基本统计
投资组合价值 $ 465,936,000
当前头寸 170
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

独立顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 170。 最新的投资组合价值计算为$465,936,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Independence Advisors, LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Independence Advisors, LLC的新头寸包括 Annovis Bio, Inc. (US:ANVS) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF (US:GDXJ) .

独立顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 6.76 1.4519 1.4519
0.05 6.07 1.3028 1.3028
0.02 4.94 1.0611 1.0611
0.55 57.30 12.2976 0.3354
0.84 53.51 11.4840 0.3250
0.26 56.07 12.0343 0.2938
0.06 6.42 1.3781 0.2240
0.01 0.92 0.1966 0.1966
0.00 0.57 0.1217 0.1217
0.02 4.53 0.9727 0.1024
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.30 28.34 6.0824 -0.3305
0.34 13.57 2.9124 -0.2087
0.10 11.13 2.3898 -0.1927
0.07 7.85 1.6841 -0.1744
0.13 15.13 3.2474 -0.1160
0.11 6.18 1.3261 -0.0950
0.12 14.65 3.1446 -0.0844
0.05 5.81 1.2465 -0.0699
0.06 1.47 0.3159 -0.0590
0.00 0.00 -0.0492
13F和基金备案

此表格于 2020-11-04 提交，报告期为 2020-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.55 4.54 57.30 9.70 12.2976 0.3354
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.26 -3.20 56.07 9.38 12.0343 0.2938
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.24 -5.47 54.95 6.46 11.7933 -0.0276
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.84 5.02 53.51 9.82 11.4840 0.3250
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.15 -3.43 34.16 7.55 7.3326 0.0569
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.30 0.90 28.34 1.21 6.0824 -0.3305
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.13 -0.85 15.13 3.03 3.2474 -0.1160
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.12 -0.92 14.65 3.92 3.1446 -0.0844
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.34 -1.36 13.57 -0.43 2.9124 -0.2087
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.10 -1.47 11.13 -1.25 2.3898 -0.1927
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.07 -3.75 7.85 -3.30 1.6841 -0.1744
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.17 2.63 7.04 8.21 1.5114 0.0209
VFINX / Vanguard 指数基金 - Vanguard Index Trust 500 指数基金 0.02 -1.00 6.76 7.47 1.4519 1.4519
AAPL / 苹果公司。 0.06 301.37 6.42 27.43 1.3781 0.2240
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.11 -0.97 6.18 -0.42 1.3261 -0.0950
VSIIX / Vanguard 指数基金 - Vanguard 机构小型股价值指数基金 0.05 -4.94 6.07 -1.64 1.3028 1.3028
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.05 -0.64 5.81 1.04 1.2465 -0.0699
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.13 -1.06 5.66 8.00 1.2141 0.0145
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF 0.09 -0.28 5.37 9.71 1.1519 0.0315
VSGIX / 先锋指数基金 - 机构先锋小型股成长指数基金 0.02 -1.29 4.94 6.30 1.0611 1.0611
VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）小型股 ETF 0.04 -5.89 4.63 2.55 0.9935 -0.0403
MCD / 麦当劳公司 0.02 0.23 4.53 19.26 0.9727 0.1024
PPG / PPG 工业公司 0.03 0.00 3.69 15.12 0.7911 0.0578
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.03 0.53 3.19 2.44 0.6836 -0.0285
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.06 -1.44 2.77 8.67 0.5947 0.0107
MSFT / 微软公司 0.01 0.00 2.67 3.33 0.5726 -0.0187
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.02 -2.42 2.44 2.05 0.5237 -0.0239
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.04 0.00 2.24 0.00 0.4801 -0.0322
PFE / 辉瑞公司 0.04 0.00 1.52 12.20 0.3258 0.0159
BMTC / 布林莫尔银行 0.06 0.00 1.47 -10.08 0.3159 -0.0590
VNQI / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Global（美国除外）房地产 ETF 0.03 26.14 1.44 31.45 0.3095 0.0582
WTRG / 基本公用事业公司 0.03 -0.77 1.40 -5.40 0.3009 -0.0385
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.02 -1.82 1.24 -1.27 0.2661 -0.0215
JNJ / 强生公司 0.01 -0.62 1.07 5.12 0.2290 -0.0035
V / 维萨公司 0.01 4.94 1.02 8.63 0.2189 0.0039
CL / 高露洁棕榄公司 0.01 0.00 1.00 5.26 0.2146 -0.0030
TFI / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE市政债券ETF 0.02 0.00 0.98 0.51 0.2110 -0.0130
GOOGL / 字母表公司 0.00 -3.68 0.96 -0.42 0.2058 -0.0147
GOOG / 字母表公司 0.00 -14.23 0.96 -10.81 0.2054 -0.0404
VLCSX / 先锋大盘指数基金 0.01 -1.68 0.92 7.64 0.1966 0.1966
AMGN / 安进公司 0.00 0.00 0.85 7.74 0.1822 0.0017
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.83 14.40 0.1773 0.0119
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.77 8.50 0.1644 0.0027
AMZN / 亚马逊公司 0.00 19.12 0.77 35.88 0.1642 0.0352
CSX / CSX公司 0.01 0.00 0.67 11.35 0.1432 0.0060
MRK / 默克公司 0.01 -3.17 0.63 3.97 0.1348 -0.0035
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 0.00 0.60 0.00 0.1290 -0.0087
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.57 0.1217 0.1217
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.18 0.56 17.15 0.1202 0.0107
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -6.91 0.50 0.60 0.1080 -0.0066
HD / 家得宝公司 0.00 0.00 0.50 10.94 0.1067 0.0041
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -1.45 0.49 9.62 0.1052 0.0028
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 -0.30 0.49 18.25 0.1043 0.0102
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.45 17.32 0.0959 0.0087
VBMFX / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard 债券指数基金 Total Bond Market Index Fund 0.00 0.00 0.43 -0.23 0.0923 -0.0064
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期市政债券主动型 ETF 0.01 0.00 0.40 0.00 0.0861 -0.0058
NKE / 耐克公司 0.00 0.00 0.40 28.21 0.0858 0.0144
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.00 0.40 24.69 0.0856 0.0123
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.01 0.40 0.39 -19.47 0.0843 -0.0274
INTU / 财捷公司 0.00 0.00 0.38 10.09 0.0820 0.0025
ZTS / 硕腾公司 0.00 0.26 0.38 21.02 0.0816 0.0096
TFX / 泰利福公司 0.00 0.00 0.37 -6.39 0.0786 -0.0110
ABBV / 艾伯维公司 0.00 0.43 0.34 -10.42 0.0738 -0.0141
VRSN / 威瑞信公司 0.00 0.00 0.33 -1.19 0.0713 -0.0057
KO / 可口可乐公司 0.01 -11.83 0.32 -2.72 0.0691 -0.0067
KSU / 堪萨斯城南部 0.00 0.00 0.32 21.05 0.0691 0.0082
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 -3.43 0.31 3.99 0.0672 -0.0018
APD / 空气化工产品公司 0.00 -8.76 0.31 12.32 0.0665 0.0033
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.06 0.30 8.99 0.0650 0.0014
UNH / 联合健康集团公司 0.00 1.05 0.30 6.76 0.0644 0.0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -5.03 0.30 3.48 0.0637 -0.0020
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 1.26 0.29 15.42 0.0627 0.0047
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.00 0.00 0.29 8.65 0.0620 0.0011
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -4.66 0.29 6.32 0.0614 -0.0002
CVX / 雪佛龙公司 0.00 4.37 0.28 -15.90 0.0590 -0.0159
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.00 0.27 3.79 0.0588 -0.0017
VICSX / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard IT 公司债券指数基金 Admiral 0.00 0.27 0.0579 0.0579
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -9.66 0.27 -8.78 0.0579 -0.0098
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 1.46 0.27 -21.93 0.0573 -0.0210
BKNG / 预订控股公司 0.00 -9.88 0.27 -3.28 0.0569 -0.0059
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.00 0.26 12.34 0.0567 0.0028
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.26 19.00 0.0564 0.0058
PGR / 进步公司 0.00 9.69 0.26 29.56 0.0564 0.0564
META / 元平台公司 0.00 0.00 0.26 14.91 0.0562 0.0040
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -0.33 0.25 -0.40 0.0534 -0.0038
TRV / 旅行者公司 0.00 0.00 0.25 -5.02 0.0528 -0.0065
TJX / TJX 公司 0.00 -1.43 0.23 8.33 0.0502 0.0008
WSFS / WSFS金融公司 0.01 0.00 0.23 -6.02 0.0502 -0.0068
LLY / 礼来公司 0.00 -1.29 0.23 -11.02 0.0485 -0.0097
VZ / 威瑞森通讯公司 0.00 0.00 0.23 8.17 0.0483 0.0007
GPN / 全球支付公司 0.00 0.00 0.22 4.67 0.0481 -0.0009
PEP / 百事公司 0.00 0.00 0.22 4.69 0.0479 -0.0009
BA / 波音公司 0.00 0.00 0.22 -9.80 0.0474 -0.0087
ANVS / 安诺维斯生物公司 0.05 0.22 0.0470 0.0470
CCI / 皇冠城堡公司 0.00 0.00 0.22 -0.45 0.0470 0.0470
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.22 0.0468 0.0468
NFLX / Netflix公司 0.00 0.22 0.0464 0.0464
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.22 5.88 0.0464 0.0464
MKC / 麦考密克公司 0.00 0.21 0.0453 0.0453
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.00 0.21 7.25 0.0444 0.0002
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 0.18 0.21 2.48 0.0444 -0.0018
BE / 布鲁姆能源公司 0.01 0.00 0.19 64.60 0.0399 0.0140
MOV / 摩凡陀集团有限公司 0.02 50.38 0.16 36.97 0.0350 0.0077
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.16 6.85 0.0335 0.0335
AXDX / 加速诊断公司 0.01 0.00 0.14 -29.44 0.0298 -0.0153
IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF 0.00 0.00 0.11 -0.87 0.0245 -0.0019
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -2.82 0.10 1.94 0.0225 -0.0011
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 -2.98 0.10 0.00 0.0204 -0.0014
GDX / VanEck ETF 信托 - VanEck 黄金矿工 ETF 0.00 0.09 0.0200 0.0200
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 -3.85 0.09 10.00 0.0189 0.0006
GDXJ / VanEck ETF 信托 - VanEck 初级黄金矿工 ETF 0.00 0.09 0.0187 0.0187
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.00 0.08 5.33 0.0170 -0.0002
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.00 0.00 0.08 -3.66 0.0170 -0.0018
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0.00 0.13 0.08 1.33 0.0163 -0.0009
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.00 -27.88 0.07 -25.00 0.0161 -0.0068
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 -34.83 0.07 -32.43 0.0161 -0.0093
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 26.89 0.07 33.33 0.0155 0.0155
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 13.19 0.07 27.45 0.0140 0.0023
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.00 243.81 0.06 241.18 0.0124 0.0086
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.00 0.00 0.06 1.85 0.0118 -0.0006
FRBK / 共和第一银行公司 0.03 0.00 0.05 -18.46 0.0114 -0.0035
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.05 0.00 0.0114 -0.0008
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.00 -0.85 0.05 3.92 0.0114 -0.0003
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 14.18 0.05 13.64 0.0107 0.0007
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.00 0.05 8.89 0.0105 0.0002
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.00 6.71 0.05 6.82 0.0101 0.0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.00 0.00 0.05 6.98 0.0099 0.0000
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.00 0.00 0.04 4.65 0.0097 -0.0002
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.00 6.24 0.04 16.67 0.0090 0.0008
SCHC / 嘉信策略信托 - 嘉信国际小盘股 ETF 0.00 0.00 0.04 8.33 0.0084 0.0001
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.00 0.00 0.04 5.71 0.0079 -0.0001
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 1.67 0.04 -18.60 0.0075 -0.0023
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.03 13.79 0.0071 0.0004
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.00 0.68 0.03 0.00 0.0069 -0.0005
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.00 0.00 0.03 14.81 0.0067 0.0005
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.00 0.03 3.57 0.0062 -0.0002
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 0.00 0.03 3.70 0.0060 -0.0002
KOPN / 高平公司 0.02 0.00 0.03 3.70 0.0060 -0.0002
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.00 229.52 0.03 211.11 0.0060 0.0039
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 -32.46 0.03 -24.24 0.0054 -0.0022
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.00 0.02 0.0052 0.0052
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.00 8.43 0.02 9.09 0.0052 0.0001
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia (日本除外) ETF 0.00 184.91 0.02 228.57 0.0049 0.0033
RSX / VanEck ETF 信托 - VanEck 俄罗斯 ETF 0.00 0.02 0.0047 0.0047
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.02 13.33 0.0036 0.0002
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 -50.51 0.01 -44.44 0.0032 -0.0030
CLRB / Cellectar 生物科学公司 0.01 0.00 0.01 -7.69 0.0026 0.0026
VIEIX / 先锋指数基金 - 先锋指数信托扩展市场指数基金机构 0.00 0.00 0.01 10.00 0.0024 0.0024
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.00 3.40 0.01 10.00 0.0024 0.0001
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.00 2.89 0.01 25.00 0.0021 0.0003
MXI / iShares Trust - iShares 全球材料 ETF 0.00 0.00 0.01 11.11 0.0021 0.0021
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 价值 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0021 -0.0001
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 -20.98 0.01 -16.67 0.0021 -0.0006
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 10.20 0.01 12.50 0.0019 0.0001
IYT / iShares Trust - iShares 美国交通 ETF 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0015 0.0015
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0015 -0.0001
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0013 0.0001
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0011 0.0002
IYR / iShares Trust - iShares 美国房地产 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0011 -0.0001
GSAT / 全球星公司 0.02 0.00 0.01 -16.67 0.0011 -0.0003
XOP / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 石油和天然气勘探与生产 ETF 0.00 0.00 0.01 -28.57 0.0011 -0.0005
VMGMX / 先锋指数基金 - 先锋中型成长指数基金 Admiral 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0006 0.0006
110122157 / 布里斯托·迈耶斯·施贵宝 CVR 实验。 2020年12月31日 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.0006 -0.0003
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
QUS / SPDR 系列信托 - SPDR MSCI USAStrategicFactors ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.00 40.54 0.00 100.00 0.0004 0.0002
SCHQ / 嘉信策略信托 - 嘉信长期美国国债 ETF 0.00 0.00 0.0004 0.0004
SCHK / 嘉信策略信托 - 嘉信 1000 指数 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0486
CSCO / 思科系统公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0492
GE / 通用电气公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0163
RPM / RPM国际公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0472
PHYS / Sprott 实物黄金信托 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0362