基本统计
投资组合价值 $ 157,020,782
当前头寸 148
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

基斯通金融集团有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 148。 最新的投资组合价值计算为$157,020,782美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Keystone Financial Group, Inc.的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund (US:VPLS) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) . Keystone Financial Group, Inc.的新头寸包括 FB Financial Corporation (US:FBK) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (US:VSDM) , Life360, Inc. (US:LIF) , GSR III Acquisition Corp. (US:GSRT) , and ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 2.47 1.5751 1.5751
0.12 9.60 6.1107 1.5223
0.25 5.73 3.6508 1.3437
0.06 2.86 1.8219 0.6700
0.01 0.90 0.5732 0.5732
0.11 5.15 3.2807 0.5702
0.07 3.41 2.1708 0.4990
0.07 3.58 2.2807 0.4410
0.04 8.33 5.3025 0.3152
0.08 2.92 1.8607 0.2402
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.51 0.3271 -2.1784
0.18 18.22 11.6059 -1.7663
0.09 2.66 1.6969 -0.8220
0.10 9.02 5.7422 -0.4102
0.04 4.32 2.7541 -0.3473
0.01 0.47 0.2974 -0.2595
0.00 0.02 0.0141 -0.2297
0.01 0.52 0.3309 -0.2295
0.02 0.59 0.3780 -0.1877
0.00 0.02 0.0112 -0.0908
13F和基金备案

此表格于 2025-07-21 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.64 -0.53 27.42 11.94 17.4634 0.2123
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.18 -4.20 18.22 -4.03 11.6059 -1.7663
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.36 4.43 9.61 10.44 6.1216 -0.0077
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus 债券基金 0.12 46.61 9.60 47.28 6.1107 1.5223
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.10 1.74 9.02 3.21 5.7422 -0.4102
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.04 8.82 8.33 17.55 5.3025 0.3152
INMU / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 中期市政债券主动收益型 ETF 0.25 75.41 5.73 74.97 3.6508 1.3437
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 0.11 32.77 5.15 33.83 3.2807 0.5702
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.12 2.17 4.38 14.29 2.7921 0.0904
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 0.04 -1.95 4.32 -1.82 2.7541 -0.3473
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.14 9.08 4.06 17.05 2.5848 0.1432
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期市政债券主动型 ETF 0.07 36.29 3.58 37.10 2.2807 0.4410
BRTR / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 总回报主动型 ETF 0.07 42.61 3.41 43.56 2.1708 0.4990
EMLP / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 北美能源基础设施基金 0.08 21.48 2.92 26.94 1.8607 0.2402
NEAR / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 短期债券主动型 ETF 0.06 74.28 2.86 74.92 1.8219 0.6700
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.02 -5.61 2.67 6.29 1.6995 -0.0685
JAJL / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票定义保护 ETF - 6 个月 1 月/7 月 0.09 -28.37 2.66 -25.50 1.6969 -0.8220
FBK / FB金融公司 0.05 2.47 1.5751 1.5751
ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF 0.04 11.16 2.17 11.59 1.3805 0.0126
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.04 13.12 2.15 14.15 1.3669 0.0428
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.03 -0.71 2.07 4.71 1.3169 -0.0736
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 1.18 1.35 4.42 0.8585 -0.0509
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美国价值因子 ETF 0.01 0.67 1.30 10.85 0.8272 0.0022
SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF 0.01 -12.35 1.11 -1.86 0.7049 -0.0890
DFAW / 维度 ETF 信托 - 维度世界股票 ETF 0.01 7.39 0.98 18.38 0.6235 0.0410
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 -6.98 0.96 2.35 0.6103 -0.0489
TFC / 信托金融公司 0.02 1.27 0.94 14.90 0.5998 0.0230
VSDM / 先锋市政债券基金 - 先锋短期免税债券 ETF 0.01 0.90 0.5732 0.5732
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -0.17 0.73 6.60 0.4630 -0.0178
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 0.62 0.71 10.05 0.4536 -0.0026
NVDA / 英伟达公司 0.00 63.30 0.63 148.82 0.4026 0.2231
SCHY / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股息股票 ETF 0.02 -27.59 0.59 -26.15 0.3780 -0.1877
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.00 -5.70 0.59 5.22 0.3730 -0.0186
UCB / 联合社区银行 0.02 0.75 0.58 14.74 0.3672 0.0134
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 1.27 0.57 13.83 0.3622 0.0104
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.08 0.54 17.06 0.3455 0.0190
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 二月 0.01 -4.86 0.53 1.72 0.3398 -0.0292
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 -35.13 0.52 -34.72 0.3309 -0.2295
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.01 -85.58 0.51 -85.58 0.3271 -2.1784
ZALT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity 10 Buffer ETF - 季度 0.02 -6.00 0.48 -2.46 0.3028 -0.0407
BALT / 创新者 ETF 信托 - 创新者定义的财富盾 ETF 0.01 -42.28 0.47 -40.89 0.2974 -0.2595
MSFT / 微软公司 0.00 0.12 0.42 17.93 0.2682 0.0164
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 12 月 0.01 -3.44 0.42 3.72 0.2665 -0.0180
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.36 -7.49 0.2281 -0.0446
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.01 0.76 0.34 1.48 0.2189 -0.0197
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.01 0.25 0.33 12.08 0.2133 0.0031
TRV / 旅行者公司 0.00 0.26 0.30 -0.65 0.1941 -0.0216
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.00 -23.12 0.29 -23.04 0.1875 -0.0818
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.01 7.32 0.28 7.25 0.1792 -0.0054
AMGN / 安进公司 0.00 -2.18 0.26 6.45 0.1685 -0.0063
JNJ / 强生公司 0.00 -2.28 0.26 3.60 0.1651 -0.0111
WEC / WEC能源集团公司 0.00 0.30 0.25 -1.59 0.1584 -0.0194
SO / 南方公司 0.00 0.43 0.24 3.43 0.1540 -0.0103
CSCO / 思科系统公司 0.00 24.72 0.23 44.38 0.1474 0.0344
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.00 0.14 0.22 16.49 0.1396 0.0072
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.27 0.22 1.42 0.1374 -0.0124
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.00 -10.74 0.21 -11.62 0.1360 -0.0342
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.00 172.62 0.20 173.97 0.1277 0.0761
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.20 16.77 0.1248 0.0069
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.00 0.47 0.17 8.55 0.1052 -0.0024
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 74.42 0.16 96.30 0.1017 0.0445
GS / 高盛集团公司 0.00 96.36 0.15 153.33 0.0974 0.0548
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.00 67.31 0.15 61.96 0.0955 0.0303
AAPL / 苹果公司。 0.00 0.00 0.15 6.47 0.0947 -0.0037
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 7.01 0.15 8.21 0.0927 -0.0019
HYDB / iShares Trust - iShares 高收益系统性债券 ETF 0.00 53.03 0.14 57.30 0.0896 0.0264
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 0.00 0.14 8.80 0.0872 -0.0010
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.49 0.13 33.33 0.0845 0.0147
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 0.28 0.13 3.15 0.0839 -0.0058
MMM / 3M公司 0.00 0.49 0.13 11.50 0.0807 0.0007
RBLD / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust Alerian US NextGen 基础设施 ETF 0.00 9.13 0.12 19.42 0.0785 0.0058
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -45.55 0.11 -45.93 0.0720 -0.0759
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 94.69 0.11 113.46 0.0710 0.0338
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 11 月 0.00 -17.91 0.10 -12.93 0.0649 -0.0169
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.67 0.10 4.17 0.0642 -0.0036
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.30 0.10 35.21 0.0615 0.0111
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF 0.00 0.83 0.08 11.11 0.0514 0.0003
PG / 宝洁公司 0.00 0.00 0.07 -1.33 0.0471 -0.0064
GVI / iShares Trust - iShares 中级政府/信用债券 ETF 0.00 122.19 0.07 128.13 0.0468 0.0236
LIF / Life360 公司 0.00 0.07 0.0449 0.0449
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA 债券 ETF 0.00 1.96 0.07 1.47 0.0445 -0.0039
MDT / 美敦力公司 0.00 0.00 0.07 10.00 0.0423 -0.0007
PEP / 百事公司 0.00 0.00 0.06 8.47 0.0413 -0.0004
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 0.21 0.06 8.47 0.0408 -0.0008
SHYM / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 短期高收益市政债券主动型 ETF 0.00 99.63 0.06 96.67 0.0379 0.0166
DFSE / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场可持续发展核心 1 ETF 0.00 0.74 0.06 11.54 0.0370 0.0003
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI 美国领袖 ETF 0.00 0.00 0.06 13.73 0.0369 0.0010
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -27.16 0.06 -19.72 0.0366 -0.0134
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.00 0.06 -5.17 0.0355 -0.0054
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.00 19.34 0.05 30.77 0.0330 0.0050
HD / 家得宝公司 0.00 -16.37 0.05 -16.39 0.0328 -0.0104
GSRT / GSR III 收购公司 0.00 0.05 0.0323 0.0323
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.05 -1.96 0.0320 -0.0042
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 0.27 0.05 -2.04 0.0309 -0.0038
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.00 0.05 0.0304 0.0304
BTC / 灰度比特币迷你信托 0.00 6.95 0.04 31.25 0.0270 0.0044
SNV / Synovus 金融公司 0.00 0.00 0.04 25.00 0.0256 0.0029
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 国际股票 ETF 0.00 0.00 0.04 5.41 0.0250 -0.0012
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 0.00 0.04 5.56 0.0244 -0.0012
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 0.00 1.33 0.04 5.71 0.0240 -0.0009
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 1.18 0.04 5.71 0.0236 -0.0015
NRG / NRG 能源公司 0.00 0.42 0.04 28.57 0.0233 0.0034
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0206 -0.0020
NSC / 诺福克南方公司 0.00 -5.17 0.03 20.00 0.0195 0.0015
SLV / iShares白银信托 0.00 0.00 0.03 16.67 0.0179 0.0006
EOG / EOG 资源公司 0.00 0.00 0.03 8.33 0.0170 -0.0002
R / 莱德系统公司 0.00 0.00 0.03 18.18 0.0169 0.0014
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.00 0.00 0.03 4.00 0.0166 -0.0015
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.00 0.02 20.00 0.0157 0.0012
IOT / 轮回公司 0.00 0.00 0.02 -4.17 0.0150 -0.0025
VCRB / 先锋核心债券基金 0.00 -78.49 0.02 -78.70 0.0149 -0.0616
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.00 1.19 0.02 9.52 0.0148 -0.0006
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0146 -0.0021
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.00 -93.65 0.02 -93.64 0.0141 -0.2297
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.00 0.81 0.02 5.26 0.0130 -0.0011
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.00 0.26 0.02 11.11 0.0130 0.0003
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.00 0.00 0.02 5.56 0.0126 -0.0003
T / 美国电话电报公司 0.00 0.00 0.02 -5.00 0.0124 -0.0018
DE / 迪尔公司 0.00 -88.49 0.02 -88.19 0.0112 -0.0908
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 7 月 0.00 0.00 0.02 7.14 0.0098 -0.0001
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0093 0.0002
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0088 -0.0001
MRK / 默克公司 0.00 0.78 0.01 0.00 0.0066 -0.0005
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 0.01 14.29 0.0054 0.0003
PFE / 辉瑞公司 0.00 -92.46 0.01 -92.22 0.0046 -0.0590
CPNG / 库庞公司 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0040 0.0006
ASA / ASA 黄金及贵金属有限公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0036 -0.0002
MET / 大都会人寿保险公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 -0.0002
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 中型成长 ETF 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0021 0.0000
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0020 -0.0001
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.00 1.37 0.00 0.00 0.0019 -0.0001
FPX / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托美国股票机会 ETF 0.00 -28.00 0.00 -33.33 0.0017 -0.0005
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.00 1.69 0.00 0.00 0.0017 -0.0000
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0014 0.0004
LIT / Global X 基金 - Global X 锂和电池科技 ETF 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0013 0.0000
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 0.0002
AAMI / 阿卡迪亚资产管理公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0.0002
FTXL / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust 纳斯达克半导体 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 0.0002
GME / 游戏驿站公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0009 -0.0002
GE / 通用电气公司 0.00 0.00 0.00 0.0007 0.0001
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 1 月 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0000
GM / 通用汽车公司 0.00 0.00 0.00 0.0005 0.0000
LOGI / 罗技国际公司 0.00 0.00 0.00 0.0003 0.0000
NKE / 耐克公司 0.00 0.00 0.00 0.0002 0.0000
VTRS / 维亚特里斯公司 0.00 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
LCID / 清醒集团公司 0.00 0.00 0.00 0.0002 0.0000
XOVR / 企业家股份系列信托 - ERShares 公私交叉 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
OGN / 欧加农公司 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
DCI / 唐纳森公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PINC / 总理公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CCEP / 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 10 月 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PRU / 保德信金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SSBK / 南方各州银行股份公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BA / 波音公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPM / 摩根大通公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0130
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TCHP / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 蓝筹增长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GEV / GE Vernova 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000