基本统计
| 投资组合价值 | $ 154,757,013 |
| 当前头寸 | 46 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
重大财富管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 46。 最新的投资组合价值计算为$154,757,013美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Momentous Wealth Management, Inc.的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Momentous Wealth Management, Inc.的新头寸包括 Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 21.99 | 14.2088 | 0.7838 | |
| 0.84 | 30.11 | 19.4584 | 0.6191 | |
| 0.17 | 6.60 | 4.2634 | 0.4768 | |
| 0.00 | 2.37 | 1.5340 | 0.2958 | |
| 0.08 | 3.05 | 1.9700 | 0.2257 | |
| 0.01 | 1.74 | 1.1260 | 0.2226 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1482 | 0.1482 | |
| 0.64 | 14.15 | 9.1441 | 0.1074 | |
| 0.00 | 0.34 | 0.2196 | 0.0626 | |
| 0.02 | 0.82 | 0.5321 | 0.0540 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.71 | 0.4586 | -1.2755 | |
| 0.01 | 2.57 | 1.6611 | -0.3666 | |
| 0.00 | 0.71 | 0.4589 | -0.1198 | |
| 0.33 | 25.44 | 16.4367 | -0.1084 | |
| 0.01 | 0.68 | 0.4369 | -0.1064 | |
| 0.00 | 0.69 | 0.4470 | -0.1005 | |
| 0.00 | 0.73 | 0.4709 | -0.0943 | |
| 0.20 | 6.32 | 4.0824 | -0.0633 | |
| 0.40 | 16.93 | 10.9381 | -0.0564 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1597 | -0.0388 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF | 0.84 | 4.15 | 30.11 | 13.15 | 19.4584 | 0.6191 | |||
| VCRB / 先锋核心债券基金 | 0.33 | 8.62 | 25.44 | 8.83 | 16.4367 | -0.1084 | |||
| DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF | 0.75 | 3.43 | 21.99 | 15.95 | 14.2088 | 0.7838 | |||
| DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF | 0.40 | 8.47 | 16.93 | 8.99 | 10.9381 | -0.0564 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.64 | -0.79 | 14.15 | 10.86 | 9.1441 | 0.1074 | |||
| DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional 全球可持续发展固定收益 ETF | 0.16 | 7.88 | 8.26 | 9.84 | 5.3382 | 0.0137 | |||
| DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF | 0.17 | 12.53 | 6.60 | 23.33 | 4.2634 | 0.4768 | |||
| DFLV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国大盘价值 ETF | 0.20 | 6.31 | 6.32 | 7.87 | 4.0824 | -0.0633 | |||
| DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 0.08 | 9.53 | 3.05 | 23.70 | 1.9700 | 0.2257 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -2.84 | 2.57 | -10.27 | 1.6611 | -0.3666 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 2.42 | 2.37 | 35.73 | 1.5340 | 0.2958 | |||
| CVBF / CVB 金融公司 | 0.12 | -0.02 | 2.32 | 7.20 | 1.5021 | -0.0332 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -6.33 | 1.74 | 36.52 | 1.1260 | 0.2226 | |||
| DFSE / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场可持续发展核心 1 ETF | 0.02 | 7.88 | 0.82 | 21.93 | 0.5321 | 0.0540 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -3.40 | 0.80 | 11.45 | 0.5161 | 0.0085 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -11.04 | 0.74 | 13.91 | 0.4765 | 0.0183 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | -8.77 | 0.4709 | -0.0943 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -4.76 | 0.71 | -13.10 | 0.4589 | -0.1198 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | -74.79 | 0.71 | -71.05 | 0.4586 | -1.2755 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -14.55 | 0.69 | -10.61 | 0.4470 | -0.1005 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | -2.80 | 0.68 | -11.86 | 0.4369 | -0.1064 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -2.64 | 0.63 | 10.47 | 0.4094 | 0.0037 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -0.07 | 0.53 | 14.07 | 0.3406 | 0.0130 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -1.57 | 0.51 | 16.48 | 0.3290 | 0.0192 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 2.31 | 0.43 | 3.66 | 0.2749 | -0.0157 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | 0.15 | 0.40 | 7.01 | 0.2571 | -0.0057 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -2.71 | 0.34 | -2.84 | 0.2215 | -0.0278 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -6.94 | 0.34 | 53.39 | 0.2196 | 0.0626 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -16.61 | 0.32 | 19.70 | 0.2085 | 0.0178 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -15.46 | 0.30 | 3.75 | 0.1964 | -0.0112 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -0.19 | 0.29 | 1.40 | 0.1875 | -0.0150 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -0.23 | 0.27 | 0.74 | 0.1754 | -0.0154 | |||
| VTHR / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.78 | 0.1662 | 0.0015 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -1.51 | 0.25 | 9.48 | 0.1647 | 0.0002 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.86 | 0.1639 | -0.0058 | |||
| ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF | 0.00 | -19.56 | 0.25 | -9.78 | 0.1611 | -0.0349 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -0.52 | 0.25 | -11.79 | 0.1597 | -0.0388 | |||
| ALK / 阿拉斯加航空集团公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1482 | 0.1482 | |||||
| TJX / TJX 公司 | 0.00 | 0.84 | 0.22 | 2.29 | 0.1444 | -0.0103 | |||
| DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF | 0.01 | -3.49 | 0.22 | 6.22 | 0.1438 | -0.0043 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -6.83 | 0.22 | -14.29 | 0.1401 | -0.0387 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -5.85 | 0.21 | -3.72 | 0.1344 | -0.0181 | |||
| RUM / 隆隆公司 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 26.26 | 0.0813 | 0.0112 | |||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -23.98 | 0.08 | -5.62 | 0.0543 | -0.0089 | |||
| ABSI / 抽象公司 | 0.03 | -12.25 | 0.07 | -9.88 | 0.0476 | -0.0104 | |||
| POWW / 户外控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -5.88 | 0.0104 | -0.0019 | |||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TEF / Telefónica, SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
