基本统计
| 投资组合价值 | $ 181,261,373 |
| 当前头寸 | 93 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
普洛特金财务顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 93。 最新的投资组合价值计算为$181,261,373美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Plotkin Financial Advisors, LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , and VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) . Plotkin Financial Advisors, LLC的新头寸包括 Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Bank of America Corporation (CH:BAC) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 9.88 | 5.4514 | 0.8314 | |
| 0.02 | 2.56 | 1.4116 | 0.6809 | |
| 0.02 | 11.59 | 6.3930 | 0.6517 | |
| 0.12 | 8.71 | 4.8050 | 0.3461 | |
| 0.01 | 1.97 | 1.0865 | 0.3336 | |
| 0.00 | 0.34 | 0.1875 | 0.1875 | |
| 0.02 | 4.37 | 2.4127 | 0.1544 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.1506 | 0.1506 | |
| 0.02 | 4.66 | 2.5685 | 0.1338 | |
| 0.10 | 5.31 | 2.9284 | 0.1332 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 5.84 | 3.2222 | -0.6794 | |
| 0.03 | 2.91 | 1.6048 | -0.6115 | |
| 0.07 | 6.27 | 3.4585 | -0.4678 | |
| 0.12 | 10.83 | 5.9761 | -0.3843 | |
| 0.17 | 10.93 | 6.0275 | -0.2658 | |
| 0.00 | 0.79 | 0.4377 | -0.2245 | |
| 0.03 | 1.47 | 0.8095 | -0.1991 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1971 | ||
| 0.04 | 8.48 | 4.6806 | -0.1728 | |
| 0.01 | 1.59 | 0.8762 | -0.1683 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.06 | 0.79 | 17.30 | 11.46 | 9.5436 | 0.0014 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.02 | 5.48 | 11.59 | 24.10 | 6.3930 | 0.6517 | |||
| RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.17 | -0.41 | 10.93 | 6.73 | 6.0275 | -0.2658 | |||
| MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.12 | -1.76 | 10.83 | 4.71 | 5.9761 | -0.3843 | |||
| SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF | 0.04 | -0.29 | 9.88 | 31.50 | 5.4514 | 0.8314 | |||
| CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF | 0.12 | 0.10 | 8.71 | 20.09 | 4.8050 | 0.3461 | |||
| VGRSX / 先锋房地产投资信托指数基金 | 0.04 | 1.87 | 8.48 | 7.47 | 4.6806 | -0.1728 | |||
| FAD / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 多股成长 AlphaDEX 基金 | 0.05 | -1.19 | 6.70 | 12.14 | 3.6937 | 0.0232 | |||
| FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF | 0.07 | -3.19 | 6.27 | -1.85 | 3.4585 | -0.4678 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | -0.36 | 5.84 | -7.96 | 3.2222 | -0.6794 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.01 | 5.32 | 5.65 | 16.34 | 3.1151 | 0.1310 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.10 | 16.64 | 5.31 | 16.76 | 2.9284 | 0.1332 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF | 0.02 | -1.12 | 4.66 | 17.55 | 2.5685 | 0.1338 | |||
| FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 | 0.02 | -1.80 | 4.37 | 19.06 | 2.4127 | 0.1544 | |||
| FJAN / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 1 月 | 0.08 | 1.34 | 3.61 | 8.66 | 1.9929 | -0.0511 | |||
| SKYY / 第一信托交易所交易基金II - 第一信托云计算ETF | 0.03 | -4.33 | 3.43 | 13.83 | 1.8901 | 0.0397 | |||
| SSO / ProShares 信托 - ProShares Ultra S&P500 | 0.03 | -31.64 | 2.91 | -19.31 | 1.6048 | -0.6115 | |||
| DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 增强型股息收入 ETF | 0.06 | 1.58 | 2.57 | 6.03 | 1.4175 | -0.0726 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.02 | 47.70 | 2.56 | 115.32 | 1.4116 | 0.6809 | |||
| QTEC / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100-科技行业指数基金 | 0.01 | 0.00 | 2.13 | 22.65 | 1.1744 | 0.1071 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | 2.84 | 1.97 | 60.87 | 1.0865 | 0.3336 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.08 | 1.39 | 1.94 | 12.18 | 1.0725 | 0.0075 | |||
| FXO / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust Financials AlphaDEX 基金 | 0.03 | -1.36 | 1.90 | 4.35 | 1.0459 | -0.0712 | |||
| PTY / PIMCO 企业和收入机会基金 | 0.13 | 3.32 | 1.76 | -0.62 | 0.9722 | -0.1179 | |||
| FXL / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust Technology AlphaDEX 基金 | 0.01 | 0.00 | 1.75 | 18.98 | 0.9652 | 0.0612 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 1.26 | 1.73 | 16.78 | 0.9563 | 0.0436 | |||
| FNOV / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 11 月 | 0.03 | -2.07 | 1.66 | 5.13 | 0.9160 | -0.0548 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | 0.00 | 1.59 | -6.48 | 0.8762 | -0.1683 | |||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.03 | -10.10 | 1.47 | -10.55 | 0.8095 | -0.1991 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 19.86 | 1.39 | 8.65 | 0.7693 | -0.0198 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 18.57 | 0.7403 | 0.0444 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -1.86 | 1.08 | 8.44 | 0.5957 | -0.0163 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 6.15 | 1.04 | 40.79 | 0.5733 | 0.1191 | |||
| GFEB / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 二月 | 0.03 | -2.99 | 1.00 | 2.88 | 0.5524 | -0.0460 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | -0.13 | 0.96 | 13.79 | 0.5285 | 0.0110 | |||
| QQEW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100 等加权指数基金 | 0.01 | 0.00 | 0.91 | 12.86 | 0.5041 | 0.0064 | |||
| RDVI / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.03 | 13.77 | 0.84 | 18.58 | 0.4615 | 0.0276 | |||
| FTSL / 第一信托交易所交易基金 IV - 第一信托高级贷款基金 | 0.02 | 43.91 | 0.82 | 44.62 | 0.4529 | 0.1040 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.80 | -11.81 | 0.4412 | -0.1163 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -42.48 | 0.79 | -26.37 | 0.4377 | -0.2245 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | -5.59 | 0.4103 | -0.0741 | |||
| DDM / ProShares 信托 - ProShares Ultra Dow30 | 0.01 | -1.04 | 0.73 | 5.97 | 0.4020 | -0.0205 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.00 | 5.50 | 0.68 | 26.53 | 0.3765 | 0.0449 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 60.24 | 0.3673 | 0.1116 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares 扩展科技软件板块 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.62 | 23.12 | 0.3440 | 0.0325 | |||
| CPNG / 库庞公司 | 0.02 | 0.00 | 0.60 | 36.76 | 0.3306 | 0.0609 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 7.01 | 0.3118 | -0.0129 | |||
| FJUN / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 6 月 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | 7.63 | 0.3112 | -0.0112 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -1.23 | 0.3107 | -0.0398 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | 4.76 | 0.56 | 8.79 | 0.3075 | -0.0077 | |||
| SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 7.57 | 0.3058 | -0.0115 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.3055 | -0.0348 | |||
| FPEI / 第一信托交易所交易基金 III - 第一信托机构优先证券和收益 ETF | 0.03 | -3.96 | 0.55 | -2.47 | 0.3052 | -0.0435 | |||
| TECL / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日科技牛市 3 倍股票 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 60.07 | 0.2635 | 0.0797 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 13.59 | 0.2584 | 0.0048 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -7.82 | 0.2538 | -0.0533 | |||
| ROBT / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust 纳斯达克人工智能和机器人 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 18.80 | 0.2511 | 0.0155 | |||
| FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 | 0.01 | -1.54 | 0.45 | -1.31 | 0.2502 | -0.0323 | |||
| SPHB / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 高 Beta ETF | 0.00 | -3.49 | 0.45 | 20.16 | 0.2502 | 0.0184 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -0.05 | 0.45 | 8.19 | 0.2479 | -0.0076 | |||
| VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 1.59 | 0.2467 | -0.0244 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.01 | -0.81 | 0.44 | -0.23 | 0.2415 | -0.0279 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 2.09 | 0.43 | 3.58 | 0.2396 | -0.0186 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 7.27 | 0.43 | 26.71 | 0.2359 | 0.0285 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF | 0.01 | -5.02 | 0.42 | -4.34 | 0.2313 | -0.0384 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -8.73 | 0.2139 | -0.0474 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | -1.81 | 0.38 | -3.84 | 0.2078 | -0.0330 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.00 | 3.69 | 0.35 | 11.75 | 0.1943 | 0.0004 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.59 | 0.1913 | -0.0144 | |||
| GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF | 0.00 | 0.34 | 0.1875 | 0.1875 | |||||
| ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 23.08 | 0.1768 | 0.0169 | |||
| TJUL / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票定义保护型 ETF - 2 年，截至 2027 年 7 月 | 0.01 | -22.39 | 0.32 | -20.65 | 0.1739 | -0.0703 | |||
| DAPR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票深度缓冲 ETF - 四月 | 0.01 | -30.68 | 0.31 | -29.66 | 0.1727 | -0.1014 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 21.77 | 0.1667 | 0.0139 | |||
| FMAR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 三月 | 0.01 | 7.04 | 0.30 | 13.46 | 0.1632 | 0.0033 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -6.47 | 0.1599 | -0.0306 | |||
| ANET / Arista网络公司 | 0.00 | 0.27 | 0.1506 | 0.1506 | |||||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -5.96 | 0.1483 | -0.0271 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -1.49 | 0.1466 | -0.0192 | |||
| PECO / 菲利普斯·爱迪生公司 | 0.01 | -1.79 | 0.25 | -5.64 | 0.1386 | -0.0252 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.09 | 0.1327 | -0.0027 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 8.14 | 0.1323 | -0.0040 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 11.74 | 0.1314 | -0.0001 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | 0.23 | 0.1269 | 0.1269 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1230 | 0.1230 | |||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | 0.22 | 0.1188 | 0.1188 | |||||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 4.95 | 0.1174 | -0.0070 | |||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -4.50 | 0.1174 | -0.0194 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1171 | 0.1171 | |||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -1.31 | 0.21 | 0.99 | 0.1135 | -0.0115 | |||
| FYC / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 小盘成长 AlphaDEX 基金 | 0.00 | 0.21 | 0.1134 | 0.1134 | |||||
| PLYM / 普利茅斯工业房地产投资信托公司 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | -1.20 | 0.0913 | -0.0120 | |||
| KIO / KKR 收入机会基金 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 1.89 | 0.0897 | -0.0081 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1971 | ||||
| FDL / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托晨星股息领先指数基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVM / CEL-SCI公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
