基本统计
| 机构股东 | 577 total, 574 long only, 0 short only, 3 long/short - change of 3.39% MRQ |
| 平均投资组合配置 | 0.7231 % - change of -1.78% MRQ |
| 法人股（长期） | 108,190,215 (ex 13D/G) - change of 16.62MM shares 18.14% MRQ |
| 制度价值（长期） | $ 10,297,337 USD ($1000) |
机构投资人持股和股东
iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) 有 577 已向美国证券交易委员会（SEC）提交13D/G或13F表格的机构股东和股东。 这些机构共持有 108,190,215 股股票。 最大股东包括 Envestnet Asset Management Inc, Bank Of America Corp /de/, Forum Financial Management, LP, LPL Financial LLC, BlackRock, Inc., Wells Fargo & Company/mn, Morgan Stanley, Jpmorgan Chase & Co, Ameriprise Financial Inc, and Envestnet Portfolio Solutions, Inc. .
iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (ARCA:TLH)机构投资人持股结构显示了机构和基金在公司中的当前头寸，以及头寸规模的最新变化。主要股东可以包括个人投资者、共同基金、对冲基金或机构。附表13D表明投资者持有（或之前持有）公司5%以上的股份，并打算（或打算）积极寻求改变业务战略。附表13G表示消极投资超过5%。
The share price as of September 11, 2025 is 103.93 / share. Previously, on September 12, 2024, the share price was 110.55 / share. This represents a decline of 5.99% over that period.
基金情绪分数
基金情绪分数（fka 持股累积分数）找到基金买入最多的股票。它是复杂的多因素量化模型的结果，该模型确定了具有最高机构积累水平的公司。分数模型结合使用已披露持有人的总增长、这些持有人的投资组合配置变化以及其他指标。该数字的范围从 0 到 100，数字越大表示对等方的积累水平越高，50 是平均值。
更新频率：每日
机构看跌与看涨期权比率
除了报告标准的股票和债务发行外，管理资产超过1亿的机构还必须披露其看跌和看涨期权持仓。由于看跌期权通常表示消极情绪，而看涨期权表示积极情绪，因此我们可以通过绘制看跌期权与看涨期权的比率来了解整体机构情绪。右边的图表绘制了该工具的历史看跌与看涨期权比率。
使用看跌与看涨期权比率作为投资者情绪的指标克服了使用机构总投资人持股的关键缺陷之一，即管理的大量资产被消极投资以跟踪指数。消极管理基金通常不买入期权，因此看跌与看涨期权比率指标更密切地跟踪主动管理基金的情绪。
13F和NPORT备案
.| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 13F | 财务与税务建筑师有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | 河滨投资集团有限责任公司 | 1,271,770 | 0.52 | 129,212 | -1.57 | ||||
| 2025-04-10 | 13F | EWG 电梯公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | 魁北克加丁储蓄银行联合会 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 改善有限责任公司 | 4,273 | 1.91 | 0 | |||||
| 2025-04-28 | 13F | 品尼高金融合作伙伴公司 | 29,204 | -68.58 | 3,030 | -67.26 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 灯塔财务咨询有限责任公司 | 2,251 | -30.80 | 229 | -32.34 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 斯卡伯勒顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | JB资本有限责任公司 | 321,706 | 43.94 | 32,685 | 40.96 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 长荣私人财富有限责任公司 | 77,712 | 10.39 | 7,896 | 8.11 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 费玛塔顾问有限责任公司 | 4,076 | 13.66 | 414 | 11.29 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | RCS 财务规划有限责任公司 | 12,715 | 28.55 | 1,292 | 25.83 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 金融生活顾问 | 20,705 | -49.20 | 2,104 | -50.26 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 索维尔金融服务有限责任公司 | 2,621 | 13.32 | 266 | 11.30 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | 元素财富有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 狂热财富合作伙伴有限责任公司 | 31,487 | 17.68 | 3,199 | 15.28 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 威尔斯财务顾问公司 | 835 | 0.00 | 85 | -2.33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 铜叶资本有限责任公司 | 13,000 | 19.06 | 1,321 | 16.61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 903,142 | 1.62 | 91,759 | -0.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | FIL有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 第一曼哈顿公司 | 12,255 | 1,245 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 威望财富管理集团有限责任公司 | 5 | 0.00 | 1 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | 奥斯曼资本公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | 白金汉战略合作伙伴 | 9,758 | 991 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 北方资本有限公司 | 23 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 寻路金融有限责任公司 | 5,151 | -32.24 | 1 | |||||
| 2025-04-25 | 13F | 斯莫尔伍德财富投资管理有限公司 | 3 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Capitolis Liquid 全球市场有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | GenTrust 有限责任公司 | 213,842 | -11.35 | 21,726 | -13.19 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 双峰财富顾问有限责任公司 | 19,983 | 45.91 | 2,012 | 45.90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | AllSquare 财富管理有限责任公司 | 3 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | 西北互助财富管理公司 | 574,080 | 39.88 | 58,327 | 36.98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 北方信托公司 | 3,825 | 389 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | BCGM 财富管理有限责任公司 | 59,338 | 16.11 | 6,029 | 13.71 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 格里斯金融有限公司 | 58,844 | 5,979 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | 戴维斯财务顾问有限公司 | 12,410 | 1,261 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 七月的一天有限责任公司 | 3,356 | -7.01 | 341 | -9.09 | ||||
| 2025-07-29 | NP | RORO - ATAC 美国轮换 ETF | 23,647 | -24.56 | 2,358 | -28.05 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 奋进私人财富有限公司 | 32,635 | 57.92 | 3,316 | 54.62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 280,494 | 12.50 | 28,498 | 10.17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 洛伊特霍尔德集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 卫报财富顾问有限责任公司/北卡罗来纳州 | 710 | -46.29 | 72 | -47.45 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 公园大道证券有限公司 | 1,425,450 | 34.56 | 145 | 32.11 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 普洛斯佩拉金融服务公司 | 47,433 | -2.39 | 4,819 | -4.40 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 咨询服务网络有限责任公司 | 31,847 | 21.90 | 3,200 | 18.08 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 嘉信信托公司 | 3,801 | 386 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | 第一公民银行和信托公司 | 636,501 | -12.69 | 64,669 | -14.50 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 论坛财务管理有限合伙人 | 7,882,291 | 3.00 | 800,841 | 0.86 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 美国资本财富顾问有限公司 | 51,925 | 43.36 | 5,276 | 40.40 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 潮汐有限责任公司 | 92,556 | 77.85 | 9,404 | 74.16 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Fullcircle Wealth Llc | 4,781 | 41.83 | 486 | 40.87 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 翡翠投资伙伴有限公司 | 42,558 | 30.69 | 4,324 | 27.98 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 瓦尔丁森布鲁纳财务规划有限责任公司 | 5,229 | -14.47 | 531 | -16.25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 有远见的财富顾问 | 29,624 | 124.44 | 3,010 | 119.80 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 改变路径有限责任公司 | 238,638 | 12.34 | 24,246 | 10.01 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 嘉实投资组合集团公司 | 156,879 | -5.12 | 15,939 | -7.08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 普罗维登斯资本顾问有限公司 | 212 | 22 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | 清洁收益集团 | 1,140 | 0.00 | 116 | -2.54 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 亲和资本顾问有限责任公司 | 108,387 | 10.89 | 11,012 | 13.28 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Optima Capital LLC | 5,575 | 566 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | 阿特里亚财富解决方案公司 | 102,224 | -47.58 | 10,381 | -48.70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 盖特威财富合作伙伴有限责任公司 | 22,763 | 26.33 | 2,313 | 23.70 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 尼尔森、范登堡和坎贝尔财富管理集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 格伦鹰顾问有限公司 | 23 | 360.00 | 2 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | True Vision 明尼苏达州有限责任公司 | 50,054 | 39.15 | 5,085 | 36.29 | ||||
| 2025-08-13 | 13F/A | StoneX集团公司 | 2,145 | -9.53 | 211 | -19.47 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 创意金融设计公司 /adv | 2,675 | -2.44 | 272 | -4.58 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 跳跃金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 多元化咨询服务有限公司 | 16,713 | 61.96 | 1,683 | 58.08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 法国巴黎银行套利公司 | 26,080 | -18.83 | 2,650 | -20.52 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 虎钳技术公司 | 17,079 | 1,735 | ||||||
| 2025-04-29 | 13F | 伍德塔弗金融集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | 财富增值咨询服务有限公司 | 172,596 | -1.05 | 17,310 | -4.35 | ||||
| 2025-08-29 | NP | MODRX - WisdomTree Siegel 适度数字基金 | 107 | 0.94 | 11 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | PSI 顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | JW Coons 顾问有限公司 | 3,675 | 0.00 | 373 | -2.10 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 金斯维尤财富管理有限公司 | 7,778 | -44.12 | 790 | -45.29 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 创意策划 | 5,535 | -1.30 | 562 | -3.27 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | CFS 投资咨询服务有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | 霍克斯顿规划与管理有限责任公司 | 20,497 | 21.26 | 2,083 | 18.77 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd有限责任公司 | 270 | -93.29 | 27 | -93.53 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 市场街财富管理顾问有限公司 | 2,348 | -17.76 | 239 | -19.59 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 梅里特金融集团有限责任公司 | 35,379 | 61.99 | 3,595 | 58.68 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 深思熟虑可变保险信托 - Global Atlantic 平衡管理风险投资组合 | 37,332 | 17.21 | 3,793 | 14.77 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDB - iShares LifePath 目标日期 2030 ETF | 17,604 | 12.23 | 1,807 | 14.89 | ||||
| 2025-04-11 | 13F | Principia 财富咨询有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 麦克诺顿财富管理有限责任公司 | 41,162 | 47.68 | 4,182 | 44.66 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | AE 财富管理有限责任公司 | 5,221 | 31.21 | 530 | 28.64 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 阿波罗财富管理有限责任公司 | 22,363 | 36.84 | 2,272 | 34.04 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 鹏瑞利投资顾问有限公司 | 2,684 | 21.17 | 273 | 18.78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 海德兰兹技术有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | 博克夫，那 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 2,185 | 20.85 | 222 | 18.72 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 佩廷加财务顾问有限责任公司 | 73,196 | 105.28 | 7,437 | 101.03 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 主权顾问有限责任公司 | 38,097 | 22.21 | 3,787 | 20.80 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 哈尔伯特·哈格罗夫全球顾问有限公司 | 1 | -50.00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | 汉兹金融服务公司 | 40 | 0 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 战略投资顾问/MI | 12,475 | -5.38 | 1,265 | -7.46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 马赛克家族财富合作伙伴有限公司 | 2,036 | 207 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | DRW 证券有限责任公司 | 3,800 | 386 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 贝尔德金融集团有限公司 | 33,667 | 34.68 | 3,421 | 31.89 | ||||
| 2025-04-16 | 13F/A | Avaii 财富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 复兴金融顾问有限责任公司 | 2,866 | 291 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 密钥银行国家协会/哦 | 4,896 | -22.47 | 497 | -24.12 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | 登特集团有限责任公司 | 3,522 | 358 | ||||||
| 2025-04-18 | 13F | 中央信托公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | 埃瓦有限责任公司 | 49,152 | 19.15 | 4,994 | 16.69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 狮子街顾问有限责任公司 | 4,595 | 132.89 | 467 | 128.43 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI 私人财富有限责任公司 | 16,398 | -33.07 | 1,666 | -34.44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mml 投资者服务有限公司 | 1,258,659 | 29.91 | 128 | 27.00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 珍尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | 1,343,768 | 14.28 | 137 | 12.40 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 格拉斯雅各布森投资顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | 战略投资解决方案公司/伊利诺伊州 | 25,643 | -38.24 | 2,605 | -39.47 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 1,695,013 | 28.52 | 172,213 | 25.85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 基贝克财富管理有限责任公司 | 19,170 | -42.57 | 1,948 | -43.76 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | 路德教会的 Thrivent 金融 | 122,725 | -18.20 | 12 | -20.00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | FLP财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 图标财富顾问有限责任公司 | 171,207 | 33.69 | 17,395 | 30.92 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 独特的财富有限责任公司 | 22,928 | 100.24 | 2,329 | 96.21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Trustmark 国家银行信托部 | 33,476 | -2.40 | 3,401 | -4.41 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 综合顾问网络有限责任公司 | 11,953 | 25.86 | 1,214 | 23.25 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 东方银行 | 7,903 | -41.08 | 803 | -42.34 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 等式有限公司 | 23,651 | 586.33 | 2,403 | 572.83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 弗默尔有限公司 | 1,031 | -0.77 | 105 | -2.80 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | 格林威治财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-12 | 13F | 桑迪泉银行 | 78 | 0.00 | 8 | 14.29 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 哈特兰有限公司 | 73 | -77.54 | 7 | -78.79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | 庇护互助保险公司 | 2,950 | 0.68 | 300 | -1.32 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | 半人马座金融公司 | 1,313 | 0 | ||||||
| 2025-04-21 | 13F | 银橡树证券公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | EP 财富顾问公司 | 18,871 | 1,917 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | EVTTX - 电子评估器保守/温和 (30%-50%) RMS 基金服务类别股票 | 8,784 | 21.58 | 892 | 19.09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 7,091,751 | 32.25 | 720,522 | 29.51 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 基础有限公司 | 4,699 | 477 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | HighTower 顾问有限责任公司 | 419,045 | 238.39 | 42,575 | 231.40 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | 集体家族办公室有限责任公司 | 16,780 | 2.23 | 1,705 | 0.12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Flow Traders 美国有限公司 | 75,458 | -37.64 | 8 | -41.67 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 恩瓦姆有限公司 | 8,285 | 32.75 | 832 | 28.44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 韦瑟比资产管理公司 | 2,809 | 285 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | PFG 投资有限责任公司 | 11,266 | 4.86 | 1,145 | 2.69 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 阿斯托里亚投资组合顾问有限责任公司。 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-29 | 13F | 全面投资管理公司 | 47 | 5 | ||||||
| 2025-06-27 | NP | SUNAMERICA 系列信托 - SA 固定收益指数投资组合 1 类 | 1,400 | 0.00 | 144 | 2.14 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 资产规划有限公司 | 766 | -0.65 | 78 | -3.75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 8,011 | -70.80 | 814 | -71.43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Put | 2,100 | -83.59 | 213 | -83.96 | |||
| 2025-08-11 | 13F | 退休资本策略 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | GGM财务有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | TCTC 控股有限公司 | 1,397 | 0.00 | 142 | -2.08 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 富豪投资顾问有限责任公司 | 72,900 | 27.42 | 7,407 | 24.76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Call | 25,600 | 700.00 | 2,601 | 683.13 | |||
| 2025-08-13 | 13F | DL卡尔森投资集团公司 | 5,835 | -15.13 | 593 | -16.97 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 科辛斯基资产管理公司 | 4,676 | -0.97 | 475 | -2.86 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 资本分析师公司 | 79,459 | 163.71 | 8 | 166.67 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 贝西默集团公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | TSA 财富管理有限责任公司 | 7,813 | -16.71 | 794 | -18.50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 灯塔普安特顾问有限责任公司 | 12,475 | -9.04 | 1,267 | -10.90 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 鹅卵石资产管理有限责任公司 | 53,133 | 34.50 | 5,398 | 31.72 | ||||
| 2025-06-23 | NP | IRTR - iShares LifePath 退休 ETF | 7,752 | -0.91 | 796 | 1.40 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 康拉德西格尔投资顾问公司 | 37,232 | 0.71 | 3,783 | -1.38 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 罗伯逊·斯蒂芬斯财富管理有限责任公司 | 20,581 | 26.54 | 2,091 | 23.95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank，美因河畔法兰克福 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | 中西部资本顾问有限公司 | 66,374 | 34.21 | 6,744 | 31.44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 西永资本有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | 布莱尔·威廉公司 | 737 | -66.64 | 75 | -67.69 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 定义财务规划有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | 信号顾问财富有限责任公司 | 5,085 | 517 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 养生财富有限公司 | 13,401 | 1,362 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 普拉萨德财富合伙人有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-02 | 13F | 资本 A 财富管理有限责任公司 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Tyche 财富合作伙伴有限责任公司 | 10,573 | 1,074 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 1,687,737 | 22.06 | 171 | 19.58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Topco有限公司 | 10,876 | 1,105 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 湖街金融有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | 阿灵顿信托有限责任公司 | 16 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | NBC 证券公司 | 13,649 | 11.66 | 1 | 0.00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 系统智能有限责任公司 | 76,968 | 0.24 | 7,820 | -1.85 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | bLong Financial, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Orion 投资组合解决方案有限责任公司 | 64,029 | 227.93 | 6,643 | 241.89 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 资产管理中心有限责任公司 | 20,575 | -19.70 | 2,054 | -22.72 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 资产奉献有限责任公司 | 22 | 2 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | 并发投资顾问有限公司 | 20,333 | 49.17 | 2,066 | 46.04 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 佛蒙特州信托公司 | 162 | 0.00 | 16 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 联信银行 | 45,987 | -3.31 | 4,672 | -5.31 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Aprio 财富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | 斯托克斯家族办公室有限责任公司 | 110,053 | 46.81 | 11,181 | 43.77 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Modus 顾问有限责任公司 | 31,453 | -2.09 | 3,196 | -4.11 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 邓肯·威廉姆斯资产管理有限责任公司 | 4,050 | 411 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 顶点规划合作伙伴有限责任公司 | 34,895 | 113.48 | 3,545 | 109.14 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 家族遗产金融解决方案有限责任公司 | 14 | 1 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | 洞察顾问有限责任公司/ PA | 28,507 | 9.82 | 2,896 | 7.54 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | SFG 财富管理有限责任公司。 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 9,797,105 | 1.49 | 995,386 | -0.62 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 频谱规划与咨询服务公司 | 26,861 | 2,729 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc 金融服务集团公司 | 2,098 | -3.05 | 213 | -4.91 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Mmbg 投资顾问公司 | 3,488 | 0.00 | 354 | -1.94 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 易方达基金管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | 传统金融集团有限责任公司 | 52,594 | 43.92 | 5,344 | 40.94 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Stonehaven 财富与税务解决方案有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 大谷顾问集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | 丰业资本公司 | 64,567 | -4.92 | 6,560 | -6.88 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 附件咨询服务有限责任公司 | 5,516 | -43.82 | 560 | -44.99 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 蓝橡树资本有限责任公司 | 79,611 | -6.98 | 8,089 | -8.91 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 签名房地产与投资顾问有限公司 | 2,973 | 9.79 | 302 | 7.86 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 肯塔基独立银行 | 534 | 0.00 | 54 | -1.82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Avantax 咨询服务公司 | 145,531 | 40.14 | 14,786 | 37.23 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 基金会投资顾问有限责任公司 | 503,402 | 42.16 | 51,146 | 39.22 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 嘉信理财投资管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 20/80 目标分配基金机构股份 | 552,989 | 17.48 | 56,184 | 15.05 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 韦德布什证券公司 | 6,733 | 18.77 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | CoreCap 顾问有限责任公司 | 7,001 | 1.00 | 711 | -1.11 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 理查德·伯恩斯坦顾问有限责任公司 | 1,707,464 | -3.38 | 173,480 | -5.38 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 布林莫尔信托公司 | 97 | -72.75 | 10 | -75.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | REAP金融集团有限责任公司 | 74 | 0.00 | 8 | 0.00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 奥克塔维亚财富顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | 新共和资本有限责任公司 | 1,245 | -17.00 | 127 | -18.71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 金融引擎顾问有限责任公司 | 154,237 | 2.75 | 15,670 | 0.62 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 艾姆斯财富管理有限公司 | 2,796 | -24.23 | 284 | -25.65 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 亨吉霍德资本管理有限公司 | 3,563 | -98.42 | 362 | -98.45 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 健全收入策略有限责任公司 | 4,060 | 1,971.43 | 413 | 1,960.00 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | 人力投资有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | 5T财富有限责任公司 | 49,820 | 22.17 | 5,062 | 19.65 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 开普投资咨询公司 | 2,332 | 69.60 | 237 | 66.20 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FAFIX - PFM 多经理固定收益基金机构类 | 800,028 | 73.20 | 81,283 | 69.62 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 洛克曼金融集团公司 | 6,907 | -10.96 | 702 | -12.81 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 黑兹利特伯特与沃森公司 | 19,068 | 15.30 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 阿卡迪奥斯财富顾问 | 4,800 | 60.16 | 488 | 57.10 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 遗产私人信托公司 | 14,377 | 0.00 | 1,461 | -2.08 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 考德威尔证券公司 | 66 | 8.20 | 7 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 沃伦·艾弗里特资产管理有限责任公司 | 2,176 | 221 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 41,228 | 339.02 | 4,189 | 348.39 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Nbt 银行 NA /纽约 | 752 | -1.57 | 76 | -3.80 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 爱国者金融集团保险代理有限责任公司 | 3,584 | 36.17 | 364 | 33.33 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | PUREfi 财富有限责任公司 | 2,676 | 272 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | 圣日耳曼 DJ 公司 | 325 | -1.81 | 33 | -2.94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 范赫尔岑资产管理有限责任公司 | 48,138 | 1.85 | 4,891 | -0.27 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Swp金融有限公司 | 50,033 | 42.13 | 5,083 | 39.18 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Gts 证券有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Actinver 财富管理公司 | 9,311 | 42.54 | 946 | 39.59 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVAGX - 电子评估器积极增长 (85%-99%) RMS 基金服务类别股票 | 2,153 | -46.09 | 219 | -47.34 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 核心财富合作伙伴有限责任公司 | 7,723 | 110.21 | 785 | 105.77 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 客户第一咨询集团有限公司 | 3,495 | -9.60 | 355 | -11.47 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 巅峰财务管理公司 | 6,836 | -36.17 | 695 | -37.53 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 罗利资本管理公司 | 2,009 | 28.37 | 204 | 25.93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 峰会金融有限责任公司 | 3,198 | 15.83 | 325 | 13.29 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 主权金融集团公司 | 6,959 | -1.79 | 707 | -3.81 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 78,847 | 3.49 | 8,011 | 1.34 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 私人信托公司 | 9,181 | 57.32 | 933 | 54.05 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | MCF 顾问有限责任公司 | 2,567 | 0.00 | 261 | -2.26 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 战略蓝图有限责任公司 | 108,613 | 54.17 | 11,035 | 50.98 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ABLE 金融集团有限责任公司 | 47,243 | 11.60 | 4,800 | 9.27 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | MGO 私人财富有限责任公司 | 18,550 | 22.32 | 1,885 | 19.77 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 樱桃树财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Smartleaf资产管理有限责任公司 | 36,336 | -5.64 | 3,663 | -7.76 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDF - iShares LifePath 目标日期 2050 ETF | 1,190 | -7.10 | 122 | -4.69 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 银叶资本合伙公司 | 9,102 | -0.32 | 925 | -2.43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 以色列第一国际银行有限公司 | 9,580 | 973 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | LGT 财务顾问有限责任公司 | 2,875 | 109.85 | 292 | 105.63 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 绝对资本管理有限责任公司 | 7,223 | 34.23 | 734 | 31.36 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 道明沃特豪斯加拿大公司 | 53,278 | -69.87 | 5,388 | -70.59 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 花旗集团 | 4,574 | 6.94 | 465 | 4.74 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 西方财富管理有限责任公司 | 2,637 | 20.36 | 268 | 17.62 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 复地资产管理有限公司 | 25,420 | -8.68 | 2,583 | -10.60 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 40/60 目标分配基金机构股份 | 793,751 | 63.68 | 80,645 | 60.29 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 创始人金融联盟有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | 资本投资顾问公司 | 1,766 | 0.00 | 179 | -2.19 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | 互助顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | 阿什顿托马斯私人财富有限责任公司 | 19,528 | 67.26 | 1,984 | 63.83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | 32,564 | -48.68 | 3,309 | -49.75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | Call | 30,500 | -56.92 | 3,099 | -57.82 | |||
| 2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | Put | 8,300 | -23.85 | 843 | -25.40 | |||
| 2025-08-19 | 13F | 国家资产管理公司 | 20,040 | 239.60 | 2,036 | 246.85 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 3,486,966 | 5.92 | 354,276 | 3.73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 现代财富管理有限责任公司 | 216,949 | 162.43 | 22,042 | 157.01 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 塔尔研究资本有限责任公司（TRC） | 12 | -78.57 | 1 | -80.00 | ||||
| 2025-04-18 | 13F | 德马斯金融集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | 莱维尔投资管理公司 | 10,853 | 1,103 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | 协和资产管理有限责任公司 | 5,356 | 544 | ||||||
| 2025-04-22 | 13F | 塔景投资管理与研究有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | 策略资产管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | 王朝财富管理有限责任公司 | 270,388 | 0.61 | 27,471 | -1.47 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 理查森金融服务公司 | 550 | -48.65 | 56 | -50.45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 卡玛达财务顾问有限责任公司 | 5,945 | 6.03 | 604 | 3.96 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 资源投资顾问有限责任公司。 | 94,946 | 50.11 | 9,647 | 47.00 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | 国家金融集团公司，/ia/ /adv | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 上升顾问有限责任公司 | 86 | 4.88 | 9 | 0.00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | SPC 金融公司 | 53,154 | 4.82 | 5,400 | 2.64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 中西部专业规划师有限公司 | 2,194 | 4.03 | 223 | 1.83 | ||||
| 2025-08-28 | NP | BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock 60/40 目标分配 ETF VI 基金 I 类 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 262,644 | 42.32 | 26,685 | 39.37 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | AlphaQ 顾问有限责任公司 | 8,403 | 872 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | 资本投资咨询服务有限责任公司 | 369 | -52.57 | 37 | -53.75 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 346,948 | 124.87 | 35,519 | 121.79 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | LRI 投资有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | 汇流投资管理有限公司 | 562,156 | 133.66 | 57,115 | 128.82 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 资产标记公司 | 1,885,240 | 4.04 | 191,540 | 1.88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 波士顿家族办公室有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | 西部财富集团有限责任公司 | 18,497 | 15.47 | 1,876 | 12.61 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | 阿维斯特投资公司 | 91,196 | -0.64 | 9,266 | -2.70 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 金融倡导者投资管理 | 17,623 | -22.98 | 1,749 | -26.34 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 布鲁克斯通资本管理公司 | 56,934 | 37.66 | 5,784 | 34.79 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | PFG顾问 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | 世界股权集团有限公司 | 3,404 | 13.77 | 346 | 11.29 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 三合财富合伙有限公司 | 103,737 | 71.10 | 10,540 | 67.55 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 易方达基金管理（香港）有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-04-22 | 13F | 国家信托银行 | 451 | 0.00 | 45 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 目的地财富管理 | 791,228 | 1.53 | 80,389 | -0.58 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Apeiron RIA 有限责任公司 | 23,189 | 498.58 | 2,356 | 487.28 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVMLX - 电子评估器中等 (50%-70%) RMS 基金服务类别股票 | 24,231 | -3.65 | 2,462 | -5.67 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 布鲁克伍德投资集团有限责任公司 | 7,209 | 72.05 | 732 | 68.66 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Eqis资本管理公司 | 5,715 | 90.56 | 581 | 86.50 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 19,217,499 | 33.95 | 1,952,492 | 31.18 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 联合资本财务顾问有限公司 | 513,096 | 37.83 | 52,131 | 34.98 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 詹姆斯投资研究公司 | 17,166 | 52.40 | 1,744 | 49.32 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 克鲁顾问有限责任公司 | 81 | 8 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | 达文波特有限公司 | 9,231 | 26.76 | 938 | 24.11 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDE - iShares LifePath 目标日期 2045 ETF | 4,705 | 13.92 | 483 | 16.43 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 一家财富资本管理有限公司 | 34,287 | 21.00 | 3,484 | 18.51 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Vestmark 咨询解决方案公司 | 444,581 | 43.92 | 45,169 | 40.94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | RSM美国财富管理有限公司 | 7,478 | -46.40 | 760 | -47.55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | IHT 财富管理有限责任公司 | 212,119 | 17.89 | 21,551 | 15.44 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 综合投资组合审查公司 | 2,149 | 218 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | 埃塞克斯金融服务公司 | 3,706 | -2.98 | 377 | -5.05 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 凤凰控股有限公司 | 67,077 | 6,815 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 地理财富管理有限责任公司 | 15,251 | 4.42 | 1,550 | 2.24 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 罗曼·巴特勒·富勒顿公司 | 3,266 | 327 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Mowery & Schoenfeld 财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | 内华达州惠蒂尔信托公司 | 605 | 116.85 | 61 | 117.86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 566,504 | -9.93 | 57,557 | -11.79 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 克拉罗顾问有限责任公司 | 26,139 | 22.14 | 2,656 | 19.59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 卡里街合伙金融有限责任公司 | 4,447 | -22.63 | 452 | -24.33 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Certus 财富管理有限责任公司 | 24,889 | 31.25 | 2,529 | 34.18 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Tiaa 信托、全国协会 | 4,832 | -82.95 | 491 | -83.33 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 古德曼咨询集团有限责任公司 | 39,512 | 4,014 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 尼科莱特银行股份公司 | 4,612 | -54.37 | 469 | -55.34 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 史密斯安格林金融有限责任公司 | 403,125 | 32.13 | 40,958 | 29.39 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | W 顾问有限公司 | 9,606 | 31.28 | 976 | 28.46 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 第一地平线顾问公司 | 39,252 | 38.03 | 3,988 | 35.19 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 亚特兰大咨询集团顾问有限公司 | 9,932 | -2.95 | 1,009 | -4.90 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 吉诺斯财富管理公司 | 30,594 | 73.85 | 3,108 | 70.30 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 道明私人客户财富有限责任公司 | 6,556 | -22.95 | 666 | -24.49 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 红杉财务顾问有限责任公司 | 9,609 | -7.68 | 976 | -9.55 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | SRS 资本顾问公司 | 6,842 | 30.50 | 695 | 27.99 | ||||
| 2025-09-08 | 13F | 另类投资顾问有限责任公司。 | 19,512 | -5.65 | 1,982 | -7.60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 墨菲与穆里克资本管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-06-03 | 13F | 投资有限责任公司 | 44,884 | 1,579.16 | 4,657 | 1,650.38 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | 尊贵财富管理 PBC | 203 | 0.00 | 21 | 5.00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet 投资组合解决方案公司 | 2,450,832 | 17.29 | 249,005 | 14.86 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon投资管理有限责任公司 | 2,108 | 214 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 诚信合作伙伴有限责任公司 | 25,854 | -59.13 | 2,627 | -59.99 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 双西资本顾问有限公司 | 8,486 | 189.03 | 849 | 190.41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 柯罗尼集团有限责任公司 | 60,545 | 512.37 | 6,151 | 500.10 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 金刚狼贸易有限公司 | Call | 3,100 | 313 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | 阿尔钛全球公司 | 11,964 | 0.00 | 1,213 | -2.34 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 第一指挥咨询服务公司 | 450 | 0.00 | 46 | -2.17 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 金刚狼贸易有限公司 | Put | 4,300 | 433 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | 奇迹英里顾问有限责任公司 | 11,165 | 1,134 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 财务咨询服务公司 | 4,131 | 14.97 | 420 | 12.63 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | GenWealth 集团有限公司 | 4,388 | -8.34 | 446 | -10.28 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 塞姆斯财富合作伙伴有限责任公司 | 2,917 | 11.72 | 296 | 9.63 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 万通信托公司 Fsb/adv | 9,991 | -28.34 | 1,015 | -29.81 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 比特摩尔家族办公室有限责任公司 | 785 | 0.00 | 80 | -2.47 | ||||
| 2025-04-09 | 13F | LVW 顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Wealthgarden Fs 有限责任公司 | 3,737 | 80.36 | 375 | 75.23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 阿彻投资公司 | 25 | 3 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | 商财富合作伙伴有限责任公司 | 21,692 | -55.48 | 2,204 | -56.41 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 帕克普雷斯资本公司 | 1,065 | 3.40 | 108 | 0.94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 斯蒂菲尔金融公司 | 2,188,236 | 89.67 | 222,326 | 85.73 | ||||
| 2025-07-11 | 13F/A | Umb Bank 北美/月 | 1,460 | 474.80 | 148 | 469.23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners 有限公司 | 3,022 | 19.07 | 307 | 16.73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 国会财富管理有限责任公司/德国/ | 6,352 | 111.73 | 645 | 107.40 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | 大西洋边缘私人财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 都铎投资公司等 | 55,578 | 459.87 | 5,647 | 448.69 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVGLX - 电子评估器增长 (70%-85%) RMS 基金服务类别股票 | 13,156 | -36.84 | 1,337 | -38.18 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 上升集团有限责任公司 | 11,587 | -5.73 | 1,177 | -7.69 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 瓦尔马克顾问公司 | 7,133 | 0.30 | 725 | -1.76 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | 频谱财富顾问有限责任公司 | 35,828 | 1,091.88 | 3,717 | 1,143.14 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | LexAurum 顾问有限公司 | 12,791 | 0.02 | 1,300 | -2.04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 609,789 | 33.82 | 61,955 | 31.04 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 西格内特财务管理有限公司 | 2,001 | 203 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | 简单财富有限责任公司 | 88,014 | 164.62 | 8,942 | 159.19 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 明尼苏达财富顾问有限责任公司 | 21,929 | -29.73 | 2,228 | -31.17 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 哈钦斯和克莱默投资管理集团有限责任公司 | 2,862 | 21.53 | 290 | 18.44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 古尔德资本有限责任公司 | 95 | -11.21 | 10 | -18.18 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 金州财富管理有限责任公司 | 534 | 215.98 | 54 | 217.65 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 罗纳德·布鲁信托公司 | 95,383 | 32.89 | 9,691 | 30.14 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Strathmore 资本顾问公司 | 2,827 | 284 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 钢峰财富管理有限公司 | 152,147 | 44.75 | 15,458 | 41.76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | HRT金融有限责任公司 | 4,964 | 1 | ||||||
| 2025-04-21 | 13F | 柯罗尼家族办公室有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | 伽玛投资有限责任公司 | 7 | 0.00 | 1 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | 赛普拉斯财富服务有限责任公司 | 25,796 | 29.72 | 2,621 | 27.00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Etesian 财富顾问公司 | 13,143 | 226.62 | 1,335 | 220.14 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 亨廷顿国家银行 | 20 | -5.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | EVCLX - 电子评估器保守 (15%-30%) RMS 基金服务类别股票 | 19,642 | 97.41 | 1,996 | 93.31 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 五月花财务顾问有限责任公司 | 12,249 | 39.07 | 1,244 | 36.25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 波士顿私人财富有限公司 | 33,741 | 3,428 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Captrust 财务顾问 | 61,913 | -35.82 | 6,290 | -37.16 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 一财富顾问有限责任公司 | 50,392 | 10.99 | 5,120 | 8.68 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 全球信托资产管理有限责任公司 | 100 | 0.00 | 10 | 0.00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 经验资产管理有限责任公司 | 2,415 | 18.79 | 239 | 17.16 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 育空财富管理有限公司 | 4,653 | 16.21 | 473 | 13.73 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 蒙特利尔银行/can/ | 7,783 | 3.98 | 791 | 1.80 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | 港口投资咨询有限公司 | 4,787 | 1.94 | 486 | -0.21 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 帕西蒂集团公司 | 47,829 | 5.37 | 4,859 | 3.19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | BCU 财富顾问有限责任公司 | 15,866 | 1,612 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | 进化财富顾问有限责任公司 | 2,093 | 213 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | 戈尔泽投资管理公司 | 159,031 | 1.17 | 16,158 | -0.93 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 奥格合作伙伴有限责任公司 | 6,021 | 298.48 | 610 | 287.90 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 美国合众银行\de\ | 998,135 | 65.91 | 101,411 | 62.47 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | 1,922 | 0 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | 全球金融私人客户有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-12 | 13F | Bristlecone 顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | 湾港财富管理有限责任公司 | 62,473 | 48.62 | 6,347 | 45.54 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 森吉咨询小组 | 25,266 | 37.14 | 2,519 | 35.94 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 维鲁斯资本合伙公司 | 10,377 | -30.68 | 1,054 | -32.13 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 城镇广场资本有限公司 | 9,142 | -79.14 | 929 | -79.59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | LifePlan 投资顾问有限公司 | 16,625 | 52.61 | 1,689 | 49.47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ARGI 投资服务有限责任公司 | 764,694 | 77,693 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 嘉湖财富顾问有限公司 | 5,096 | 2.10 | 518 | 0.00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 剑桥投资研究顾问公司 | 309,238 | 4.80 | 31 | 3.33 | ||||
| 2025-05-08 | 13F | 普兰特莫兰财务顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Prime资本投资顾问有限责任公司 | 15,895 | -16.99 | 1,615 | -18.73 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | MAI资本管理 | 317,095 | 1.57 | 32,217 | -0.53 | ||||
| 2025-09-04 | 13F | 灯塔资本管理公司 | 132 | 13 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 朱白财富管理集团有限责任公司 | 1,040 | 0.00 | 106 | -1.87 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 高瀑布顾问公司 | 137,498 | 35.93 | 13,970 | 33.11 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs 财富顾问有限公司 | 13,015 | 0.11 | 1,322 | -1.93 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management，LLC/KS | 2,588 | 263 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | 火棘财富合作伙伴有限公司 | 10,246 | 6.42 | 1,041 | 4.21 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 汉隆投资管理有限公司 | 5,210 | 34.31 | 529 | 31.59 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 共同愿景财富集团有限责任公司 | 45,494 | 31.55 | 4,572 | 27.40 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | 莱恩与合伙人有限责任公司 | 7,168 | 130.26 | 744 | 138.14 | ||||
| 2025-05-16 | 13F/A | Kestra 投资管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | 基尔特集团有限公司 | 22,012 | 47.88 | 2,236 | 44.82 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | 布林克资本投资有限公司 | 127,209 | 98.67 | 12,924 | 94.55 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | 鲍嘉财富有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Aptus 资本顾问有限公司 | 1,229 | -28.21 | 125 | -29.94 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba 繁荣资本顾问 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | 布劳恩-博斯蒂奇联合公司 | 21,500 | 0.74 | 2,184 | -1.36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 红木投资管理有限公司 | 3,513 | 26.37 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | 原子金融集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | 安德森霍格兰公司 | 23,599 | 2,398 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | 里程碑资产管理有限公司 | 11,175 | 1,135 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | 霍斯特与格拉本财富管理有限责任公司 | 23,117 | 0.30 | 2,349 | -1.80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 卡里街合伙人投资咨询有限公司 | 5,259 | 26.33 | 534 | 23.90 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 拉森金融集团有限责任公司 | 339 | 2,725.00 | 34 | 3,300.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 80/20 目标分配基金机构股份 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 622,077 | 6.21 | 63,203 | 4.01 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 5,173 | 11.80 | 526 | 9.38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 山顶控股公司 | 8,365 | 57.68 | 850 | 54.36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 南山人寿保险股份有限公司 | 54,700 | 0.00 | 5,558 | -2.08 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex 集团公司 | 3,080 | 2.80 | 312 | 0.65 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 马格纳斯金融集团有限责任公司 | 2,235 | 13.80 | 227 | 11.82 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | IMG 财富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | TSFG有限公司 | 959 | -96.30 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 分水岭私人财富有限责任公司 | 46,547 | 46.10 | 4,729 | 43.09 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 欧米茄金融集团有限责任公司 | 3,218 | 0.00 | 327 | -2.10 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 未来资产环球投资有限公司 | 8,268 | -68.95 | 840 | 69.01 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | WealthPlan投资管理有限责任公司 | 6,477 | 658 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 守望者集团公司 | 243,578 | 24,748 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 奥肖内西资产管理有限公司 | 389 | 480.60 | 40 | 550.00 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | 衡量风险投资组合有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | 理论金融有限公司 | 6,080 | 33.27 | 611 | 28.96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | WCG 财富顾问有限责任公司 | 33,941 | 5.30 | 3,448 | 3.11 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Daymark 财富合作伙伴有限公司 | 81,902 | -28.01 | 8,321 | -29.50 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Kestra 咨询服务有限责任公司 | 58,312 | 77.70 | 5,924 | 74.03 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Jw 科尔顾问公司 | 4,192 | 11.28 | 426 | 8.97 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | 会员咨询集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | 富兰克林资源公司 | 161 | 209.62 | 16 | 220.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 百富金融集团有限责任公司 | 56,836 | 22.71 | 5,775 | 20.17 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 诺斯罗克合伙人有限责任公司 | 48 | -86.09 | 5 | -88.57 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 时刻合作伙伴有限责任公司 | 2,778 | -7.58 | 282 | -9.32 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 科桥金融公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | 远远财务顾问有限责任公司 | 66,229 | -28.27 | 6,729 | -29.97 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 真正的私人财富顾问 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 森蒂努斯有限责任公司 | 19,737 | 42.73 | 2,005 | 39.82 | ||||
| 2025-06-30 | NP | PFJDX - RiskPro® Dynamic 20-30 基金 R 级 | 51,720 | -42.81 | 5,309 | -41.45 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | 全景投资顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-05-13 | 13F | Invenio 财富合作伙伴有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | 斯威格有限公司 | 39,384 | -7.01 | 3,922 | -9.19 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | LFA - 卢加诺财务顾问公司 | 40,677 | -2.38 | 4,103 | -5.09 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 阿特里亚投资有限公司 | 190,796 | 18.78 | 19,385 | 16.32 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 安普夸银行 | 4,416 | -71.57 | 439 | -72.81 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 巴卢顾问公司 | 11,060 | -5.31 | 1,109 | -4.48 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 克拉鲁斯财富顾问 | 24,116 | 12.00 | 2,397 | 9.75 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Sagespring 财富合伙人有限责任公司 | 357,901 | 80.34 | 36,363 | 76.60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 特鲁投资资本有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 70,746 | 58.72 | 7,171 | 55.36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿默普莱斯金融公司 | 3,016,121 | 0.13 | 306,189 | -2.08 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 我的遗产顾问有限责任公司 | 18,438 | 44.69 | 1,850 | 39.94 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | GLOBALT 投资有限责任公司 / GA | 6,196 | -10.91 | 630 | -12.76 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Tru Independence Asset Management 2, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-26 | NP | Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Growth 管理风险投资组合 II 类股票 | 57,743 | 16.77 | 5,867 | 14.35 | ||||
| 2025-05-16 | 13F | 科佩尔咨询解决方案有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | 托莱多信托公司 Na /oh/ | 106 | 11 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | 夏基、豪斯和贾弗 | 139,722 | 41.81 | 14,196 | 38.87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 高盛集团公司 | 2,859 | -99.30 | 290 | -99.31 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Cyndeo 财富合作伙伴有限责任公司 | 16,411 | 50.68 | 1,667 | 47.65 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 埃布尔财富管理有限责任公司 | 2,359 | 240 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 英国保诚集团 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-18 | 13F | 卡斯尔拉克管理有限公司 | 258,432 | 19.87 | 26,257 | 17.39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 水手有限责任公司 | 90,571 | -17.85 | 9,202 | -19.56 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 佩里贡财富管理有限责任公司 | 7,143 | 18.24 | 726 | 15.81 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | 美国信托 | 2,340 | 238 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 峰会 X 有限责任公司 | 49,857 | 15.13 | 5,065 | 12.73 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 马里波财富管理有限公司 | 5,058 | 513 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | 卡尔金融集团公司 | 35,551 | -5.46 | 3,612 | -7.43 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | 第一金融银行-信托部 | 6,254 | -31.26 | 635 | -32.66 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | TFB 顾问有限责任公司 | 11,713 | -1.20 | 1,190 | -3.17 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 大西洋信托有限责任公司 | 5 | 1 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | BCJ 资本管理有限公司 | 169,580 | 28.62 | 17,229 | 25.95 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 赞助伙伴顾问有限公司 | 7,369 | -39.25 | 749 | -40.54 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra 私人财富服务有限公司 | 8,275 | 27.19 | 841 | 24.63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿雷特财富顾问有限责任公司 | 8,590 | 73.33 | 1 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | 超越财富集体有限责任公司 | 6,905 | -81.28 | 702 | -81.68 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 支架风险投资有限公司。 | 4,050 | -16.49 | 411 | -18.29 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 财富之星顾问有限公司 | 64,074 | 16.07 | 6,510 | 13.65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美世全球顾问公司 /adv | 7,284 | -4.08 | 740 | -5.97 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | RFG 咨询有限责任公司 | 41,564 | 21.86 | 4,223 | 19.33 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | 索福斯投资公司 | 255 | -70.82 | 26 | -70.79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 路石控股有限责任公司 | 18,340 | -23.31 | 1,801 | -27.41 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 渠道财富有限公司 | 3,421 | 0.00 | 348 | -1.98 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 美国信安证券公司 | 42,990 | 309.82 | 4,368 | 318.30 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC 私人财富集团有限责任公司 | 467 | -51.20 | 47 | -51.04 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | 贸易风资本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Pflug Koory 有限责任公司 | 1,820 | 0.00 | 185 | -2.13 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 萨克斯财富顾问有限公司 | 4,554 | 463 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | 美洲咨询服务有限责任公司 | 269 | 27 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 精明顾问公司 | 105,751 | 38.24 | 10,744 | 35.38 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 切奇资本顾问有限公司 | 7,187 | -42.93 | 730 | -44.10 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 耶鲁山投资顾问有限公司 | 17,464 | 79.84 | 1,774 | 76.17 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 28,128 | 59.50 | 2,858 | 56.21 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 签名证券集团公司 | 3,178 | 25.91 | 323 | 23.37 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 象限私人财富管理有限责任公司 | 21,679 | 43.14 | 2,203 | 40.17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 科维茨投资集团合作伙伴有限责任公司 | 109,910 | -37.37 | 11,167 | -38.67 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 公平控股公司 | 122,174 | 54.11 | 12,413 | 50.92 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Avantra 家庭财富有限公司 | 4,530 | 460 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Pensionmark 金融集团有限公司 | 21,440 | -26.09 | 2,178 | -27.62 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 战略财富伙伴有限公司 | 291 | 30 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 88,524 | 60.47 | 8,924 | 56.86 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 艾睿金融公司 | 54,946 | -23.76 | 5,583 | -25.34 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 适度增长管理风险投资组合 II 类股票 | 33,984 | 17.26 | 3,453 | 14.84 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ShoreHaven 财富合作伙伴有限责任公司 | 20,350 | 43.60 | 2,068 | 40.61 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 基石规划集团有限责任公司 | 623 | -6.88 | 63 | -5.97 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ONE 咨询合作伙伴有限责任公司 | 88,513 | 29.82 | 8,826 | 24.77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 泛美金融顾问公司 | 6 | 0.00 | 1 | |||||
| 2025-05-02 | 13F | 未来财富有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | 克利尔溪财务管理有限责任公司 | 21,020 | -1.41 | 2,136 | -3.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 561,108 | 72.82 | 57,009 | 69.24 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 价值观第一顾问公司 | 17,877 | -1.54 | 1,816 | -3.51 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 梅希尔资本有限责任公司 | 17,018 | 448.44 | 1,729 | 438.32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 洛克菲勒资本管理有限责任公司 | 119,418 | -3.13 | 12,133 | -5.14 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 萨凡特资本有限责任公司 | 10,053 | -8.07 | 1,021 | -9.96 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 里士满投资服务有限公司 | 4,744 | 482 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 托罗索投资有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 3,480,688 | 24.13 | 353,638 | 21.56 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 安吉利斯财富管理有限公司 | 43,607 | -9.65 | 4,430 | -11.52 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 坎伯兰合伙人有限公司 | 4,715 | 23.27 | 479 | 20.96 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 我们是一七有限责任公司 | 40,191 | 3.49 | 4,083 | 1.34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 孟德尔资本管理有限公司 | 12,617 | -1.30 | 1,282 | -3.39 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | CGC 金融服务有限责任公司 | 19 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 旅程战略财富有限公司 | 3,462 | -39.72 | 352 | -41.01 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 百夫长财富管理有限责任公司 | 25,075 | 2,548 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource 财富顾问有限责任公司 | 2,540 | 9.34 | 258 | 7.05 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 科维斯特有限公司 | 216 | 16.76 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | 伊塔乌联合银行控股公司 | 663,460 | -39.25 | 67,408 | 59,552.21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | JT 斯特拉特福德有限责任公司 | 15,257 | 10.44 | 1,550 | 8.16 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Parkside 金融银行与信托 | 1,376 | 140 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 60/40 目标分配基金机构股份 | 1,262,116 | 47.92 | 128,231 | 44.85 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 净值顾问小组 | 81,652 | -1.20 | 8,296 | -3.25 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | AllGen 财务顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | 沃克纳·康登财务顾问有限责任公司 | 12,015 | 1,221 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 米格达勒保险金融控股有限公司 | 86,091 | 5.68 | 9 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 3,030,918 | 27.04 | 307,941 | 24.39 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | RHS 金融有限责任公司 | 4,875 | 6.12 | 495 | 3.99 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 诚信联盟有限责任公司 | 90,334 | 9,178 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 第一中心咨询公司 | 39,101 | -57.56 | 3,973 | -58.44 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 维克斯资本 | 8,514 | 14.13 | 865 | 11.77 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ASB 咨询有限公司 | 4,431 | 450 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | 凯利金融服务有限公司 | 173,469 | 51.14 | 17,624 | 48.01 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 联合顾问集团有限责任公司 | 5,194 | 528 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 印第安纳信托投资管理公司 | 41 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 司法部有限责任公司 | 12,271 | -36.23 | 1,232 | -38.33 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Arrien 投资公司 | 3,578 | 2.35 | 364 | 0.28 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 克雷斯塔顾问有限公司 | 41,843 | -1.44 | 4,251 | -3.47 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 三一财富管理有限责任公司 | 1,990 | 1.32 | 202 | -0.49 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Keystone Global Partners有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-25 | 13F | 银湖财富管理有限公司 | 2,359 | 240 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | 威瑞丹财富有限公司 | 22,937 | 2,330 | ||||||
| 2025-04-17 | 13F | 富达财富管理 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | 焦点金融网络有限公司 | 7,149 | -4.97 | 726 | -6.92 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 财富联盟 | 62,784 | 29.94 | 6,379 | 27.25 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 投资者研究公司 | 38 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 尖峰财富管理 | 14,198 | -2.36 | 1,442 | -4.38 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Fedenia 顾问有限公司 | 34,112 | 23.78 | 3,466 | 21.20 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 尼科莱特咨询服务有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Wbh 咨询公司 | 5,603 | 569 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Premier Path 财富合作伙伴有限责任公司 | 61,743 | 5.43 | 6,273 | 3.26 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 约翰逊比克斯比有限公司 | 217,703 | 1.36 | 22,119 | -0.74 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 皮斯卡塔夸储蓄银行 | 94 | 0.00 | 10 | 0.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EVVLX - 电子评估器非常保守 (0%-15%) RMS 基金服务类别股票 | 9,002 | -6.62 | 915 | -8.60 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Avantax 规划合作伙伴公司 | 94,830 | 12.77 | 9,635 | 10.43 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 艾利希金融集团 | 22,488 | 3.81 | 2,285 | 1.65 | ||||
| 2025-05-29 | NP | TFAZX - TFA 战术收入基金 I 类 | 8,200 | 9.33 | 851 | 3.79 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 渴望私人资本有限责任公司 | 12,409 | 21.73 | 1,261 | 19.21 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 有利点金融有限公司 | 4,247 | 35.47 | 432 | 32.62 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 奥唐纳金融服务有限责任公司 | 15,744 | -3.03 | 1,600 | -5.05 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | IFG 咨询有限责任公司 | 7,437 | -5.61 | 756 | -7.59 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 新桥金融服务集团有限公司 | 68 | 0.00 | 7 | -14.29 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Krilogy金融有限责任公司 | 44,168 | -3.19 | 4,487 | -5.20 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDD - iShares LifePath 目标日期 2040 ETF | 9,334 | 22.38 | 958 | 25.39 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | 范式金融合作伙伴有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | 鼎石金融服务 | 62,441 | 41.97 | 6,344 | 39.03 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 16,860 | 3.97 | 1,713 | 1.78 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 阿维迪安财富解决方案有限责任公司 | 6,341 | 35.38 | 644 | 32.78 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 金融引力公司 | 251 | -1.57 | 26 | 0.00 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | 加拿大国家银行/fi/ | 942 | -24.46 | 96 | -26.36 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 1 北方财富服务有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | 休斯金融服务有限责任公司 | 79,703 | 12.57 | 8,084 | 9.75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 综合财富概念有限责任公司 | 59,397 | 16.77 | 6,035 | 14.35 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | 巴恩斯财富管理集团 | 17,272 | 39.90 | 1,755 | 37.03 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Lifeworks 顾问有限责任公司 | 4,463 | 61.59 | 453 | 58.39 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 并行顾问有限责任公司 | 9,961 | -20.78 | 1,012 | -22.39 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | WNY资产管理有限责任公司 | 3,306 | -28.36 | 336 | -29.92 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 沿海桥梁顾问有限责任公司 | 4,085 | -39.59 | 415 | -40.80 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | KC 投资顾问有限公司 | 9,247 | 69.45 | 939 | 65.90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ritter Daniher 财务咨询有限责任公司/德国 | 105 | 11 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 第一公民资产管理公司 | 28,421 | -9.95 | 2,888 | -11.82 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Kiker 财富管理有限公司 | 44 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Qube研究与技术有限公司 | 68 | -12.82 | 7 | -25.00 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | 正交资本有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 纽约梅隆银行 | 935,120 | 40.37 | 95,008 | 37.46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 皇家基金管理有限责任公司 | 43,650 | 269.16 | 4,435 | 260.86 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 信托金融公司 | 1,015,230 | -16.70 | 103,147 | -18.43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 简街集团有限责任公司 | 13,355 | 30.93 | 1,357 | 28.17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 阿盖尔资本合伙有限公司 | 2,558 | -6.40 | 260 | -8.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 本杰明·爱德华兹公司 | 1,163,801 | 237.71 | 118,242 | 230.72 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 爱国者投资管理公司 | 6,221 | 632 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | 帆船资本集团有限公司 | 10,817 | -4.17 | 1,099 | -6.15 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 新咨询服务有限责任公司 | 23 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 连续咨询有限责任公司 | 2,110 | 35.95 | 214 | 32.92 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDC - iShares LifePath 目标日期 2035 ETF | 13,264 | 35.26 | 1,361 | 38.45 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 罗斯比金融（LCC） | 2,127 | -0.28 | 216 | -0.46 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 斯特拉托斯财富合作伙伴有限公司 | 23,734 | 14.05 | 2,411 | 11.67 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 自由财富管理有限公司 | 75,137 | 12.08 | 7,634 | 10.05 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | BOS 资产管理有限责任公司 | 9,747 | 34.11 | 990 | 31.30 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 科尔德斯特里姆资本管理公司 | 52,349 | -15.16 | 5,319 | -16.92 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 西格玛规划公司 | 21,121 | 8.87 | 2,146 | 6.61 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 谢里丹资本管理有限责任公司 | 13,156 | 1.14 | 1,337 | -0.96 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 石屋投资管理有限公司 | 123,812 | 40.30 | 12,579 | 37.40 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 龙骨点有限责任公司 | 142,200 | 0.02 | 14,448 | -2.05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 斯诺登资本顾问有限责任公司 | 12,890 | 41.79 | 1,310 | 38.81 | ||||
| 2025-04-23 | 13F | 马斯卡尼财富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | SOA 财富顾问有限责任公司。 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | 奥尔沃斯金融有限公司 | 156 | -4.88 | 16 | -6.25 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 签名有限责任公司 | 49 | -3.92 | 5 | 0.00 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Stratos 财富顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 文丘里财富管理有限责任公司 | 12,673 | 0.65 | 1,288 | -1.45 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 富达 D & D 银行公司 | 30,637 | 30.99 | 3,113 | 28.28 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | 真北顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | SigFig 财富管理有限责任公司 | 54,951 | 51.20 | 5,540 | 47.79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 贝莱德公司 | 3,835,452 | 37.29 | 389,682 | 34.45 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 惠蒂尔信托公司 | 3,884 | 0.00 | 395 | -1.99 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 费尔沃伊私人财富有限责任公司 | 2,642 | 268 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Echo45 顾问有限责任公司 | 12,042 | 2.35 | 1,224 | 0.25 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 退休财富解决方案有限责任公司 | 11,856 | 40.74 | 1,205 | 37.76 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 奥利弗·拉戈尔·万万林投资集团 | 2,340 | 1,772.00 | 243 | 1,916.67 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Bridge Generations 财富管理有限责任公司 | 87,898 | -4.85 | 8,930 | -6.81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | AlphaCore资本有限责任公司 | 49 | 0.00 | 5 | -20.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock 配置投资组合 I 类股票 | 21,022 | 34.80 | 2,136 | 32.03 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 南州公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | 第五第三银行 | 43 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 克拉斯金融资产顾问有限责任公司 | 8,047 | 1.35 | 818 | -0.73 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 灯塔金融集团 | 59,794 | 11.39 | 6,075 | 9.09 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 375,840 | 16.52 | 38 | 15.15 |
