机构和基金投资人持股 - 买家
在双线收入解决方案基金中开设新头寸的主要持有者包括 赫罗德顾问公司, 赛普拉斯资本集团, 埃勒昆资本有限责任公司, 巴利亚斯尼资产管理有限公司, 德克萨斯州金斯顿资本合伙有限公司, 顶峰家庭顾问有限责任公司, 新桥金融服务集团有限公司, 琼斯金融公司有限责任公司, 马克·谢普托夫财务规划有限公司, 斯莫尔伍德财富投资管理有限公司, 铁马财富管理有限公司, 和 克里克穆尔资产管理有限责任公司 .
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 13F | 盖尔有限责任公司 | 47,476 | 24.28 | 581 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | 花岗岩投资伙伴有限责任公司 | 33,193 | 2.38 | 406 | -0.49 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC 私人财富集团有限责任公司 | 10,033 | 0.01 | 123 | 7.02 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 灯塔资本管理有限责任公司 | 1,064 | 2.80 | 13 | 0.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 战略财富伙伴有限公司 | 197,357 | 69.03 | 2,416 | 61.32 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | 霍伦克雷斯特资本管理公司 | 36,938 | 2.06 | 452 | -0.88 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 马克·谢普托夫财务规划有限公司 | 500 | 6 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | 财富管理研究所有限责任公司。 | 25,774 | 92.07 | 315 | 86.39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | Call | 1,600 | 220.00 | 20 | 216.67 | |||
| 2025-08-14 | 13F | 无畏投资集团有限责任公司 | 326 | 4 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 贝尔德金融集团有限公司 | 56,469 | 691 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 176,543 | 1.67 | 2,161 | -1.32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 1,068 | 13 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | PCEF - Invesco CEF 收入综合 ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 922,844 | 3.49 | 11,351 | -1.10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 两个西格玛证券有限公司 | 14,986 | 183 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F/A | 德克萨斯州金斯顿资本合伙有限公司 | 15,011 | 184 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 麦高恩集团资产管理公司 | 3,225,943 | 1.12 | 39,486 | -1.84 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 3,149,726 | 5.13 | 38,553 | 2.04 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 新桥金融服务集团有限公司 | 1,750 | 21 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 1,380,492 | 8.47 | 16,897 | 5.29 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 远远财务顾问有限责任公司 | 7,001 | 366.73 | 86 | 372.22 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 古根海姆资本有限公司 | 177,830 | 44.12 | 2,177 | 39.94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 1,019,319 | 2.13 | 12,476 | -0.87 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ELCO管理有限公司 | 15,000 | 2.04 | 184 | -1.08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 斯蒂菲尔金融公司 | 744,956 | 1.66 | 9,118 | -1.32 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 下一级私人有限责任公司 | 19,644 | 2.24 | 240 | -0.83 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | 金州股权合伙人 | 152,774 | 1.89 | 1,870 | -1.11 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 达戴维森公司 | 230,981 | 5.30 | 2,827 | 2.21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 赫罗德顾问公司 | 114,950 | 1,407 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | 奥尔沃斯金融有限公司 | 7,652 | 361.52 | 94 | 389.47 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | 旅程咨询集团有限责任公司 | 227,512 | 0.27 | 2,785 | -2.69 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 焦点金融网络有限公司 | 22,443 | 7.58 | 275 | 4.18 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | 加拿大国家银行/fi/ | 107,657 | 11.66 | 1,314 | 8.15 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 公平控股公司 | 37,273 | 0.02 | 456 | -2.77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | HRT金融有限责任公司 | 45,065 | 1 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Matrix私人资本集团有限公司 | 130,210 | 0.37 | 1,594 | -2.57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 428,118 | 4.05 | 5,240 | 1.00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 世界股权集团有限公司 | 13,830 | 16.91 | 169 | 13.42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 左脑财富管理有限责任公司 | 40,550 | 18.86 | 496 | 15.35 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 寨湖规划与财富管理有限公司 | 39,332 | 0.41 | 481 | -2.43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 水手有限责任公司 | 44,146 | 2.23 | 540 | -0.74 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | SRS 资本顾问公司 | 1,800 | 22 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 630,032 | 0.13 | 7,712 | -2.81 | ||||
| 2025-09-09 | 13F | NWF咨询服务公司 | 14,980 | 2.49 | 183 | -0.54 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | 拉米亚投资集团 | 57,906 | 54.10 | 730 | 59.04 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Stratos 财富顾问有限责任公司 | 180,033 | 208.33 | 2,204 | 199.32 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 并发投资顾问有限公司 | 116,886 | 7.16 | 1,431 | 4.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | Put | 0 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | Call | 0 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | 百富勤资产顾问公司 | 31,832 | 0.04 | 390 | -2.99 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | 斯莫尔伍德财富投资管理有限公司 | 333 | 4 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | 珍尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | 282,852 | 6.21 | 3 | 0.00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 沙克金融服务有限责任公司 | 244,126 | 206.71 | 2,988 | 197.91 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | 银橡树证券公司 | 28,998 | 1.27 | 355 | -1.12 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 施瓦茨·戴戈斯·惠勒投资顾问有限公司 | 108,346 | 6.04 | 1,326 | 2.95 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 德汇惠特尼信托有限责任公司 | 13,350 | 4.71 | 163 | 1.88 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Kestra 咨询服务有限责任公司 | 119,061 | 18.49 | 1,457 | 15.00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | 三位一体传统合作伙伴有限责任公司 | 296,789 | 1.50 | 3,576 | -0.39 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 埃勒昆资本有限责任公司 | 39,816 | 487 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | 美洲咨询服务有限责任公司 | 5,700 | 70 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | YYY - 放大高收入 ETF | 439,670 | 1.99 | 5,382 | -0.99 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 1,356 | 143.88 | 17 | 166.67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 景顺有限公司 | 935,733 | 2.60 | 11,453 | -0.42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 563,553 | 6.58 | 6,898 | 3.45 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 卡尔顿联合公司 | 28,165 | 35.81 | 345 | -10.18 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Captrust 财务顾问 | 39,056 | 478 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc（d/b/a Bay Colony Advisors） | 48,691 | 0.83 | 596 | -1.65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 阿默普莱斯金融公司 | 678,431 | 2.66 | 8,298 | -0.43 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | HighTower 顾问有限责任公司 | 423,017 | 1.21 | 5,178 | -1.76 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 47,595 | 27.02 | 583 | 23.31 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex 集团公司 | 1,437 | 1.84 | 18 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 巴利亚斯尼资产管理有限公司 | 21,016 | 257 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | PFG 投资有限责任公司 | 13,874 | 18.21 | 170 | 14.19 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | 财务管理专业人士公司 | 1,686 | 2.74 | 21 | 0.00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 顶峰家庭顾问有限责任公司 | 10,334 | 126 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Maridea财富管理有限公司 | 44,265 | 1.37 | 542 | -1.64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 西北互助财富管理公司 | 416 | 5 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | 科瓦克顾问公司 | 15,700 | 16.64 | 192 | 13.61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CoreCap 顾问有限责任公司 | 2,950 | 68.57 | 36 | 63.64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 107,267 | 2.51 | 1,313 | -0.53 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 阿特里亚财富解决方案公司 | 70,692 | 10.08 | 865 | 6.92 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 我们是一七有限责任公司 | 59,817 | 732 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | 并行顾问有限责任公司 | 150,542 | 28.17 | 1,843 | 24.38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美世全球顾问公司 /adv | 12,353 | 8.08 | 151 | 7.09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | TCG 咨询服务有限责任公司 | 12,200 | 149 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | Put | 2,200 | 450.00 | 0 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | Call | 14,600 | 40.38 | 0 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 丽都顾问有限责任公司 | 14,303 | 30.39 | 175 | 26.81 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | 克里克穆尔资产管理有限责任公司 | 15 | 0 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | 华尔街访问资产管理有限责任公司 | 14,642 | 179 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 607,965 | 3.18 | 7,441 | 0.13 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 144,406 | 1.30 | 1,768 | -1.67 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 赛普拉斯资本集团 | 49,895 | 611 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 499 | 110.55 | 6 | 200.00 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | 路德教会的 Thrivent 金融 | 177,762 | 0.96 | 2 | 0.00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | SOA 财富顾问有限责任公司。 | 2,035 | 0.89 | 25 | -4.00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | 铁马财富管理有限公司 | 207 | 3 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 彭塞拉资本管理有限公司 | 444,190 | 3.04 | 5 | 0.00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 56,936 | 7.81 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Call | 18,600 | 1,228.57 | 228 | 1,235.29 | |||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 15,839 | 303.75 | 194 | 293.88 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 5,491 | 7.04 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 223,740 | 4.72 | 2,739 | 1.63 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | 协和资产管理有限责任公司 | 26,600 | 3.91 | 314 | -2.18 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Readystate资产管理有限公司 | 81,169 | 304.17 | 994 | 292.49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 顺序规划有限责任公司 | 49,156 | 30.81 | 602 | 27.06 |
