基本统计
| 投资组合价值 | $ 212,778 |
| 当前头寸 | 105 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Meridian 金融合作伙伴有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 105。 最新的投资组合价值计算为$212,778美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Meridian Financial Partners LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (US:JMEE) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Meridian Financial Partners LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF (US:IVLU) , Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (US:GBTC) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , AB Active ETFs, Inc. - AB Conservative Buffer ETF (US:BUFC) , and Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 0.00 | 0.9461 | 0.9461 | |
| 0.01 | 0.01 | 3.3171 | 0.6202 | |
| 0.04 | 0.01 | 4.2406 | 0.5370 | |
| 0.29 | 0.02 | 7.9327 | 0.4911 | |
| 0.02 | 0.00 | 1.7624 | 0.4371 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.9799 | 0.3375 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.3187 | 0.3141 | |
| 0.03 | 0.00 | 0.6655 | 0.2849 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.8069 | 0.2493 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.8051 | 0.1799 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.03 | 12.5079 | -1.2047 | |
| 0.14 | 0.01 | 3.2522 | -0.8780 | |
| 0.03 | 0.01 | 3.3631 | -0.5642 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.4333 | -0.3344 | |
| 0.03 | 0.00 | 1.5537 | -0.2582 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.9273 | -0.2235 | |
| 0.15 | 0.01 | 2.5914 | -0.1648 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.9578 | -0.1443 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.1847 | -0.1426 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.3375 | -0.1243 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-07 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.05 | -10.90 | 0.03 | -3.70 | 12.5079 | -1.2047 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.37 | 3.75 | 0.02 | 4.55 | 11.1130 | -0.0610 | |||
| JMEE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通中小型增强型股票 ETF | 0.29 | 8.81 | 0.02 | 14.29 | 7.9327 | 0.4911 | |||
| IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.04 | 5.78 | 0.01 | 28.57 | 4.2406 | 0.5370 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 3.3631 | -0.5642 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 40.00 | 3.3171 | 0.6202 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.01 | -1.39 | 0.01 | 0.00 | 3.2583 | 0.0302 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.14 | -15.07 | 0.01 | -25.00 | 3.2522 | -0.8780 | |||
| VABK / 弗吉尼亚国家银行股份公司 | 0.15 | -1.03 | 0.01 | 0.00 | 2.5914 | -0.1648 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | 0.74 | 0.00 | 33.33 | 1.9866 | 0.1401 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.02 | -1.50 | 0.00 | 50.00 | 1.7624 | 0.4371 | |||
| BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF | 0.04 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 1.6261 | -0.0265 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 | 0.04 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.5537 | -0.0537 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.03 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 1.5537 | -0.2582 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.4405 | -0.0625 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | -2.49 | 0.00 | 0.00 | 1.3375 | -0.1243 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -3.39 | 0.00 | 0.00 | 1.3187 | 0.0715 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.01 | -1.87 | 0.00 | 100.00 | 1.3187 | 0.3141 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.2844 | 0.0839 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0.01 | -2.71 | 0.00 | 0.00 | 1.0471 | -0.0047 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.0151 | 0.0014 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 100.00 | 0.9799 | 0.3375 | |||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.01 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.9578 | -0.1443 | |||
| IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 价值因子 ETF | 0.06 | 0.00 | 0.9461 | 0.9461 | |||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | 1.65 | 0.00 | -50.00 | 0.9273 | -0.2235 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.8069 | 0.2493 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.01 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.8051 | 0.1799 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | -2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.7881 | 0.0215 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.7872 | -0.0718 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.7722 | -0.1219 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.01 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.7576 | -0.0832 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.01 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.6942 | 0.0690 | |||
| 1LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.6890 | 0.0715 | |||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.01 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.6702 | 0.0339 | |||
| GNRC / 通用控股公司 | 0.01 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.6702 | 0.0466 | |||
| IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF | 0.03 | 73.29 | 0.00 | 0.6655 | 0.2849 | ||||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.03 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.6298 | -0.0725 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.02 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.6232 | -0.0552 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 3.06 | 0.00 | 0.6133 | 0.1424 | ||||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.6002 | -0.0113 | |||
| 0J66 / 霍斯特酒店及度假村公司 | 0.08 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.5738 | 0.0076 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.5555 | -0.0640 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.03 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.5541 | 0.0071 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.5320 | -0.0992 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.03 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.5250 | -0.0388 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.5193 | -0.0480 | |||
| JMSB / 约翰·马歇尔银行公司 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.5019 | 0.0189 | ||||
| RITM / Rithm资本公司 | 0.09 | 4.25 | 0.00 | 0.4761 | -0.0237 | ||||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF | 0.01 | 2.08 | 0.00 | 0.4761 | 0.0052 | ||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.4747 | 0.0606 | ||||
| PWR / 广达服务公司 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.4441 | 0.1209 | ||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | -100.00 | 0.4333 | -0.3344 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.4291 | 0.0460 | ||||
| FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF | 0.05 | -0.33 | 0.00 | 0.4117 | -0.0292 | ||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.3929 | -0.0460 | ||||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.3755 | -0.0264 | ||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.03 | 6.28 | 0.00 | 0.3694 | -0.0233 | ||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -33.98 | 0.00 | 0.3623 | -0.0963 | ||||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.3506 | -0.0639 | ||||
| JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF | 0.01 | 22.74 | 0.00 | 0.3191 | 0.0522 | ||||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | -13.01 | 0.00 | 0.3083 | -0.0377 | ||||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.2862 | -0.0162 | ||||
| VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 国际股票 ETF | 0.01 | 15.23 | 0.00 | 0.2792 | 0.0437 | ||||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF | 0.00 | 17.22 | 0.00 | 0.2763 | 0.0470 | ||||
| PFXF / VanEck ETF 信托 - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.03 | 8.03 | 0.00 | 0.2749 | 0.0060 | ||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.2519 | 0.0078 | ||||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 63.62 | 0.00 | 0.2373 | 0.0658 | ||||
| VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 0.2340 | 0.0042 | ||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -9.73 | 0.00 | 0.2312 | -0.0022 | ||||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.01 | 17.68 | 0.00 | 0.2199 | 0.0170 | ||||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2181 | 0.0182 | ||||
| DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.2152 | 0.0006 | ||||
| KVUE / 肯维公司 | 0.02 | -4.76 | 0.00 | 0.2068 | -0.0616 | ||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1950 | -0.0059 | ||||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.1903 | 0.0336 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.01 | -1.53 | 0.00 | 0.1875 | -0.0058 | ||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF | 0.00 | -37.17 | 0.00 | 0.1847 | -0.1426 | ||||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.00 | 19.78 | 0.00 | 0.1809 | 0.0429 | ||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.00 | -4.49 | 0.00 | 0.1786 | -0.0061 | ||||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.00 | -7.25 | 0.00 | 0.1781 | -0.0162 | ||||
| ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 0.1748 | 0.0272 | ||||
| FYLD / Cambria ETF 信托 - Cambria 外国股东收益 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1734 | 0.0009 | ||||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1734 | -0.0539 | ||||
| BSCU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 公司债券 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1730 | -0.0112 | ||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1692 | 0.0068 | ||||
| BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1664 | -0.0112 | ||||
| DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree 新兴市场小型股股息基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1556 | 0.0089 | ||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.1443 | 0.0255 | ||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.1363 | -0.0296 | ||||
| TFC / 信托金融公司 | 0.01 | -1.12 | 0.00 | 0.1335 | -0.0061 | ||||
| T / 美国电话电报公司 | 0.01 | 0.39 | 0.00 | 0.1297 | -0.0068 | ||||
| 2IS / 特灵科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1250 | 0.0210 | ||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | -12.83 | 0.00 | 0.1217 | -0.0097 | ||||
| ALB / 雅宝公司 | 0.00 | -31.72 | 0.00 | 0.1213 | -0.0990 | ||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1100 | -0.0148 | ||||
| GBTC / 灰度比特币信托（BTC） | 0.00 | 0.00 | 0.1090 | 0.1090 | |||||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1081 | -0.0096 | ||||
| WM / 废物管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1076 | -0.0101 | ||||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1043 | -0.0043 | ||||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.00 | -6.24 | 0.00 | 0.1020 | -0.0076 | ||||
| RSPR / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重房地产 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1010 | -0.0101 | ||||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0992 | 0.0992 | |||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0973 | -0.0042 | ||||
| BUFC / AB Active ETFs, Inc. - AB 保守缓冲 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.0945 | 0.0945 | |||||
| TNGY / 龟系列信托-能源基金 | 0.01 | 0.00 | 0.0536 | 0.0536 | |||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CACI / 凯西国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LDOS / 莱多斯控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
