基本统计
投资组合价值 $ 351,576,663
当前头寸 95
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

巅峰财务管理公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 95。 最新的投资组合价值计算为$351,576,663美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Peak Financial Management, Inc.的最主要持仓是 Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (US:SPGM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Peak Financial Management, Inc.的新头寸包括 ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (US:NFLT) , USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (US:SDCI) , TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , Dolly Varden Silver Corporation (US:DOLLD) , and .

巅峰财务管理公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.30 6.91 1.9654 1.9654
0.23 5.07 1.4428 1.4428
0.12 4.91 1.3973 1.3973
0.59 40.99 11.6580 0.6493
0.37 25.77 7.3301 0.3712
0.10 29.90 8.5040 0.3050
0.45 10.80 3.0724 0.2420
0.09 15.83 4.5028 0.2016
0.02 3.95 1.1232 0.1797
0.00 1.78 0.5069 0.1705
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 2.60 0.7389 -1.8671
0.07 1.68 0.4787 -1.4559
0.35 9.36 2.6612 -1.2702
0.02 4.25 1.2077 -1.1856
0.03 2.91 0.8283 -0.3300
0.01 0.69 0.1976 -0.1352
0.10 9.64 2.7417 -0.1312
0.11 11.18 3.1805 -0.1027
0.07 1.99 0.5646 -0.0899
0.09 5.36 1.5238 -0.0852
13F和基金备案

此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.59 0.21 40.99 11.50 11.6580 0.6493
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.10 -1.25 29.90 9.20 8.5040 0.3050
SPGM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF 0.37 0.32 25.77 10.90 7.3301 0.3712
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 -1.41 16.98 8.98 4.8287 0.1636
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.09 5.06 15.83 10.22 4.5028 0.2016
JPIB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际债券机会 ETF 0.29 2.11 14.03 3.66 3.9908 -0.0622
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.14 3.93 11.86 5.40 3.3747 0.0037
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.11 1.71 11.18 1.99 3.1805 -0.1027
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.25 0.25 10.84 8.83 3.0829 0.1005
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.45 3.26 10.80 14.28 3.0724 0.2420
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.38 3.16 10.79 10.44 3.0694 0.1433
GLTR / abrdn 贵金属篮子 ETF - abrdn 实物贵金属篮子股票 ETF 0.07 -3.46 10.35 3.01 2.9444 -0.0650
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.23 2.39 9.97 3.89 2.8365 -0.0382
RPV / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0.10 -1.03 9.64 0.48 2.7417 -0.1312
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.35 -28.17 9.36 -28.73 2.6612 -1.2702
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.32 7.87 7.53 8.25 2.1421 0.0585
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.07 1.53 7.52 6.11 2.1388 0.0167
NFLT / ETFis 系列信托 I - Virtus Newfleet 多部门债券 ETF 0.30 6.91 1.9654 1.9654
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.05 -1.52 5.83 8.82 1.6569 0.0537
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.09 1.54 5.36 -0.28 1.5238 -0.0852
SDCI / USCF ETF 信托 - USCF SummerHaven 动态商品策略 No K-1 基金 0.23 5.07 1.4428 1.4428
FLXR / TCW ETF 信托 - TCW 灵活收入 ETF 0.12 4.91 1.3973 1.3973
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.20 -2.01 4.81 8.46 1.3676 0.0400
AAPL / 苹果公司。 0.02 -42.48 4.25 -46.88 1.2077 -1.1856
NVDA / 英伟达公司 0.02 -14.02 3.95 25.33 1.1232 0.1797
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.17 -0.38 3.77 11.29 1.0737 0.0580
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.03 -23.99 2.91 -24.72 0.8283 -0.3300
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.03 -0.48 2.91 9.82 0.8273 0.0341
ILTB / iShares Trust - iShares 核心 10 年以上美元债券 ETF 0.05 -69.80 2.60 -70.16 0.7389 -1.8671
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.02 -2.47 2.47 -3.02 0.7037 -0.0601
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -0.40 2.33 10.06 0.6628 0.0287
CEF / Sprott 实物黄金和白银信托 0.08 0.00 2.33 5.92 0.6621 0.0041
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.02 0.15 2.31 10.86 0.6564 0.0330
FMAT / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 材料指数 ETF 0.04 -8.77 2.03 -5.84 0.5782 -0.0683
RSPH / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重医疗保健 ETF 0.07 -7.40 1.99 -9.15 0.5646 -0.0899
MSFT / 微软公司 0.00 19.75 1.78 58.68 0.5069 0.1705
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI 商品动态滚动策略 ETF 0.07 -73.32 1.68 -73.96 0.4787 -1.4559
DJP / iPath 彭博商品指数总回报 ETN - 结构性产品 0.05 7.36 1.67 3.28 0.4744 -0.0090
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine 总回报战术 ETF 0.04 -4.19 1.48 -4.65 0.4203 -0.0436
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 0.00 1.31 12.19 0.3718 0.0228
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.02 0.89 1.03 10.23 0.2943 0.0133
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 -0.31 1.01 2.02 0.2876 -0.0093
RTX / RTX公司 0.01 0.14 0.92 10.43 0.2620 0.0121
RSPM / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重材料 ETF 0.03 -3.62 0.91 -1.62 0.2600 -0.0181
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -29.23 0.87 -18.39 0.2488 -0.0722
SCHC / 嘉信策略信托 - 嘉信国际小盘股 ETF 0.02 -6.42 0.74 11.09 0.2108 0.0110
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.01 1.67 0.74 11.13 0.2102 0.0109
COST / 好市多批发公司 0.00 -5.72 0.73 -1.34 0.2089 -0.0140
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 -0.49 0.71 13.02 0.2025 0.0136
GOOG / 字母表公司 0.00 -22.52 0.70 -12.09 0.1988 -0.0391
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.01 -36.17 0.69 -37.53 0.1976 -0.1352
GOOGL / 字母表公司 0.00 -9.54 0.67 3.07 0.1911 -0.0041
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 优化 MSCI 美国 ETF 0.00 2.01 0.58 12.43 0.1649 0.0107
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 3.58 0.57 21.87 0.1633 0.0222
PHYS / Sprott 实物黄金信托 0.02 0.00 0.56 5.43 0.1602 0.0001
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -12.64 0.55 -19.35 0.1566 -0.0478
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.00 2.32 0.51 13.42 0.1445 0.0105
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -0.94 0.47 -5.47 0.1329 -0.0152
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware 美元公司债券 ETF 0.02 6.61 0.45 7.35 0.1291 0.0025
LMAT / 勒梅特血管公司 0.01 0.00 0.45 -1.11 0.1267 -0.0081
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree 印度收益基金 0.01 0.00 0.42 8.79 0.1198 0.0037
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.00 0.08 0.42 0.97 0.1188 -0.0051
GE / 通用电气公司 0.00 -13.36 0.42 11.50 0.1187 0.0066
PG / 宝洁公司 0.00 -3.69 0.42 -9.98 0.1182 -0.0200
JNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博高收益债券 ETF 0.00 -7.01 0.41 -5.14 0.1156 -0.0126
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 最小波动因子 ETF 0.00 0.04 0.38 7.76 0.1069 0.0026
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 0.49 0.37 -1.08 0.1043 -0.0068
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -3.52 0.34 2.09 0.0975 -0.0031
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 1.01 0.34 -7.86 0.0967 -0.0138
HUBS / HubSpot 公司 0.00 -26.58 0.32 -28.60 0.0918 -0.0433
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.00 0.32 -9.35 0.0910 -0.0147
BSX / 波士顿科学公司 0.00 -14.64 0.32 -9.20 0.0900 -0.0143
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.29 12.79 0.0829 0.0053
GEV / GE Vernova 公司 0.00 -39.24 0.29 5.15 0.0816 0.0000
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.00 0.00 0.28 4.92 0.0789 -0.0003
CORP / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 投资级企业债券指数交易所交易基金 0.00 -7.04 0.27 -6.25 0.0768 -0.0097
TJX / TJX 公司 0.00 0.51 0.27 1.90 0.0765 -0.0025
META / 元平台公司 0.00 -30.37 0.26 -10.96 0.0741 -0.0134
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 0.01 0.00 0.26 0.39 0.0737 -0.0037
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.25 10.48 0.0720 0.0034
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.00 0.25 18.48 0.0714 0.0080
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 14.44 0.25 23.76 0.0711 0.0105
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 0.00 0.25 23.50 0.0705 0.0103
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 0.24 0.0696 0.0696
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 -27.10 0.24 -0.82 0.0693 -0.0041
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国小型股 ETF 0.01 0.00 0.24 7.62 0.0683 0.0015
IAU / iShares 黄金信托 0.00 0.00 0.23 5.48 0.0659 0.0003
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 0.22 0.0635 0.0635
LLY / 礼来公司 0.00 -10.62 0.22 -15.91 0.0634 -0.0157
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.22 0.0614 0.0614
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 0.21 0.0606 0.0606
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.01 0.00 0.21 -5.43 0.0596 -0.0066
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 -19.50 0.20 -7.80 0.0574 -0.0079
DOLLD / 多莉·瓦登银业公司 0.01 0.04 0.0108 0.0108
AUST / 奥斯汀黄金公司 0.02 0.00 0.03 -3.23 0.0088 -0.0005
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VRTX / 福泰制药公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ED / 联合爱迪生公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPM / 摩根大通公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AON / 怡安公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JNJ / 强生公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000