基本统计
投资组合价值 $ 113,800,869
当前头寸 77
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

退休计划集团有限责任公司/纽约 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 77。 最新的投资组合价值计算为$113,800,869美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Retirement Planning Group, Llc / Ny的最主要持仓是 Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , and Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) . Retirement Planning Group, Llc / Ny的新头寸包括 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and ETF Series Solutions - Defiance Next Gen Connectivity ETF (US:FIVG) .

退休计划集团有限责任公司/纽约 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 2.07 1.8199 0.8800
0.09 3.31 2.9109 0.7572
0.01 2.65 2.3272 0.6871
0.26 4.43 3.8911 0.5845
0.00 1.20 1.0557 0.4832
0.00 1.52 1.3355 0.4436
0.00 0.44 0.3898 0.3898
0.02 10.59 9.3050 0.3562
0.01 0.89 0.7817 0.2841
0.06 5.94 5.2158 0.2776
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 3.52 3.0916 -0.8197
0.19 3.70 3.2530 -0.6139
0.08 3.79 3.3342 -0.4985
0.00 0.22 0.1959 -0.4948
0.08 4.02 3.5340 -0.4411
0.01 2.10 1.8465 -0.4256
0.11 3.64 3.1954 -0.4190
0.28 4.43 3.8890 -0.3673
0.06 2.67 2.3453 -0.3396
0.03 1.85 1.6271 -0.3339
13F和基金备案

此表格于 2025-07-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.02 2.24 10.59 20.41 9.3050 0.3562
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.17 18.46 9.80 17.86 8.6156 0.1506
RWL / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0.06 16.50 5.94 22.32 5.2158 0.2776
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.12 2.19 5.03 18.34 4.4179 0.0945
QYLD / Global X 基金 - Global X 纳斯达克 100 备兑看涨 ETF 0.26 35.53 4.43 36.29 3.8911 0.5845
JCE / Nuveen 核心股票阿尔法基金 0.28 -2.40 4.43 5.81 3.8890 -0.3673
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.08 -2.08 4.02 2.94 3.5340 -0.4411
RFDA / ALPS ETF 信托 - RiverFront 动态美国股息优势 ETF 0.07 -1.79 3.95 7.25 3.4716 -0.2770
FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF 0.08 0.14 3.79 0.74 3.3342 -0.4985
PDI / PIMCO动态收益基金 0.19 0.58 3.70 -2.61 3.2530 -0.6139
LVHI / Legg Mason ETF 投资信托 - 富兰克林国际低波动性高股息指数 ETF 0.11 1.81 3.64 2.36 3.1954 -0.4190
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.04 0.85 3.52 -8.46 3.0916 -0.8197
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research 增强型核心 ETF 0.09 41.28 3.31 56.52 2.9109 0.7572
GE / 通用电气公司 0.01 0.11 2.87 28.74 2.5233 0.2537
HYDB / iShares Trust - iShares 高收益系统性债券 ETF 0.06 0.33 2.67 1.14 2.3453 -0.3396
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.01 39.66 2.65 64.37 2.3272 0.6871
VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF 0.01 -1.81 2.32 8.68 2.0361 -0.1341
AAPL / 苹果公司。 0.01 1.89 2.10 -5.87 1.8465 -0.4256
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.08 136.57 2.07 124.38 1.8199 0.8800
DJD / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺道琼斯工业平均股息 ETF 0.03 -4.57 1.85 -3.94 1.6271 -0.3339
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.05 3.12 1.82 7.88 1.5994 -0.1176
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.01 -0.65 1.57 6.28 1.3839 -0.1238
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.03 1.52 73.40 1.3355 0.4436
OMFL / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco Russell 1000 动态多因子 ETF 0.02 -7.36 1.30 0.39 1.1445 -0.1755
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.54 1.22 -9.87 1.0758 -0.3060
MSFT / 微软公司 0.00 61.11 1.20 113.70 1.0557 0.4832
HD / 家得宝公司 0.00 0.16 1.17 0.17 1.0298 -0.1603
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 9.10 1.09 20.64 0.9554 0.0379
SPGP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.01 3.97 0.97 12.11 0.8542 -0.0281
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.01 24.78 0.89 82.17 0.7817 0.2841
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.00 0.76 -11.37 0.6649 -0.2040
T / 美国电话电报公司 0.03 3.90 0.76 6.33 0.6645 -0.0592
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.03 4.05 0.73 21.39 0.6433 0.0296
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 11.18 0.66 23.26 0.5780 0.0350
JPM / 摩根大通公司 0.00 17.18 0.65 38.56 0.5753 0.0942
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF 0.02 -8.09 0.59 -3.76 0.5184 -0.1049
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.01 106.36 0.58 116.79 0.5107 0.2379
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 0.48 0.57 -4.21 0.5006 -0.1042
LLY / 礼来公司 0.00 1.13 0.56 -4.47 0.4892 -0.1037
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.02 0.55 11.41 0.4809 -0.0189
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF 0.00 30.30 0.53 59.09 0.4620 0.1262
JNJ / 强生公司 0.00 1.12 0.52 -6.96 0.4586 -0.1116
BAC / 美国银行公司 0.01 0.19 0.52 13.63 0.4546 -0.0088
RWJ / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0.01 2.86 0.50 9.35 0.4427 -0.0259
IYK / iShares Trust - iShares 美国必需消费品 ETF 0.01 -7.44 0.48 -9.00 0.4182 -0.1131
ABT / 雅培实验室 0.00 -0.21 0.44 2.31 0.3899 -0.0514
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.44 0.3898 0.3898
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 2.82 0.44 -3.70 0.3885 -0.0795
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core（中国除外）ETF 0.01 2.14 0.44 18.28 0.3872 0.0079
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 57.22 0.40 65.15 0.3505 0.1050
DE / 迪尔公司 0.00 0.00 0.38 8.24 0.3355 -0.0228
WELL / 韦尔塔公司 0.00 0.00 0.38 0.26 0.3345 -0.0515
ELV / Elevance 健康公司 0.00 0.46 0.34 -10.32 0.2986 -0.0863
MPC / 马拉松石油公司 0.00 0.00 0.34 14.14 0.2979 -0.0047
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -0.27 0.33 18.15 0.2921 0.0060
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -0.45 0.33 25.67 0.2886 0.0224
CVX / 雪佛龙公司 0.00 22.57 0.32 4.87 0.2843 -0.0295
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.01 11.87 0.32 16.61 0.2839 0.0016
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.00 0.71 0.30 11.81 0.2667 -0.0100
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -0.12 0.30 15.38 0.2641 -0.0013
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 3.97 0.29 30.91 0.2532 0.0289
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares 高收益市政债券主动型 ETF 0.01 -1.39 0.28 -3.08 0.2490 -0.0488
HYFI / AB Active ETFs, Inc. - AB 高收益 ETF 0.01 0.82 0.28 2.56 0.2461 -0.0318
MRK / 默克公司 0.00 0.42 0.27 -11.30 0.2355 -0.0708
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 4.17 0.26 7.47 0.2283 -0.0173
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.24 0.2133 0.2133
PFE / 辉瑞公司 0.01 0.69 0.24 -3.59 0.2129 -0.0431
ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF 0.00 0.24 0.2106 0.2106
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.23 0.2026 0.2026
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.00 6.81 0.23 7.51 0.2021 -0.0156
NFLX / Netflix公司 0.00 0.23 0.2019 0.2019
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.00 -64.21 0.22 -67.26 0.1959 -0.4948
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 0.19 0.22 -0.46 0.1920 -0.0318
FIVG / ETF 系列解决方案 - Defiance 下一代连接 ETF 0.00 0.21 0.1866 0.1866
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.21 -6.28 0.1839 -0.0437
IHAK / iShares Trust - iShares 网络安全和科技 ETF 0.00 0.21 0.1834 0.1834
PLUG / 插头电源公司 0.02 -8.01 0.03 0.00 0.0223 -0.0031