机构和基金投资人持股 - 买家
在嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF中开设新头寸的主要持有者包括 克里斯托弗·J·哈森伯格有限公司, 中西部信托公司, 峰会金融有限责任公司, 布莱克利金融集团有限责任公司, 斯塔克财富管理有限责任公司, 交响金融有限公司, 乐天投资管理公司, 堡点资本合作伙伴有限责任公司, 优势信托公司, 品尼高财富规划服务公司, Aqr资本管理有限公司, VGI 合作伙伴有限公司, 家族遗产金融解决方案有限责任公司, TT资本管理有限公司, Meridian 财富管理有限责任公司, 松港投资顾问公司, Glenmede投资管理有限公司, 斯莫尔伍德财富投资管理有限公司, 斯科波斯实验室有限公司, 和 耶鲁山投资顾问有限公司 .
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 13F | 彼得森财富顾问有限责任公司 | 75,618 | 2.78 | 1,600 | 11.97 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 阿特里亚财富解决方案公司 | 21,519 | 0.49 | 459 | -0.22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | LifePlan 投资顾问有限公司 | 132,596 | 0.26 | 2,806 | -1.37 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 赋能咨询集团有限责任公司 | 62,823 | 3.57 | 1,329 | 1.92 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 佛蒙特州信托公司 | 748 | 16 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 里亚托财富管理有限责任公司 | 12,607 | 9.32 | 267 | 7.26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 两个西格玛证券有限公司 | 13,662 | 289 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 曼宁纳皮尔顾问有限公司 | 226,848 | 1.21 | 4,801 | -0.44 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 赛普拉斯点财富管理有限责任公司 | 176,210 | 5.68 | 3,729 | 3.96 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 布莱顿琼斯有限公司 | 10,535 | 3.87 | 223 | 1.83 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 永美财富管理有限公司 | 1,015 | 21 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | 综合资金管理服务有限公司 | 38,834 | 8.35 | 822 | 6.62 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 最佳投资顾问 | 2,755 | 3.84 | 58 | 1.75 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWC1Z - 嘉信理财 VIT 与增长投资组合保持平衡 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 360,075 | 2.58 | 7,619 | 0.91 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | White & Co 财务规划公司 | 248,468 | 0.99 | 5,215 | -0.48 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 奥利弗·拉戈尔·万万林投资集团 | 24 | 1 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | 莫斯亚当斯财富顾问有限责任公司 | 11,307 | 239 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | 沃尔夫维斯马加纳有限责任公司 | 257 | 2.80 | 5 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JMG金融集团有限公司 | 122,020 | 0.88 | 2,582 | -0.77 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 坦格尔伍德财富管理公司 | 28,507 | 197.07 | 603 | 192.72 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 松港投资顾问公司 | 11,341 | 240 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Sagace财富管理有限责任公司 | 115,418 | 4.21 | 2,442 | 2.52 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 防波堤投资管理 | 57,358 | 2.76 | 1,214 | 1.08 | ||||
| 2025-08-28 | 13F | 斯塔克财富管理有限责任公司 | 49,676 | 1,017 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 莫尼塔集团投资顾问有限公司 | 1,159,031 | 3.74 | 24,525 | 2.05 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | GSB 财富管理有限责任公司 | 12,104 | 515.98 | 341 | 709.52 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 布朗兄弟哈里曼公司 | 6 | 0 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | 先锋财富管理集团 | 612,777 | 8.83 | 12,966 | 7.06 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 大西洋联合银行股份公司 | 939 | 20 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 57,258 | 21.42 | 1 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 改善有限责任公司 | 633,937 | 5.12 | 13 | 8.33 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 剑桥顾问公司 | 13,849 | 0.04 | 293 | -1.35 | ||||
| 2025-09-04 | 13F | ZynergyRetirementPlanning有限责任公司 | 729,453 | 5.62 | 15,435 | 6.12 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 阿迪克斯财富管理有限公司 | 87 | 1.16 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYBX - 施瓦布目标2015指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 104,276 | 4.01 | 2,206 | 2.32 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Krilogy金融有限责任公司 | 383,124 | 3.17 | 8,107 | 1.49 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 家族遗产金融解决方案有限责任公司 | 11,623 | 246 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Mogy Joel R 投资顾问公司 | 79 | 2 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 战略财务规划公司 | 454,559 | 2.88 | 9,618 | 1.21 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 人力投资有限责任公司 | 25,157 | 9.80 | 532 | 8.13 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | FSA财富管理有限责任公司 | 115 | 0.88 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 贝莱德公司 | 1,190,343 | 54.19 | 25,188 | 51.68 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYHX - 嘉信目标 2045 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,048,782 | 8.64 | 43,352 | 6.87 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 卫报金融合作伙伴有限责任公司 | 122,349 | 15.26 | 2,589 | 13.36 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 科斯特洛资产管理公司 | 120 | 0.84 | 3 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 386,183 | 7.14 | 8,172 | 5.39 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 落基山顾问有限公司 | 2,600 | 0.46 | 55 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYLX - 施瓦布目标 2020 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 371,890 | 1.38 | 7,869 | -0.27 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 基尔特集团有限公司 | 13 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 1,341 | 1.28 | 28 | 0.00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 财富管理资源公司 | 390,304 | 6.49 | 8,259 | 4.76 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 纪律财富解决方案有限责任公司 | 20,593 | 0.75 | 436 | -0.91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 科维茨投资集团合作伙伴有限责任公司 | 20,676 | 41.99 | 438 | 39.62 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 毕格罗投资顾问有限责任公司 | 31,775 | 1.46 | 672 | -0.15 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 战术顾问有限责任公司 | 9,896 | 209 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | SYM金融公司 | 435 | 9 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | 蒙特利尔银行/can/ | 272 | 166.67 | 6 | 150.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Aqr资本管理有限公司 | 11,838 | 250 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 基金评估集团有限责任公司 | 38,294 | 810 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 资产配置策略有限责任公司 | 224,992 | 12.54 | 4,761 | 10.70 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 903,722 | 2.95 | 19,123 | 1.27 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 斯托克曼财富管理公司 | 78,795 | 3.24 | 1,667 | 1.58 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Droms Strauss 顾问公司 /mo/ /adv | 28,467 | 25.95 | 602 | 23.87 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | 马瑟集团有限责任公司。 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | 克里斯托弗·J·哈森伯格有限公司 | 401,402 | 8,494 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | SWG1Z - 嘉信理财 VIT 增长投资组合 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 464,950 | 3.58 | 9,838 | 1.90 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 优势信托公司 | 15,740 | 333 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | 开普投资咨询公司 | 26,515 | 28.23 | 561 | 26.35 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 36,154 | 17.23 | 765 | 15.38 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 财富合作有限责任公司 | 255,607 | 0.27 | 5,409 | -1.37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 布雷文·霍华德资本管理有限责任公司 | 10,092 | 214 | ||||||
| 2025-04-11 | 13F | 戴维斯资本管理公司 | 92,537 | 0.35 | 1,990 | 2.47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 魁北克加丁储蓄银行联合会 | 560 | 16.67 | 12 | 10.00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | CVA 家族办公室有限责任公司 | 1,946 | 0.15 | 41 | 0.00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 蓝天财富顾问有限责任公司 | 925,957 | 5.91 | 19,593 | 4.19 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 财富咨询合作伙伴有限责任公司 | 67,726 | 39.14 | 1,433 | 37.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 豪与鲁斯林公司 | 3,245 | 103.58 | 69 | 100.00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 西北互助财富管理公司 | 7,856,664 | 2.61 | 166,247 | 0.94 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 资本投资咨询服务有限责任公司 | 3,863 | 0.13 | 82 | -1.22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 马凯特联合公司 | 295 | 0.68 | 6 | 0.00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Meridian 财富管理有限责任公司 | 11,424 | 242 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 胜利金融集团有限公司 | 32,422 | 1.13 | 686 | -1.01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CoreCap 顾问有限责任公司 | 139,973 | 7.61 | 2,962 | 5.86 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 中西部信托公司 | 130,837 | 2,769 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | 玻璃山顾问公司 | 127,119 | 0.67 | 2,690 | -0.99 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Kings Path Partners LLC | 1 | 0 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 2,642 | 27.02 | 56 | 25.00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 圣骑士咨询集团有限责任公司 | 143 | 3 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 卡雷拉资本顾问公司 | 25,372 | 0.71 | 537 | -0.92 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 赛普拉斯财务规划有限公司 | 12,814 | 6.72 | 271 | 5.04 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bristlecone 顾问有限责任公司 | 2,973 | 0.78 | 63 | -1.59 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYGX - 施瓦布目标 2040 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,979,746 | 8.54 | 63,051 | 6.77 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 多兹财富有限责任公司 | 9,538 | 0.05 | 202 | -1.95 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 布莱尔·威廉公司 | 5,336 | 20.45 | 113 | 17.89 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | IFG 咨询有限责任公司 | 11,336 | 13.26 | 240 | 11.16 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYNX - 嘉信目标 2060 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,361,934 | 10.94 | 49,979 | 9.14 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 约德财富管理公司 | 29,162 | 3.14 | 617 | 1.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 高盛集团公司 | 22,630 | 6.42 | 479 | 4.60 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 圆景资本有限责任公司 | 31,892 | 0.42 | 675 | -1.32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 279,388 | 7.51 | 5,865 | 5.94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 被动资本管理有限责任公司。 | 269,253 | 5.87 | 5,727 | 4.70 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 阿勒瑟安财富顾问有限责任公司 | 40,588 | 2.80 | 859 | 1.06 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 119,519 | 3.01 | 2,529 | 1.36 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 罗素投资集团有限公司 | 40,457 | 3.93 | 856 | 2.27 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 贝尔德金融集团有限公司 | 173,551 | 16.77 | 3,672 | 14.89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 斯科波斯实验室有限公司 | 5,909 | 125 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 三井住友信托控股公司 | 20,389 | 64.26 | 431 | 61.42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 弗默尔有限公司 | 26,423,217 | 1.17 | 559,115 | -0.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | TT资本管理有限公司 | 11,532 | 242 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 科维斯特有限公司 | 2,343 | 63.50 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | 克鲁顾问有限责任公司 | 1,402 | 9.53 | 30 | 7.41 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI 私人财富有限责任公司 | 105,806 | 104.38 | 2,239 | 101.08 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Binnacle投资公司 | 149 | 3 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 峰会金融有限责任公司 | 80,060 | 1,694 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | SWYDX - 施瓦布目标 2025 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 852,041 | 4.12 | 18,029 | 2.43 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYMX - 施瓦布目标 2050 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,917,648 | 9.71 | 61,737 | 7.93 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 桥水顾问公司 | 10,948 | 0.04 | 236 | 3.51 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 埃弗哈特金融集团有限公司 | 27,624 | 35.39 | 585 | 33.33 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 纯财务顾问公司 | 198,592 | 6.26 | 4,202 | 4.53 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 索尔斯坦资本有限责任公司 | 40 | 1 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Hillcrest 财富顾问 - 纽约有限责任公司 | 12,675 | 268 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | HighTower 顾问有限责任公司 | 175,795 | 4.60 | 3,720 | 2.88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 约翰逊金融集团公司 | 2,407 | 51 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | 扎根财富顾问公司 | 172,208 | 6.10 | 3,665 | 12.84 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Bluestem 财务顾问有限公司 | 22,779 | 10.92 | 482 | 9.30 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Clearview 财富顾问有限责任公司 | 57,696 | 1.17 | 1,221 | -0.49 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ZRC财富管理有限公司 | 192,940 | 2.86 | 4,083 | 1.19 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 纽约梅隆银行 | 22,868 | 0.69 | 484 | -1.02 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Lodestar私人资产管理有限公司 | 24,169 | 3.65 | 511 | 2.00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Montag A & Associates 公司 | 66 | 1 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 北方资本有限公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 都铎投资公司等 | 402,763 | 8,522 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Orion 投资组合解决方案有限责任公司 | 60,323 | 14.05 | 1,298 | 16.53 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 海克斯康资本合伙人有限责任公司 | 56,688 | 1.82 | 1,200 | 0.17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 斯蒂菲尔金融公司 | 41,035 | 10.89 | 868 | 9.18 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 团队金融集团有限责任公司 | 72 | 2 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Pin Oak 投资顾问公司 | 312 | 0 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | SWB1Z - 施瓦布 VIT 平衡投资组合 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 124,648 | 2.95 | 2,638 | 1.27 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 汤普森投资管理公司 | 14,701 | 6.80 | 311 | 5.07 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 瓦尔马克顾问公司 | 60,777 | 1.74 | 1,286 | 0.16 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | 乐天投资管理公司 | 19,429 | 414 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 商业银行 | 23,191 | 23.36 | 491 | 21.29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 柯罗尼集团有限责任公司 | 560,178 | 81.45 | 11,853 | 78.51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 长荣资本管理有限公司 | 29,949 | 0.05 | 634 | -1.56 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 卡伦/弗罗斯特银行家公司 | 732 | 0.69 | 15 | 0.00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 布鲁克林 FI 有限责任公司 | 157,389 | 24.21 | 3,330 | 22.20 | ||||
| 2025-09-10 | 13F | WT财富管理 | 21,961 | 6.43 | 465 | 4.74 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | 林布鲁克资本有限公司 | 265 | 6 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | 地标财富管理有限责任公司 | 84,102 | 1.18 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 奥肖内西资产管理有限公司 | 2,585 | 37.06 | 55 | 35.00 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | 斯莫尔伍德财富投资管理有限公司 | 6,435 | 138 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Kestra 咨询服务有限责任公司 | 21,172 | 137.94 | 448 | 134.55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 威望财富管理集团有限责任公司 | 251 | 0.80 | 5 | 0.00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 耶鲁山投资顾问有限公司 | 5,074 | 107 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 卡姆登资本有限责任公司 | 30,948 | 6.78 | 655 | 4.98 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 灯塔资本管理有限责任公司 | 70 | 1 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | 阿莱斯科顾问有限公司 | 47,151 | 0.18 | 998 | -1.48 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Palisades Hudson 资产管理有限合伙人 | 9,505 | 0 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 212,355 | 5.02 | 4,493 | 3.31 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Altfest LJ & Co 公司 | 35,960 | 0.09 | 761 | -1.55 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 创意金融设计公司 /adv | 15,071 | 12.69 | 319 | 10.80 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 莫泽财富顾问有限责任公司 | 566 | 12 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 中央信托公司 | 11,039 | 112.94 | 234 | 109.91 | ||||
| 2025-07-17 | 13F/A | 资本投资顾问有限责任公司 | 10,096 | 214 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | AlphaCore资本有限责任公司 | 20,272 | 1,012.62 | 429 | 997.44 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 我们是一七有限责任公司 | 95,820 | 4.47 | 2,028 | 2.79 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 福斯特集团有限公司 | 31,258 | 16.64 | 661 | 14.76 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | IMA 财富公司 | 116 | 2 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | FC咨询有限责任公司 | 91,680 | 22.40 | 1,940 | 20.36 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 价值财富顾问有限责任公司 | 27,149 | 30.78 | 574 | 28.70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Wrenne 财务规划有限责任公司 | 67,443 | 29.28 | 1,427 | 27.18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | Call | 15,900 | 8.90 | 336 | 7.01 | |||
| 2025-08-11 | 13F | Birchbrook公司 | 1,045 | 0.77 | 22 | 0.00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 范式金融合作伙伴有限公司 | 11,479 | 1.76 | 243 | 0.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 品尼高财富规划服务公司 | 12,658 | 268 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Glenmede投资管理有限公司 | 8,874 | 188 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | 自由资本管理公司 | 29,789 | 4.46 | 630 | 2.77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 389,227 | 1.24 | 8,236 | -0.40 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 翡翠投资伙伴有限公司 | 33,854 | 1.90 | 716 | 0.28 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Parkside 金融银行与信托 | 37,928 | 20.19 | 803 | 18.29 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 北卡罗来纳州韦伯斯特银行 | 1,212 | 26 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 64,709 | 13.52 | 1,370 | 11.66 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 马登咨询服务公司 | 105,325 | 3.02 | 2,229 | 1.32 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 贝尔投资顾问公司 | 322 | 0.62 | 7 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYAX - 施瓦布目标 2010 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 60,928 | 4.94 | 1,289 | 3.29 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 韦克菲尔德资产管理有限责任公司 | 32,780 | 2.60 | 694 | 0.87 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 奥罗拉投资管理有限公司。 | 11,781 | 0 | ||||||
| 2025-04-30 | 13F | 拉米亚投资集团 | 61,683 | 30.10 | 1,327 | 35.17 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 阿普尔顿合作伙伴公司/马 | 207,261 | 0.48 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | IVC 财富顾问有限责任公司 | 19,671 | 4.57 | 416 | 2.97 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 地理财富管理有限责任公司 | 322 | 0.62 | 7 | 0.00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 金斯维尤财富管理有限公司 | 34,060 | 4.07 | 721 | 2.42 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 拉森金融集团有限责任公司 | 10,355 | 33.75 | 219 | 31.93 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 哈丁资本合伙有限公司 | 17,424 | 0.25 | 371 | -0.80 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 战略财富伙伴有限公司 | 235 | 5 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 格拉尼与金有限责任公司 | 14 | 7.69 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | 嘉湖财富顾问有限公司 | 59,518 | 10.00 | 1,259 | 8.25 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | 索福斯投资公司 | 64 | 1 | -91.67 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | 霍伊投资公司 | 460 | 10 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | 福斯特莫特利公司 | 954,619 | 3.70 | 20 | 5.26 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Empirical Financial Services, LLC dba 实证财富管理 | 162,883 | 3.44 | 3,447 | 1.77 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 私人财富资产管理有限责任公司 | 5,734 | 5.25 | 121 | 3.42 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 拉拉威金融公司 | 16,986 | 0.02 | 359 | -1.64 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 独立解决方案财富管理有限责任公司 | 81,188 | 6.58 | 1,718 | 4.82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 综合财富概念有限责任公司 | 26,518 | 16.48 | 561 | 14.72 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 萨凡特资本有限责任公司 | 15,275 | 59.93 | 323 | 57.56 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 镇流器顾问有限公司 | 103,271 | 1.03 | 2,185 | -0.59 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 潮汐有限责任公司 | 202 | 0.50 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 前景金融集团有限公司 | 25,795 | 19.07 | 546 | 17.20 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYEX - 施瓦布目标 2030 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,512,385 | 7.08 | 53,162 | 5.34 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 格罗夫银行与信托 | 320,589 | 85.11 | 6,784 | 82.09 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | 加拿大国家银行/fi/ | 312,068 | 9.80 | 6,597 | 7.92 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 山茱萸财富管理有限公司 | 51 | 1 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | SWYJX - 嘉信目标2055指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,999,495 | 11.02 | 42,309 | 9.21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 战略家庭财富顾问有限责任公司 | 24,021 | 0.90 | 508 | -0.78 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 道明私人客户财富有限责任公司 | 12 | 0 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | SWYOX - 嘉信目标 2065 指数基金 | 671,001 | 15.39 | 14,198 | 13.51 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 国会财富管理有限责任公司/德国/ | 151,668 | 1.15 | 3,209 | -0.50 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 科斯滕、赫斯曼和克拉布特里公司 | 142 | 17.36 | 3 | 50.00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Wealthfront 顾问有限公司 | 665,432 | 5.02 | 14,081 | 3.31 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet 投资组合解决方案公司 | 7,866,902 | 5.16 | 166,464 | 3.45 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 传奇财务顾问公司 | 22 | 0 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | 科辛斯基资产管理公司 | 14,815 | 0.31 | 313 | -1.26 | ||||
| 2025-08-28 | NP | ELM——榆树市场导航ETF | 216,824 | 8.25 | 4,588 | 6.48 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 刘易斯资产管理有限责任公司 | 10,757 | 3.84 | 228 | 2.25 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 尼尔森、范登堡和坎贝尔财富管理集团有限责任公司 | 309,388 | 4.03 | 6,547 | 2.33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | 美国合众银行\de\ | 30,541,227 | 2.43 | 646,258 | 0.76 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 德克萨斯州耶鲁资本公司 | 138,971 | 5.32 | 2,941 | 3.59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 海德兰兹技术有限责任公司 | 8 | 0 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | 杰克逊格兰特投资顾问公司 | 190 | 0.53 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 本杰明·爱德华兹公司 | 1,562,239 | 3.92 | 33,057 | 2.23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 阿彻投资公司 | 134 | 0.75 | 3 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Call | 43,400 | 1,105.56 | 918 | 1,092.21 | |||
| 2025-08-12 | 13F | 综合顾问网络有限责任公司 | 17,764 | 77.76 | 376 | 75.23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Put | 15,100 | 101.33 | 320 | 98.14 | |||
| 2025-08-22 | 13F | 卡特金融集团有限公司 | 69,364 | 84.69 | 1,468 | 56.90 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 互动财务顾问 | 31,230 | 2.07 | 661 | 0.30 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 北岭财富顾问公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | BCS财富管理 | 40,638 | 14.79 | 1 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | 勇气米勒合伙人有限责任公司 | 483,252 | 6.10 | 10,226 | 4.38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 麦克拉斯和埃克有限责任公司 | 874 | 0.58 | 18 | 0.00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 签名有限责任公司 | 1,476 | 8.05 | 31 | 6.90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 交响金融有限公司 | 39,414 | 834 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 改变路径有限责任公司 | 44,912 | 27.37 | 950 | 25.33 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 诺斯罗克合伙人有限责任公司 | 6,535 | 10.18 | 138 | 8.66 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | NBC 证券公司 | 1,109 | 0.64 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 金融引擎顾问有限责任公司 | 55,517,741 | 2.50 | 1,174,755 | 0.83 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | VGI 合作伙伴有限公司 | 11,651 | 247 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 堡点资本合作伙伴有限责任公司 | 18,302 | 387 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | SOA 财富顾问有限责任公司。 | 557 | 12 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 克雷塞特资产管理有限责任公司 | 89,075 | 0.49 | 1,885 | -1.15 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 申万斯合作伙伴 | 143,792 | 0.67 | 3,043 | -0.98 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Perissos 私人财富管理有限公司 | 10,445 | 0.21 | 221 | -1.34 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 布莱克利金融集团有限责任公司 | 66,858 | 1,415 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | 桑迪泉银行 | 938 | 23.42 | 20 | 25.00 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | 格伦梅德信托公司 | 2,910 | 63 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Kohmann Bosshard 金融服务有限责任公司 | 121,679 | 4.06 | 2,575 | 2.35 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 美洲咨询服务有限责任公司 | 4,458 | 94 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | 晨星投资管理有限责任公司 | 1,187,440 | 6.33 | 25 | 4.17 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 阿特里亚投资有限公司 | 20,915 | 0.29 | 443 | -1.34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 维斯塔资本合伙公司 | 337,166 | 114.90 | 7,134 | 111.44 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 峰会金融策略公司 | 23,412 | 15.17 | 495 | 13.27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 格柏川崎财富与投资管理 | 34,526 | 17.66 | 731 | 15.69 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 坦帕斯财富规划有限责任公司 | 64,742 | 7.22 | 1,370 | 5.47 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 258,501 | 9.35 | 5,470 | 7.55 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 富达财富管理 | 1,942 | 569.66 | 41 | 583.33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 虎钳技术公司 | 381,474 | 3.83 | 8,072 | 4.32 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | SGL投资顾问有限公司 | 62,330 | 14.93 | 1,320 | 15.50 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Rfg 控股公司 | 157,750 | 1.68 | 3,338 | 0.03 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 美国信安证券公司 | 493,298 | 11.20 | 10,438 | 11.73 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 丰维尔财富管理有限责任公司 | 19,129 | 0.06 | 405 | 1.51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Qube研究与技术有限公司 | 3,381 | 256.65 | 72 | 255.00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 罗利资本管理公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Epiq 合作伙伴有限公司 | 148,515 | 10.99 | 3,143 | 9.17 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 资本顾问有限公司 | 357 | 0 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | SWYFX - 施瓦布目标2035指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,349,484 | 8.31 | 49,715 | 6.55 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | DHJJ财务顾问有限公司 | 637 | 0.79 | 13 | 0.00 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | 全面投资管理公司 | 8,804 | 186 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 橡树港财富合作伙伴有限公司 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | 亨廷顿国家银行 | 1 | |||||||
| 2025-08-27 | 13F/A | 布林克资本投资有限公司 | 68,102 | 12.90 | 1,441 | 11.10 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 交易所交易概念有限公司 | 815 | 17 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 地层财富顾问有限责任公司 | 15,819 | 335 |
