基本统计
投资组合价值 $ 735,872,862
当前头寸 173
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

斯托克曼财富管理公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 173。 最新的投资组合价值计算为$735,872,862美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Stockman Wealth Management, Inc.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Stockman Wealth Management, Inc.的新头寸包括 iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (US:IBTM) , Ecolab Inc. (US:ECL) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and Transocean Ltd. (US:RIG) .

斯托克曼财富管理公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.11 16.90 2.2960 2.2301
0.04 13.16 1.7885 1.7379
0.42 39.80 5.4082 1.2692
0.05 25.96 3.5284 0.5975
0.07 11.70 1.5897 0.4777
0.41 25.27 3.4341 0.4315
0.02 16.19 2.1998 0.2866
0.07 20.96 2.8483 0.2272
0.04 15.78 2.1444 0.2201
0.09 20.10 2.7312 0.2197
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 2.74 0.3718 -2.6191
0.01 2.33 0.3162 -1.9363
0.63 32.99 4.4828 -0.5476
0.11 21.65 2.9416 -0.3948
0.08 10.95 1.4885 -0.2985
0.11 11.52 1.5659 -0.2534
0.26 8.90 1.2092 -0.2202
0.07 11.75 1.5961 -0.2163
0.09 11.53 1.5664 -0.2126
0.17 13.37 1.8165 -0.1912
13F和基金备案

此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.42 42.21 39.80 42.37 5.4082 1.2692
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.35 1.54 37.99 6.12 5.1624 -0.1382
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.63 -3.62 32.99 -2.90 4.4828 -0.5476
IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF 0.40 -0.74 30.67 9.56 4.1679 0.0229
MSFT / 微软公司 0.05 -1.01 25.96 31.17 3.5284 0.5975
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.41 17.24 25.27 24.62 3.4341 0.4315
AAPL / 苹果公司。 0.11 4.01 21.65 -3.93 2.9416 -0.3948
JPM / 摩根大通公司 0.07 0.18 20.96 18.40 2.8483 0.2272
AMZN / 亚马逊公司 0.09 2.76 20.10 18.49 2.7312 0.2197
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.31 1.62 19.62 16.48 2.6657 0.1720
CSCO / 思科系统公司 0.25 0.46 17.45 12.94 2.3716 0.0836
NVDA / 英伟达公司 0.11 2,503.21 16.90 3,696.63 2.2960 2.2301
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.02 3.59 16.19 25.28 2.1998 0.2866
CAT / 卡特彼勒公司 0.04 3.15 15.78 21.42 2.1444 0.2201
MRK / 默克公司 0.17 11.78 13.37 -1.42 1.8165 -0.1912
GOOGL / 字母表公司 0.07 4.13 13.19 18.67 1.7921 0.1466
AXP / 美国运通公司 0.04 3,148.74 13.16 3,759.24 1.7885 1.7379
USB / 美国合众银行 0.29 4.96 13.08 12.49 1.7770 0.0557
BAC / 美国银行公司 0.26 2.75 12.13 16.51 1.6484 0.1069
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.05 2.01 11.89 12.18 1.6155 0.0465
PG / 宝洁公司 0.07 2.64 11.75 -4.04 1.5961 -0.2163
QCOM / 高通公司 0.07 50.24 11.70 55.77 1.5897 0.4777
CRH / CRH公司 0.13 2.47 11.63 6.93 1.5806 -0.0299
PEP / 百事公司 0.09 8.94 11.53 -4.06 1.5664 -0.2126
XOM / 埃克森美孚公司 0.11 3.47 11.52 -6.21 1.5659 -0.2534
UPS / 联合包裹服务公司 0.11 14.09 11.40 4.70 1.5494 -0.0630
SBUX / 星巴克公司 0.12 8.90 11.09 1.73 1.5067 -0.1070
CVX / 雪佛龙公司 0.08 6.03 10.95 -9.25 1.4885 -0.2985
MDT / 美敦力公司 0.12 3.96 10.33 0.85 1.4036 -0.1129
GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） 0.26 1.60 10.03 0.71 1.3636 -0.1117
LMT / 洛克希德马丁公司 0.02 2.86 9.82 6.64 1.3341 -0.0290
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.04 3.23 9.56 26.61 1.2990 0.1810
PFE / 辉瑞公司 0.39 8.67 9.37 3.96 1.2739 -0.0614
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.26 13.99 8.90 -7.83 1.2092 -0.2202
SYY / 西斯科公司 0.12 4.22 8.78 5.19 1.1926 -0.0428
HD / 家得宝公司 0.02 2.52 8.01 2.56 1.0891 -0.0679
VZ / 威瑞森通讯公司 0.18 1.64 7.59 -3.04 1.0319 -0.1277
LEN / 莱纳公司 0.06 3.94 6.69 0.16 0.9096 -0.0799
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.11 -0.28 5.97 4.84 0.8118 -0.0319
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.03 2.89 5.12 15.82 0.6955 0.0411
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 2.98 5.11 13.79 0.6941 0.0295
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.03 6.10 4.69 -2.07 0.6375 -0.0717
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期国债 ETF 0.20 5.99 4.37 6.71 0.5941 -0.0124
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.02 1.37 4.37 11.56 0.5939 0.0139
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期国债 ETF 0.19 5.99 4.18 6.33 0.5681 -0.0141
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期国债 ETF 0.21 6.86 4.14 7.84 0.5628 -0.0059
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期国债 ETF 0.17 6.38 3.91 6.93 0.5308 -0.0102
IBTL / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 定期国债 ETF 0.18 12.16 3.66 13.09 0.4979 0.0182
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.04 0.23 3.58 -0.61 0.4861 -0.0469
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期国债 ETF 0.15 5.55 3.42 5.50 0.4644 -0.0152
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.04 5.33 3.29 -4.42 0.4470 -0.0625
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期国债 ETF 0.13 -1.09 2.99 -1.13 0.4060 -0.0414
FIBK / 第一州际银行系统公司 0.10 4.52 2.81 5.13 0.3814 -0.0139
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -0.14 2.76 10.36 0.3751 0.0048
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -85.15 2.74 -86.45 0.3718 -2.6191
COST / 好市多批发公司 0.00 -4.22 2.34 0.26 0.3175 -0.0276
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.02 1.50 2.33 14.19 0.3173 0.0146
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -87.10 2.33 -84.71 0.3162 -1.9363
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.09 -3.01 2.24 7.35 0.3039 -0.0045
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.02 -5.01 2.08 -4.76 0.2832 -0.0407
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.08 3.24 1.67 1.58 0.2266 -0.0165
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.02 -16.33 1.53 -15.69 0.2074 -0.0608
GOOG / 字母表公司 0.01 -0.89 1.49 12.57 0.2021 0.0064
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.06 4.26 1.41 4.62 0.1911 -0.0079
LLY / 礼来公司 0.00 -2.04 1.27 -7.56 0.1728 -0.0308
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -8.38 1.25 0.16 0.1697 -0.0148
ORCL / 甲骨文公司 0.01 0.00 1.22 56.52 0.1663 0.0504
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 -0.21 1.17 18.42 0.1590 0.0126
APH / 安费诺公司 0.01 0.00 1.17 50.65 0.1585 0.0438
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.06 1.44 1.15 -1.12 0.1564 -0.0159
USAC / USA Compression Partners, LP - 有限合伙企业 0.05 0.00 1.09 -9.97 0.1487 -0.0311
V / 维萨公司 0.00 0.00 1.09 1.40 0.1481 -0.0112
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.01 3.16 1.08 5.36 0.1472 -0.0050
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -43.87 1.06 -37.92 0.1435 -0.1084
JNJ / 强生公司 0.01 -5.32 1.01 -12.81 0.1379 -0.0344
BKNG / 预订控股公司 0.00 0.00 0.98 25.71 0.1330 0.0177
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.92 17.62 0.1253 0.0092
EMR / 艾默生电气公司 0.01 -6.74 0.90 13.33 0.1225 0.0048
OKE / 欧欧克有限公司 0.01 0.00 0.87 -17.72 0.1187 -0.0385
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.03 3.32 0.87 -6.16 0.1181 -0.0190
AM / 安特罗中游公司 0.04 0.00 0.85 5.19 0.1159 -0.0041
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.79 -4.83 0.1071 -0.0156
ABT / 雅培实验室 0.01 0.99 0.78 3.59 0.1059 -0.0055
DUK / 杜克能源公司 0.01 -1.71 0.76 -4.90 0.1029 -0.0150
USA / 自由全明星股票基金 0.10 0.00 0.68 3.99 0.0921 -0.0044
KO / 可口可乐公司 0.01 -0.95 0.67 -2.06 0.0905 -0.0103
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 7.00 0.65 15.69 0.0883 0.0052
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 11.48 0.65 52.11 0.0881 0.0250
WMB / 威廉姆斯公司 0.01 0.00 0.63 5.18 0.0855 -0.0031
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF 0.02 -0.95 0.62 -0.32 0.0847 -0.0079
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.03 -3.11 0.60 8.27 0.0819 -0.0005
LOW / 劳氏公司 0.00 2.09 0.60 -2.94 0.0809 -0.0099
PGR / 进步公司 0.00 0.00 0.60 -5.71 0.0809 -0.0126
MCD / 麦当劳公司 0.00 3.21 0.59 -3.43 0.0805 -0.0104
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.01 0.12 0.57 1.25 0.0771 -0.0060
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 -1.74 0.56 -1.23 0.0762 -0.0078
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.00 0.55 2.63 0.0744 -0.0047
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -14.62 0.55 0.93 0.0741 -0.0059
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.02 -0.92 0.54 9.61 0.0729 0.0005
SYK / 史赛克公司 0.00 0.00 0.54 6.36 0.0727 -0.0018
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.02 -0.71 0.53 7.26 0.0724 -0.0012
MCK / 麦克森公司 0.00 -42.89 0.53 -37.90 0.0716 -0.0539
TRV / 旅行者公司 0.00 0.00 0.50 1.22 0.0677 -0.0052
EBMT / 蒙大拿州鹰银行公司 0.03 0.00 0.48 -0.62 0.0657 -0.0063
WFC / 富国银行 0.01 43.15 0.48 59.93 0.0646 0.0205
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.47 14.53 0.0643 0.0031
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF 0.02 -3.39 0.46 -3.17 0.0622 -0.0078
RITM / Rithm资本公司 0.04 0.00 0.45 -1.53 0.0614 -0.0064
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.00 0.45 11.41 0.0610 0.0013
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 -12.79 0.45 -21.85 0.0608 -0.0240
THW / 艾布顿世界医疗保健基金 0.04 0.00 0.44 -11.00 0.0594 -0.0133
AVGO / 博通公司 0.00 -0.88 0.43 63.16 0.0590 0.0196
IBTM / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 定期国债 ETF 0.02 0.43 0.0586 0.0586
FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF 0.02 -2.22 0.42 -1.17 0.0573 -0.0058
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -5.74 0.42 -16.50 0.0572 -0.0174
KRP / 金贝尔皇家合伙人有限合伙人 - 有限合伙 0.03 -3.23 0.42 -3.69 0.0569 -0.0073
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -2.76 0.40 5.22 0.0548 -0.0020
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.02 -2.02 0.40 -7.19 0.0545 -0.0094
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.01 0.00 0.39 0.25 0.0536 -0.0047
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -1.90 0.38 23.08 0.0523 0.0061
DHR / 丹纳赫公司 0.00 0.00 0.38 -3.54 0.0519 -0.0068
COLB / 哥伦比亚银行系统公司 0.02 0.00 0.37 -6.27 0.0508 -0.0083
WM / 废物管理公司 0.00 0.00 0.37 -1.06 0.0507 -0.0052
TSLA / 特斯拉公司 0.00 10.05 0.37 34.80 0.0501 0.0096
PKG / 美国包装公司 0.00 0.00 0.36 -4.79 0.0487 -0.0071
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -1.27 0.35 5.42 0.0477 -0.0016
COP / 康菲石油公司 0.00 5.24 0.35 -10.10 0.0472 -0.0100
RTX / RTX公司 0.00 13.49 0.33 25.09 0.0454 0.0059
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -9.29 0.33 -4.31 0.0453 -0.0063
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 0.00 0.33 -5.78 0.0444 -0.0069
PSX / 菲利普斯 66 0.00 -1.79 0.33 -5.23 0.0444 -0.0066
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.00 0.32 15.69 0.0431 0.0025
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -8.50 0.32 -10.70 0.0431 -0.0096
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 0.00 0.31 -1.59 0.0421 -0.0045
GBCI / 冰川银行公司 0.01 -20.83 0.31 -22.86 0.0418 -0.0172
EXG / 伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金 0.03 0.00 0.30 7.45 0.0412 -0.0006
NRK / Nuveen 纽约无 AMT 优质市政收入基金 0.03 0.30 0.0404 0.0404
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 -1.01 0.29 2.14 0.0389 -0.0026
SHW / 宣伟公司 0.00 0.00 0.28 -1.74 0.0385 -0.0042
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 -7.97 0.28 0.72 0.0382 -0.0032
F / 福特汽车公司 0.03 -5.72 0.27 1.87 0.0370 -0.0025
GE / 通用电气公司 0.00 0.00 0.27 28.44 0.0369 0.0056
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 0.00 0.27 16.59 0.0364 0.0024
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 0.00 0.27 -24.72 0.0360 -0.0162
ZTS / 硕腾公司 0.00 0.00 0.26 -5.42 0.0357 -0.0054
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -8.59 0.26 -7.83 0.0352 -0.0064
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.25 10.53 0.0343 0.0005
BK / 纽约梅隆银行公司 0.00 0.00 0.25 8.70 0.0340 -0.0001
META / 元平台公司 0.00 0.25 0.0337 0.0337
WMT / 沃尔玛公司 0.00 8.86 0.25 21.08 0.0336 0.0034
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.00 0.24 -0.41 0.0329 -0.0031
EOS / 伊顿万斯增强股票收益基金 II 0.01 0.00 0.24 14.69 0.0329 0.0017
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 -2.28 0.24 -4.42 0.0324 -0.0046
ECL / 艺康公司 0.00 0.24 0.0320 0.0320
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.23 0.0319 0.0319
BA / 波音公司 0.00 0.23 0.0318 0.0318
BSTZ / 贝莱德科技定期信托 0.01 3.49 0.23 20.73 0.0318 0.0032
EOI / 伊顿万斯增强股票收益基金 0.01 0.00 0.23 11.65 0.0313 0.0007
MMM / 3M公司 0.00 0.23 0.0308 0.0308
GS / 高盛集团公司 0.00 0.23 0.0307 0.0307
IDCC / 交互数字公司 0.00 0.00 0.22 8.74 0.0305 -0.0001
T / 美国电话电报公司 0.01 -4.97 0.22 -2.64 0.0301 -0.0036
DE / 迪尔公司 0.00 0.22 0.0299 0.0299
NEE / 下一代能源公司 0.00 -7.86 0.22 -9.88 0.0299 -0.0062
LH / Labcorp控股公司 0.00 0.22 0.0294 0.0294
AWK / 美国水务公司 0.00 0.00 0.21 -5.96 0.0280 -0.0043
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 -38.01 0.20 -35.76 0.0276 -0.0193
AIO / Virtus 人工智能与技术机会基金 0.01 0.20 0.0274 0.0274
ATLO / 艾姆斯国家公司 0.01 0.00 0.19 2.14 0.0260 -0.0019
UMH / UMH 地产公司 0.01 -6.98 0.17 -16.92 0.0228 -0.0069
BCX / 贝莱德资源与商品策略信托 0.01 0.00 0.13 1.59 0.0175 -0.0013
RIG / 越洋有限公司 0.01 0.03 0.0039 0.0039
CGEN / 康普根有限公司 0.02 0.00 0.03 21.74 0.0039 0.0004
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMGN / 安进公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICLN / iShares Trust - iShares 全球清洁能源 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JYD / 嘉裕环球物流有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000