机构和基金投资人持股 - 买家
在iShares Trust - iShares Morningstar 中型 ETF中开设新头寸的主要持有者包括 RMG财富管理有限责任公司, 山顶控股公司, 卡内基资本资产管理有限责任公司, 霍克斯顿规划与管理有限责任公司, 虎钳技术公司, 施耐德唐斯财富管理顾问有限合伙人, 峰会财富集团有限公司, Edge 财务顾问有限公司, 硅谷资本合伙人, SYM金融公司, 资本投资咨询服务有限责任公司, 和 奥肖内西资产管理有限公司 .
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 13F | 霍克斯顿规划与管理有限责任公司 | 5,841 | 465 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | 亚格财富策略有限公司 | 68,964 | 0.25 | 5,494 | 7.79 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | 签名有限责任公司 | 1,596 | 1.79 | 127 | 9.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 53,929 | 16.56 | 4,296 | 25.32 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 剑桥投资研究顾问公司 | 83,538 | 4.81 | 7 | 20.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 1,309,271 | 3.80 | 104,297 | 11.61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 贝德尔财务咨询公司 | 47,512 | 2.22 | 3,785 | 10.39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 财富保全顾问有限公司 | 705 | 0.43 | 56 | 7.69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 4,402 | 29.78 | 348 | 39.76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 498,843 | 9.97 | 39,738 | 18.25 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 西格玛规划公司 | 3,911 | 0.10 | 312 | 7.61 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Aptus 资本顾问有限公司 | 108,491 | 2.80 | 8,642 | 10.54 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 181,928 | 0.89 | 14,492 | 8.49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 山顶控股公司 | 7,671 | 611 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 联合顾问集团有限责任公司 | 22,837 | 16.99 | 1,819 | 25.80 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 埃莱维斯特公司 | 2,639 | 210 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | 巴雷特公司 | 3,216 | 0.34 | 256 | 8.02 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 卡内基资本资产管理有限责任公司 | 6,935 | 552 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | 基准财富管理有限责任公司 | 55,403 | 0.04 | 4,413 | 7.58 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 手指湖财富管理公司 | 2,618 | 209 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 1,254,715 | 5.02 | 99,951 | 12.93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 豪与鲁斯林公司 | 1,736 | 138 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | 太平洋金融集团公司 | 64,764 | 1.21 | 5,159 | 8.84 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | AE 财富管理有限责任公司 | 1,348 | 97.65 | 107 | 114.00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 西北互助财富管理公司 | 34,308 | 5.89 | 2,733 | 13.83 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 爱国者金融集团保险代理有限责任公司 | 38,738 | 8.69 | 3,086 | 16.86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 资本规划顾问有限责任公司 | 7,963 | 6.27 | 634 | 14.23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 12,425 | 990 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 2,001 | 0.25 | 159 | 8.16 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | PFG 投资有限责任公司 | 6,354 | 29.07 | 506 | 39.01 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | 德塔鲁斯顾问有限责任公司 | 3,184 | 6.88 | 254 | 15.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 奥肖内西资产管理有限公司 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | 斯蒂尔资本管理公司 | 177,217 | 1.39 | 14,117 | 9.03 | ||||
| 2025-05-28 | 13F | 硅谷资本合伙人 | 954 | 70 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 13,933 | 3.84 | 1 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | 远远财务顾问有限责任公司 | 42,691 | 1,347.15 | 3,401 | 1,452.51 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | HighTower 顾问有限责任公司 | 43,592 | 0.00 | 3,473 | 7.53 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | 莫顿·布朗家族财富有限责任公司 | 482 | 0.21 | 38 | 8.57 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Kestra 咨询服务有限责任公司 | 47,602 | 11.28 | 3,792 | 19.63 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 美洲咨询服务有限责任公司 | 370 | 29 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | 资本投资咨询服务有限责任公司 | 96 | 8 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 主动财富策略有限责任公司 | 4,256 | 0.33 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | 财务视角公司 | 6,138 | 4.12 | 489 | 11.93 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc 金融服务集团公司 | 692 | 0.29 | 55 | 7.84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 美洲投资伙伴公司 | 9,380 | 39.81 | 747 | 50.30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 综合财富概念有限责任公司 | 6,860 | 0.18 | 546 | 7.69 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 虎钳技术公司 | 4,978 | 397 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | CI 私人财富有限责任公司 | 9,450 | 20.41 | 753 | 29.43 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Procyon 私人财富合作伙伴有限责任公司 | 4,594 | 0.15 | 366 | 7.67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mml 投资者服务有限公司 | 121,599 | 1.08 | 10 | 12.50 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Avantax 咨询服务公司 | 83,245 | 1.08 | 6,631 | 8.69 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 三合财富合伙有限公司 | 7,632 | 608 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 49 财富管理有限责任公司 | 4,790 | 0.34 | 382 | 7.93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美世全球顾问公司 /adv | 81,572 | 6,498 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | 亨廷顿国家银行 | 80 | 6.76 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | RMG财富管理有限责任公司 | 1,083,709 | 87,672 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 创意金融设计公司 /adv | 153,163 | 2,080.88 | 12,201 | 2,246.15 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | M&T银行公司 | 6,162 | 69.47 | 491 | 82.16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 戈德斯坦顾问有限责任公司 | 39,303 | 4.60 | 3,131 | 12.47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 2,163 | 0.84 | 172 | 8.86 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 明思投资有限公司 | 319,053 | 5.32 | 25,416 | 13.25 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 施耐德唐斯财富管理顾问有限合伙人 | 4,053 | 323 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Jw 科尔顾问公司 | 13,139 | 1.99 | 1,047 | 9.64 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 吉诺斯财富管理公司 | 4,480 | 100.00 | 357 | 115.76 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 罗素投资集团有限公司 | 382 | 5.82 | 30 | 15.38 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 梅森有限责任公司 | 11,930 | 0.50 | 950 | 8.08 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Edge 财务顾问有限公司 | 3,114 | 250 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 诚信合作伙伴有限责任公司 | 20,889 | 0.18 | 1,664 | 7.77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 雷德财富有限责任公司 | 10,445 | 2.99 | 832 | 10.79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 阿彻投资公司 | 1,099 | 242.37 | 88 | 278.26 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 128,821 | 1.29 | 10,266 | 8.91 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | 品牌资产管理集团有限公司 | 36,400 | 1.20 | 2,900 | 8.82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 峰会财富集团有限公司 | 3,825 | 305 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿雷特财富顾问有限责任公司 | 2,707 | 0.11 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | 珍尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | 11,659 | 4.57 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 92,496 | 3.33 | 7,368 | 11.11 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 977 | 0.21 | 78 | 6.94 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 西区投资管理公司 | 177 | 0.57 | 14 | 7.69 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 25,892 | 3.99 | 2,063 | 11.82 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 创意策划 | 4,592 | 13.95 | 366 | 22.48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 联信银行 | 6,077 | 6.15 | 484 | 14.15 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | SYM金融公司 | 228 | 18 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | 矩阵信托公司 | 177,216 | 1.39 | 14 | 16.67 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 索维尔金融服务有限责任公司 | 38,539 | 3,070 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 2,893 | 4.82 | 230 | 12.75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 森伯斯特金融集团有限责任公司 | 107,230 | 2.84 | 8,542 | 10.58 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 67,204 | 31.88 | 5,353 | 41.80 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 梅里特金融集团有限责任公司 | 27,254 | 10.63 | 2,171 | 18.96 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 公平控股公司 | 34,725 | 7.43 | 2,766 | 15.54 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | 菲利普·詹姆斯财富管理有限责任公司 | 5,694 | 0.33 | 454 | 7.86 |
