基本统计
投资组合价值 $ 188,020,379
当前头寸 63
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

私人财富集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 63。 最新的投资组合价值计算为$188,020,379美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Private Wealth Group, LLC的最主要持仓是 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Private Wealth Group, LLC的新头寸包括 3M Company (US:MMM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , General Electric Company (US:GE) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 5.47 2.9101 2.1186
0.01 3.05 1.6242 1.6242
0.71 51.96 27.6335 1.4313
0.11 10.05 5.3432 1.1113
0.05 4.79 2.5483 0.6364
0.01 1.10 0.5865 0.5865
0.01 0.50 0.2665 0.2665
0.00 0.47 0.2518 0.2518
0.00 0.92 0.4889 0.2141
0.00 0.30 0.1609 0.1609
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.23 20.71 11.0122 -1.2082
0.07 2.03 1.0803 -0.9620
0.15 6.41 3.4087 -0.9347
0.13 7.30 3.8834 -0.8865
0.02 7.34 3.9030 -0.8491
0.05 8.73 4.6455 -0.4386
0.22 6.30 3.3523 -0.3372
0.02 1.13 0.6026 -0.2649
0.02 0.60 0.3208 -0.2312
0.08 2.07 1.1029 -0.1528
13F和基金备案

此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.71 5.46 51.96 16.57 27.6335 1.4313
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.23 -0.39 20.71 -0.39 11.0122 -1.2082
TDIV / 第一信托交易所交易基金 VI - 第一信托纳斯达克科技股息指数基金 0.11 13.93 10.05 39.57 5.3432 1.1113
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.18 9.60 9.33 12.32 4.9611 0.0792
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.05 -3.73 8.73 0.99 4.6455 -0.4386
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.02 -0.47 7.34 -9.22 3.9030 -0.8491
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.13 -15.30 7.30 -10.01 3.8834 -0.8865
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.05 7.22 7.00 7.26 3.7230 -0.1136
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.15 -17.00 6.41 -13.25 3.4087 -0.9347
SPTS / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期国债 ETF 0.22 0.26 6.30 0.43 3.3523 -0.3372
SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF 0.07 269.06 5.47 306.46 2.9101 2.1186
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.05 24.22 4.79 47.32 2.5483 0.6364
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 3.05 1.6242 1.6242
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 3.00 10.48 1.5931 -0.0012
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.03 -0.44 2.24 -1.32 1.1917 -0.1428
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 2.13 10.51 1.1353 -0.0000
SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF 0.08 -3.14 2.07 -2.90 1.1029 -0.1528
RSPS / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重消费必需品 ETF 0.07 -39.88 2.03 -41.54 1.0803 -0.9620
SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF 0.06 0.40 1.46 1.67 0.7784 -0.0678
SPSB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期公司债券 ETF 0.04 0.39 1.33 0.68 0.7056 -0.0690
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.01 0.00 1.29 0.31 0.6837 -0.0699
SPTI / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期国债 ETF 0.04 2.11 1.21 2.80 0.6451 -0.0486
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 年投资级公司债券 ETF 0.02 -23.69 1.13 -23.25 0.6026 -0.2649
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.01 -0.92 1.13 2.64 0.6007 -0.0464
MMM / 3M公司 0.01 1.10 0.5865 0.5865
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 1.07 6.16 0.5685 -0.0233
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.02 0.00 1.06 6.32 0.5639 -0.0225
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.01 0.00 0.96 1.80 0.5132 -0.0438
XNTK / SPDR 系列信托 - SPDR NYSE Technology ETF 0.00 58.97 0.92 96.79 0.4889 0.2141
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.92 9.43 0.4879 -0.0052
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.89 18.63 0.4709 0.0318
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 0.78 8.22 0.4134 -0.0089
AAPL / 苹果公司。 0.00 0.00 0.77 -7.71 0.4079 -0.0802
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.01 0.00 0.74 1.09 0.3948 -0.0372
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.67 8.28 0.3548 -0.0077
HEIA / Heico Corp. - A 级 0.00 0.00 0.60 22.56 0.3211 0.0317
SPTL / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期国债 ETF 0.02 -34.12 0.60 -35.71 0.3208 -0.2312
GOOG / 字母表公司 0.00 0.00 0.57 13.44 0.3057 0.0081
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.00 0.53 12.21 0.2837 0.0041
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.01 0.50 0.2665 0.2665
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.01 9.34 0.49 18.87 0.2580 0.0178
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.47 0.2518 0.2518
SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF 0.01 0.09 0.47 1.08 0.2504 -0.0233
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.47 10.71 0.2473 -0.0001
MSFT / 微软公司 0.00 0.00 0.39 32.31 0.2074 0.0344
JNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博高收益债券 ETF 0.00 0.40 0.39 2.37 0.2071 -0.0163
VST / 瑞致达公司 0.00 0.00 0.39 65.38 0.2061 0.0680
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.01 -13.68 0.38 -13.50 0.2012 -0.0561
SMMU / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 短期市政债券活跃交易所交易基金 0.01 -13.67 0.38 -13.30 0.2012 -0.0556
MUNI / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 中级市政债券活跃交易所交易基金 0.01 -12.81 0.37 -13.23 0.1994 -0.0543
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -12.76 0.37 -13.49 0.1980 -0.0552
WFC / 富国银行 0.00 7.67 0.36 20.07 0.1913 0.0153
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 0.35 5.44 0.1860 -0.0089
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.34 14.68 0.1792 0.0066
GE / 通用电气公司 0.00 0.30 0.1609 0.1609
KMI / 金德摩根公司 0.01 0.00 0.29 3.16 0.1564 -0.0114
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.00 0.28 -11.18 0.1479 -0.0366
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.27 -9.22 0.1417 -0.0309
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.24 0.1273 0.1273
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.00 0.00 0.24 10.65 0.1273 -0.0002
HDEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF 0.01 0.00 0.22 6.19 0.1188 -0.0047
CSQ / 卡拉莫斯战略总回报基金 0.01 0.00 0.21 13.04 0.1106 0.0022
ABT / 雅培实验室 0.00 0.20 0.1084 0.1084
SILA / 西拉房地产信托公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000