基本统计
投资组合价值 $ 292,857,294
当前头寸 32
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

财富管理资源公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 32。 最新的投资组合价值计算为$292,857,294美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Wealth Management Resources, Inc.的最主要持仓是 Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Wealth Management Resources, Inc.的新头寸包括 Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

财富管理资源公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.30 28.82 9.8413 1.0795
0.07 3.46 1.1822 0.4989
0.19 10.10 3.4493 0.3495
0.31 10.76 3.6745 0.3022
0.52 36.93 12.6116 0.2754
0.69 31.53 10.7668 0.2553
0.10 7.01 2.3952 0.2551
0.74 16.42 5.6081 0.1521
0.09 3.89 1.3290 0.1303
0.00 0.21 0.0701 0.0701
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 2.08 0.7094 -0.5562
0.05 5.02 1.7128 -0.4725
0.14 12.78 4.3622 -0.4049
0.29 27.98 9.5544 -0.3980
0.94 25.02 8.5443 -0.3081
0.01 1.23 0.4194 -0.2241
0.01 0.38 0.1282 -0.1830
0.00 0.77 0.2616 -0.1486
0.00 1.82 0.6208 -0.1477
0.19 2.48 0.8485 -0.1388
13F和基金备案

此表格于 2025-07-24 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF 0.52 1.15 36.93 8.66 12.6116 0.2754
FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF 0.69 8.63 31.53 8.86 10.7668 0.2553
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.30 0.65 28.82 19.38 9.8413 1.0795
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.29 1.61 27.98 2.03 9.5544 -0.3980
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.94 8.23 25.02 2.58 8.5443 -0.3081
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree国际对冲优质股息增长基金 0.37 1.92 16.73 5.79 5.7128 -0.0265
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.74 -2.22 16.42 9.25 5.6081 0.1521
ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF 0.33 6.46 16.16 7.12 5.5165 0.0431
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.14 -2.96 12.78 -2.74 4.3622 -0.4049
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI 美国小盘股最小波动因子 ETF 0.29 1.88 12.16 3.26 4.1520 -0.1215
XSOE / 智慧树信托 - 智慧树新兴市场前国企基金 0.31 3.68 10.76 15.81 3.6745 0.3022
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.19 11.30 10.10 18.26 3.4493 0.3495
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.39 6.49 8.26 4.76 2.8201 -0.0410
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.10 7.61 7.01 18.96 2.3952 0.2551
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.05 -15.93 5.02 -16.71 1.7128 -0.4725
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.03 5.84 4.56 8.29 1.5564 0.0289
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.09 12.74 3.89 17.83 1.3290 0.1303
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.07 83.98 3.46 83.95 1.1822 0.4989
PDBC / 景顺最佳收益多元化商品策略No K-1 ETF 0.19 -4.53 2.48 -8.68 0.8485 -0.1388
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.09 -2.20 2.23 -3.92 0.7618 -0.0808
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.02 -43.18 2.08 -40.44 0.7094 -0.5562
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -22.33 1.82 -14.12 0.6208 -0.1477
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.03 2.89 1.55 5.45 0.5283 -0.0042
SPGP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.01 -35.76 1.23 -30.74 0.4194 -0.2241
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.02 0.00 0.80 -1.12 0.2715 -0.0205
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 -27.75 0.77 -32.21 0.2616 -0.1486
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.01 13.92 0.60 14.34 0.2044 0.0146
CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF 0.01 -6.87 0.60 0.50 0.2042 -0.0118
IFRA / iShares Trust - iShares 美国基础设施 ETF 0.01 -59.90 0.38 -56.24 0.1282 -0.1830
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.00 12.47 0.27 13.03 0.0921 0.0057
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.01 -6.02 0.26 -6.71 0.0904 -0.0126
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.21 0.0701 0.0701
UCON / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PREF / 信安交易所交易基金 - 信安频谱优先证券主动 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000