基本统计
| 投资组合价值 | $ 297,649,645 |
| 当前头寸 | 48 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
韦斯特伍德财富管理 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 48。 最新的投资组合价值计算为$297,649,645美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Westwood Wealth Management的最主要持仓是 Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Westwood Wealth Management的新头寸包括 iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 105.11 | 35.3149 | 2.7695 | |
| 0.06 | 16.37 | 5.4987 | 1.1742 | |
| 0.30 | 7.64 | 2.5652 | 0.9748 | |
| 0.11 | 5.89 | 1.9798 | 0.9492 | |
| 0.06 | 8.42 | 2.8294 | 0.9206 | |
| 0.15 | 17.49 | 5.8772 | 0.5975 | |
| 0.01 | 1.12 | 0.3758 | 0.3758 | |
| 0.03 | 14.73 | 4.9494 | 0.1130 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.1008 | 0.1008 | |
| 0.01 | 1.55 | 0.5197 | 0.0992 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 23.98 | 8.0561 | -3.8430 | |
| 0.01 | 2.62 | 0.8797 | -0.5976 | |
| 0.00 | 0.81 | 0.2711 | -0.5516 | |
| 0.01 | 0.87 | 0.2924 | -0.4598 | |
| 0.03 | 25.68 | 8.6280 | -0.4380 | |
| 0.04 | 8.38 | 2.8157 | -0.3850 | |
| 0.04 | 1.42 | 0.4774 | -0.3327 | |
| 0.00 | 0.43 | 0.1457 | -0.2191 | |
| 0.03 | 5.39 | 1.8113 | -0.2081 | |
| 0.00 | 1.02 | 0.3428 | -0.1701 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-05 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.67 | -4.47 | 105.11 | 39.26 | 35.3149 | 2.7695 | |||
| META / 元平台公司 | 0.03 | -4.62 | 25.68 | 22.15 | 8.6280 | -0.4380 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.12 | -5.92 | 23.98 | -13.11 | 8.0561 | -3.8430 | |||
| QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ | 0.15 | 7.88 | 17.49 | 42.87 | 5.8772 | 0.5975 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.06 | -0.88 | 16.37 | 63.19 | 5.4987 | 1.1742 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.03 | -0.88 | 14.73 | 31.34 | 4.9494 | 0.1130 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.07 | 9.25 | 11.99 | 24.51 | 4.0283 | -0.1243 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.06 | 17.78 | 8.42 | 90.26 | 2.8294 | 0.9206 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.04 | -2.09 | 8.38 | 12.91 | 2.8157 | -0.3850 | |||
| SOXL / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日半导体牛股 3 倍 | 0.30 | 31.49 | 7.64 | 107.02 | 2.5652 | 0.9748 | |||
| SPXL / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 S&P 500 牛市 3 倍股票 | 0.03 | 3.50 | 5.90 | 27.93 | 1.9837 | -0.0064 | |||
| OKLO / 奥克洛公司 | 0.11 | -4.75 | 5.89 | 146.53 | 1.9798 | 0.9492 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.03 | -4.01 | 5.39 | 15.12 | 1.8113 | -0.2081 | |||
| SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF | 0.02 | -4.24 | 4.41 | 26.29 | 1.4818 | -0.0241 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.04 | -3.15 | 3.88 | 24.02 | 1.3032 | -0.0454 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.01 | 5.12 | 2.95 | 23.64 | 0.9897 | -0.0375 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.01 | -37.65 | 2.62 | -23.58 | 0.8797 | -0.5976 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -12.26 | 2.60 | 32.92 | 0.8749 | 0.0299 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.39 | 2.08 | 44.21 | 0.6991 | 0.0767 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF | 0.01 | -0.79 | 1.73 | 22.42 | 0.5818 | -0.0283 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.01 | 0.00 | 1.67 | 14.99 | 0.5619 | -0.0654 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | 1.43 | 1.55 | 58.56 | 0.5197 | 0.0992 | |||
| SMCI / 超微计算机公司 | 0.03 | -31.69 | 1.43 | -2.19 | 0.4792 | -0.1498 | |||
| TNA / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日小型股牛市 3 倍股票 | 0.04 | -34.02 | 1.42 | -24.39 | 0.4774 | -0.3327 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -0.23 | 1.35 | 10.20 | 0.4538 | -0.0747 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 2.61 | 1.21 | 32.57 | 0.4076 | 0.0128 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 0.56 | 1.18 | 14.18 | 0.3979 | -0.0494 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.01 | 1.12 | 0.3758 | 0.3758 | |||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -11.92 | 1.02 | -14.21 | 0.3428 | -0.1701 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.01 | 0.00 | 0.92 | 6.95 | 0.3103 | -0.0619 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF | 0.01 | -49.56 | 0.87 | -50.11 | 0.2924 | -0.4598 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 4.13 | 0.84 | 23.13 | 0.2827 | -0.0121 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -55.19 | 0.81 | -57.73 | 0.2711 | -0.5516 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | -17.49 | 0.58 | 14.09 | 0.1932 | -0.0244 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 10.94 | 0.1671 | -0.0264 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -49.56 | 0.43 | -48.76 | 0.1457 | -0.2191 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.01 | -23.97 | 0.39 | -14.90 | 0.1325 | -0.0674 | |||
| BIB / ProShares Trust - ProShares Ultra 纳斯达克生物技术 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | -4.94 | 0.1231 | -0.0431 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -6.92 | 0.1222 | -0.0460 | |||
| DELL / 戴尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 34.80 | 0.1030 | 0.0047 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | -15.65 | 0.30 | -12.54 | 0.1009 | -0.0472 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.30 | 0.1008 | 0.1008 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 | 0.02 | -10.92 | 0.28 | -13.00 | 0.0944 | -0.0451 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 29.77 | 0.0939 | 0.0009 | |||
| DAL / 达美航空 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 12.92 | 0.0793 | -0.0109 | |||
| XYZ / 布洛克公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0787 | 0.0787 | |||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.33 | 0.0732 | -0.0165 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0719 | 0.0719 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
