基本统计
| 投资组合价值 | $ 85,459,965 |
| 当前头寸 | 51 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
苏兹伯格资本顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 51。 最新的投资组合价值计算为$85,459,965美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Sulzberger Capital Advisors, Inc.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Sulzberger Capital Advisors, Inc.的新头寸包括 SPDR Gold Trust (US:GLD) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (US:LQTI) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 28.69 | 33.5685 | 4.0100 | |
| 0.03 | 5.27 | 6.1689 | 1.5228 | |
| 0.01 | 5.50 | 6.4360 | 0.8406 | |
| 0.00 | 0.43 | 0.5072 | 0.5072 | |
| 0.01 | 1.51 | 1.7614 | 0.5066 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.3454 | 0.3454 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.2571 | 0.2571 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.2468 | 0.2468 | |
| 0.01 | 0.21 | 0.2419 | 0.2419 | |
| 0.01 | 0.44 | 0.5136 | 0.2023 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.89 | 3.3801 | -1.0960 | |
| 0.01 | 1.47 | 1.7247 | -0.8979 | |
| 0.01 | 3.24 | 3.7969 | -0.8539 | |
| 0.03 | 1.66 | 1.9433 | -0.7888 | |
| 0.01 | 2.54 | 2.9683 | -0.7217 | |
| 0.01 | 4.74 | 5.5428 | -0.5762 | |
| 0.03 | 2.32 | 2.7172 | -0.4690 | |
| 0.01 | 1.05 | 1.2299 | -0.3943 | |
| 0.01 | 2.86 | 3.3441 | -0.2978 | |
| 0.00 | 1.65 | 1.9272 | -0.2412 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-05 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF | 0.26 | 27.59 | 28.69 | 27.55 | 33.5685 | 4.0100 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -2.50 | 5.50 | 29.20 | 6.4360 | 0.8406 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.03 | 2.30 | 5.27 | 49.11 | 6.1689 | 1.5228 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | -7.96 | 4.74 | 1.72 | 5.5428 | -0.5762 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.01 | -17.09 | 3.24 | -8.31 | 3.7969 | -0.8539 | |||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.05 | -14.76 | 2.89 | -15.21 | 3.3801 | -1.0960 | |||
| QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF | 0.01 | -12.35 | 2.86 | 3.10 | 3.3441 | -0.2978 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.01 | -0.95 | 2.54 | -9.65 | 2.9683 | -0.7217 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.03 | -2.19 | 2.32 | -4.21 | 2.7172 | -0.4690 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | -6.67 | 1.88 | 6.38 | 2.2050 | -0.1233 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -9.51 | 1.84 | 4.32 | 2.1495 | -0.1641 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -4.34 | 1.67 | 13.04 | 1.9581 | 0.0129 | |||
| JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF | 0.03 | -23.96 | 1.66 | -20.12 | 1.9433 | -0.7888 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -0.22 | 1.65 | -0.18 | 1.9272 | -0.2412 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | -4.24 | 1.51 | 57.76 | 1.7614 | 0.5066 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -20.04 | 1.47 | -26.17 | 1.7247 | -0.8979 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | -6.33 | 1.22 | 10.18 | 1.4317 | -0.0276 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | -9.03 | 1.05 | -14.90 | 1.2299 | -0.3943 | |||
| VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 3.29 | 0.9555 | -0.0830 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | 0.03 | 0.80 | 12.45 | 0.9313 | 0.0013 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 22.66 | 0.9186 | 0.0774 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 20.00 | 0.7864 | 0.0499 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -7.88 | 0.66 | -13.00 | 0.7680 | -0.2240 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -2.58 | 0.61 | 39.95 | 0.7098 | 0.1400 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 4.68 | 0.6811 | -0.0497 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.80 | 0.5944 | -0.0670 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -11.42 | 0.5904 | -0.1581 | |||
| SPSB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期公司债券 ETF | 0.01 | 84.75 | 0.44 | 85.59 | 0.5136 | 0.2023 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 0.43 | 0.5072 | 0.5072 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -0.72 | 0.42 | -8.68 | 0.4933 | -0.1126 | |||
| ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 12.03 | 0.4910 | -0.0017 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 10.35 | 0.4747 | -0.0089 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -11.94 | 0.4403 | -0.1213 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2.55 | 0.4238 | -0.0404 | |||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.00 | -5.39 | 0.35 | 12.03 | 0.4145 | -0.0017 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | -2.87 | 0.33 | -6.46 | 0.3906 | -0.0781 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -0.34 | 0.32 | -9.74 | 0.3691 | -0.0898 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -6.58 | 0.3497 | -0.0702 | |||
| DOV / 多佛公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.21 | 0.3484 | -0.0268 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -0.96 | 0.30 | -15.23 | 0.3458 | -0.1123 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.30 | 0.3454 | 0.3454 | |||||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN | 0.00 | -28.85 | 0.29 | -7.69 | 0.3371 | -0.0736 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -0.74 | 0.29 | 0.35 | 0.3344 | -0.0391 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -4.36 | 0.3338 | -0.0581 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.72 | 0.3294 | -0.0378 | |||
| CANQ / Calamos ETF 信托 - Calamos 纳斯达克股票和收益 ETF | 0.01 | -7.71 | 0.26 | 0.00 | 0.3068 | -0.0386 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -25.41 | 0.23 | -4.51 | 0.2738 | -0.0481 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | 0.22 | 0.2571 | 0.2571 | |||||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.2468 | 0.2468 | |||||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -21.97 | 0.2421 | -0.1062 | |||
| LQTI / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest 投资级及目标收入 ETF | 0.01 | 0.21 | 0.2419 | 0.2419 | |||||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
