基本统计
投资组合价值 $ 253,437,429
当前头寸 116
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

招牌财富管理集团 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 116。 最新的投资组合价值计算为$253,437,429美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Signature Wealth Management Group的最主要持仓是 The Southern Company (US:SO) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (US:IBDU) . Signature Wealth Management Group的新头寸包括 Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , EA Series Trust - Sparkline Intangible Value ETF (US:ITAN) , Rollins, Inc. (US:ROL) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , and i-80 Gold Corp. (US:IAUX) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 3.12 1.2300 1.2300
0.00 1.56 0.6148 0.6148
0.01 5.80 2.2904 0.5744
0.01 1.41 0.5563 0.5563
0.02 2.74 1.0826 0.3393
0.02 5.32 2.0975 0.3037
0.00 2.52 0.9938 0.3033
0.02 3.95 1.5603 0.2728
0.08 5.29 2.0860 0.2614
0.00 2.54 1.0004 0.2355
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.48 0.1883 -1.0264
0.08 3.50 1.3817 -0.4047
0.03 3.84 1.5158 -0.2340
0.19 2.97 1.1732 -0.2262
0.03 4.64 1.8317 -0.1915
0.01 1.94 0.7653 -0.1832
0.05 2.72 1.0715 -0.1526
0.03 4.14 1.6355 -0.1442
0.08 3.91 1.5427 -0.1036
0.03 4.44 1.7502 -0.0998
13F和基金备案

此表格于 2025-08-01 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SO / 南方公司 0.12 -0.54 11.11 -0.66 4.3846 0.0252
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF 0.36 1.57 9.19 1.69 3.6246 0.1043
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF 0.26 1.66 6.33 2.05 2.4985 0.0803
MSFT / 微软公司 0.01 -0.52 5.80 31.82 2.2904 0.5744
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期企业 ETF 0.25 1.15 5.75 2.02 2.2708 0.0726
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF 0.24 2.19 5.70 2.35 2.2504 0.0790
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF 0.22 1.47 5.52 2.11 2.1798 0.0715
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期企业 ETF 0.25 0.98 5.50 2.19 2.1689 0.0728
IBM / 国际商业机器公司 0.02 -2.59 5.32 15.47 2.0975 0.3037
CSCO / 思科系统公司 0.08 0.43 5.29 12.90 2.0860 0.2614
WMB / 威廉姆斯公司 0.08 -2.47 5.19 2.51 2.0464 0.0747
HD / 家得宝公司 0.01 -1.93 5.15 -1.88 2.0339 -0.0134
ABBV / 艾伯维公司 0.03 0.93 4.64 -10.58 1.8317 -0.1915
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 增强型股息收入 ETF 0.11 -0.87 4.51 3.44 1.7783 0.0807
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.04 0.42 4.46 -0.51 1.7586 0.0125
O / 房地产收入公司 0.08 1.15 4.44 0.45 1.7513 0.0294
JNJ / 强生公司 0.03 1.44 4.44 -6.57 1.7502 -0.0998
PAYX / 佩切克斯公司 0.03 -0.65 4.42 -6.32 1.7438 -0.0947
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 定期企业 ETF 0.21 1.75 4.42 3.18 1.7433 0.0745
VUSB / 先锋债券指数基金 - 先锋超短期债券 ETF 0.09 1.04 4.34 1.07 1.7110 0.0389
KMB / 金佰利克拉克公司 0.03 0.12 4.14 -9.24 1.6355 -0.1442
HSY / 好时公司 0.02 4.00 4.13 0.90 1.6306 0.0347
LAMR / 拉马尔广告公司 0.03 1.56 3.97 8.32 1.5675 0.1384
TXN / 德州仪器公司 0.02 3.60 3.95 19.71 1.5603 0.2728
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 定期企业 ETF 0.16 2.75 3.94 3.96 1.5556 0.0777
GLPI / 博彩和休闲地产公司 0.08 0.91 3.91 -7.46 1.5427 -0.1036
CVX / 雪佛龙公司 0.03 -0.04 3.84 -14.45 1.5158 -0.2340
TFC / 信托金融公司 0.09 -0.61 3.82 3.83 1.5092 0.0737
PFE / 辉瑞公司 0.15 -0.59 3.70 -4.91 1.4595 -0.0564
BMY / 百时美施贵宝公司 0.08 0.65 3.50 -23.63 1.3817 -0.4047
PEP / 百事公司 0.03 5.93 3.38 -6.71 1.3338 -0.0783
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.02 3.12 1.2300 1.2300
FLO / 鲜花食品公司 0.19 -1.50 2.97 -17.21 1.1732 -0.2262
TGT / 目标公司 0.03 3.11 2.90 -2.55 1.1449 -0.0153
UPS / 联合包裹服务公司 0.03 1.84 2.88 -6.56 1.1351 -0.0645
AXP / 美国运通公司 0.01 -1.20 2.81 17.17 1.1070 0.1737
NVDA / 英伟达公司 0.02 -1.32 2.74 43.84 1.0826 0.3393
GIS / 通用磨坊公司 0.05 -0.23 2.72 -13.56 1.0715 -0.1526
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.03 3.17 2.56 0.04 1.0099 0.0127
INTU / 财捷公司 0.00 0.69 2.54 29.20 1.0004 0.2355
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 -1.59 2.52 42.18 0.9938 0.3033
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 0.02 1.36 2.51 4.77 0.9890 0.0564
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.21 2.47 11.08 0.9736 0.1078
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 定期企业 ETF 0.09 2.16 2.29 3.53 0.9029 0.0416
DE / 迪尔公司 0.00 -4.50 2.24 3.46 0.8854 0.0403
AAPL / 苹果公司。 0.01 0.74 2.18 -6.97 0.8584 -0.0528
BAB / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco 应税市政债券 ETF 0.08 4.42 2.09 3.83 0.8249 0.0403
TSCO / 拖拉机供应公司 0.04 2.56 2.05 -1.77 0.8091 -0.0045
GOOG / 字母表公司 0.01 0.10 2.02 13.66 0.7980 0.1045
NOW / 现在服务公司 0.00 1.87 2.01 31.59 0.7940 0.1979
TT / 特灵科技公司 0.00 -1.34 1.97 28.06 0.7765 0.1777
BITB / Bitwise 比特币 ETF 信托 0.03 1.49 1.95 32.47 0.7713 0.1964
CRM / Salesforce 公司 0.01 0.34 1.94 1.94 0.7668 0.0240
XPRO / 世博集团控股公司 0.01 2.07 1.94 -20.30 0.7653 -0.1832
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -2.19 1.90 19.85 0.7484 0.1318
VRTX / 福泰制药公司 0.00 0.62 1.89 -7.58 0.7455 -0.0514
FIXD / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW 机会性固定收益 ETF 0.04 -1.46 1.87 -1.37 0.7362 -0.0008
KBH / 知识库首页 0.03 2.47 1.77 -6.60 0.6977 -0.0401
ZTS / 硕腾公司 0.01 -2.00 1.61 -7.16 0.6342 -0.0405
TJX / TJX 公司 0.01 0.50 1.57 1.95 0.6183 0.0190
KNSL / 金塞尔资本集团公司 0.00 1.56 0.6148 0.6148
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期市政债券 ETF 0.06 1.34 1.52 1.53 0.6013 0.0167
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期市政债券 ETF 0.06 1.33 1.49 1.36 0.5893 0.0152
AMZN / 亚马逊公司 0.01 1.41 0.5563 0.5563
PFXF / VanEck ETF 信托 - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0.08 1.78 1.35 4.00 0.5335 0.0267
SNA / 实耐宝公司 0.00 0.73 1.33 -7.01 0.5238 -0.0324
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期市政债券 ETF 0.05 0.79 1.32 1.00 0.5193 0.0118
LNG / 切尼尔能源公司 0.01 0.20 1.25 5.40 0.4936 0.0312
CGXU / 资本集团国际焦点股票ETF 0.05 1.14 1.25 12.13 0.4924 0.0585
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期市政债券 ETF 0.05 1.96 1.21 2.46 0.4764 0.0171
KO / 可口可乐公司 0.02 0.05 1.18 -1.18 0.4637 0.0004
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.89 0.95 12.34 0.3740 0.0453
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.01 -3.59 0.82 6.34 0.3247 0.0234
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期市政债券 ETF 0.03 6.85 0.80 7.71 0.3143 0.0260
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 1.17 0.74 11.82 0.2914 0.0340
FMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 管理市政 ETF 0.01 -8.76 0.68 -9.83 0.2680 -0.0256
CGGR / 资本集团成长ETF 0.02 2.30 0.66 21.39 0.2621 0.0489
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期国债 ETF 0.03 -0.33 0.63 -0.32 0.2488 0.0022
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期国债 ETF 0.03 -1.29 0.61 -1.29 0.2424 -0.0002
CGGO / Capital Group 全球成长股票 ETF 0.02 4.11 0.61 17.43 0.2421 0.0386
JPM / 摩根大通公司 0.00 -6.82 0.60 10.15 0.2359 0.0244
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0.02 -21.20 0.56 -14.18 0.2222 -0.0337
LLY / 礼来公司 0.00 0.00 0.56 -5.59 0.2199 -0.0102
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期国债 ETF 0.02 -1.68 0.53 -1.50 0.2082 -0.0003
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期国债 ETF 0.02 -1.39 0.51 -0.77 0.2024 0.0007
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期国债 ETF 0.02 -4.68 0.50 -4.04 0.1971 -0.0057
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.01 3.32 0.50 14.48 0.1968 0.0270
ETR / 安特吉公司 0.01 -84.25 0.48 -84.70 0.1883 -1.0264
ADP / 自动数据处理公司 0.00 2.33 0.45 3.47 0.1764 0.0077
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 7.46 0.42 19.25 0.1638 0.0280
AMGN / 安进公司 0.00 -18.74 0.41 -27.32 0.1610 -0.0573
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.01 0.39 0.1521 0.1521
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds 2030 年 12 月期限市政债券 ETF 0.01 4.99 0.35 6.01 0.1394 0.0096
JIRE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF 0.00 0.48 0.35 11.71 0.1393 0.0160
PG / 宝洁公司 0.00 0.19 0.34 -6.39 0.1332 -0.0073
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 1.11 0.34 5.00 0.1327 0.0077
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.15 0.32 -8.57 0.1263 -0.0103
ABT / 雅培实验室 0.00 -0.77 0.32 1.61 0.1245 0.0036
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.00 -12.99 0.32 -7.35 0.1245 -0.0080
NEE / 下一代能源公司 0.00 3.65 0.31 1.64 0.1220 0.0033
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.00 0.31 -9.47 0.1209 -0.0108
ITAN / EA 系列信托 - Sparkline 无形价值 ETF 0.01 0.30 0.1195 0.1195
IAU / iShares 黄金信托 0.00 0.00 0.30 5.65 0.1183 0.0078
V / 维萨公司 0.00 5.12 0.28 6.37 0.1122 0.0081
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 -18.06 0.28 -4.45 0.1102 -0.0038
MCD / 麦当劳公司 0.00 18.05 0.24 10.41 0.0965 0.0102
KR / 克罗格公司 0.00 0.68 0.23 6.42 0.0918 0.0068
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.23 0.44 0.0900 0.0011
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -9.88 0.23 -0.44 0.0890 0.0007
ROL / 罗林斯公司 0.00 0.22 0.0884 0.0884
FLV / American Century ETF Trust - American Century 专注大盘价值 ETF 0.00 -5.55 0.22 -5.53 0.0877 -0.0041
AEP / 美国电力公司 0.00 14.96 0.22 9.00 0.0862 0.0082
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.00 0.21 0.0844 0.0844
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.21 0.0816 0.0816
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.00 0.21 0.0815 0.0815
IAUX / i-80 黄金公司 0.03 0.02 0.0072 0.0072
BK / 纽约梅隆银行公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / 默克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOW / 陶氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WING / 翼停公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ADBE / 奥多比公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000