基本统计
投资组合价值 $ 116,744,448
当前头寸 76
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

斯巴达计划与财富管理 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 76。 最新的投资组合价值计算为$116,744,448美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Spartan Planning & Wealth Management的最主要持仓是 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (US:HEGD) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . Spartan Planning & Wealth Management的新头寸包括 Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 7.54 6.4558 6.4558
0.20 14.83 12.7044 4.6108
0.05 7.58 6.4952 3.6991
0.33 7.67 6.5706 1.9381
0.02 4.28 3.6622 1.7964
0.03 1.96 1.6753 1.6753
0.00 3.23 2.7641 1.4084
0.18 4.16 3.5613 1.2836
0.01 2.44 2.0861 1.1251
0.00 1.12 0.9616 0.9616
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 4.66 3.9887 -4.7474
0.04 0.89 0.7649 -3.9451
0.01 0.87 0.7462 -3.6659
0.03 3.05 2.6148 -3.0871
0.02 0.76 0.6538 -2.2991
0.02 1.32 1.1278 -2.2267
0.05 4.97 4.2587 -1.6882
0.00 0.38 0.3292 -0.8413
0.00 1.08 0.9254 -0.5529
0.00 0.39 0.3383 -0.4508
13F和基金备案

此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF 0.20 61.29 14.83 77.60 12.7044 4.6108
HEGD / 上市基金信托 - Swan 对冲股票美国大盘 ETF 0.33 49.56 7.67 60.49 6.5706 1.9381
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.05 80.30 7.58 162.90 6.4952 3.6991
MSFT / 微软公司 0.02 7.54 6.4558 6.4558
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.18 10.74 7.36 23.16 6.3007 0.5119
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.05 -18.53 4.97 -18.99 4.2587 -1.6882
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.06 -48.42 4.66 -48.34 3.9887 -4.7474
AMZN / 亚马逊公司 0.02 92.59 4.28 122.08 3.6622 1.7964
BWX / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博国际国债 ETF 0.18 64.63 4.16 76.89 3.5613 1.2836
TFPN / Tidal Trust II - Blueprint Chesapeake 多资产趋势 ETF 0.17 7.89 3.84 10.12 3.2906 -0.0904
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.03 9.52 3.53 10.43 3.0205 -0.0750
META / 元平台公司 0.00 80.14 3.23 130.76 2.7641 1.4084
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.03 -48.11 3.05 -48.12 2.6148 -3.0871
AVGO / 博通公司 0.01 49.19 2.44 145.71 2.0861 1.1251
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.03 1.96 1.6753 1.6753
TSLA / 特斯拉公司 0.01 76.27 1.79 116.02 1.5363 0.7318
JPM / 摩根大通公司 0.01 -1.48 1.58 16.42 1.3549 0.0383
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 33.49 1.54 47.61 1.3227 0.3082
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.02 -61.26 1.32 -61.98 1.1278 -2.2267
V / 维萨公司 0.00 7.87 1.19 9.26 1.0219 -0.0362
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 1.12 0.9616 0.9616
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -22.35 1.08 -29.18 0.9254 -0.5529
NFLX / Netflix公司 0.00 -7.63 1.02 32.60 0.8752 0.1287
GOOGL / 字母表公司 0.01 -7.61 1.00 5.27 0.8562 -0.0639
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.02 -13.47 0.98 -13.49 0.8409 -0.2591
MA / 万事达卡公司 0.00 6.48 0.91 9.21 0.7827 -0.0285
WMT / 沃尔玛公司 0.01 70.16 0.91 89.54 0.7762 0.3128
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.04 -81.62 0.89 -81.62 0.7649 -3.9451
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.01 -80.89 0.87 -80.87 0.7462 -3.6659
COST / 好市多批发公司 0.00 126.63 0.86 137.29 0.7360 0.3850
GOOG / 字母表公司 0.00 -7.75 0.80 4.74 0.6821 -0.0547
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.02 -76.92 0.76 -74.95 0.6538 -2.2991
BAC / 美国银行公司 0.01 94.66 0.70 121.34 0.5955 0.2902
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.63 0.5379 0.5379
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 13.12 0.60 29.81 0.5151 0.0661
WFC / 富国银行 0.01 4.98 0.56 17.26 0.4777 0.0164
ORCL / 甲骨文公司 0.00 35.40 0.55 112.36 0.4714 0.2195
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 23.21 0.54 29.54 0.4584 0.0580
IBM / 国际商业机器公司 0.00 3.08 0.52 22.25 0.4479 0.0332
CSCO / 思科系统公司 0.01 4.95 0.52 18.04 0.4432 0.0182
GE / 通用电气公司 0.00 -6.61 0.51 20.33 0.4361 0.0252
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.46 0.3926 0.3926
ABT / 雅培实验室 0.00 5.53 0.46 8.29 0.3915 -0.0179
GS / 高盛集团公司 0.00 0.44 0.3777 0.3777
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 20.54 0.43 9.14 0.3691 -0.0131
KO / 可口可乐公司 0.01 -17.00 0.42 -17.99 0.3634 -0.1381
T / 美国电话电报公司 0.01 34.16 0.42 37.38 0.3594 0.0632
LIN / 林德公司 0.00 11.32 0.41 12.33 0.3517 -0.0031
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 0.00 -51.47 0.39 -51.60 0.3383 -0.4508
NOW / 现在服务公司 0.00 0.39 0.3382 0.3382
MS / 摩根士丹利 0.00 0.39 0.3353 0.3353
AXP / 美国运通公司 0.00 0.39 0.3301 0.3301
OPER / ETF 系列解决方案 - ClearShares 超短期 ETF 0.00 -68.16 0.38 -68.19 0.3292 -0.8413
RTX / RTX公司 0.00 11.91 0.38 23.13 0.3245 0.0269
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 0.37 0.3143 0.3143
INTU / 财捷公司 0.00 0.36 0.3097 0.3097
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.36 0.3075 0.3075
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.35 0.2966 0.2966
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.33 0.2864 0.2864
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.00 -2.28 0.33 10.03 0.2824 -0.0082
C / 花旗集团 0.00 0.32 0.2782 0.2782
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.31 0.2649 0.2649
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 29.36 0.31 42.99 0.2627 0.0549
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -45.29 0.31 -51.51 0.2622 -0.3498
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 -0.24 0.30 16.03 0.2610 0.0070
CTVA / 科迪瓦公司 0.00 0.30 0.2598 0.2598
BA / 波音公司 0.00 0.30 0.2586 0.2586
HD / 家得宝公司 0.00 0.29 0.2459 0.2459
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.29 0.2454 0.2454
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.00 0.28 0.2391 0.2391
LDOS / 莱多斯控股公司 0.00 0.00 0.27 17.18 0.2280 0.0073
MCD / 麦当劳公司 0.00 -31.61 0.26 -36.17 0.2258 -0.1736
GILD / 吉利德科学公司 0.00 3.26 0.25 2.08 0.2104 -0.0226
DE / 迪尔公司 0.00 -5.45 0.23 2.69 0.1964 -0.0205
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -19.95 0.22 -23.69 0.1881 -0.0906
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.21 0.1787 0.1787
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMGN / 安进公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JNJ / 强生公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDT / 美敦力公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AAPL / 苹果公司。 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / 礼来公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000