基本统计
投资组合价值 $ 158,714,874
当前头寸 70
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Ledgewood财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 70。 最新的投资组合价值计算为$158,714,874美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Ledgewood Wealth Advisors, LLC的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Middlesex Water Company (US:MSEX) , Provident Financial Services, Inc. (US:PFS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .

Ledgewood财富顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.34 14.24 8.9703 0.5962
0.40 8.24 5.1896 0.5576
0.01 5.78 3.6425 0.3803
0.04 1.81 1.1421 0.3149
0.01 4.96 3.1253 0.2315
0.12 2.53 1.5938 0.2162
0.30 10.23 6.4442 0.1972
0.02 0.48 0.3008 0.1551
0.15 4.43 2.7923 0.1450
0.00 0.22 0.1372 0.1372
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.25 13.76 8.6713 -1.8329
0.26 11.10 6.9930 -0.5294
0.02 3.77 2.3742 -0.3437
0.49 10.09 6.3550 -0.2798
0.01 1.45 0.9126 -0.1178
0.28 0.86 0.5421 -0.0848
0.02 2.17 1.3683 -0.0798
0.23 0.36 0.2269 -0.0792
0.30 5.88 3.7038 -0.0787
0.01 0.69 0.4350 -0.0752
13F和基金备案

此表格于 2025-07-18 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.34 -0.47 14.24 9.68 8.9703 0.5962
MSEX / 米德尔塞克斯自来水公司 0.25 0.00 13.76 -15.48 8.6713 -1.8329
PFS / 普罗维登特金融服务公司 0.68 0.00 11.92 2.10 7.5107 -0.0216
DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF 0.26 -5.27 11.10 -4.82 6.9930 -0.5294
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.30 -4.58 10.23 5.62 6.4442 0.1972
BSCP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 公司债券 ETF 0.49 -1.93 10.09 -1.93 6.3550 -0.2798
BSCS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 公司债券 ETF 0.40 13.93 8.24 14.72 5.1896 0.5576
BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF 0.30 0.06 5.88 0.26 3.7038 -0.0787
BSCR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 公司债券 ETF 0.30 2.86 5.81 3.18 3.6610 0.0277
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 -2.82 5.78 14.34 3.6425 0.3803
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.05 4.96 10.59 3.1253 0.2315
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.15 -3.42 4.43 7.99 2.7923 0.1450
BSCY / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2034 公司债券 ETF 0.19 0.48 4.01 1.78 2.5249 -0.0150
BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF 0.21 0.64 3.98 1.56 2.5080 -0.0204
AAPL / 苹果公司。 0.02 -3.16 3.77 -10.54 2.3742 -0.3437
BSCX / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2033 公司债券 ETF 0.16 3.85 3.30 5.37 2.0773 0.0591
BSCW / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2032 公司债券 ETF 0.12 17.13 2.53 18.45 1.5938 0.2162
DUK / 杜克能源公司 0.02 0.00 2.17 -3.25 1.3683 -0.0798
BSCU / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2030 公司债券 ETF 0.13 0.70 2.10 1.85 1.3219 -0.0070
OLED / 环球显示公司 0.01 0.00 1.99 10.73 1.2554 0.0947
DRS / 莱昂纳多 DRS 公司 0.04 0.00 1.81 41.34 1.1421 0.3149
GOOGL / 字母表公司 0.01 -6.32 1.57 6.74 0.9882 0.0405
BSCV / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2031 公司债券 ETF 0.09 0.97 1.48 2.28 0.9325 -0.0005
JNJ / 强生公司 0.01 -1.55 1.45 -9.33 0.9126 -0.1178
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 高收益公司债券 ETF 0.05 0.23 1.27 0.87 0.8009 -0.0124
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 -1.78 1.23 3.63 0.7745 0.0092
GOOG / 字母表公司 0.01 -9.47 1.19 2.76 0.7508 0.0029
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.01 0.00 0.95 6.02 0.5995 0.0207
DMRC / 迪吉马克公司 0.07 -1.51 0.91 1.44 0.5763 -0.0052
ABUS / 杨梅生物制药公司 0.28 0.00 0.86 -11.43 0.5421 -0.0848
BAC / 美国银行公司 0.02 0.06 0.82 13.50 0.5192 0.0507
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.00 0.79 15.37 0.4968 0.0557
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.02 0.00 0.71 9.55 0.4484 0.0295
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.01 0.00 0.69 -12.66 0.4350 -0.0752
MSFT / 微软公司 0.00 0.00 0.67 32.61 0.4228 0.0961
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.00 0.66 22.49 0.4155 0.0684
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.66 -8.77 0.4132 -0.0506
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.00 0.60 21.68 0.3752 0.0593
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.00 0.52 9.79 0.3253 0.0217
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.00 0.51 18.33 0.3215 0.0430
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 0.00 0.49 14.82 0.3081 0.0336
ROKU / 罗库公司 0.01 0.00 0.48 24.80 0.3012 0.0540
MGNI / 伟大的公司 0.02 0.00 0.48 112.00 0.3008 0.1551
PG / 宝洁公司 0.00 0.00 0.47 -6.69 0.2992 -0.0285
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.00 0.44 9.77 0.2766 0.0191
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.00 0.42 -14.52 0.2678 -0.0525
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.41 4.65 0.2557 0.0056
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.39 17.61 0.2488 0.0324
VSEC / VSE公司 0.00 0.00 0.39 9.19 0.2476 0.0154
IRM / 铁山公司 0.00 0.00 0.39 19.27 0.2460 0.0347
BSJS / Invesco BulletShares 2028 高收益公司债券 ETF 0.02 0.57 0.38 2.69 0.2408 0.0002
ROIV / 鲁瓦特科学有限公司 0.03 0.00 0.37 11.75 0.2341 0.0195
YOU / 清除安全公司 0.01 0.00 0.36 7.14 0.2274 0.0101
DDD / 3D系统公司 0.23 4.47 0.36 -24.05 0.2269 -0.0792
OCFC / 海洋第一金融公司 0.02 0.00 0.34 3.69 0.2126 0.0023
PEP / 百事公司 0.00 0.00 0.32 -12.05 0.2026 -0.0330
CSCO / 思科系统公司 0.00 0.00 0.29 12.36 0.1836 0.0164
HLIT / 哈雷公司 0.03 0.00 0.29 -1.37 0.1811 -0.0067
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.00 -2.99 0.27 14.29 0.1717 0.0177
SO / 南方公司 0.00 0.00 0.27 0.00 0.1673 -0.0042
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.25 22.82 0.1596 0.0263
RTX / RTX公司 0.00 0.00 0.25 10.36 0.1546 0.0110
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.23 -6.43 0.1473 -0.0139
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.00 0.22 0.1372 0.1372
PEG / 公共服务企业集团公司 0.00 -10.82 0.21 -8.94 0.1351 -0.0165
VLY / 谷国家银行 0.01 0.00 0.11 0.00 0.0710 -0.0014
EOSE / Eos能源企业公司 0.01 0.00 0.08 35.71 0.0484 0.0118
BIOX / Bioceres 作物解决方案公司 0.01 0.00 0.06 -1.72 0.0359 -0.0016
CRDF / 卡迪夫肿瘤学有限公司 0.01 0.00 0.04 0.00 0.0222 -0.0005
APYX / Apyx医疗公司 0.01 0.00 0.02 69.23 0.0142 0.0053
WTRG / 基本公用事业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000