基本统计
投资组合价值 $ 218,926,967
当前头寸 83
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

希拉岭财富管理 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 83。 最新的投资组合价值计算为$218,926,967美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Shira Ridge Wealth Management的最主要持仓是 iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) , and Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF (US:YLDE) . Shira Ridge Wealth Management的新头寸包括 Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , Vistra Corp. (US:VST) , and McKesson Corporation (US:MCK) .

希拉岭财富管理 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 10.87 4.9655 1.0465
0.10 5.63 2.5717 0.3782
0.01 3.19 1.4563 0.2571
0.01 3.67 1.6774 0.1884
0.29 36.43 16.6419 0.1756
0.00 1.40 0.6404 0.1573
0.02 4.50 2.0556 0.1346
0.01 1.07 0.4896 0.1318
0.04 2.65 1.2126 0.1257
0.00 1.39 0.6366 0.1178
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 6.10 2.7882 -0.5382
0.17 8.05 3.6789 -0.5055
0.00 0.67 0.3057 -0.4103
0.01 0.71 0.3253 -0.3507
0.18 9.40 4.2959 -0.3361
0.09 4.07 1.8603 -0.3131
0.07 3.50 1.5973 -0.2452
0.09 4.18 1.9097 -0.2286
0.04 3.64 1.6627 -0.2262
0.03 5.35 2.4421 -0.1904
13F和基金备案

此表格于 2025-07-10 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 优化 MSCI 美国 ETF 0.29 -0.01 36.43 10.33 16.6419 0.1756
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.51 -2.37 21.74 7.58 9.9288 -0.1460
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.13 0.50 11.47 9.78 5.2374 0.0288
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.10 11.64 10.87 38.31 4.9655 1.0465
YLDE / Legg Mason ETF 投资信托 - 富兰克林 ClearBridge 增强型收入 ETF 0.18 -0.41 9.40 1.24 4.2959 -0.3361
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.27 -1.11 9.20 9.48 4.2005 0.0115
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.09 -8.87 8.45 11.09 3.8611 0.0674
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.06 -0.22 8.33 12.31 3.8052 0.1063
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 0.17 -5.00 8.05 -4.02 3.6789 -0.5055
AAPL / 苹果公司。 0.03 -0.94 6.10 -8.50 2.7882 -0.5382
XJH / iShares Trust - iShares ESG 精选筛选标普中型股 ETF 0.14 4.13 5.87 10.62 2.6832 0.0349
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.10 14.59 5.63 27.98 2.5717 0.3782
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.03 -4.02 5.35 1.27 2.4421 -0.1904
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.02 0.49 4.50 16.82 2.0556 0.1346
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.09 -2.82 4.18 -2.52 1.9097 -0.2286
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.09 -6.68 4.07 -6.56 1.8603 -0.3131
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.01 0.56 3.67 23.02 1.6774 0.1884
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.04 -4.06 3.64 -3.91 1.6627 -0.2262
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.07 -5.31 3.50 -5.39 1.5973 -0.2452
MSFT / 微软公司 0.01 0.05 3.19 32.61 1.4563 0.2571
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.06 -1.43 3.06 3.31 1.3993 -0.0794
GOOGL / 字母表公司 0.02 0.00 2.78 13.54 1.2677 0.0489
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.04 15.04 2.65 21.80 1.2126 0.1257
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.11 -6.14 2.51 -6.16 1.1487 -0.1877
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.02 0.00 2.20 19.62 1.0058 0.0881
COST / 好市多批发公司 0.00 -0.18 1.63 4.49 0.7444 -0.0334
IETC / iShares US ETF Trust - iShares 美国科技独立型 ETF 0.02 -0.71 1.62 24.58 0.7386 0.0912
VTSM.X / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 30.87 1.40 44.83 0.6404 0.1573
META / 元平台公司 0.00 4.60 1.39 33.94 0.6366 0.1178
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.03 -1.18 1.22 8.37 0.5560 -0.0044
GOOGL / 字母表公司 0.01 -0.70 1.19 13.18 0.5455 0.0193
NVDA / 英伟达公司 0.01 2.48 1.07 49.37 0.4896 0.1318
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 0.01 1.00 16.53 0.4575 0.0290
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 最小波动因子 ETF 0.01 0.56 0.99 8.57 0.4514 -0.0029
CHTR / 查特通信公司 0.00 0.00 0.98 11.05 0.4454 0.0071
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -9.15 0.91 4.74 0.4141 -0.0174
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 0.12 0.83 10.93 0.3803 0.0061
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 -1.40 0.80 -11.69 0.3661 -0.0863
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.79 10.60 0.3623 0.0045
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.02 0.00 0.75 12.84 0.3416 0.0115
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -0.65 0.73 17.47 0.3350 0.0236
CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF 0.01 -46.96 0.71 -47.45 0.3253 -0.3507
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -49.51 0.67 -53.38 0.3057 -0.4103
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -1.44 0.62 0.82 0.2822 -0.0233
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 0.00 0.62 9.98 0.2820 0.0020
EQIX / Equinix 公司 0.00 2.70 0.61 0.33 0.2769 -0.0248
JPM / 摩根大通公司 0.00 -1.18 0.60 16.83 0.2763 0.0180
IYH / iShares Trust - iShares 美国医疗保健 ETF 0.01 -4.42 0.56 -11.32 0.2579 -0.0596
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.02 0.00 0.50 10.79 0.2298 0.0032
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -1.12 0.50 6.91 0.2265 -0.0046
AVGO / 博通公司 0.00 -1.35 0.44 62.13 0.2018 0.0662
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.01 -19.41 0.41 -10.96 0.1856 -0.0419
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 0.40 17.84 0.1841 0.0133
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.00 -9.18 0.38 -12.06 0.1732 -0.0420
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.00 0.38 10.91 0.1718 0.0023
SYK / 史赛克公司 0.00 14.69 0.36 22.15 0.1664 0.0174
CSCO / 思科系统公司 0.01 14.76 0.35 29.04 0.1604 0.0247
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 -4.59 0.34 13.20 0.1568 0.0055
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 7.70 0.34 -1.74 0.1551 -0.0173
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 0.00 0.34 6.31 0.1540 -0.0042
DECK / 德克斯户外公司 0.00 -5.03 0.32 -12.36 0.1459 -0.0360
TSLA / 特斯拉公司 0.00 1.88 0.31 25.10 0.1412 0.0178
CVX / 雪佛龙公司 0.00 57.97 0.31 35.24 0.1406 0.0271
JIRE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF 0.00 15.60 0.30 28.63 0.1378 0.0206
T / 美国电话电报公司 0.01 -4.89 0.29 -2.65 0.1347 -0.0164
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 0.00 0.27 25.81 0.1250 0.0165
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 0.21 0.26 7.44 0.1189 -0.0022
NFLX / Netflix公司 0.00 0.25 0.1162 0.1162
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.00 0.00 0.25 17.76 0.1154 0.0087
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 0.25 0.1147 0.1147
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.00 0.00 0.24 -1.24 0.1092 -0.0118
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.01 0.00 0.24 10.75 0.1087 0.0015
CALI / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 短期加州市政债券主动型 ETF 0.00 0.23 0.1034 0.1034
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.1018 0.1018
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.22 0.1003 0.1003
VST / 瑞致达公司 0.00 0.22 0.0992 0.0992
MTN / 韦尔度假村公司 0.00 -39.26 0.21 -40.23 0.0964 -0.0800
MCK / 麦克森公司 0.00 0.21 0.0951 0.0951
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 0.21 0.0948 0.0948
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.21 -6.36 0.0944 -0.0158
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.00 0.20 0.0927 0.0927
INTU / 财捷公司 0.00 0.20 0.0918 0.0918
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.20 0.0917 0.0917
VZ / 威瑞森通讯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KO / 可口可乐公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1496