基本统计
投资组合价值 $ 135,060,400
当前头寸 102
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

里程碑资产管理集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 102。 最新的投资组合价值计算为$135,060,400美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Milestone Asset Management Group, LLC的最主要持仓是 Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Milestone Asset Management Group, LLC的新头寸包括 Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) , ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) .

里程碑资产管理集团有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.27 5.97 4.4215 4.4215
0.02 2.49 1.8412 0.4288
0.03 3.23 2.3947 0.3072
0.01 3.71 2.7494 0.2617
0.01 0.31 0.2300 0.2300
0.05 4.58 3.3933 0.2177
0.00 0.28 0.2108 0.2108
0.00 0.28 0.2107 0.2107
0.00 0.28 0.2062 0.2062
0.00 0.27 0.1976 0.1976
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 4.16 3.0821 -0.8582
0.01 0.52 0.3830 -0.5439
0.03 2.75 2.0395 -0.4240
0.07 3.61 2.6738 -0.4222
0.01 0.53 0.3890 -0.3945
0.02 3.13 2.3187 -0.3466
0.02 3.25 2.4078 -0.3320
0.00 1.40 1.0391 -0.2750
0.05 3.34 2.4721 -0.2696
0.05 1.33 0.9853 -0.2471
13F和基金备案

此表格于 2025-08-01 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 4.34 6.87 22.73 5.0894 0.0277
GLXY / 银河数码公司 0.27 5.97 4.4215 4.4215
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 7.03 5.66 18.28 4.1884 -0.1339
FBTC / 富达明智起源比特币基金 0.05 -0.12 4.58 30.43 3.3933 0.2177
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 9.20 4.58 20.67 3.3932 -0.0394
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.16 4.96 4.54 22.46 3.3624 0.0100
AAPL / 苹果公司。 0.02 3.38 4.16 -4.52 3.0821 -0.8582
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.01 5.70 3.89 25.31 2.8784 0.0742
MSFT / 微软公司 0.01 1.81 3.71 34.92 2.7494 0.2617
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.07 2.87 3.61 5.43 2.6738 -0.4222
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.05 6.35 3.34 10.06 2.4721 -0.2696
RTX / RTX公司 0.02 -2.68 3.25 7.29 2.4078 -0.3320
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.03 18.07 3.23 40.06 2.3947 0.3072
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.02 4.29 3.13 6.21 2.3187 -0.3466
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.13 0.24 3.13 10.95 2.3185 -0.2323
META / 元平台公司 0.00 -6.30 3.13 19.99 2.3153 -0.0403
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.03 0.84 2.75 1.06 2.0395 -0.4240
NVDA / 英伟达公司 0.02 9.16 2.49 59.15 1.8412 0.4288
XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.04 0.37 2.30 13.64 1.7032 -0.1266
GOOGL / 字母表公司 0.01 6.14 2.17 20.95 1.6037 -0.0149
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 11.10 2.00 22.82 1.4793 0.0095
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.04 11.98 1.89 23.42 1.4009 0.0150
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.01 3.81 1.86 14.16 1.3790 -0.0952
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.01 0.86 1.86 5.82 1.3745 -0.2113
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.06 1.84 15.40 1.3597 -0.0789
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.02 2.61 1.83 14.66 1.3551 -0.0884
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.03 8.95 1.82 22.21 1.3447 0.0014
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.02 1.16 1.63 5.70 1.2082 -0.1870
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 2.78 1.61 13.43 1.1943 -0.0912
GBTC / 灰度比特币信托（BTC） 0.02 -4.98 1.57 23.68 1.1641 0.0152
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.02 -1.07 1.46 7.61 1.0788 -0.1457
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.02 13.64 1.41 25.94 1.0465 0.0320
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 5.82 1.40 -3.44 1.0391 -0.2750
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.05 2.98 1.33 -2.42 0.9853 -0.2471
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.05 0.23 1.24 8.20 0.9184 -0.1175
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.01 -11.01 1.19 -1.17 0.8789 -0.2073
COST / 好市多批发公司 0.00 -1.68 1.16 2.93 0.8583 -0.1603
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 17.89 1.03 30.21 0.7627 0.0476
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 8.48 0.99 28.63 0.7355 0.0376
T / 美国电话电报公司 0.03 0.01 0.97 2.43 0.7184 -0.1385
TSLA / 特斯拉公司 0.00 5.20 0.91 29.00 0.6754 0.0358
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.01 0.34 0.91 -7.44 0.6730 -0.2139
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 14.01 0.89 16.84 0.6580 -0.0291
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 0.16 0.86 10.94 0.6385 -0.0638
MDYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘价值 ETF 0.01 0.29 0.82 3.41 0.6062 -0.1096
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.45 0.82 1.36 0.6056 -0.1233
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.01 0.09 0.79 9.52 0.5880 -0.0680
CARR / 开利环球公司 0.01 0.01 0.79 15.42 0.5823 -0.0334
GOOG / 字母表公司 0.00 0.40 0.76 13.96 0.5622 -0.0399
FEZ / SPDR 指数股票基金 - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.01 1.59 0.75 11.54 0.5586 -0.0528
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.72 17.75 0.5354 -0.0203
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 23.09 0.68 45.53 0.5072 0.0818
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.01 3.28 0.68 2.71 0.5053 -0.0950
BTCO / 景顺银河比特币 ETF 0.01 33.98 0.68 75.19 0.5026 0.1525
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.01 0.09 0.65 21.95 0.4820 -0.0002
AVGO / 博通公司 0.00 -7.01 0.64 53.10 0.4766 0.0966
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.59 56.73 0.4399 0.0966
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.00 25.13 0.58 47.10 0.4329 0.0740
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 11.07 0.56 13.65 0.4135 -0.0307
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 84.32 0.55 104.49 0.4044 0.1625
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.01 0.77 0.53 8.57 0.3943 -0.0492
OTIS / 奥的斯全球公司 0.01 0.09 0.53 -3.99 0.3928 -0.1064
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 0.01 -39.41 0.53 -39.38 0.3890 -0.3945
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -50.28 0.52 -49.56 0.3830 -0.5439
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -0.72 0.49 17.83 0.3625 -0.0134
VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF 0.00 0.27 0.49 0.41 0.3600 -0.0778
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 28.50 0.45 40.19 0.3337 0.0436
MARA / MARA 控股公司 0.03 9.16 0.44 48.81 0.3252 0.0585
JPRE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通房地产收入 ETF 0.01 0.41 0.43 -0.69 0.3180 -0.0731
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.59 0.41 12.02 0.3037 -0.0276
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 1.31 0.41 12.71 0.3023 -0.0252
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 23.66 0.40 29.49 0.2994 0.0167
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 1.53 0.38 4.97 0.2814 -0.0458
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 1.87 0.38 14.24 0.2796 -0.0195
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 -21.93 0.36 -12.44 0.2665 -0.1041
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.35 4.73 0.2622 -0.0438
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 -2.64 0.34 -6.01 0.2552 -0.0756
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF 0.00 13.10 0.32 28.57 0.2406 0.0126
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.00 0.12 0.32 6.76 0.2343 -0.0336
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.01 0.31 0.2300 0.2300
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 19.05 0.30 24.58 0.2219 0.0046
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.01 0.43 0.29 4.69 0.2151 -0.0361
ARKK / ARK ETF 信托 - ARK 创新 ETF 0.00 0.28 0.2108 0.2108
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 0.28 0.2107 0.2107
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.00 0.28 0.2062 0.2062
IYK / iShares Trust - iShares 美国必需消费品 ETF 0.00 7.04 0.27 5.45 0.2008 -0.0317
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.27 0.1976 0.1976
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.00 -0.52 0.25 22.44 0.1866 0.0007
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI 美国领袖 ETF 0.00 0.04 0.24 13.02 0.1802 -0.0142
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.01 0.96 0.24 13.15 0.1786 -0.0140
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.00 0.39 0.24 -2.86 0.1767 -0.0455
JPM / 摩根大通公司 0.00 -3.06 0.24 14.42 0.1767 -0.0116
SYK / 史赛克公司 0.00 0.24 0.1743 0.1743
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.23 0.1738 0.1738
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.01 0.36 0.23 9.05 0.1702 -0.0204
CSCO / 思科系统公司 0.00 -2.07 0.23 10.10 0.1701 -0.0185
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.26 0.23 12.94 0.1686 -0.0138
HD / 家得宝公司 0.00 1.85 0.22 1.83 0.1646 -0.0326
TRV / 旅行者公司 0.00 0.36 0.22 1.83 0.1645 -0.0332
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.00 0.17 0.22 5.29 0.1625 -0.0259
BTC / 灰度比特币迷你信托 0.00 0.22 0.1601 0.1601
DTCR / Global X Funds - Global X 数据中心和数字基础设施 ETF 0.01 0.19 0.1400 0.1400
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000