基本统计
投资组合价值 $ 273,884,597
当前头寸 103
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

选择性财富管理公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 103。 最新的投资组合价值计算为$273,884,597美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Selective Wealth Management, Inc.的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund (US:WCLD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Selective Wealth Management, Inc.的新头寸包括 CONVERTIBLE ZERO (US:US819047AB70) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , Eventbrite, Inc. (US:US29975EAB56) , .

选择性财富管理公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.53 53.21 19.4285 3.8169
0.14 10.23 3.7353 0.6061
0.02 11.67 4.2608 0.4112
0.06 6.96 2.5398 0.3093
0.01 1.84 0.6713 0.2677
0.02 4.92 1.7953 0.2043
0.01 1.66 0.6057 0.1052
0.02 5.61 2.0490 0.1045
0.00 0.22 0.0793 0.0793
0.00 4.59 1.6774 0.0752
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.12 70.62 25.7862 -1.0422
0.15 8.36 3.0512 -0.7568
0.03 5.40 1.9708 -0.4933
0.00 0.74 0.2709 -0.3651
0.02 6.11 2.2307 -0.3503
0.04 3.60 1.3151 -0.3468
0.00 0.47 0.1703 -0.2742
0.03 1.77 0.6449 -0.2085
0.02 1.91 0.6977 -0.2071
0.01 0.57 0.2071 -0.2066
13F和基金备案

此表格于 2025-07-10 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.12 -2.05 70.62 14.54 25.7862 -1.0422
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.53 48.36 53.21 48.30 19.4285 3.8169
META / 元平台公司 0.02 -2.16 11.67 31.90 4.2608 0.4112
WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree云计算基金 0.30 -2.87 10.86 17.07 3.9657 -0.0708
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.14 21.69 10.23 42.24 3.7353 0.6061
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.15 -9.34 8.36 -4.52 3.0512 -0.7568
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 1.63 7.18 18.67 2.6200 -0.0108
TWLO / 特威利奥公司 0.06 -2.99 6.96 35.70 2.5398 0.3093
CRM / Salesforce 公司 0.02 -3.06 6.11 2.98 2.2307 -0.3503
VEEV / Veeva 系统公司 0.02 -3.74 5.61 25.55 2.0490 0.1045
AAPL / 苹果公司。 0.03 -10.55 5.40 -4.70 1.9708 -0.4933
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.02 14.45 4.92 34.46 1.7953 0.2043
NOW / 现在服务公司 0.00 -3.31 4.59 24.77 1.6774 0.0752
OKTA / 奥克塔公司 0.04 -3.16 3.60 -5.71 1.3151 -0.3468
DOCU / 文档签名公司 0.04 -3.50 3.56 3.28 1.2980 -0.1996
V / 维萨公司 0.01 -2.64 2.95 4.49 1.0787 -0.1517
MSFT / 微软公司 0.00 -0.88 2.31 28.50 0.8446 0.0613
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -1.24 2.23 15.41 0.8152 -0.0265
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.05 2.12 22.45 0.7749 0.0209
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.02 -8.73 1.91 -8.13 0.6977 -0.2071
NVDA / 英伟达公司 0.01 34.99 1.84 98.27 0.6713 0.2677
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.07 -0.03 1.78 17.62 0.6486 -0.0084
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 -22.09 1.77 -9.94 0.6449 -0.2085
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.01 22.05 1.66 44.17 0.6057 0.1052
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -2.05 1.55 20.00 0.5677 0.0040
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -12.53 1.49 7.74 0.5443 -0.0575
INTC / 英特尔公司 0.06 -2.88 1.45 15.39 0.5283 -0.0176
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 1.43 29.94 0.5216 0.0434
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -0.30 1.32 -3.92 0.4837 -0.1161
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -14.31 1.27 -5.44 0.4630 -0.1206
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.01 7.37 1.27 32.12 0.4629 0.0455
LOW / 劳氏公司 0.01 0.00 1.14 2.33 0.4173 -0.0685
AMZN / 亚马逊公司 0.00 9.32 1.10 31.62 0.4031 0.0381
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.98 -8.69 0.3570 -0.1086
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 0.05 0.97 10.71 0.3551 -0.0274
PYPL / 贝宝控股公司 0.01 -3.41 0.97 15.58 0.3549 -0.0113
WMT / 沃尔玛公司 0.01 -2.40 0.95 1.83 0.3451 -0.0588
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 -0.07 0.93 30.03 0.3402 0.0284
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.01 0.00 0.86 17.42 0.3128 -0.0045
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.02 -0.47 0.80 6.99 0.2910 -0.0331
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.01 -13.54 0.78 -13.28 0.2839 -0.1063
ACN / 埃森哲公司 0.00 -51.47 0.74 -49.21 0.2709 -0.3651
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.03 0.69 11.93 0.2502 -0.0161
EPRT / 基本财产房地产信托公司 0.02 0.00 0.67 0.75 0.2454 -0.0450
GOOGL / 字母表公司 0.00 9.92 0.65 23.44 0.2386 0.0084
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.65 14.41 0.2377 -0.0101
JPM / 摩根大通公司 0.00 -4.14 0.64 15.05 0.2344 -0.0087
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.63 1.94 0.2301 -0.0389
BAC / 美国银行公司 0.01 -4.19 0.61 24.85 0.2223 0.0101
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.55 0.60 10.28 0.2196 -0.0177
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -16.82 0.60 -3.24 0.2184 -0.0506
XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.01 0.00 0.59 18.38 0.2142 -0.0015
OKE / 欧欧克有限公司 0.01 -39.32 0.57 -40.32 0.2071 -0.2066
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.00 21.14 0.56 71.78 0.2048 0.0626
PGR / 进步公司 0.00 -12.40 0.54 -20.44 0.1977 -0.0983
AVDV / American Century ETF 信托 - Avantis International 小盘价值 ETF 0.01 2.98 0.52 22.99 0.1898 0.0061
NFLX / Netflix公司 0.00 5.24 0.52 47.71 0.1891 0.0365
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 -1.85 0.51 6.28 0.1855 -0.0226
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 0.00 0.51 17.67 0.1848 -0.0027
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.01 -2.26 0.48 9.11 0.1749 -0.0161
AHR / 美国医疗保健房地产投资信托公司 0.01 0.00 0.47 23.18 0.1727 0.0056
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -58.56 0.47 -54.36 0.1703 -0.2742
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.02 0.00 0.46 0.00 0.1683 -0.0323
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.00 20.05 0.42 44.10 0.1517 0.0263
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 0.01 68.68 0.38 71.95 0.1390 0.0426
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -8.92 0.38 6.80 0.1378 -0.0160
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 -0.31 0.37 16.67 0.1356 -0.0029
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.01 0.00 0.37 16.46 0.1345 -0.0031
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 0.00 0.36 17.04 0.1330 -0.0027
FIW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Water ETF 0.00 0.03 0.36 14.92 0.1322 -0.0052
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.19 0.36 16.29 0.1306 -0.0033
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.00 0.35 22.22 0.1286 0.0031
GOOGL / 字母表公司 0.00 -3.42 0.35 7.69 0.1281 -0.0137
SCHI / 嘉信策略信托 - 嘉信 5-10 年期企业债券 ETF 0.02 0.14 0.35 3.57 0.1274 -0.0192
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.01 -10.09 0.35 5.81 0.1264 -0.0160
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.11 0.34 35.18 0.1251 0.0146
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.01 13.96 0.34 16.72 0.1225 -0.0024
TFC / 信托金融公司 0.01 1.03 0.33 28.68 0.1215 0.0092
PDP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0.00 0.00 0.31 14.61 0.1118 -0.0046
T / 美国电话电报公司 0.01 -14.35 0.30 -10.36 0.1109 -0.0362
JNJ / 强生公司 0.00 0.00 0.29 3.19 0.1063 -0.0167
BX / 黑石公司 0.00 0.00 0.29 24.78 0.1049 0.0047
XT / iShares Trust - iShares 指数技术 ETF 0.00 0.00 0.28 22.51 0.1036 0.0029
PNFP / 平博金融合作伙伴公司 0.00 0.00 0.28 31.75 0.1016 0.0097
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 -0.47 0.28 20.43 0.1012 0.0009
MFC / 宏利金融公司 0.01 -13.93 0.26 -6.41 0.0962 -0.0264
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.00 0.26 11.16 0.0949 -0.0066
ONEQ / 富达联邦信托 - 富达纳斯达克综合指数 ETF 0.00 -3.35 0.26 18.98 0.0940 -0.0002
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -12.40 0.25 3.75 0.0911 -0.0136
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -9.97 0.24 -12.41 0.0878 -0.0315
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 0.24 10.70 0.0872 -0.0065
WM / 废物管理公司 0.00 0.00 0.23 -1.69 0.0848 -0.0179
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -14.28 0.23 -19.72 0.0836 -0.0400
FIDU / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 工业指数 ETF 0.00 0.22 0.0793 0.0793
PSL / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF 0.00 0.11 0.21 2.48 0.0759 -0.0123
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF 0.00 0.21 0.0749 0.0749
MVO / MV 石油信托 0.02 -10.47 0.14 -15.85 0.0507 -0.0207
F / 福特汽车公司 0.01 -13.85 0.13 9.48 0.0465 -0.0042
RITM / Rithm资本公司 0.01 -49.24 0.12 -39.20 0.0444 -0.0424
US819047AB70 / 敞篷零号 0.03 20.00 0.0113 -0.0000
US477143AP66 / 转化率。笔记 0.02 5.56 0.0069 -0.0012
FARO TECHNOLOGIES INC / NOTE 5.500% 2/0 (311642AB8) 0.02 0.0000
US29975EAB56 / 活动布里特公司 0.01 0.00 0.0054 -0.0010
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMCR / 安姆科公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGNC / AGNC 投资公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000