基本统计
投资组合价值 $ 152,739,411
当前头寸 53
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

财富管理有限责任公司范式、策略 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 53。 最新的投资组合价值计算为$152,739,411美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

财富管理有限责任公司范式、策略 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.73 21.28 13.9302 1.7909
0.43 16.27 10.6538 0.4733
0.33 7.34 4.8042 0.2149
0.03 1.73 1.1332 0.2136
0.01 3.90 2.5502 0.1620
0.01 0.22 0.1467 0.1467
0.15 15.98 10.4648 0.1393
0.00 0.47 0.3084 0.0896
0.01 0.37 0.2424 0.0830
0.12 3.30 2.1591 0.0726
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.32 16.39 10.7276 -1.0087
0.72 19.18 12.5566 -0.6794
0.03 4.27 2.7964 -0.3347
0.02 3.63 2.3797 -0.2717
0.04 1.07 0.7006 -0.2591
0.23 5.92 3.8749 -0.1736
0.00 0.35 0.2292 -0.1655
0.14 3.62 2.3716 -0.1245
0.13 3.27 2.1440 -0.1116
0.02 0.58 0.3811 -0.0863
13F和基金备案

此表格于 2025-08-01 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.73 1.28 21.28 18.15 13.9302 1.7909
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.72 3.05 19.18 -2.33 12.5566 -0.6794
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.32 -5.98 16.39 -5.89 10.7276 -1.0087
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.43 3.00 16.27 7.75 10.6538 0.4733
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.15 -0.16 15.98 4.34 10.4648 0.1393
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.33 -3.53 7.34 7.77 4.8042 0.2149
IBDZ / iShares Trust - iShares iBonds 2034 年 12 月定期公司 ETF 0.23 -2.76 5.92 -1.45 3.8749 -0.1736
PG / 宝洁公司 0.03 -1.64 4.27 -8.05 2.7964 -0.3347
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -0.47 3.90 9.97 2.5502 0.1620
AAPL / 苹果公司。 0.02 0.05 3.63 -7.60 2.3797 -0.2717
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 定期企业 ETF 0.14 -3.32 3.62 -2.19 2.3716 -0.1245
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.12 -0.49 3.30 6.53 2.1591 0.0726
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF 0.13 -2.75 3.27 -2.15 2.1440 -0.1116
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.04 -3.24 1.78 -3.15 1.1686 -0.0731
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期企业 ETF 0.07 -3.56 1.75 -2.73 1.1456 -0.0669
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.03 20.76 1.73 26.83 1.1332 0.2136
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 -1.91 1.66 4.21 1.0864 0.0128
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF 0.07 -2.17 1.65 -1.78 1.0817 -0.0525
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期企业 ETF 0.07 -3.84 1.58 -2.65 1.0334 -0.0599
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF 0.06 -2.19 1.52 -2.00 0.9946 -0.0506
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.03 10.37 1.46 9.85 0.9567 0.0597
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 定期企业 ETF 0.07 -2.23 1.40 -0.92 0.9192 -0.0354
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF 0.04 -24.93 1.07 -24.81 0.7006 -0.2591
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 定期企业 ETF 0.04 -6.49 1.03 -5.23 0.6768 -0.0584
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.83 -8.79 0.5435 -0.0700
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.03 -1.50 0.80 6.39 0.5235 0.0168
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -0.06 0.68 15.11 0.4444 0.0474
AIQ / Global X 基金 - Global X 人工智能与科技 ETF 0.01 -1.82 0.64 17.95 0.4220 0.0535
COST / 好市多批发公司 0.00 -0.16 0.63 4.46 0.4149 0.0062
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期市政债券 ETF 0.02 -16.44 0.58 -16.02 0.3811 -0.0863
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.01 0.07 0.56 3.72 0.3649 0.0024
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -1.96 0.54 8.62 0.3553 0.0182
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 4.56 0.52 23.04 0.3395 0.0553
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.49 17.72 0.3177 0.0395
NVDA / 英伟达公司 0.00 -0.43 0.47 45.37 0.3084 0.0896
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -1.19 0.44 3.55 0.2873 0.0020
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期市政债券 ETF 0.01 55.36 0.37 56.78 0.2424 0.0830
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds 2030 年 12 月期限市政债券 ETF 0.01 43.33 0.36 44.76 0.2352 0.0680
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.36 0.35 -40.17 0.2292 -0.1655
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.01 0.00 0.35 8.75 0.2279 0.0118
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.00 0.33 2.50 0.2149 -0.0009
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.00 0.33 13.94 0.2147 0.0208
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.30 18.97 0.1971 0.0260
SBUX / 星巴克公司 0.00 0.00 0.29 -6.51 0.1882 -0.0192
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.00 0.26 25.84 0.1725 0.0311
BSCU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 公司债券 ETF 0.01 0.00 0.25 0.81 0.1643 -0.0029
T / 美国电话电报公司 0.01 0.73 0.24 3.07 0.1545 0.0002
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.40 0.23 1.32 0.1518 -0.0025
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期市政债券 ETF 0.01 0.22 0.1467 0.1467
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 -0.16 0.22 -2.19 0.1461 -0.0081
SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF 0.00 0.44 0.22 2.36 0.1423 -0.0011
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 0.32 0.21 6.50 0.1401 0.0048
MVIS / 微视公司 0.03 0.00 0.03 -9.37 0.0194 -0.0023
TECH / 生物技术公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000