机构和基金投资人持股 - 买家
在普特南大师中等收入信托中开设新头寸的主要持有者包括 科维茨投资集团合作伙伴有限责任公司, 峰会金融有限责任公司, 泛微咨询集团, Avantax 规划合作伙伴公司, VisionPoint 咨询集团有限责任公司, 雷蒙德詹姆斯金融公司, 和 全球退休合作伙伴有限责任公司 .
本页面显示了上一报告期内增持或开仓的上市机构、基金和大股东的股权结构变化绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 13F | 梅扎萨尔玛顾问有限责任公司 | 59,520 | 1.99 | 199 | 3.11 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS 财富策略集团有限责任公司 | 824 | 1.98 | 3 | 0.00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 奥尔沃斯金融有限公司 | 66,272 | 222 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 7,324 | 25 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | 芝加哥合伙人投资集团有限责任公司 | 10,531 | 1.32 | 35 | 0.00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Avantax 咨询服务公司 | 16,674 | 1.99 | 56 | 1.85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | HRT金融有限责任公司 | 11,988 | 0 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 62,844 | 0.38 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Avantax 规划合作伙伴公司 | 16,969 | 57 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 649 | 2 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | 峰会金融有限责任公司 | 33,120 | 111 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | 综合投资组合审查公司 | 363,197 | 10.29 | 1,217 | 11.25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 财富信托公理有限责任公司 | 51,000 | 88.89 | 171 | 91.01 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | 珍尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | 135,169 | 0.26 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | 泛微咨询集团 | 32,500 | 109 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 91,390 | 81.23 | 306 | 83.23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | TCG 咨询服务有限责任公司 | 41,449 | 0.12 | 139 | 0.73 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | 科尔德斯特里姆资本管理公司 | 21,793 | 1.99 | 73 | 4.29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 3,542 | 19.02 | 12 | 22.22 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | 斯特拉托斯财富合作伙伴有限公司 | 20,181 | 5.90 | 68 | 6.35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | 科维茨投资集团合作伙伴有限责任公司 | 169,225 | 567 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | VisionPoint 咨询集团有限责任公司 | 10,500 | 35 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | 西特投资联营公司 | 23,638,204 | 2.44 | 79 | 3.95 |
