机构和基金投资人持股 - 买家
在桑伯格收入创造者机会信托中开设新头寸的主要持有者包括 财富增值咨询服务有限公司, Hennion & Walsh 资产管理公司, 并发投资顾问有限公司, 金斯维尤财富管理有限公司, 布朗兄弟哈里曼公司, 新桥金融服务集团有限公司, 全球退休合作伙伴有限责任公司, 和 罗纳德·布鲁信托公司 .
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 13F | Hennion & Walsh 资产管理公司 | 38,502 | 755 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 178,933 | 2.15 | 3,511 | 11.71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | 洛克菲勒资本管理有限责任公司 | 141,747 | 9.49 | 2,781 | 19.77 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | SOA 财富顾问有限责任公司。 | 1,629 | 0.56 | 32 | 6.90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 378,931 | 11.22 | 7,435 | 21.65 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 托马斯·J·赫茨菲尔德顾问公司 | 214,693 | 16.96 | 4,212 | 27.91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 16,253 | 10.17 | 319 | 20.45 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 431,678 | 9.50 | 8,470 | 19.75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 826,592 | 8.64 | 16,218 | 18.81 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | 瑟斯顿、斯普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 1,250 | 400.00 | 25 | 500.00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | 布朗兄弟哈里曼公司 | 12,023 | 236 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 韦德布什证券公司 | 39,035 | 5.19 | 1 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | 财富增值咨询服务有限公司 | 52,603 | 1,043 | ||||||
| 2025-07-01 | 13F | 凯拉资本合伙公司 | 174,739 | 9.36 | 3,428 | 19.61 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | 新桥金融服务集团有限公司 | 1,000 | 20 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | 奥本海默公司 | 44,048 | 3.53 | 864 | 13.24 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 珍尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | 68,221 | 6.21 | 1 | 0.00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 19,443 | 76.95 | 381 | 93.40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 11,538 | 0.01 | 226 | 10.78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 6,109 | 120 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 斯蒂菲尔金融公司 | 723,548 | 18.57 | 14,196 | 29.68 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | 金斯维尤财富管理有限公司 | 15,965 | 313 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 118,742 | 0.75 | 2,330 | 10.17 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | 财务管理网络公司 | 43,627 | 0.54 | 865 | 19.31 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | 并发投资顾问有限公司 | 20,791 | 408 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | 罗纳德·布鲁信托公司 | 500 | 10 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 27,213 | 4.10 | 534 | 13.86 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 697 | 14 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 顾问资产管理公司 | 566,631 | 13.31 | 11,117 | 23.92 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 2,079,399 | 1.60 | 40,798 | 11.12 |
