基本统计
投资组合价值 $ 213,284,999
当前头寸 74
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

金钱明智公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 74。 最新的投资组合价值计算为$213,284,999美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Moneywise, Inc.的最主要持仓是 Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF (US:MRSK) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Moneywise, Inc.的新头寸包括 Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF (US:MRSK) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) .

金钱明智公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.67 22.42 10.5095 10.5095
0.09 7.73 3.6226 3.6226
0.05 7.20 3.3751 3.3751
0.02 4.37 2.0505 2.0505
0.03 4.37 2.0497 2.0497
0.22 5.78 2.7098 1.9670
0.03 2.55 1.1942 1.1942
0.03 2.24 1.0517 1.0517
0.04 2.23 1.0456 1.0456
0.04 2.17 1.0156 1.0156
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.83 20.29 9.5113 -5.3492
0.01 0.99 0.4647 -3.0497
0.09 12.27 5.7543 -3.0160
0.01 2.56 1.2014 -2.9681
0.09 5.23 2.4498 -2.7438
0.04 11.20 5.2504 -2.2427
0.02 1.40 0.6571 -1.7760
0.03 7.31 3.4278 -1.4285
0.02 0.76 0.3544 -1.1687
0.00 1.16 0.5443 -0.9894
13F和基金备案

此表格于 2025-07-16 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MRSK / Northern Lights Fund Trust - Toews Agility 股票管理风险 ETF 0.67 22.42 10.5095 10.5095
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.83 -34.71 20.29 -27.73 9.5113 -5.3492
SPY / SPDR标普500 ETF 0.03 5.78 16.28 16.84 7.6333 0.2557
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.04 5.94 13.72 17.07 6.4322 0.2282
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.09 -33.06 12.27 -25.91 5.7543 -3.0160
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.04 -28.72 11.20 -20.88 5.2504 -2.2427
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.09 7.73 3.6226 3.6226
PTL / 北极光基金信托 IV - Inspire 500 ETF 0.03 -28.57 7.31 -20.30 3.4278 -1.4285
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.05 7.20 3.3751 3.3751
EUSM / 策略份额 - Eventide 美国市场 ETF 0.22 274.18 5.78 311.90 2.7098 1.9670
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.09 -47.06 5.23 -46.73 2.4498 -2.7438
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.16 -15.52 4.50 -9.56 2.1111 -0.5247
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.02 4.37 2.0505 2.0505
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.03 4.37 2.0497 2.0497
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.08 21.40 4.00 19.96 1.8738 0.1099
QGRO / American Century ETF 信托 - American Century 美国优质增长 ETF 0.04 -9.98 3.86 4.89 1.8112 -0.1391
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.08 -10.50 3.69 -10.22 1.7295 -0.4455
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.14 -11.99 3.45 -4.96 1.6185 -0.3046
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.07 -26.83 2.64 -22.33 1.2381 -0.5614
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 -69.93 2.56 -67.47 1.2014 -2.9681
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0.06 -14.35 2.56 -7.82 1.1995 -0.2702
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.03 2.55 1.1942 1.1942
TPIF / 蒂莫西计划 - 蒂莫西计划国际 ETF 0.08 208.03 2.51 245.99 1.1747 0.7913
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.01 578.47 2.49 704.53 1.1658 1.0017
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 10.43 2.29 22.02 1.0757 0.0804
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.03 2.24 1.0517 1.0517
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.04 2.23 1.0456 1.0456
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.04 2.17 1.0156 1.0156
FYC / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 小盘成长 AlphaDEX 基金 0.03 -10.38 2.08 3.68 0.9771 -0.0873
FLQM / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林美国中盘多因子指数 ETF 0.03 -18.30 1.69 -16.33 0.7932 -0.2769
MSFT / 微软公司 0.00 8.06 1.60 43.20 0.7507 0.1587
MUST / Columbia ETF Trust I - 哥伦比亚多部门市政收入 ETF 0.08 -27.58 1.59 -27.65 0.7439 -0.4169
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.02 -71.31 1.40 -69.51 0.6571 -1.7760
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 27.54 1.32 41.20 0.6204 0.1238
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -62.50 1.16 -59.94 0.5443 -0.9894
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 -87.41 0.99 -85.07 0.4647 -3.0497
UPS / 联合包裹服务公司 0.01 0.98 0.4585 0.4585
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.01 -18.05 0.98 -20.15 0.4575 -0.1893
GOOG / 字母表公司 0.00 -2.36 0.87 10.80 0.4091 -0.0076
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0.03 16.35 0.86 29.71 0.4033 0.0522
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF 0.01 -24.24 0.84 -23.19 0.3932 -0.1848
XMLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0.01 -4.39 0.84 -4.45 0.3932 -0.0716
BLES / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0.02 9.32 0.83 17.81 0.3881 0.0159
PRAY / NEOS ETF 信托 - FIS 基督教股票基金 0.03 19.61 0.82 29.02 0.3837 0.0476
ELCV / 策略股份 - Eventide 高股息 ETF 0.03 4.86 0.77 6.95 0.3608 -0.0199
TPHD / 蒂莫西计划 - 蒂莫西计划高股息股票 ETF 0.02 -73.85 0.76 -73.75 0.3544 -1.1687
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 0.30 0.73 4.89 0.3420 -0.0264
TPSC / Timothy Plan - Timothy Plan 美国小型股核心 ETF 0.02 10.04 0.73 15.06 0.3404 0.0060
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.01 -13.40 0.70 -13.03 0.3291 -0.0979
GEF / 格赖夫公司 0.01 0.00 0.63 18.10 0.2971 0.0132
AAPL / 苹果公司。 0.00 96.44 0.61 81.55 0.2863 0.1081
BNDW / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Total World Bond ETF 0.01 -36.39 0.60 -35.87 0.2809 -0.2140
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.02 0.01 0.50 16.78 0.2351 0.0075
NUE / 纽柯公司 0.00 0.49 0.2288 0.2288
SHYM / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 短期高收益市政债券主动型 ETF 0.02 0.47 0.2191 0.2191
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.01 -70.00 0.45 -69.72 0.2124 -0.5801
SHYD / VanEck ETF 信托 - VanEck 空头高收益 Muni ETF 0.02 0.44 0.2055 0.2055
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.33 0.42 -9.23 0.1987 -0.0481
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.02 -10.84 0.41 -0.25 0.1910 -0.0255
BWXT / BWX 技术公司 0.00 0.00 0.37 45.88 0.1747 0.0396
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.35 0.1643 0.1643
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.01 -10.25 0.34 -6.28 0.1611 -0.0328
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.00 0.30 45.63 0.1410 0.0318
RFDI / 第一信托交易所交易基金 III - 第一信托 RiverFront 动态开发国际 ETF 0.00 0.22 0.27 9.96 0.1243 -0.0034
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.01 0.44 0.25 0.81 0.1168 -0.0143
FMUN / 富达梅里马克街信托基金 - 系统性市政债券指数 ETF 0.01 0.24 0.1145 0.1145
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.24 5.83 0.1108 -0.0075
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.08 0.23 9.52 0.1079 -0.0035
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 0.22 0.1016 0.1016
CSX / CSX公司 0.01 0.21 0.0997 0.0997
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 0.20 0.0955 0.0955
GE / 通用电气公司 0.00 0.20 0.0954 0.0954
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.20 0.0951 0.0951
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.20 0.0948 0.0948
IFRA / iShares Trust - iShares 美国基础设施 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000