基本统计
投资组合价值 $ 339,880,304
当前头寸 80
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

MPS Loria 财务规划师有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 80。 最新的投资组合价值计算为$339,880,304美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MPS Loria Financial Planners, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) . MPS Loria Financial Planners, LLC的新头寸包括 iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , .

MPS Loria 财务规划师有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.33 112.87 33.2094 2.0706
0.68 40.92 12.0382 0.7700
0.15 34.69 10.2072 0.3286
0.01 3.71 1.0911 0.1986
0.01 0.42 0.1245 0.1245
0.01 1.86 0.5486 0.0974
0.01 0.71 0.2075 0.0815
0.00 1.55 0.4552 0.0776
0.00 0.25 0.0741 0.0741
0.03 2.95 0.8684 0.0711
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.28 58.35 17.1687 -2.8552
0.01 2.27 0.6693 -0.4579
0.24 13.60 4.0005 -0.2329
0.02 2.97 0.8752 -0.1464
0.01 1.77 0.5218 -0.1068
0.02 4.29 1.2623 -0.0872
0.00 0.84 0.2471 -0.0824
0.00 1.72 0.5047 -0.0531
0.02 0.62 0.1827 -0.0503
0.01 4.35 1.2807 -0.0386
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.33 -2.88 112.87 7.51 33.2094 2.0706
AAPL / 苹果公司。 0.28 -6.42 58.35 -13.57 17.1687 -2.8552
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.68 -3.17 40.92 7.70 12.0382 0.7700
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.15 -2.57 34.69 4.16 10.2072 0.3286
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.24 -2.99 13.60 -4.74 4.0005 -0.2329
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.39 0.66 10.46 -0.13 3.0772 -0.0290
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.01 -11.44 4.35 -2.16 1.2807 -0.0386
PGR / 进步公司 0.02 0.00 4.29 -5.69 1.2623 -0.0872
MSF / 微软公司 0.01 -7.00 3.71 23.23 1.0911 0.1986
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.04 1.28 3.54 1.58 1.0425 0.0078
ABBV / 艾伯维公司 0.02 -2.52 2.97 -13.65 0.8752 -0.1464
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 0.39 2.95 9.78 0.8684 0.0711
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -0.78 2.68 9.62 0.7877 0.0632
UNH / 联合健康集团公司 0.01 0.50 2.27 -40.16 0.6693 -0.4579
ABT / 雅培实验室 0.02 -2.37 2.27 0.13 0.6679 -0.0048
MCK / 麦克森公司 0.00 0.11 2.07 9.00 0.6095 0.0458
NVDA / 英伟达公司 0.01 -15.92 1.86 22.55 0.5486 0.0974
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -27.43 1.77 -16.33 0.5218 -0.1068
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 1.72 -8.78 0.5047 -0.0531
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 3.32 1.55 21.52 0.4552 0.0776
SHW / 宣伟公司 0.00 0.21 1.47 -1.47 0.4328 -0.0099
GOOGL / 字母表公司 0.01 0.05 1.42 14.02 0.4187 0.0485
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.01 -8.31 1.27 -8.33 0.3728 -0.0369
GOOG / 字母表公司 0.01 -4.02 1.04 8.94 0.3050 0.0229
JNJ / 强生公司 0.01 -1.89 1.00 -9.69 0.2936 -0.0340
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF 0.02 7.28 0.93 14.83 0.2734 0.0332
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -28.34 0.84 -24.48 0.2471 -0.0824
BUSE / 第一布西公司 0.04 1.21 0.83 7.25 0.2436 0.0146
HD / 家得宝公司 0.00 -0.18 0.82 -0.12 0.2423 -0.0023
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.00 0.55 0.76 32.52 0.2245 0.0538
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.27 0.73 22.58 0.2158 0.0384
NFLX / Netflix公司 0.00 0.00 0.72 43.69 0.2112 0.0629
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 32.16 0.71 66.27 0.2075 0.0815
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.01 1.61 0.70 10.67 0.2047 0.0184
MCD / 麦当劳公司 0.00 -0.14 0.64 -6.57 0.1883 -0.0150
BFB / Brown-Forman Corp. - B 级 0.02 -0.28 0.62 -20.89 0.1827 -0.0503
WEC / WEC能源集团公司 0.01 -9.13 0.60 -13.09 0.1779 -0.0285
META / 元平台公司 0.00 -0.13 0.57 27.74 0.1682 0.0355
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.59 0.57 13.29 0.1680 0.0182
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.69 0.56 -8.74 0.1661 -0.0174
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -11.86 0.56 4.51 0.1637 0.0058
LLY / 礼来公司 0.00 1.90 0.54 -3.89 0.1602 -0.0077
PG / 宝洁公司 0.00 0.48 0.53 -6.18 0.1564 -0.0115
AVGO / 博通公司 0.00 -0.83 0.50 63.37 0.1459 0.0558
WM / 废物管理公司 0.00 -0.46 0.49 -1.60 0.1452 -0.0036
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -4.07 0.48 49.84 0.1409 0.0462
RWO / SPDR 指数股票基金 - SPDR 道琼斯全球房地产 ETF 0.01 0.82 0.48 1.92 0.1406 0.0016
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -2.86 0.46 8.16 0.1366 0.0093
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.46 10.55 0.1358 0.0119
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中等配置 ETF 0.01 20.32 0.44 26.14 0.1308 0.0264
EXC / 艾克赛隆公司 0.01 0.42 0.1245 0.1245
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -14.28 0.42 5.04 0.1229 0.0050
V / 维萨公司 0.00 0.17 0.41 1.49 0.1201 0.0007
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 2.03 0.40 16.91 0.1183 0.0164
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -1.23 0.40 -5.71 0.1166 -0.0082
COST / 好市多批发公司 0.00 0.26 0.39 4.90 0.1135 0.0045
AON / 怡安公司 0.00 0.00 0.37 -10.71 0.1081 -0.0138
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.24 0.36 18.57 0.1073 0.0160
NEE / 下一代能源公司 0.01 0.33 0.36 -1.63 0.1067 -0.0028
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.01 -4.35 0.36 -4.77 0.1056 -0.0064
T / 美国电话电报公司 0.01 -0.46 0.35 1.76 0.1022 0.0011
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 0.14 0.32 10.34 0.0942 0.0081
HUBB / 哈贝尔公司 0.00 0.00 0.32 23.26 0.0937 0.0172
F / 福特汽车公司 0.03 0.57 0.31 8.48 0.0906 0.0067
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.30 18.11 0.0885 0.0131
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.26 0.30 18.25 0.0878 0.0129
BAC / 美国银行公司 0.01 0.43 0.30 14.18 0.0877 0.0101
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.01 0.03 0.28 -5.72 0.0825 -0.0059
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.00 0.28 2.22 0.0814 0.0013
GD / 通用动力公司 0.00 0.00 0.27 6.69 0.0800 0.0046
TJX / TJX 公司 0.00 0.05 0.27 1.13 0.0791 0.0005
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.00 0.25 0.0741 0.0741
JNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博高收益债券 ETF 0.00 3.28 0.25 5.56 0.0729 0.0032
KO / 可口可乐公司 0.00 -12.06 0.24 -13.09 0.0705 -0.0113
ROP / 罗珀技术公司 0.00 0.00 0.23 -4.12 0.0688 -0.0033
CEG / 星座能源公司 0.00 0.23 0.0667 0.0667
EFX / 艾克法克斯公司 0.00 -9.43 0.22 -3.49 0.0652 -0.0029
SO / 南方公司 0.00 0.00 0.22 0.00 0.0641 -0.0006
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.21 0.0605 0.0605
HOLX / 豪洛捷公司 0.00 0.20 0.0595 0.0595
IXG / iShares Trust - iShares 全球金融 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WTFC / 永信金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000