基本统计
投资组合价值 $ 407,697,891
当前头寸 144
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

遗产信托 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 144。 最新的投资组合价值计算为$407,697,891美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Legacy Trust的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and United Rentals, Inc. (US:URI) . Legacy Trust的新头寸包括 iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .

遗产信托 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 22.34 5.4802 2.1798
0.04 18.63 4.5696 0.8657
0.02 11.21 2.7503 0.5427
0.07 13.50 3.3104 0.4945
0.04 9.34 2.2907 0.4940
0.01 10.36 2.5400 0.4301
0.02 13.16 3.2282 0.3943
0.04 10.49 2.5740 0.3351
0.02 4.02 0.9864 0.3206
0.03 4.25 1.0415 0.2996
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 8.76 2.1483 -1.3914
0.01 2.75 0.6735 -0.8262
0.00 0.20 0.0494 -0.6906
0.08 15.92 3.9037 -0.6519
0.00 2.00 0.4906 -0.5749
0.01 1.47 0.3600 -0.4507
0.05 3.25 0.7966 -0.3908
0.03 1.63 0.4005 -0.3282
0.02 2.33 0.5725 -0.3258
0.01 1.49 0.3661 -0.2062
13F和基金备案

此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.04 47.68 22.34 63.18 5.4802 2.1798
MSFT / 微软公司 0.04 -8.50 18.63 21.24 4.5696 0.8657
AAPL / 苹果公司。 0.08 -8.83 15.92 -15.79 3.9037 -0.6519
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.07 -3.66 13.50 15.53 3.3104 0.4945
URI / 联合租赁公司 0.02 -6.88 13.16 11.95 3.2282 0.3943
V / 维萨公司 0.04 -5.14 12.47 -3.90 3.0595 -0.0692
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.02 -5.50 11.21 22.43 2.7503 0.5427
JPM / 摩根大通公司 0.04 -4.41 10.49 12.98 2.5740 0.3351
META / 元平台公司 0.01 -7.62 10.36 18.30 2.5400 0.4301
GWW / WW 固安捷公司 0.01 -1.76 9.76 3.46 2.3936 0.1199
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.04 -8.17 9.34 25.31 2.2907 0.4940
AXP / 美国运通公司 0.03 -7.61 9.19 9.55 2.2544 0.2319
LNG / 切尼尔能源公司 0.04 -6.88 8.88 -2.00 2.1781 -0.0060
GOOGL / 字母表公司 0.05 -7.97 8.86 4.88 2.1729 0.1368
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -46.00 8.76 -40.36 2.1483 -1.3914
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.08 3.00 8.33 7.65 2.0426 0.1779
COST / 好市多批发公司 0.01 -14.66 7.87 -10.67 1.9301 -0.1935
AMZN / 亚马逊公司 0.04 -7.85 7.77 6.25 1.9057 0.1432
RTX / RTX公司 0.05 -5.43 7.65 4.25 1.8774 0.1077
SYK / 史赛克公司 0.02 -5.50 7.42 0.43 1.8196 0.0391
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.02 -3.37 7.09 6.78 1.7381 0.1384
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.11 0.21 6.76 6.52 1.6586 0.1284
QCOM / 高通公司 0.04 -5.02 6.41 -1.52 1.5711 0.0032
JNJ / 强生公司 0.04 -6.03 6.04 -13.45 1.4820 -0.2007
ISRG / 直觉外科公司 0.01 -9.06 5.93 -0.22 1.4544 0.0220
CMI / 康明斯公司 0.02 -8.91 5.91 -4.82 1.4487 -0.0471
TTWO / Take-Two 互动软件公司 0.02 -6.09 5.90 10.05 1.4477 0.1549
LEN.B / 莱纳公司 0.05 -4.77 5.72 -8.24 1.4022 -0.0993
EXPE / Expedia 集团公司 0.03 -7.39 5.36 -7.08 1.3137 -0.0756
CHWY / 耐嚼公司 0.11 -12.97 4.78 14.08 1.1726 0.1626
NVDA / 英伟达公司 0.03 -5.37 4.25 37.96 1.0415 0.2996
ORCL / 甲骨文公司 0.02 -6.90 4.02 45.58 0.9864 0.3206
ALLY / 盟友金融公司 0.10 -10.92 3.83 -4.85 0.9392 -0.0310
PYPL / 贝宝控股公司 0.05 -8.08 3.75 4.70 0.9188 0.0564
UBER / 优步科技公司 0.04 -4.07 3.62 22.84 0.8878 0.1776
DIS / 华特迪士尼公司 0.03 -25.51 3.29 -6.40 0.8075 -0.0404
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.05 -28.22 3.25 -34.07 0.7966 -0.3908
WYNN / 永利度假村有限公司 0.03 -18.42 3.15 -8.49 0.7726 -0.0570
HD / 家得宝公司 0.01 0.14 3.04 0.20 0.7460 0.0142
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 -9.61 2.93 -1.15 0.7188 0.0043
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -59.20 2.75 -55.88 0.6735 -0.8262
NKE / 耐克公司 0.04 2.19 2.58 14.39 0.6316 0.0889
SBAC / SBA 通讯公司 0.01 -10.06 2.55 -3.99 0.6255 -0.0148
USB / 美国合众银行 0.06 -13.46 2.55 -7.25 0.6244 -0.0371
INCY / 因塞特公司 0.04 -28.10 2.46 -19.14 0.6033 -0.1299
ROP / 罗珀技术公司 0.00 -0.23 2.45 -4.08 0.6001 -0.0147
EOG / EOG 资源公司 0.02 -32.85 2.33 -37.36 0.5725 -0.3258
ECL / 艺康公司 0.01 -0.67 2.20 5.58 0.5388 0.0372
ZTS / 硕腾公司 0.01 0.10 2.11 -5.20 0.5187 -0.0190
ELV / Elevance 健康公司 0.01 0.19 2.03 -10.40 0.4968 -0.0481
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.02 2.11 2.01 10.40 0.4921 0.0540
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -61.52 2.00 -54.75 0.4906 -0.5749
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.04 -21.41 1.94 -13.27 0.4748 -0.0630
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -1.64 1.90 -10.30 0.4659 -0.0444
TJX / TJX 公司 0.01 -15.31 1.75 -14.12 0.4284 -0.0619
GOOG / 字母表公司 0.01 -1.99 1.74 11.28 0.4259 0.0498
ALB / 雅宝公司 0.03 -37.94 1.63 -46.01 0.4005 -0.3282
ADBE / 奥多比公司 0.00 -1.49 1.63 -0.67 0.4005 0.0044
ALGN / 对齐技术有限公司 0.01 -47.25 1.49 -37.15 0.3661 -0.2062
LULU / lululemon athletica inc. 0.01 -48.01 1.47 -56.38 0.3600 -0.4507
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -0.74 1.37 -19.15 0.3357 -0.0722
INTU / 财捷公司 0.00 0.00 1.35 28.35 0.3309 0.0774
GNTX / 镜泰公司 0.06 0.00 1.33 -5.61 0.3263 -0.0135
PEP / 百事公司 0.01 -0.45 1.28 -12.38 0.3144 -0.0380
SBUX / 星巴克公司 0.01 0.00 1.27 -6.57 0.3106 -0.0162
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 -5.99 1.22 5.47 0.2981 0.0203
XPRO / 世博集团控股公司 0.01 -0.29 1.19 -22.14 0.2908 -0.0763
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.01 -0.15 1.17 7.73 0.2874 0.0253
APH / 安费诺公司 0.01 -0.34 1.15 50.13 0.2815 0.0971
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 0.00 1.04 -1.14 0.2552 0.0016
ILMN / 照明公司 0.01 -20.21 1.01 -4.08 0.2483 -0.0060
NEE / 下一代能源公司 0.01 0.62 1.00 -1.48 0.2447 0.0006
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.01 26.07 0.96 30.52 0.2351 0.0580
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 -0.17 0.96 10.01 0.2347 0.0252
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.10 0.95 -9.40 0.2341 -0.0200
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -17.25 0.93 -8.39 0.2278 -0.0166
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.00 0.91 3.17 0.2237 0.0107
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -4.59 0.91 0.66 0.2232 0.0053
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -0.22 0.85 10.46 0.2073 0.0227
ACIO / ETF系列解决方案 - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0.02 0.00 0.84 6.98 0.2069 0.0169
AMT / 美国铁塔公司 0.00 -9.47 0.82 -8.06 0.2016 -0.0139
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.01 -18.58 0.81 -17.08 0.1989 -0.0370
LLY / 礼来公司 0.00 -11.50 0.80 -16.44 0.1958 -0.0345
PG / 宝洁公司 0.00 2.82 0.79 -3.78 0.1936 -0.0043
AMGN / 安进公司 0.00 0.00 0.78 -10.40 0.1903 -0.0184
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.01 -1.61 0.77 5.18 0.1894 0.0124
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 37.00 0.74 46.46 0.1827 0.0602
MA / 万事达卡公司 0.00 -2.97 0.73 -0.54 0.1799 0.0022
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -9.63 0.73 -11.94 0.1791 -0.0209
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 20.86 0.71 42.12 0.1748 0.0540
FITB / 第五第三银行 0.02 -0.17 0.68 4.75 0.1679 0.0104
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -20.01 0.67 -10.46 0.1639 -0.0161
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 -0.41 0.64 27.27 0.1580 0.0359
BLK / 贝莱德公司 0.00 -21.67 0.64 -13.14 0.1572 -0.0207
CL / 高露洁棕榄公司 0.01 0.00 0.63 -2.94 0.1541 -0.0020
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 4.50 0.62 14.97 0.1527 0.0221
AVGO / 博通公司 0.00 -1.07 0.61 62.93 0.1501 0.0595
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 -24.79 0.60 -19.92 0.1469 -0.0336
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 美国大型股 ETF 0.01 0.00 0.55 -1.25 0.1357 0.0005
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 0.52 8.06 0.1285 0.0118
FDX / 联邦快递公司 0.00 -9.72 0.52 -15.88 0.1274 -0.0213
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.50 5.97 0.1219 0.0087
ACN / 埃森哲公司 0.00 -16.14 0.49 -19.83 0.1192 -0.0266
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0.01 0.00 0.48 0.42 0.1170 0.0026
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 美国中盘 ETF 0.01 0.00 0.48 0.85 0.1169 0.0029
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.95 0.47 -5.66 0.1147 -0.0047
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -2.07 0.46 -13.31 0.1120 -0.0149
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -7.82 0.43 -21.18 0.1052 -0.0258
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.00 0.42 11.14 0.1029 0.0118
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 1.06 0.42 63.39 0.1019 0.0405
MRK / 默克公司 0.00 -0.42 0.39 -12.39 0.0956 -0.0114
LIN / 林德公司 0.00 0.00 0.37 0.54 0.0919 0.0023
PTIN / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 国际 ETF 0.01 0.00 0.37 -1.07 0.0911 0.0006
FAST / 紧固件公司 0.01 98.29 0.37 7.65 0.0898 0.0076
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.00 -1.40 0.35 -0.28 0.0869 0.0012
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -0.26 0.35 14.43 0.0858 0.0121
INTC / 英特尔公司 0.01 -7.12 0.33 -8.54 0.0816 -0.0059
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.01 0.46 0.32 10.20 0.0796 0.0088
CME / 芝商所集团公司 0.00 -30.00 0.31 -27.27 0.0767 -0.0269
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 -50.41 0.31 -47.42 0.0752 -0.0651
GWRE / Guidewire 软件公司 0.00 -4.06 0.29 20.49 0.0723 0.0134
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.00 0.29 0.0717 0.0717
FTNT / 飞塔公司 0.00 -6.66 0.28 2.53 0.0698 0.0029
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.00 0.28 0.0688 0.0688
PFE / 辉瑞公司 0.01 -0.12 0.28 -4.48 0.0681 -0.0019
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 -52.07 0.28 -49.91 0.0680 -0.0654
GD / 通用动力公司 0.00 2.72 0.28 10.00 0.0675 0.0071
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.00 0.26 1.15 0.0648 0.0017
KO / 可口可乐公司 0.00 -3.24 0.26 -4.38 0.0643 -0.0018
TRV / 旅行者公司 0.00 -8.37 0.26 -7.22 0.0632 -0.0038
TTC / 托罗公司 0.00 -1.33 0.26 -4.12 0.0628 -0.0016
ABT / 雅培实验室 0.00 5.05 0.25 7.73 0.0618 0.0054
IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 定期高收益和收益 ETF 0.01 4.96 0.25 6.84 0.0615 0.0051
WSO / 沃斯科公司 0.00 0.00 0.25 -13.12 0.0602 -0.0079
CPRT / 科帕特公司 0.00 -0.73 0.24 -14.03 0.0588 -0.0083
CSCO / 思科系统公司 0.00 0.00 0.24 12.44 0.0577 0.0073
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -14.08 0.23 -7.97 0.0567 -0.0040
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -3.69 0.22 18.13 0.0528 0.0088
DE / 迪尔公司 0.00 0.21 0.0514 0.0514
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 0.21 0.0506 0.0506
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -94.05 0.20 -93.45 0.0494 -0.6906
HBAN / 亨廷顿银行股份公司 0.01 -0.33 0.17 11.84 0.0417 0.0049
UFPI / UFP 工业公司 0.00 -5.08 0.08 -11.70 0.0205 -0.0024
VRCA / 维里卡制药公司 0.01 0.00 0.00 50.00 0.0008 0.0002
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PRFZ / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1500 中小型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XSLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GILD / 吉利德科学公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LGLV / SPDR 系列信托 - SPDR SSGA 美国大盘低波动指数 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 优化 MSCI 美国 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EBAY / 易趣公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XMLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SLYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘成长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMDV / ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FPX / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托美国股票机会 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGR / 进步公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0500