基本统计
投资组合价值 $ 197,878,778
当前头寸 121
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

霍华德财富管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 121。 最新的投资组合价值计算为$197,878,778美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Howard Wealth Management, Llc的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Apple Inc. (US:AAPL) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Howard Wealth Management, Llc的新头寸包括 Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (US:FLDR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , and .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.11 5.81 2.9366 1.2788
0.03 4.47 2.2603 0.6987
0.04 16.09 8.1314 0.5523
0.02 0.99 0.4979 0.4979
0.02 0.89 0.4474 0.4474
0.01 1.06 0.5370 0.1397
0.01 0.27 0.1364 0.1364
0.00 1.73 0.8721 0.1363
0.00 0.27 0.1345 0.1345
0.03 3.69 1.8664 0.1285
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 7.17 3.6222 -0.7414
0.11 14.10 7.1269 -0.3766
0.23 4.83 2.4387 -0.2584
0.03 5.72 2.8885 -0.2390
0.24 4.80 2.4235 -0.2379
0.25 4.81 2.4316 -0.2331
0.23 4.68 2.3641 -0.2139
0.20 3.79 1.9134 -0.1742
0.06 1.88 0.9478 -0.1554
0.04 3.04 1.5374 -0.1476
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.04 0.07 16.09 18.32 8.1314 0.5523
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.11 1.33 14.10 4.74 7.1269 -0.3766
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.03 0.11 7.65 6.98 3.8668 -0.1191
AAPL / 苹果公司。 0.03 -0.89 7.17 -8.46 3.6222 -0.7414
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.11 95.15 5.81 95.36 2.9366 1.2788
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.03 -3.46 5.72 1.85 2.8885 -0.2390
BSCP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 公司债券 ETF 0.23 -0.29 4.83 -0.29 2.4387 -0.2584
BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF 0.25 0.42 4.81 0.63 2.4316 -0.2331
BSCR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 公司债券 ETF 0.24 0.11 4.80 0.42 2.4235 -0.2379
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.04 -1.18 4.69 9.51 2.3681 -0.0161
BSCS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 公司债券 ETF 0.23 0.44 4.68 1.15 2.3641 -0.2139
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.03 -1.18 4.47 59.60 2.2603 0.6987
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.50 4.12 11.08 2.0835 0.0151
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -0.26 4.05 10.16 2.0445 -0.0023
BSCT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 公司债券 ETF 0.20 0.16 3.79 1.09 1.9134 -0.1742
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.03 -0.15 3.69 18.44 1.8664 0.1285
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.04 0.37 3.04 0.63 1.5374 -0.1476
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -2.72 3.01 7.45 1.5236 -0.0398
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.02 0.51 2.77 2.82 1.4023 -0.1015
BSJP / Invesco BulletShares 2025 高收益公司债券 ETF 0.11 0.80 2.51 0.88 1.2710 -0.1183
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.01 1.44 2.38 12.60 1.2013 0.0246
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 高收益公司债券 ETF 0.10 0.26 2.32 0.87 1.1733 -0.1095
BSJR / Invesco BulletShares 2027 高收益公司债券 ETF 0.10 0.83 2.26 2.22 1.1412 -0.0904
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -1.24 2.23 9.19 1.1295 -0.0111
BSJS / Invesco BulletShares 2028 高收益公司债券 ETF 0.10 -0.53 2.16 1.36 1.0891 -0.0958
V / 维萨公司 0.01 0.83 2.15 2.14 1.0877 -0.0867
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.03 6.21 2.09 17.72 1.0579 0.0667
BSJT / Invesco BulletShares 2029 高收益公司债券 ETF 0.09 -2.65 1.99 -0.60 1.0074 -0.1104
VRP / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺可变利率优先 ETF 0.08 11.51 1.99 12.48 1.0070 0.0197
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 0.37 1.98 11.69 0.9998 0.0125
CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF 0.02 0.85 1.97 8.83 0.9967 -0.0136
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -1.30 1.93 13.81 0.9751 0.0303
FLTR / VanEck ETF 信托 - VanEck IG 浮动利率 ETF 0.08 18.42 1.93 18.16 0.9737 0.0651
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.06 -5.11 1.88 -5.26 0.9478 -0.1554
MSFT / 微软公司 0.00 -1.34 1.73 30.68 0.8721 0.1363
BIZD / VanEck ETF 信托 - VanEck BDC 收益 ETF 0.10 27.85 1.64 24.21 0.8299 0.0930
PFXF / VanEck ETF 信托 - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0.09 -5.38 1.52 -3.37 0.7696 -0.1085
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.01 -0.84 1.40 -6.98 0.7070 -0.1313
GOOGL / 字母表公司 0.01 -0.72 1.39 13.16 0.7041 0.0178
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.01 -2.18 1.38 9.54 0.6966 -0.0048
META / 元平台公司 0.00 -0.75 1.36 27.01 0.6869 0.0906
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.02 16.17 1.30 15.57 0.6565 0.0301
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.01 -1.75 1.28 21.15 0.6485 0.0578
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 -1.03 1.25 -2.65 0.6326 -0.0840
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.01 -1.01 1.25 -0.95 0.6320 -0.0718
GOOG / 字母表公司 0.01 0.01 1.21 13.62 0.6115 0.0176
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.01 -8.58 1.21 2.29 0.6091 -0.0476
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.02 -1.76 1.17 0.69 0.5901 -0.0562
SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF 0.04 7.98 1.15 9.35 0.5792 -0.0049
AMD / 超微半导体公司 0.01 1.58 1.14 40.39 0.5761 0.1233
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -0.63 1.12 16.84 0.5681 0.0319
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 1.11 2.50 0.5597 -0.0423
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 1.11 4.73 0.5594 -0.0299
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.03 0.77 1.09 12.06 0.5497 0.0087
JPM / 摩根大通公司 0.00 -0.88 1.08 17.12 0.5464 0.0319
NVDA / 英伟达公司 0.01 2.25 1.06 48.95 0.5370 0.1397
NFLX / Netflix公司 0.00 0.26 1.04 44.06 0.5272 0.1234
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global（美国除外）优质股息增长基金 0.03 0.00 1.03 12.87 0.5187 0.0120
FLDR / Fidelity Merrimack Street Trust - 富达低久期债券因子 ETF 0.02 0.99 0.4979 0.4979
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股基金 0.02 0.00 0.98 4.36 0.4959 -0.0282
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.00 0.90 22.60 0.4525 0.0454
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.02 0.89 0.4474 0.4474
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.01 -0.43 0.85 6.09 0.4311 -0.0170
PWV / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺大盘价值 ETF 0.01 0.00 0.84 4.38 0.4223 -0.0237
HYS / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 0-5 年高收益公司债券指数交易所交易基金 0.01 10.17 0.80 11.68 0.4062 0.0054
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -0.48 0.79 16.96 0.4012 0.0229
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -6.63 0.72 0.98 0.3637 -0.0335
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 -0.83 0.72 21.15 0.3620 0.0326
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.01 1.09 0.71 -4.96 0.3587 -0.0573
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -1.12 0.70 3.71 0.3533 -0.0224
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 -0.17 0.64 6.17 0.3222 -0.0127
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.20 0.57 9.65 0.2872 -0.0018
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -2.11 0.53 5.96 0.2695 -0.0111
QYLD / Global X 基金 - Global X 纳斯达克 100 备兑看涨 ETF 0.03 6.60 0.53 7.26 0.2690 -0.0078
PEG / 公共服务企业集团公司 0.01 0.00 0.53 2.33 0.2669 -0.0209
JNJ / 强生公司 0.00 0.20 0.52 -7.75 0.2650 -0.0516
XYLD / Global X 基金 - Global X S&P 500 备兑看涨期权 ETF 0.01 8.76 0.52 7.28 0.2609 -0.0074
LLY / 礼来公司 0.00 -1.35 0.51 -6.92 0.2583 -0.0478
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.75 0.51 -8.66 0.2559 -0.0531
SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF 0.01 0.02 0.42 10.13 0.2146 -0.0003
MUNI / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 中级市政债券活跃交易所交易基金 0.01 1.38 0.42 1.20 0.2133 -0.0196
HD / 家得宝公司 0.00 -2.36 0.39 -2.48 0.1994 -0.0258
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.06 0.38 4.68 0.1923 -0.0105
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -2.99 0.38 -11.71 0.1910 -0.0470
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree国际股票基金 0.01 0.00 0.36 9.20 0.1804 -0.0016
MCD / 麦当劳公司 0.00 -1.32 0.35 -7.94 0.1762 -0.0344
BSMQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 市政债券 ETF 0.01 16.46 0.35 16.16 0.1748 0.0089
BSMR / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2027 市政债券 ETF 0.01 16.45 0.34 15.82 0.1742 0.0087
BSMS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2028 市政债券 ETF 0.01 16.33 0.34 16.67 0.1736 0.0094
MRK / 默克公司 0.00 -4.30 0.33 -15.66 0.1691 -0.0519
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -0.10 0.33 10.33 0.1676 0.0003
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -1.06 0.33 -12.27 0.1664 -0.0431
PFFV / Global X 基金 - Global X 可变利率优先 ETF 0.01 8.74 0.32 4.85 0.1639 -0.0086
PG / 宝洁公司 0.00 1.05 0.31 -5.54 0.1553 -0.0260
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.01 28.88 0.30 31.03 0.1537 0.0241
BSMP / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2025 市政债券 ETF 0.01 0.59 0.30 0.67 0.1520 -0.0142
DUK / 杜克能源公司 0.00 0.38 0.28 -2.74 0.1437 -0.0195
ITB / iShares Trust - iShares 美国住宅建筑 ETF 0.00 0.17 0.28 -2.08 0.1427 -0.0179
WDFC / WD-40连 0.00 -2.00 0.28 -8.52 0.1412 -0.0288
PAYC / Paycom 软件公司 0.00 0.00 0.28 5.73 0.1403 -0.0058
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股基金 0.00 0.00 0.28 3.77 0.1391 -0.0089
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.01 5.36 0.27 6.30 0.1367 -0.0049
VRIG / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺可变利率投资级 ETF 0.01 0.27 0.1364 0.1364
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -4.93 0.27 -1.48 0.1352 -0.0163
APH / 安费诺公司 0.00 0.27 0.1345 0.1345
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF 0.00 -0.68 0.26 6.50 0.1324 -0.0051
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 0.24 0.25 -4.56 0.1273 -0.0195
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.00 -6.11 0.24 -4.69 0.1235 -0.0196
BSMT / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2029 市政债券 ETF 0.01 0.73 0.24 0.42 0.1221 -0.0118
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.12 0.24 18.91 0.1208 0.0085
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.00 1.32 0.23 2.19 0.1179 -0.0096
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.00 0.23 11.54 0.1173 0.0012
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.22 0.1120 0.1120
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.00 0.22 0.1108 0.1108
SPHY / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合高收益债券 ETF 0.01 0.22 0.1092 0.1092
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.00 -4.97 0.21 -12.65 0.1083 -0.0286
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.19 0.21 -0.93 0.1079 -0.0123
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 0.00 0.00 0.21 1.44 0.1069 -0.0094
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.00 0.21 0.1062 0.1062
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.00 0.21 0.1037 0.1037
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.00 0.20 0.1026 0.1026
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000