01 0.70 0.2543 0.2543
HUM / 哈马那公司 0.00 0.00 0.70 -7.64 0.2541 -0.0756
DUK / 杜克能源公司 0.01 -30.40 0.68 -32.71 0.2460 -0.1921
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.67 0.2416 0.2416
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.02 0.34 0.62 -4.92 0.2242 -0.0585
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.01 0.59 0.2128 0.2128
KO / 可口可乐公司 0.01 -8.34 0.54 -9.35 0.1966 -0.0638
TGT / 目标公司 0.01 0.53 0.1930 0.1930
RTX / RTX公司 0.00 -42.77 0.52 -36.98 0.1877 -0.1690
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.01 0.51 0.1839 0.1839
GD / 通用动力公司 0.00 -52.89 0.50 -49.65 0.1809 -0.2495
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.00 0.48 11.26 0.1755 -0.0136
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.01 0.00 0.42 10.82 0.1523 -0.0125
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 -67.92 0.41 -70.93 0.1476 -0.4603
MPC / 马拉松石油公司 0.00 -39.14 0.40 -30.54 0.1441 -0.1048
INTC / 英特尔公司 0.02 -35.35 0.40 -36.23 0.1436 -0.1264
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 13.19 0.39 30.43 0.1412 0.0111
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 16.04 0.36 -11.88 0.1291 -0.0467
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 0.35 0.1274 0.1274
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 0.35 0.1266 0.1266
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.34 0.1239 0.1239
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 1.15 0.33 6.03 0.1212 -0.0157
FEZ / SPDR 指数股票基金 - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.01 0.00 0.32 10.07 0.1148 -0.0106
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 0.00 0.30 0.33 0.1092 -0.0214
SO / 南方公司 0.00 -46.85 0.28 -47.05 0.1010 -0.1271
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -50.01 0.28 -44.40 0.1008 -0.1163
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.00 -8.53 0.24 -8.88 0.0856 -0.0270
FI / 费瑟夫公司 0.00 0.00 0.22 -22.11 0.0807 -0.0432
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 0.22 0.0792 0.0792
USB / 美国合众银行 0.00 -7.94 0.22 -1.38 0.0779 -0.0168
XPO / XPO公司 0.00 0.21 0.0744 0.0744
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.20 0.0739 0.0739
BBCP / 混凝土泵送控股公司 0.01 0.00 0.06 12.96 0.0223 -0.0014
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COP / 康菲石油公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PG / 宝洁公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000