基本统计
投资组合价值 $ 169,721,358
当前头寸 86
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

预备退休研究所有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 86。 最新的投资组合价值计算为$169,721,358美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Prepared Retirement Institute LLC的最主要持仓是 Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (US:IHDG) , and Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) . Prepared Retirement Institute LLC的新头寸包括 Capital One Financial Corporation (US:COF) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

预备退休研究所有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.16 7.62 4.4896 2.6491
0.24 8.86 5.2209 2.2926
0.02 6.28 3.7025 0.3839
0.01 2.68 1.5769 0.3187
0.02 5.72 3.3686 0.2883
0.02 0.74 0.4364 0.2561
0.00 0.41 0.2418 0.2418
0.01 0.29 0.1695 0.1695
0.00 0.28 0.1657 0.1657
0.00 0.27 0.1603 0.1603
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.25 5.41 3.1873 -1.3606
0.55 14.63 8.6185 -1.0449
0.13 12.33 7.2629 -0.9319
0.11 8.28 4.8815 -0.7981
0.10 21.16 12.4664 -0.6385
0.12 2.24 1.3196 -0.2848
0.02 0.49 0.2900 -0.1869
0.01 1.16 0.6855 -0.1788
0.05 4.43 2.6108 -0.1722
0.25 6.70 3.9451 -0.1240
13F和基金备案

此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.10 -2.31 21.16 3.06 12.4664 -0.6385
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.55 1.95 14.63 -3.37 8.6185 -1.0449
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.13 -19.04 12.33 -3.98 7.2629 -0.9319
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree国际对冲优质股息增长基金 0.24 3.90 10.67 7.86 6.2847 -0.0285
FELG / 富达卡温顿信托 - 增强型大盘成长 ETF 0.24 64.32 8.86 93.18 5.2209 2.2926
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.11 -7.11 8.28 -6.89 4.8815 -0.7981
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF 0.16 160.37 7.62 164.27 4.4896 2.6491
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels 美元债券 ETF 0.25 3.69 6.70 5.04 3.9451 -0.1240
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.02 9.30 6.28 20.87 3.7025 0.3839
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.07 8.34 5.95 9.89 3.5036 0.0490
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.02 10.87 5.72 18.49 3.3686 0.2883
SPC / 职业经理人的信任 - CrossingBridge 合并前 SPAC ETF 0.25 -25.74 5.41 -24.07 3.1873 -1.3606
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -4.51 5.26 5.53 3.1014 -0.0825
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.05 1.48 4.43 1.65 2.6108 -0.1722
DIVI / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林国际核心股息倾斜指数 ETF 0.11 1.24 4.07 10.72 2.3986 0.0515
MSFT / 微软公司 0.01 2.48 2.68 35.77 1.5769 0.3187
PFFD / Global X 基金 - Global X 美国优先 ETF 0.12 -9.90 2.24 -10.90 1.3196 -0.2848
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -5.82 2.07 11.34 1.2204 0.0328
DIVB / iShares Trust - iShares 核心股息 ETF 0.04 9.12 1.91 13.19 1.1282 0.0481
IAGG / iShares Trust - iShares 核心国际综合债券 ETF 0.03 4.32 1.52 6.58 0.8971 -0.0146
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.02 -1.23 1.47 2.23 0.8653 -0.0518
AAPL / 苹果公司。 0.01 8.58 1.34 0.30 0.7866 -0.0632
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -9.87 1.25 -0.40 0.7379 -0.0649
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.01 -6.33 1.24 -1.74 0.7320 -0.0750
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -3.00 1.16 -14.04 0.6855 -0.1788
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.89 10.56 0.5245 0.0101
NVDA / 英伟达公司 0.01 -4.28 0.85 39.67 0.5023 0.1123
TEL / 泰科电子 0.00 0.00 0.82 19.42 0.4856 0.0448
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 -3.94 0.78 0.91 0.4601 -0.0335
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.01 -0.29 0.78 0.39 0.4587 -0.0362
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -4.50 0.75 -13.46 0.4398 -0.1107
UDIV / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林美国核心股息倾斜指数 ETF 0.02 137.70 0.74 162.41 0.4364 0.2561
SVAL / iShares Trust - iShares 美国小盘价值因子 ETF 0.02 5.17 0.72 8.93 0.4243 0.0020
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.00 13.87 0.72 40.20 0.4216 0.0960
META / 元平台公司 0.00 -0.11 0.68 27.95 0.4020 0.0617
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.01 0.27 0.68 7.46 0.3992 -0.0033
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.67 2.46 0.3934 -0.0223
ALL / 好事达公司 0.00 -8.05 0.57 -10.59 0.3385 -0.0718
MRK / 默克公司 0.01 0.07 0.57 -11.71 0.3379 -0.0769
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.01 3.77 0.54 24.65 0.3160 0.0410
JPM / 摩根大通公司 0.00 21.81 0.53 44.26 0.3111 0.0771
ORCL / 甲骨文公司 0.00 22.55 0.52 91.91 0.3081 0.1340
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.02 0.39 0.51 11.06 0.3021 0.0075
ANGL / VanEck ETF 信托 - VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF 0.02 0.00 0.49 1.65 0.2911 -0.0198
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股股息基金 0.02 -33.71 0.49 -34.14 0.2900 -0.1869
APD / 空气化工产品公司 0.00 7.75 0.45 3.20 0.2657 -0.0137
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.01 0.30 0.43 0.94 0.2537 -0.0187
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.41 0.2418 0.2418
FVAL / 富达卡温顿信托 - 富达价值因子 ETF 0.01 0.36 0.38 7.69 0.2231 -0.0016
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.00 13.50 0.38 25.25 0.2227 0.0301
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 0.37 8.14 0.2195 -0.0003
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.01 -30.69 0.37 -30.77 0.2178 -0.1229
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.36 5.93 0.2105 -0.0051
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.00 0.35 22.65 0.2079 0.0241
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 -11.40 0.33 -4.40 0.1923 -0.0255
LDOS / 莱多斯控股公司 0.00 -1.41 0.32 15.16 0.1883 0.0113
CGBL / Capital Group核心平衡ETF 0.01 0.40 0.32 8.16 0.1877 0.0000
GOOG / 字母表公司 0.00 0.00 0.32 13.62 0.1870 0.0086
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 0.00 0.32 11.70 0.1860 0.0059
PPL / PPL公司 0.01 -5.32 0.31 -11.08 0.1847 -0.0405
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -16.60 0.31 -0.95 0.1842 -0.0175
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.00 0.31 15.30 0.1824 0.0110
CAH / 康德乐健康公司 0.00 -15.79 0.31 2.68 0.1805 -0.0100
VUSB / 先锋债券指数基金 - 先锋超短期债券 ETF 0.01 -6.98 0.30 -7.12 0.1773 -0.0292
WMT / 沃尔玛公司 0.00 2.91 0.29 14.84 0.1733 0.0095
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.01 0.29 0.1695 0.1695
MS / 摩根士丹利 0.00 -18.16 0.28 -1.06 0.1657 -0.0160
NFLX / Netflix公司 0.00 0.28 0.1657 0.1657
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -0.86 0.28 -9.42 0.1646 -0.0326
DEED / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW 证券化 Plus ETF 0.01 0.00 0.28 0.00 0.1639 -0.0137
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 -23.25 0.27 -14.64 0.1617 -0.0435
CEG / 星座能源公司 0.00 0.27 0.1603 0.1603
MCD / 麦当劳公司 0.00 -29.17 0.27 -33.90 0.1601 -0.1017
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.01 -23.46 0.26 -28.07 0.1560 -0.0787
GD / 通用动力公司 0.00 -12.40 0.25 -6.34 0.1480 -0.0232
JNJ / 强生公司 0.00 23.05 0.25 13.30 0.1461 0.0065
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.00 0.00 0.24 4.76 0.1429 -0.0047
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 -2.19 0.23 -5.65 0.1384 -0.0201
ABNB / 爱彼迎公司 0.00 0.00 0.23 10.95 0.1376 0.0030
FDHY / 富达科文顿信托 - 富达增强型高收益 ETF 0.00 1.73 0.23 3.57 0.1370 -0.0065
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.23 10.84 0.1331 0.0029
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 0.22 0.1303 0.1303
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.21 0.1263 0.1263
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.00 0.21 3.90 0.1255 -0.0056
VZ / 威瑞森通讯公司 0.00 -23.81 0.21 -27.43 0.1235 -0.0606
NXTG / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust Indxx NextG ETF 0.00 0.21 0.1227 0.1227
DFS / 探索金融服务 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / 辉瑞公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MMM / 3M公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000