机构和基金投资人持股 - 买家
在First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF中开设新头寸的主要持有者包括 棱镜顾问公司, 遗产财富建筑师有限公司, 萨凡特资本有限责任公司, 达文波特有限公司, 峰会财富集团有限公司, 斯科波斯实验室有限公司, 虎钳技术公司, C2P Capital Advisory Group, LLC dba 繁荣资本顾问, 路德教会的 Thrivent 金融, 恩瓦姆有限公司, 穆尔斯与卡博特公司, 第一信托顾问有限公司, 基尔特集团有限公司, HB 财富管理有限责任公司, 新边缘财富有限责任公司, 索林达资本管理有限公司, 湖街金融有限公司, 蓝筹财富顾问有限责任公司, Rps 咨询解决方案有限责任公司, 和 卡内基资本资产管理有限责任公司 .
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文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
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2025-07-22 | 13F | 财富咨询合作伙伴有限责任公司 | 115,525 | 22.76 | 3,674 | 31.46 | ||||
2025-08-12 | 13F | 基石财富管理有限责任公司 | 52,166 | 1.61 | 1,659 | 8.79 | ||||
2025-08-12 | 13F | 雅可比资本管理有限责任公司 | 205,099 | 5.39 | 6,522 | 12.88 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | 亚飞财富 | 3,186 | 0 | ||||||
2025-08-04 | 13F | 科瓦克顾问公司 | 115,946 | 6.84 | 3,687 | 14.47 | ||||
2025-07-28 | 13F | RFG 咨询有限责任公司 | 1,017,113 | 1.26 | 32,344 | 8.46 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba 繁荣资本顾问 | 29,328 | 933 | ||||||
2025-07-24 | 13F | 罗纳德·布鲁信托公司 | 1,567 | 50 | ||||||
2025-08-07 | 13F | 恩瓦姆有限公司 | 26,295 | 851 | ||||||
2025-08-11 | 13F | 国家金融集团公司,/ia/ /adv | 33,033 | 25.58 | 1,050 | 34.62 | ||||
2025-07-16 | 13F | 佩里贡财富管理有限责任公司 | 56,756 | 46.31 | 1,805 | 56.73 | ||||
2025-08-15 | 13F | FSB Premier 财富管理公司 | 27,834 | 1.63 | 885 | 8.86 | ||||
2025-05-01 | 13F | 莱恩与合伙人有限责任公司 | 50,967 | 30.90 | 1,513 | 25.46 | ||||
2025-07-10 | 13F | 主权顾问有限责任公司 | 37,744 | 62.26 | 1,203 | 81.85 | ||||
2025-08-05 | 13F | 弗雷德里克财务顾问有限公司 | 282,035 | 2.51 | 8,969 | 9.79 | ||||
2025-07-17 | 13F | PMG 财富管理有限公司 | 246,725 | 6.57 | 7,846 | 14.14 | ||||
2025-08-14 | 13F | 联信银行 | 12,038 | 490.68 | 383 | 536.67 | ||||
2025-08-07 | 13F | PFG顾问 | 75,488 | 88.36 | 2,401 | 101.85 | ||||
2025-07-15 | 13F | 皮蒂集团财富管理有限责任公司 | 7,703 | 0.44 | 245 | 7.49 | ||||
2025-08-05 | 13F | 斯卡伯勒顾问有限责任公司 | 1,994 | 63 | ||||||
2025-05-15 | 13F/A | Orion 投资组合解决方案有限责任公司 | 70,932 | 36.33 | 2,106 | 32.81 | ||||
2025-08-14 | 13F | 综合财富概念有限责任公司 | 880,923 | 4.85 | 28,013 | 12.31 | ||||
2025-07-24 | 13F | 托莱多信托公司 Na /oh/ | 292 | 9 | ||||||
2025-08-18 | 13F/A | Kestra 投资管理有限责任公司 | 26,552 | 4.22 | 844 | 11.64 | ||||
2025-08-06 | 13F | 萨凡特资本有限责任公司 | 113,741 | 3,617 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 嘉实投资服务有限公司 | 106,444 | 12.92 | 3,385 | 20.94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mml 投资者服务有限公司 | 3,284,070 | 11.59 | 104 | 19.54 | ||||
2025-07-29 | 13F | 巴尔博亚财富合作伙伴 | 41,309 | 37.03 | 1,314 | 46.70 | ||||
2025-07-18 | 13F | 马德罗纳金融服务有限责任公司 | 207,514 | 6.57 | 6,599 | 14.13 | ||||
2025-08-08 | 13F | 资本投资咨询服务有限责任公司 | 227,736 | 21.49 | 7,242 | 30.13 | ||||
2025-07-29 | 13F | Riverbend 财富管理有限责任公司 | 41,006 | 11.72 | 1,304 | 19.74 | ||||
2025-08-04 | 13F | Pensionmark 金融集团有限公司 | 6,301 | 200 | ||||||
2025-07-28 | 13F | 塔尔财富合作伙伴公司 | 351,737 | 1.42 | 11,185 | 8.63 | ||||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 767,624 | 6.27 | 24,368 | 13.62 | ||||
2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 10,750,500 | 29.09 | 342 | 38.06 | ||||
2025-09-09 | 13F | NWF咨询服务公司 | 113,660 | 36.77 | 3,614 | 46.49 | ||||
2025-07-18 | 13F | 库珀金融集团 | 471,867 | 5.76 | 15,005 | 13.28 | ||||
2025-07-10 | 13F | 资本咨询集团咨询服务有限责任公司 | 41,562 | 1.05 | 1,322 | 8.19 | ||||
2025-08-11 | 13F | 福吉金融服务有限公司 | 28,679 | 318.43 | 917 | 351.23 | ||||
2025-07-31 | 13F | 布里奥财务规划公司 | 3,981 | 0 | ||||||
2025-07-28 | 13F | WealthPlan投资管理有限责任公司 | 650,529 | 51.86 | 20,687 | 62.65 | ||||
2025-07-25 | 13F | 我们是一七有限责任公司 | 59,278 | 158.46 | 1,885 | 177.21 | ||||
2025-08-11 | 13F | 美国信安证券公司 | 190,592 | 90.62 | 6,061 | 98.95 | ||||
2025-07-09 | 13F | 焦点财富顾问有限责任公司 | 176,437 | 0.61 | 5,611 | 7.76 | ||||
2025-08-08 | 13F | 基金会投资顾问有限责任公司 | 941,302 | 2.58 | 29,933 | 9.87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 45,588 | 1,450 | ||||||
2025-07-16 | 13F | 剑桥顾问公司 | 146,616 | 2.57 | 4,662 | 9.85 | ||||
2025-08-01 | 13F | 罗斯比金融(LCC) | 2,819 | 21.56 | 90 | 30.88 | ||||
2025-08-06 | 13F | 韦德布什证券公司 | 147,570 | 6.05 | 5 | 0.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 基尔特集团有限公司 | 22,960 | 730 | ||||||
2025-07-17 | 13F | 沃尔夫维斯马加纳有限责任公司 | 2,692 | 12.78 | 86 | 21.43 | ||||
2025-07-16 | 13F | 诺维姆集团 | 49,451 | 29.24 | 1,573 | 38.38 | ||||
2025-08-06 | 13F | 瓦尔丁森布鲁纳财务规划有限责任公司 | 644,302 | 1.19 | 20,489 | 8.38 | ||||
2025-07-29 | 13F | 金融期货有限责任公司 | 233,856 | 0.12 | 7,437 | 7.22 | ||||
2025-07-30 | 13F | 战略蓝图有限责任公司 | 396,804 | 3.47 | 12,618 | 10.83 | ||||
2025-08-08 | 13F | 希伯尼亚财富合作伙伴有限责任公司 | 1,003,204 | 98.84 | 31,902 | 112.97 | ||||
2025-08-06 | 13F | Wsfs 资本管理有限公司 | 6,537 | 208 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 西北互助财富管理公司 | 3,090 | 98 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Captrust 财务顾问 | 41,950 | 10.25 | 1,334 | 18.16 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | 点燃规划师有限责任公司 | 685,442 | 2.12 | 22,037 | 10.88 | ||||
2025-08-11 | 13F/A | 普鲁斯财富管理有限公司 | 53,425 | 1.37 | 1,699 | 8.57 | ||||
2025-07-15 | 13F | LVZ 顾问公司 | 24,265 | 1.05 | 772 | 8.29 | ||||
2025-08-12 | 13F | 马里波财富管理有限公司 | 8,744 | 278 | ||||||
2025-07-07 | 13F | 瑟斯顿、斯普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 467 | 15 | ||||||
2025-07-15 | 13F | 轴财富合伙有限公司 | 19,571 | 1.14 | 622 | 8.36 | ||||
2025-07-22 | 13F | 简单财富有限责任公司 | 100,659 | 20.02 | 3,201 | 28.51 | ||||
2025-07-31 | 13F | 卡内基资本资产管理有限责任公司 | 9,939 | 316 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 56,041 | 10.89 | 1,782 | 15.79 | ||||
2025-08-11 | 13F | 富豪投资顾问有限责任公司 | 262,842 | 6.11 | 8,358 | 13.65 | ||||
2025-07-31 | 13F | 惠普伍德顾问有限公司 | 32,010 | 2,059.92 | 1,018 | 8.19 | ||||
2025-07-25 | 13F | 狮子街顾问有限责任公司 | 56,448 | 3.99 | 1,795 | 11.42 | ||||
2025-08-05 | 13F | 里程碑资产管理有限公司 | 1,062,106 | 4.81 | 33,775 | 12.26 | ||||
2025-08-13 | 13F | 吉布斯财富管理 | 7,509 | 239 | ||||||
2025-07-15 | 13F | 牵引金融合作伙伴有限责任公司 | 6,475 | 206 | ||||||
2025-08-01 | 13F | 财富观察顾问公司 | 103,398 | 17.98 | 3,288 | 26.41 | ||||
2025-07-24 | 13F | 奥罗拉私人财富公司 | 6,386 | 0 | ||||||
2025-07-18 | 13F | 三部曲资本公司 | 68,351 | 20.83 | 2,174 | 29.42 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra 咨询服务有限责任公司 | 1,869,946 | 7.69 | 59,464 | 15.35 | ||||
2025-08-18 | 13F | 吉诺斯财富管理公司 | 349,890 | 170.65 | 11,127 | 189.89 | ||||
2025-08-11 | 13F | Mach-1 金融集团有限公司 | 33,347 | 1,060 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 史密斯摩尔公司 | 14,372 | 30.20 | 457 | 39.76 | ||||
2025-07-17 | 13F | HCR 财富顾问 | 6,341 | 202 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Kestra 私人财富服务有限公司 | 1,910,379 | 0.80 | 60,750 | 7.97 | ||||
2025-07-29 | 13F | Stratos 财富顾问有限责任公司 | 149,714 | 1.00 | 4,761 | 8.18 | ||||
2025-07-29 | 13F | 签名房地产与投资顾问有限公司 | 26,959 | 1.21 | 857 | 8.48 | ||||
2025-07-29 | 13F | 科辛斯基资产管理公司 | 106,656 | 4.91 | 3,392 | 12.36 | ||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 顺序规划有限责任公司 | 8,455 | 269 | ||||||
2025-08-13 | 13F | EverSource 财富顾问有限责任公司 | 36,865 | 7.12 | 1,172 | 14.79 | ||||
2025-07-21 | 13F | 爱国者金融集团保险代理有限责任公司 | 21,211 | 30.70 | 675 | 40.12 | ||||
2025-08-04 | 13F | 财务规划中心有限公司 | 72,732 | 1.19 | 2,313 | 8.34 | ||||
2025-08-08 | 13F | 创意策划 | 33,968 | 218.02 | 1,080 | 240.69 | ||||
2025-08-12 | 13F | 金融倡导者投资管理 | 138,682 | 91.75 | 4,410 | 105.40 | ||||
2025-07-23 | 13F | 安全退休顾问有限责任公司 | 69,416 | 178.59 | 2,207 | 198.65 | ||||
2025-07-22 | 13F | 回声财富管理有限责任公司 | 23,859 | 91.93 | 759 | 105.42 | ||||
2025-07-09 | 13F | GSG 顾问有限责任公司 | 11,890 | 0.54 | 378 | 11.50 | ||||
2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 407,277 | 2.17 | 12,951 | 9.43 | ||||
2025-08-01 | 13F | Winebrenner资本管理有限责任公司 | 18,209 | 4.25 | 579 | 11.78 | ||||
2025-08-04 | 13F | 汉兹金融服务公司 | 700 | 0 | ||||||
2025-08-05 | 13F | GPS 财富策略集团有限责任公司 | 80,304 | 38.15 | 2,554 | 48.00 | ||||
2025-08-07 | 13F | 索林达资本管理有限公司 | 19,631 | 624 | ||||||
2025-08-14 | 13F/A | 洛克菲勒资本管理有限责任公司 | 321,508 | 6.57 | 10,224 | 14.13 | ||||
2025-07-23 | 13F | 元素财富有限责任公司 | 31,094 | 6.92 | 989 | 14.48 | ||||
2025-07-24 | 13F | 利奥财富有限责任公司 | 15,101 | 480 | ||||||
2025-07-17 | 13F | 米歇尔斯家族金融有限责任公司 | 16,205 | 17.17 | 515 | 25.61 | ||||
2025-07-10 | 13F | 值得资产管理有限责任公司 | 24,747 | 174.02 | 787 | 193.28 | ||||
2025-08-13 | 13F | WCG 财富顾问有限责任公司 | 129,731 | 113.09 | 4,125 | 128.28 | ||||
2025-08-07 | 13F | 涵盖更多资产管理 | 182,458 | 1.89 | 5,802 | 9.14 | ||||
2025-07-21 | 13F | 塞罗斯金融有限责任公司 | 484,927 | 173.47 | 15,421 | 192.93 | ||||
2025-07-16 | 13F | 猎鹰财富规划 | 82,750 | 0.24 | 2,631 | 7.39 | ||||
2025-07-07 | 13F | 舒尔茨财富有限公司 | 312,141 | 5.03 | 9,926 | 12.50 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | 斯科波斯实验室有限公司 | 33,644 | 1,031 | ||||||
2025-07-31 | 13F | 奥本海默公司 | 511,962 | 8.04 | 16,280 | 15.72 | ||||
2025-08-08 | 13F | 库珀资本顾问有限责任公司 | 387,831 | 4.18 | 12,333 | 11.58 | ||||
2025-08-08 | 13F | 拉森金融集团有限责任公司 | 37,530 | 1.91 | 1,193 | 9.15 | ||||
2025-07-25 | 13F | 黑兹利特伯特与沃森公司 | 27,714 | 8.96 | 1 | |||||
2025-08-04 | 13F | 旗舰港顾问有限公司 | 449,759 | 3.84 | 14,302 | 11.22 | ||||
2025-08-12 | 13F | 卡尔顿联合公司 | 90,500 | 205.39 | 2,878 | 227.30 | ||||
2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 2,495,086 | 7.67 | 79,344 | 15.32 | ||||
2025-08-14 | 13F | 墨菲与穆里克资本管理公司 | 9,500 | 2.49 | 303 | 9.82 | ||||
2025-07-28 | 13F | Triton 财富管理公司 | 352,334 | 14.76 | 11,402 | 22.43 | ||||
2025-08-14 | 13F | 旧使命资本有限公司 | 6,722 | 214 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Onyx Bridge 财富集团有限责任公司 | 114,396 | 8.99 | 3,638 | 16.72 | ||||
2025-08-08 | 13F | 金斯维尤财富管理有限公司 | 225,487 | 3.50 | 7,170 | 10.85 | ||||
2025-08-06 | 13F | 金州财富管理有限责任公司 | 236,711 | 7.49 | 7,527 | 15.14 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX集团公司 | 766,703 | 0.87 | 24,381 | 8.04 | ||||
2025-08-19 | 13F | 国家资产管理公司 | 155,816 | 7.58 | 4,955 | 12.26 | ||||
2025-08-13 | 13F | 灯塔普安特顾问有限责任公司 | 26,613 | 64.64 | 846 | 76.62 | ||||
2025-08-13 | 13F | 双峰财富顾问有限责任公司 | 250,672 | 2.05 | 8,194 | 15.60 | ||||
2025-04-03 | 13F | 第一夏威夷银行 | 177,834 | 82.92 | 5,280 | 78.22 | ||||
2025-07-24 | 13F | 布莱尔·威廉公司 | 8,291 | 7.34 | 264 | 14.85 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | 路德教会的 Thrivent 金融 | 29,312 | 1 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 旅程战略财富有限公司 | 14,380 | 108.19 | 457 | 122.93 | ||||
2025-07-16 | 13F | Maridea财富管理有限公司 | 121,689 | 61.44 | 3,870 | 72.95 | ||||
2025-07-14 | 13F | 灯塔财富管理公司 | 28,314 | 0.11 | 900 | 7.27 | ||||
2025-08-05 | 13F | 纳维利有限公司 | 94,878 | 30.05 | 3,017 | 39.29 | ||||
2025-07-22 | 13F | 达文波特有限公司 | 40,112 | 1,276 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 6,347 | 111.64 | 202 | 125.84 | ||||
2025-08-06 | 13F | 遗产投资解决方案有限责任公司 | 68,328 | 56.86 | 2,173 | 61.01 | ||||
2025-07-29 | 13F | 国际资产投资管理有限公司 | 79,350 | 108.93 | 2,523 | 123.87 | ||||
2025-08-12 | 13F | 自由格列佛有限公司 | 214,388 | 12.39 | 6,818 | 20.38 | ||||
2025-07-22 | 13F | 科德尔/莫里森财富管理 | 53,678 | 4.30 | 1,707 | 11.72 | ||||
2025-08-07 | 13F | 声景财富顾问集团有限责任公司 | 851,230 | 3.45 | 27,069 | 10.80 | ||||
2025-05-15 | 13F | 国家财富管理集团有限责任公司 | 8,296 | 246 | ||||||
2025-07-31 | 13F | 莫洛尼证券资产管理有限责任公司 | 6,310 | 201 | ||||||
2025-07-16 | 13F | 埃塞克斯金融服务公司 | 35,915 | 7.11 | 1,142 | 14.77 | ||||
2025-08-12 | 13F | 格莱斯顿机构咨询有限责任公司 | 1,477,793 | 2.57 | 46,994 | 9.86 | ||||
2025-08-12 | 13F | 改变路径有限责任公司 | 699,232 | 7.54 | 22,236 | 15.19 | ||||
2025-08-19 | 13F | 咨询服务网络有限责任公司 | 21,078 | 64.04 | 681 | 78.74 | ||||
2025-07-23 | 13F | 孤独金融服务 | 281,596 | 6.41 | 8,955 | 13.98 | ||||
2025-08-08 | 13F | Avantax 咨询服务公司 | 765,271 | 68.47 | 24,336 | 80.45 | ||||
2025-04-15 | 13F | 尊贵财富管理 PBC | 115,479 | 1.83 | 3,429 | -0.78 | ||||
2025-08-13 | 13F | 峰会财富集团有限公司 | 38,511 | 1,225 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Eqis资本管理公司 | 204,464 | 3.75 | 6,502 | 11.13 | ||||
2025-08-11 | 13F | 新边缘财富有限责任公司 | 20,295 | 657 | ||||||
2025-08-08 | 13F | 交响金融服务有限公司 | 435,332 | 2.74 | 13,844 | 10.04 | ||||
2025-08-11 | 13F | 湖街金融有限公司 | 16,559 | 527 | ||||||
2025-07-25 | 13F | 阿波罗财富管理有限责任公司 | 363,415 | 6.65 | 11,557 | 14.22 | ||||
2025-08-11 | 13F | 黄铜税财富管理有限公司 | 17,442 | 8.33 | 555 | 15.90 | ||||
2025-08-12 | 13F | 东北规划协会有限公司 / Nh / | 68,181 | 1.81 | 2,168 | 9.05 | ||||
2025-07-08 | 13F | 棱镜顾问公司 | 121,407 | 3,861 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Aptus 资本顾问有限公司 | 1,712,987 | 4.26 | 54,473 | 11.68 | ||||
2025-07-30 | 13F | 蓝筹财富顾问有限责任公司 | 12,794 | 407 | ||||||
2025-08-12 | 13F | PKS 咨询服务有限公司 | 93,589 | 3.87 | 2,976 | 11.25 | ||||
2025-08-04 | 13F | 克里克穆尔资产管理有限责任公司 | 1,268,466 | 3.29 | 40,337 | 10.63 | ||||
2025-08-12 | 13F | 里士满投资服务有限公司 | 13,484 | 429 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 本杰明·爱德华兹公司 | 191,600 | 6.51 | 6,093 | 14.08 | ||||
2025-08-06 | 13F | Rps 咨询解决方案有限责任公司 | 9,956 | 317 | ||||||
2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 11,005,421 | 6.21 | 349,972 | 13.76 | ||||
2025-07-18 | 13F | 综合投资组合审查公司 | 153,320 | 5.99 | 4,876 | 13.53 | ||||
2025-07-08 | 13F | NBC 证券公司 | 29,110 | 3.56 | 1 | |||||
2025-08-12 | 13F | SRS 资本顾问公司 | 208,416 | 7.41 | 6,628 | 15.05 | ||||
2025-08-07 | 13F | 顶峰财富管理咨询集团有限责任公司 | 63,585 | 2.15 | 2,022 | 9.42 | ||||
2025-08-15 | 13F | 公平控股公司 | 830,227 | 14.10 | 26,401 | 22.21 | ||||
2025-08-12 | 13F | 美洲投资伙伴公司 | 40,910 | 21.90 | 1,301 | 30.52 | ||||
2025-07-21 | 13F | 三合财富合伙有限公司 | 54,676 | 413.82 | 1,739 | 451.75 | ||||
2025-08-20 | 13F/A | 科佩尔咨询解决方案有限责任公司 | 775,179 | 35.10 | 24,589 | 45.61 | ||||
2025-07-18 | 13F | 信托金融公司 | 2,179,501 | 6.25 | 69,308 | 13.80 | ||||
2025-08-06 | 13F | 石桥财务规划集团有限责任公司 | 125,403 | 2.87 | 3,988 | 10.17 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jw 科尔顾问公司 | 108,370 | 8.46 | 3,446 | 16.18 | ||||
2025-07-02 | 13F | HBW 咨询服务有限责任公司 | 389,311 | 9.70 | 12,380 | 17.50 | ||||
2025-08-01 | 13F | 霍华德资本管理公司 | 527,749 | 91.88 | 16,782 | 105.51 | ||||
2025-08-12 | 13F | 集中财富管理 | 24,935 | 55.90 | 793 | 67.09 | ||||
2025-08-04 | 13F | 品尼高联合有限公司 | 74,520 | 0.46 | 2,370 | 7.58 | ||||
2025-07-03 | 13F | TrueWealth 顾问有限责任公司 | 40,698 | 38.23 | 1,294 | 48.05 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 1,887 | 22.85 | 60 | 33.33 | ||||
2025-08-04 | 13F | 阿卡迪奥斯财富顾问 | 157,117 | 14.94 | 4,996 | 23.11 | ||||
2025-07-30 | 13F | IMG 财富管理有限公司 | 425,139 | 8.25 | 13,519 | 15.94 | ||||
2025-08-11 | 13F | 战略财富伙伴有限公司 | 113 | 4 | ||||||
2025-07-24 | 13F | 喀斯喀特投资集团有限公司 | 9,679 | 16.03 | 308 | 24.29 | ||||
2025-08-04 | 13F | 资产标记公司 | 17,128 | 306.45 | 545 | 335.20 | ||||
2025-08-27 | 13F | 巴恩斯财富管理集团 | 7,755 | 247 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Holos Integrated Wealth LLC | 581,708 | 0.99 | 18,906 | 10.55 | ||||
2025-08-05 | 13F | 繁荣咨询集团有限责任公司 | 344,345 | 24.01 | 10,950 | 32.82 | ||||
2025-08-04 | 13F | 创意金融设计公司 /adv | 129,935 | 1.24 | 4,132 | 8.43 | ||||
2025-08-06 | 13F | 普洛斯佩拉金融服务公司 | 664,373 | 2.78 | 21,127 | 10.09 | ||||
2025-07-23 | 13F | Tcfg 财富管理有限责任公司 | 43,937 | 117.06 | 1,397 | 132.83 | ||||
2025-08-14 | 13F | 澳大利亚金融合作伙伴公司 | 586,054 | 5.72 | 18,637 | 13.23 | ||||
2025-08-13 | 13F | 盖特威财富合作伙伴有限责任公司 | 183,701 | 0.03 | 5,842 | 7.13 | ||||
2025-07-09 | 13F | 遗产财富建筑师有限公司 | 116,505 | 3,705 | ||||||
2025-08-06 | 13F | 穆尔斯与卡博特公司 | 25,787 | 820 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 传统财富管理有限责任公司 | 1,254,553 | 1.01 | 39,895 | 8.19 | ||||
2025-08-13 | 13F | 第一信托顾问有限公司 | 23,752 | 755 | ||||||
2025-08-15 | 13F | 资产配置策略有限责任公司 | 43,123 | 15.18 | 1,371 | 23.40 | ||||
2025-08-06 | 13F | 马斯卡尼财富管理有限公司 | 42,912 | 0.32 | 1,365 | 7.40 | ||||
2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 41,035 | 47.23 | 1,305 | 57.68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Synovus金融公司 | 193,807 | 9.97 | 6,163 | 17.79 | ||||
2025-08-07 | 13F | 资源投资顾问有限责任公司。 | 107,249 | 6.80 | 3,411 | 14.39 | ||||
2025-08-14 | 13F | 卫报财富顾问有限责任公司/北卡罗来纳州 | 1,614,405 | 4.17 | 51,338 | 11.57 | ||||
2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 3,699,495 | 7.41 | 117,644 | 15.04 | ||||
2025-08-06 | 13F | 遗产财富管理有限公司/ID | 68,328 | 37.15 | 2,173 | 46.86 | ||||
2025-08-07 | 13F | 维鲁斯资本合伙公司 | 39,648 | 1,261 | ||||||
2025-08-06 | 13F | 第一地平线顾问公司 | 373,790 | 1.98 | 11,887 | 9.23 | ||||
2025-08-05 | 13F | 蒙特利尔银行/can/ | 44,238 | 16.42 | 1,407 | 24.65 | ||||
2025-08-06 | 13F | 方正金融证券有限公司 | 17,538 | 10.07 | 558 | 19.27 | ||||
2025-08-14 | 13F | 核心财富顾问公司 | 167,280 | 17.49 | 5,320 | 25.83 | ||||
2025-07-21 | 13F | 先例财富合作伙伴有限公司 | 48,829 | 26.69 | 1,553 | 35.66 | ||||
2025-07-23 | 13F | 阿姆斯特朗、弗莱明和摩尔公司 | 10,570 | 336 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Perissos 私人财富管理有限公司 | 65,996 | 0.20 | 2,099 | 7.31 | ||||
2025-08-05 | 13F | 亨廷顿国家银行 | 46 | 6.98 | ||||||
2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 2,460,370 | 3.19 | 78,240 | 10.53 | ||||
2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 2,987,146 | 78.15 | 94,991 | 90.81 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI资本管理 | 62,650 | 10.72 | 1,992 | 18.64 | ||||
2025-07-29 | 13F | 财务指导集团有限公司 | 94,827 | 6.45 | 3,015 | 14.03 | ||||
2025-07-10 | 13F | 财富增值咨询服务有限公司 | 3,369,271 | 20.65 | 107,918 | 30.16 | ||||
2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 5,071,339 | 2.38 | 161 | 9.52 | ||||
2025-09-10 | 13F | WT财富管理 | 78,670 | 2.91 | 2,502 | 10.22 | ||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort 金融解决方案有限责任公司 | 74,494 | 243.84 | 2,369 | 268.27 | ||||
2025-08-15 | 13F | 第一中心咨询公司 | 176,369 | 65.88 | 5,609 | 77.69 | ||||
2025-07-14 | 13F | 马索·托伦斯财富管理公司 | 7,347 | 6.37 | 234 | 13.66 | ||||
2025-07-25 | 13F | 诺斯罗克合伙人有限责任公司 | 909,213 | 8.34 | 28,913 | 16.04 | ||||
2025-07-16 | 13F | 独立财富网络公司 | 56,996 | 7.35 | 1,812 | 14.97 | ||||
2025-07-28 | 13F | 整体规划有限责任公司 | 21,765 | 28.55 | 692 | 37.85 | ||||
2025-07-14 | 13F | 公园大道证券有限公司 | 88,263 | 26.29 | 3 | 0.00 | ||||
2025-07-17 | 13F | HB 财富管理有限责任公司 | 20,953 | 666 | ||||||
2025-08-08 | 13F | 美好生活顾问有限责任公司 | 984,991 | 0.33 | 31,323 | 7.46 | ||||
2025-05-14 | 13F | 遗产财富合作伙伴有限责任公司 | 8,403 | 8.50 | 249 | 5.96 | ||||
2025-08-07 | 13F | 虎钳技术公司 | 33,439 | 1,063 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | 布林克资本投资有限公司 | 73,697 | 3.90 | 2,344 | 11.31 | ||||
2025-07-16 | 13F | 卡斯尔维尤合伙人有限公司 | 17,860 | 0.81 | 568 | 7.79 | ||||
2025-07-15 | 13F | 准确财富管理有限责任公司 | 8,743 | 0.37 | 280 | 12.96 | ||||
2025-07-09 | 13F | 帕拉斯资本顾问有限责任公司 | 249,329 | 53.57 | 7,929 | 64.48 |