机构和基金投资人持股 - 买家
在嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF中开设新头寸的主要持有者包括 中西部信托公司, RISN - Inspire 战术平衡 ESG ETF, 伊顿金融控股有限公司, 基点资本管理公司，ULC, VestGen Advisors, LLC, 使命财富管理有限公司, 沙山全球顾问有限公司, Valpey金融服务有限责任公司, 堡垒资本公司, 多元化咨询服务有限公司, 主帆金融集团有限责任公司, 万洲基石投资公司, 联合顾问集团有限责任公司, Hidden Cove 财富管理有限责任公司, 特劳布资本管理有限公司, 蓝天资本顾问集团有限公司, 上升集团有限责任公司, 主流资本管理有限公司, 观澜湖财务咨询有限公司, 和 旧国家银行/in/ .
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 13F | TruNorth 资本管理有限公司 | 1,739,672 | 5.83 | 42,413 | 6.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 启发顾问有限责任公司 | 133,561 | 75.47 | 3,256 | 75.81 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 咨询服务网络有限责任公司 | 11,959 | 6.35 | 290 | 6.23 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | REDW 财富有限责任公司 | 21,014 | 0.09 | 512 | 0.20 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 综合财务规划有限公司/PA | 2,332 | 1.08 | 57 | 0.00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | HC 顾问有限责任公司 | 17,516 | 3.82 | 427 | 4.15 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 赖斯合伙有限责任公司 | 526 | 13 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 联合顾问集团有限责任公司 | 51,652 | 1,259 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 卡希尔财务顾问公司 | 18,863 | 13.71 | 460 | 13.90 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | ARS 财富顾问集团有限责任公司 | 36,979 | 301.99 | 902 | 304.04 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource 财富顾问有限责任公司 | 35,164 | 3.88 | 857 | 4.13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 洛克菲勒资本管理有限责任公司 | 166,119 | 88.71 | 4,050 | 89.03 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 马尔廷财富管理公司 | 219,383 | 8.77 | 5,349 | 8.94 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | BLVD私人财富有限责任公司 | 8,442 | 206 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | True Link 财务顾问有限责任公司 | 85,692 | 69.59 | 2,089 | 69.98 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 莱维尔投资管理公司 | 1,177,227 | 3.42 | 28,701 | 3.59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | MBM 财富顾问有限责任公司 | 612,274 | 6.91 | 14,927 | 7.09 | ||||
| 2025-05-16 | 13F | 协调金融服务有限公司/CO | 19,300 | 264.15 | 470 | 83.92 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 山谷金融集团公司 | 112,076 | 12.89 | 2,732 | 13.08 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 私人信托公司 | 5,608 | 20.71 | 137 | 20.35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 两个西格玛证券有限公司 | 80,122 | 294.01 | 1,953 | 295.34 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 主流资本管理有限公司 | 20,740 | 506 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | 佩里贡财富管理有限责任公司 | 34,103 | 17.93 | 831 | 18.21 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | BWM 规划有限责任公司 | 499,090 | 43.83 | 12,168 | 44.07 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 大西洋联合银行股份公司 | 6,301 | 154 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc 金融服务集团公司 | 3,819,204 | 40.69 | 93,112 | 40.92 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Krilogy金融有限责任公司 | 55,568 | 20.35 | 1,355 | 20.57 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 巴格利菲尔普斯财富管理有限责任公司 | 12,726 | 6.45 | 310 | 6.90 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 克利尔投资研究有限公司 | 78,324 | 2.36 | 1,910 | 2.52 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 霍尔科姆金融公司 | 1,013,527 | 4.51 | 24,710 | 4.68 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Hidden Cove 财富管理有限责任公司 | 33,562 | 818 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 沃伦·艾弗里特资产管理有限责任公司 | 560,748 | 1.74 | 13,671 | 1.91 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 基点资本管理公司，ULC | 263,049 | 263 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 766,599 | 1.25 | 18,690 | 1.42 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 中西部信托公司 | 1,202,205 | 29,310 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Apeiron RIA 有限责任公司 | 9,981 | 2.06 | 243 | 2.10 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 布莱顿琼斯有限公司 | 20,418 | 6.67 | 498 | 6.88 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 阿尔卑斯银行财富管理 | 636 | 16 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 其他财富有限责任公司 | 45,850 | 8.96 | 1,118 | 9.08 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Stonekeep 投资有限责任公司 | 13,587 | 1.18 | 331 | 1.53 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | GSB 财富管理有限责任公司 | 1,336 | 95.89 | 33 | 100.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 沿海桥梁顾问有限责任公司 | 32,745 | 2.86 | 798 | 3.10 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 塔尔研究资本有限责任公司（TRC） | 97,572 | 337.82 | 2,379 | 338.75 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 皮腾格与安德森公司 | 40,054 | 26.46 | 977 | 26.75 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Exencial 财富顾问有限公司 | 36,659 | 37.39 | 894 | 37.60 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 中美财富咨询集团有限公司 | 324 | 8 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Cobblestone Capital Advisors Llc /纽约/ | 99,475 | 0.43 | 2,425 | 0.62 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | SigFig 财富管理有限责任公司 | 105,686 | 1.83 | 2,575 | 38.54 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 盖特威财富合作伙伴有限责任公司 | 36,532 | 38.14 | 891 | 38.41 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 独立财富网络公司 | 18,711 | 2.27 | 456 | 2.47 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 韦伯斯特罗杰斯财务顾问有限公司 | 34,550 | 1.03 | 842 | 1.20 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYHX - 嘉信目标 2045 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 185,189 | 13.24 | 4,515 | 13.42 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 管理顾问有限责任公司 | 24,266 | 10.73 | 592 | 10.88 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 资产奉献有限责任公司 | 169 | 0.60 | 4 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | IHT 财富管理有限责任公司 | 9,078 | 6.95 | 221 | 7.28 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 莫林财务顾问有限责任公司 | 4,932 | 383.53 | 120 | 400.00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 贝尔普安特资产管理有限责任公司 | 66,978 | 7.32 | 1,633 | 7.44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 传统财富管理有限责任公司 | 29,833 | 26.19 | 727 | 26.43 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 87,944 | 209.44 | 2 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | 第一乡村银行 /CT/ | 14,549 | 6.03 | 355 | 6.31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Jw 科尔顾问公司 | 42,117 | 2.91 | 1,027 | 3.01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | JPL 财富管理有限责任公司 | 648,752 | 12.21 | 15,817 | 12.39 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | DBK 财务顾问有限责任公司 | 145,472 | 6.68 | 3,547 | 6.84 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 309,306 | 2.96 | 8 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 68,645 | 51.62 | 1,674 | 53.63 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 多元化信托公司 | 89,370 | 0.64 | 2,179 | 0.79 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 卡伦/弗罗斯特银行家公司 | 536 | 0.94 | 13 | 8.33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 绿线合作伙伴有限责任公司 | 313,081 | 681.94 | 7,633 | 44.63 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 太平洋资本财富顾问公司 | 33,269 | 19.37 | 807 | 18.88 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 74,832 | 9.30 | 1,824 | 9.48 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 使命财富管理有限公司 | 211,762 | 5,163 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | 科斯特洛资产管理公司 | 3,825 | 0.31 | 93 | 1.09 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Aptus 资本顾问有限公司 | 24,000 | 0.37 | 585 | 0.52 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 毕格罗投资顾问有限责任公司 | 181,271 | 45.04 | 4,419 | 45.31 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 剑桥投资研究顾问公司 | 239,137 | 5.92 | 6 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mpwm 咨询解决方案有限责任公司 | 3,156 | 77 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 资产配置策略有限责任公司 | 102,042 | 5.25 | 2,488 | 5.43 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 并发投资顾问有限公司 | 43,024 | 128.68 | 1,049 | 129.32 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 阿维迪安财富解决方案有限责任公司 | 563,358 | 3.47 | 13,735 | 3.65 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Hartline 投资公司/ | 36,050 | 879 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | MBE 财富管理有限责任公司 | 86,756 | 19.59 | 2,115 | 19.83 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 访问金融服务公司 | 633,783 | 2,668.22 | 15,452 | 2,673.97 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 威廉姆斯金融有限责任公司 | 931,641 | 16.52 | 22,713 | 16.71 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 战术顾问有限责任公司 | 15,356 | 374 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 8,046,412 | 5.25 | 196,172 | 5.42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Vista Cima 财富管理有限责任公司 | 40,805 | 1.04 | 995 | 1.22 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 卫报金融合作伙伴有限责任公司 | 43,743 | 4.90 | 1,066 | 5.13 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 蒙特利尔银行/can/ | 91,178 | 60.91 | 2,223 | 61.13 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Meridian 财富合作伙伴有限责任公司 | 470,193 | 5.10 | 11,463 | 5.27 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 灯塔财务咨询有限责任公司 | 51,447 | 0.87 | 1,254 | 1.05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Aqr资本管理有限公司 | 8,216 | 200 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 双峰财富顾问有限责任公司 | 150 | 4 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 文丘里财富管理有限责任公司 | 12,381 | 23.81 | 302 | 23.87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CoreCap 顾问有限责任公司 | 1,202 | 61.56 | 29 | 61.11 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 家庭投资中心有限公司 | 36,309 | 0.67 | 885 | 0.91 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 开普投资咨询公司 | 6,768 | 0.74 | 165 | 1.23 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 高尔文、高斯塔和斯坦有限责任公司 | 786,562 | 20.23 | 19,176 | 20.43 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Kings Path Partners LLC | 19,152 | 1.87 | 467 | 1.97 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 纽约梅隆银行 | 585,777 | 213.99 | 14,281 | 214.56 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Montag A & Associates 公司 | 118 | 3 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | 嘉信信托公司 | 932,766 | 13.75 | 22,741 | 13.93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 联信银行 | 28,280 | 53.64 | 689 | 53.79 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 贝克曼机构有限责任公司 | 115,746 | 18.86 | 3 | 0.00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | RMR 财富创造者 | 445,132 | 31.94 | 10,852 | 32.16 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 第1620章 | 26,476 | 3,209.50 | 645 | 3,294.74 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 南州公司 | 290 | 7 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | 资产规划公司 | 265,854 | 11.78 | 6,482 | 11.97 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 信托金融公司 | 749,505 | 1.24 | 18,273 | 1.40 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GPIFX - GuidePath(R) 灵活收益分配基金服务股票 | 590,911 | 2,097.10 | 14,406 | 1,013.29 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYDX - 施瓦布目标 2025 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,428,965 | 0.94 | 34,838 | 1.11 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYGX - 施瓦布目标 2040 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 352,973 | 8.10 | 8,605 | 8.28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 主街金融解决方案有限责任公司 | 23,673 | 0.99 | 577 | 1.23 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | CVA 家族办公室有限责任公司 | 10,728 | 0.14 | 262 | 0.38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates 有限公司 | 225,218 | 70.65 | 5,491 | 70.92 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 顾问操作系统有限责任公司 | 8,407 | 2.31 | 205 | 2.00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 创意金融设计公司 /adv | 58,360 | 41.54 | 1,423 | 41.77 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 纯财务顾问公司 | 577,136 | 1.25 | 14,071 | 1.41 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 特劳布资本管理有限公司 | 28,437 | 693 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | LK 本森公司 | 14,693 | 1.05 | 358 | 1.42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 平衡石投资顾问 | 63,582 | 0.34 | 1,550 | 0.52 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 32,516 | 289.04 | 793 | 290.15 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 精英金融有限公司 | 109,528 | 188.04 | 3 | |||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 佩里特资本管理公司 | 2,541 | 1.07 | 62 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 高盛集团公司 | 240,549 | 171.45 | 5,865 | 171.99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 切维厄特价值管理有限责任公司 | 135,302 | 4.67 | 3,289 | 4.81 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Inman Jager 财富管理有限责任公司 | 11,456 | 16.66 | 279 | 16.74 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 梅里特金融集团有限责任公司 | 1,092,969 | 21.26 | 26,647 | 21.46 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Twel 资本管理公司 | 41,837 | 5.09 | 1,020 | 5.16 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 101,309 | 269.86 | 2,470 | 270.72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | SRS 资本顾问公司 | 21,316 | 2,416.65 | 520 | 2,495.00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Pensionmark 金融集团有限公司 | 572,558 | 2.03 | 13,959 | 2.19 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 金融建筑师有限责任公司 | 13,470 | 0.60 | 328 | 0.92 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Gts 证券有限公司 | 101,562 | 243.70 | 2,476 | 244.37 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 复兴金融顾问有限责任公司 | 13,859 | 2.08 | 338 | 2.12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 贝尔德金融集团有限公司 | 167,264 | 75.45 | 4,078 | 75.73 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 贸易风资本管理有限公司 | 2,274 | 0.18 | 55 | 0.00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 杰纳西资本顾问有限公司 | 14,751 | 0.99 | 360 | 1.13 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 咨询阿尔法有限责任公司 | 8,879 | 216 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 资产标记公司 | 888,728 | 36.20 | 21,667 | 36.43 | ||||
| 2025-08-20 | 13F/A | 科佩尔咨询解决方案有限责任公司 | 8,558 | 208 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 法国巴黎银行套利公司 | 444,031 | 17.20 | 10,825 | 17.40 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI 私人财富有限责任公司 | 78,204 | 78.12 | 1,907 | 78.46 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 劳特巴赫财务顾问有限责任公司 | 10,904 | 0.73 | 266 | 0.76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | MAI资本管理 | 1,075,981 | 3.67 | 26,232 | 3.84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 谢尔曼资产管理公司 | 38,821 | 1.21 | 946 | 1.39 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 阿卡迪奥斯财富顾问 | 10,895 | 5.93 | 266 | 6.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | OneAscent 金融服务有限责任公司 | 77,504 | 90.90 | 2 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | 准确财富管理有限责任公司 | 37,707 | 54.41 | 915 | 54.56 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 安德森霍格兰公司 | 58,266 | 3.97 | 1,421 | 4.11 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Gw Henssler & Associates 有限公司 | 165,009 | 3.55 | 4,023 | 3.71 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 互助顾问有限责任公司 | 409,092 | 6.52 | 9,937 | 6.13 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 拉森金融集团有限责任公司 | 5,221 | 18.61 | 127 | 18.69 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 财富资本合伙有限公司 | 11,860 | 289 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 雷德财富有限责任公司 | 102,393 | 4.24 | 2,496 | 4.44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 109,087,556 | 0.75 | 2,659,555 | 0.91 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 第五第三银行 | 540 | 18.94 | 13 | 18.18 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Hennion & Walsh 资产管理公司 | 57,125 | 12.55 | 1,393 | 12.71 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 健全收入策略有限责任公司 | 1,181 | 1.72 | 29 | 0.00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 团队金融集团有限责任公司 | 20,523 | 13.54 | 500 | 13.90 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 伯克控股有限责任公司 | 38,290 | 291.47 | 934 | 292.02 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 红龟有限责任公司 | 271,101 | 18.27 | 6,609 | 18.46 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | 观澜湖财务咨询有限公司 | 19,140 | 467 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | 堡垒资本公司 | 126,438 | 3,083 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 4,291,727 | 24.39 | 104,632 | 24.59 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 上升顾问有限责任公司 | 664 | 5.23 | 16 | 6.67 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Clearview 财富顾问有限责任公司 | 56,734 | 0.71 | 1,383 | 0.88 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Lodestar私人资产管理有限公司 | 96,367 | 1.63 | 2,349 | 1.82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 万洲基石投资公司 | 81,584 | 1,989 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | 第一国民信托公司 | 394,510 | 0.10 | 9,618 | 0.27 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | HighTower 顾问有限责任公司 | 375,574 | 11.93 | 9,156 | 12.11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 赫罗德顾问公司 | 101,034 | 3.30 | 2,463 | 3.49 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 视线财富顾问有限责任公司 | 18,447 | 7.74 | 450 | 7.93 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 上升集团有限责任公司 | 21,559 | 526 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 弗默尔有限公司 | 8,164 | 118.52 | 199 | 121.11 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Lederer & Associates 投资顾问/ca | 17,820 | 0.17 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 沙山全球顾问有限公司 | 195,739 | 4,772 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 公平控股公司 | 28,186 | 687 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 商业银行 | 222,293 | 30.50 | 5,420 | 30.70 | ||||
| 2025-07-14 | 13F/A | 寻求第一公司 | 54,397 | 4.71 | 1,326 | 4.91 | ||||
| 2025-06-26 | NP | MSTGX - 晨星全球收益基金 | 171,063 | 22.78 | 4,184 | 23.90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿默普莱斯金融公司 | 23,077,707 | 5.67 | 570,775 | 7.30 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 高概率顾问有限责任公司 | 1,266,810 | 1.53 | 30,885 | 1.69 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 宝盛财富管理 | 21,337 | 4.16 | 520 | 4.42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Synovus金融公司 | 17,456 | 7.53 | 426 | 7.59 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 康帕斯金融集团有限公司/SD | 66,180 | 3.87 | 1,613 | 4.06 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 哨兵养老金顾问公司 | 9,058 | 4.55 | 221 | 4.76 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 温哥华堡投资管理有限公司 | 580 | 0.87 | 14 | 7.69 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | 国家财富管理集团有限责任公司 | 67,918 | 22.75 | 1,653 | 24.19 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 协调金融服务有限公司 | 22,013 | 45.11 | 537 | 47.25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 正交资本有限公司 | 124,146 | 727.03 | 3,026 | 729.04 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | TFB 顾问有限责任公司 | 17,608 | 3.94 | 429 | 4.13 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Kestra 咨询服务有限责任公司 | 12,362 | 21.78 | 301 | 21.86 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 焦点金融网络有限公司 | 237,734 | 23.79 | 5,796 | 23.98 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 马登证券公司 | 31,884 | 9.57 | 777 | 9.75 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 布兰迪橡树私人财富有限公司 | 1,396,128 | 1.57 | 34,038 | 1.74 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Altfest LJ & Co 公司 | 28,208 | 4.18 | 688 | 4.25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Natixis 顾问有限公司 | 15,312 | 4.37 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | 平克顿退休专家有限责任公司 | 93,057 | 14.62 | 2,269 | 14.78 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 东北金融集团有限公司 | 515,223 | 5.64 | 12,561 | 5.81 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Valpey金融服务有限责任公司 | 188,959 | 4,607 | ||||||
| 2025-04-30 | 13F | 索福斯投资公司 | 195 | 160.00 | 5 | 33.33 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 第一金融集团 | 27,720 | 15.60 | 676 | 15.78 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | FLC资本顾问公司 | 1,454,813 | 19.23 | 35,468 | 19.42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 创始人金融联盟有限责任公司 | 2,409 | 0.67 | 59 | 0.00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 主帆金融集团有限责任公司 | 84,948 | 2,058 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | 90 | 0 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | 阿莱斯科顾问有限公司 | 561,392 | 52.64 | 13,687 | 52.90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 塞伊投资公司 | 17,026,193 | 3.03 | 415,098 | 3.20 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 美国投资服务公司 | 132,934 | 7.11 | 3,241 | 7.28 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 蓝天资本顾问集团有限公司 | 23,610 | 576 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | IMA 财富公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Versant 资本管理公司 | 45,537 | 13.79 | 1,110 | 13.96 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 战略财富伙伴有限公司 | 4,243 | 103 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | 富通资本顾问有限公司 | 34,391 | 47.52 | 838 | 47.80 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 旅程咨询集团有限责任公司 | 738,743 | 5.70 | 18,011 | 5.87 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess 财富管理有限公司 | 22,608 | 551 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 920,985 | 10.17 | 22,454 | 10.36 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 莫桑·菲茨杰拉德·塔马约有限责任公司 | 3,245,196 | 55.54 | 79,118 | 55.80 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 资源投资顾问有限责任公司。 | 32,125 | 87.43 | 783 | 87.77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NFP 退休公司 | 40,391 | 2.02 | 985 | 2.18 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 灯笼财富顾问有限责任公司 | 102,296 | 9.74 | 2,494 | 11.20 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | AlphaStar 资本管理有限责任公司 | 567,621 | 13,839 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | 山猫投资咨询 | 9,264 | 2.13 | 226 | 2.27 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 中央信托公司 | 7,342 | 94.49 | 179 | 95.60 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 科丹特公司 | 415 | 9.50 | 10 | 11.11 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 霍兰证券公司 | 9,886 | 241 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | 美国资本财富顾问有限公司 | 11,233 | 274 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | 诺维姆集团 | 671,643 | 6.49 | 16,375 | 6.66 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 海景资本管理公司 | 8,634 | 0.27 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | 翡翠投资伙伴有限公司 | 464 | 11 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | 银橡树证券公司 | 87,004 | 6.94 | 2,121 | 7.18 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 纬度顾问有限责任公司 | 13,432 | 1.05 | 327 | 1.24 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYAX - 施瓦布目标 2010 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 155,836 | 1.44 | 3,799 | 1.60 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Verdence 资本顾问有限责任公司 | 111,518 | 25.14 | 2,719 | 25.37 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 白金汉战略合作伙伴 | 77,824 | 29.58 | 1,897 | 29.84 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 达文波特有限公司 | 1,507,911 | 3.84 | 36,763 | 4.01 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 派恩斯财富管理有限公司 | 45,061 | 6.77 | 1,092 | 6.33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 54,658 | 45.21 | 1,331 | 45.46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 独立顾问联盟 | 11,313 | 20.21 | 276 | 20.09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | SCS资本管理有限责任公司 | 1,331,753 | 1.42 | 32,468 | 1.59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 丽都顾问有限责任公司 | 77,012 | 0.23 | 1,878 | 0.37 | ||||
| 2025-07-29 | NP | RISN - Inspire 战术平衡 ESG ETF | 628,940 | 15,296 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Live Oak 私人财富有限责任公司 | 22,546 | 0.05 | 550 | 0.18 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 伊顿金融控股有限公司 | 322,290 | 7,857 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Mml 投资者服务有限公司 | 299,919 | 114.52 | 7 | 133.33 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 西格内特投资咨询集团有限公司 | 18,417 | 1.80 | 449 | 2.05 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | BCJ 资本管理有限公司 | 57,313 | 56.30 | 1,397 | 56.61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 雅可比资本管理有限责任公司 | 19,659 | 1.05 | 479 | 1.27 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 毅力家族办公室有限责任公司 | 4,328 | 106 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | LifePlan 金融有限责任公司 | 42,234 | 1.31 | 1,030 | 1.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 多元化咨询服务有限公司 | 115,078 | 2,798 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | SWYEX - 施瓦布目标 2030 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,554,424 | 3.85 | 37,897 | 4.02 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Pflug Koory 有限责任公司 | 135,579 | 55.48 | 3,305 | 55.75 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 里程碑投资顾问有限责任公司 | 339,194 | 37.89 | 8,270 | 38.12 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 内梅斯拉什集团有限责任公司 | 28 | 1 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 250,018 | 6,095 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 第二幕投资者有限公司 | 394,909 | 9.82 | 9,628 | 10.00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 利特曼格雷戈里资产管理有限责任公司 | 13,415 | 1.51 | 327 | 1.87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 综合财富概念有限责任公司 | 252,635 | 5.03 | 6,159 | 5.21 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 全球信托资产管理有限责任公司 | 35,150 | 59.05 | 857 | 59.40 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 鲍嘉财富有限责任公司 | 3,223 | 0.78 | 79 | 1.30 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 镇流器顾问有限公司 | 570,173 | 5.68 | 13,901 | 5.85 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 班戈储蓄银行 | 2,125,226 | 17.57 | 51,813 | 17.76 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 基石财富顾问公司 | 149,315 | 2.88 | 3,640 | 3.06 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | SMI 咨询服务有限责任公司 | 358,022 | 2.35 | 8,689 | 2.10 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 独立解决方案财富管理有限责任公司 | 200,953 | 7.71 | 4,899 | 7.91 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 珍尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | 18,157 | 4.84 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | 花旗集团 | 30,010 | 82.46 | 732 | 82.75 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 品牌资产管理集团有限公司 | 14,479 | 0.38 | 353 | 0.57 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 格罗夫银行与信托 | 2,509 | 61 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 博克夫，那 | 4,987 | 324.06 | 122 | 332.14 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 戴维财富管理有限公司 | 17,418 | 110.51 | 425 | 110.95 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 哥伦布宏有限责任公司 | 22,407 | 546 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | 沃斯波因特有限责任公司 | 9,819 | 0.64 | 239 | 0.84 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 科辛斯基资产管理公司 | 62,775 | 1.31 | 1,530 | 1.46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 国会财富管理有限责任公司/德国/ | 42,027 | 9.98 | 1,025 | 10.11 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-04-22 | 13F | 光明未来财富管理有限责任公司。 | 41,910 | 1.35 | 1,022 | 2.00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 尼尔森、范登堡和坎贝尔财富管理集团有限责任公司 | 863,939 | 2.83 | 21,063 | 3.00 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | 加拿大国家银行/fi/ | 569,603 | 212.20 | 13,887 | 212.75 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | 马洛塔资产管理公司 | 573,096 | 99.48 | 13,972 | -0.70 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 未来金融财富管理有限责任公司 | 2,129 | 0.66 | 52 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Topco有限公司 | 8,788 | 214 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | BCS财富管理 | 25,566 | 10.05 | 1 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Brücke Financial, Inc. | 21,940 | 7.09 | 535 | 6.59 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 美国合众银行\de\ | 401,506 | 23.92 | 9,789 | 24.12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Call | 98,600 | 4.78 | 2,404 | 4.93 | |||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 100,472 | 107.52 | 2,450 | 107.89 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 法雷奥财务顾问有限责任公司 | 12,926 | 18 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 奥尔沃斯金融有限公司 | 121,737 | 0.82 | 2,968 | 0.88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Put | 70,300 | 83.07 | 1,714 | 83.40 | |||
| 2025-08-11 | 13F | 核心财富合作伙伴有限责任公司 | 21,819 | 0.53 | 532 | 0.57 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 五三证券公司 | 361,391 | 10.91 | 8,811 | 11.08 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc（d/b/a Bay Colony Advisors） | 51,676 | 1,260 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | 美洲咨询服务有限责任公司 | 114,673 | 715.02 | 2,796 | 717.25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 本杰明·爱德华兹公司 | 106,542 | 14.46 | 2,597 | 14.66 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 勤奋投资者有限责任公司 | 410,300 | 4,424.20 | 10,003 | 4,446.82 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 鹰策略有限责任公司 | 54,185 | 31.37 | 1,321 | 31.70 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 所罗门与路德温有限责任公司 | 76 | 2 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 法罗金融公司 | 181,750 | 2.11 | 4,431 | 2.29 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 迈科福有限公司 | 17,122 | 417 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 法国巴黎银行 | 27,553 | 126.51 | 672 | 126.69 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 大街集团有限公司 | 615,112 | 20.81 | 14,996 | 21.01 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 阿波罗财富管理有限责任公司 | 70,650 | 1,722 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 库恩公司投资顾问 | 32,664 | 0.00 | 796 | 0.13 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | 阿什顿托马斯私人财富有限责任公司 | 10,521 | 12.95 | 257 | 13.27 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Pure Portfolios Holdings Llc | 451,998 | 35.34 | 11,020 | 35.57 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 3,268,155 | 7.39 | 79,678 | 7.57 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 帕普·L·罗伊建筑事务所 | 12,772 | 5.45 | 311 | 5.78 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | RFG 咨询有限责任公司 | 10,804 | 263 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Ethos金融集团有限责任公司 | 45,876 | 394.14 | 1,118 | 401.35 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 伯克希尔资产管理有限公司/pa | 130,852 | 2.50 | 3,190 | 2.97 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 罗纳德·布鲁信托公司 | 2,148 | 57.36 | 52 | 57.58 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 金融引力公司 | 207 | 12.50 | 5 | 25.00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX集团公司 | 263,530 | 3.39 | 6,425 | 3.55 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 新罕布什尔信托 | 25,278 | 6.85 | 616 | 7.13 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 五大湖退休公司 | 102,660 | 10.90 | 2,503 | 11.05 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 美国空军 - 阿特拉斯美国基金 | 64,222 | 8.24 | 1,566 | 8.38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 诚信合作伙伴有限责任公司 | 3,267,650 | 5,194.31 | 79,665 | 5,203.93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Edgestream 合伙人有限合伙人 | 9,285 | 226 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | AllSquare 财富管理有限责任公司 | 3,091 | 183.32 | 75 | 188.46 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Lifeworks 顾问有限责任公司 | 116,832 | 1.52 | 2,848 | 1.68 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | DMG 集团有限责任公司 | 76,476 | 35.59 | 1,864 | 35.86 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 斯蒂芬斯集团资产管理有限公司 | 1,876,668 | 380.85 | 45,753 | 381.66 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 布莱克利金融集团有限责任公司 | 58,573 | 38.03 | 1,428 | 38.37 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Avantax 咨询服务公司 | 24,124 | 44.02 | 588 | 44.47 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 新方资本有限责任公司 | 564 | 14 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | 旧国家银行/in/ | 19,050 | 464 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | TPG 顾问有限公司 | 10,166 | 19.64 | 248 | 19.90 | ||||
| 2025-07-30 | NP | WTBN - WisdomTree Bianco 总回报基金 | 168,740 | 528.81 | 4,104 | 531.23 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 财富增值咨询服务有限公司 | 1,451,447 | 3.95 | 35,183 | 3.52 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Blake Schutter Theil 财富顾问有限责任公司 | 37,978 | 3.32 | 926 | 3.47 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 亨廷顿国家银行 | 208 | 40.82 | ||||||
| 2025-07-03 | 13F | 信托金融集团有限责任公司 | 1,772,706 | 9.66 | 43,041 | 9.57 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 草原伍德资本有限责任公司 | 435,102 | 11.02 | 10,608 | 11.20 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 坦帕斯财富规划有限责任公司 | 34,356 | 1.71 | 838 | 1.82 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 马歇尔与斯特林财富顾问公司 | 6,117 | 1.06 | 149 | 1.36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 多元化财富管理有限责任公司 | 486,704 | 5.49 | 11,832 | 4.97 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | 布林克资本投资有限公司 | 22,835 | 11.70 | 557 | 11.87 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 联合银行 | 247,536 | 2.17 | 6,035 | 2.32 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 美国信安证券公司 | 199,266 | 181.24 | 4,858 | 185.09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 坎伯兰合伙人有限公司 | 52,980 | 11.41 | 1,292 | 11.58 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SWYFX - 施瓦布目标2035指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 574,007 | 7.81 | 13,994 | 8.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 布朗兄弟哈里曼公司 | 21,456 | 2,708.38 | 523 | 2,805.56 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | HB 财富管理有限责任公司 | 218,518 | 5,327 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | 游戏计划财务顾问有限责任公司 | 71 | 1.43 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | WNY资产管理有限责任公司 | 262,300 | 11.22 | 6,395 | 11.39 |
