基本统计
投资组合价值 $ 149,159,692
当前头寸 59
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

古铁雷斯财富咨询有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 59。 最新的投资组合价值计算为$149,159,692美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Gutierrez Wealth Advisory, LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Gutierrez Wealth Advisory, LLC的新头寸包括 Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 3.86 2.5861 2.5861
0.02 1.55 1.0404 1.0404
0.01 1.23 0.8238 0.8238
0.02 1.21 0.8111 0.8111
0.00 1.07 0.7152 0.7152
0.00 0.79 0.5305 0.5305
0.01 0.62 0.4145 0.4145
0.00 0.59 0.3974 0.3974
0.00 0.92 0.6143 0.2941
0.00 0.40 0.2673 0.2673
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 16.97 7.0162 -5.6924
0.34 13.54 5.5988 -5.0355
0.24 6.50 2.6889 -4.6353
0.35 14.11 5.8339 -4.1118
0.22 12.44 5.1424 -3.7485
0.11 8.74 3.6150 -3.4533
0.29 7.74 3.1991 -3.1474
0.04 8.67 3.5836 -2.7516
0.21 6.63 2.7415 -2.0466
0.08 4.04 1.6713 -1.3756
13F和基金备案

此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 -1.92 16.97 8.41 7.0162 -5.6924
CGGR / 资本集团成长ETF 0.35 -2.96 14.11 15.17 5.8339 -4.1118
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.34 -6.70 13.54 3.38 5.5988 -5.0355
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.22 1.26 12.44 13.58 5.1424 -3.7485
VCRB / 先锋核心债券基金 0.11 0.23 8.74 0.42 3.6150 -3.4533
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.04 -0.72 8.67 11.07 3.5836 -2.7516
CGXU / 资本集团国际焦点股票ETF 0.29 -10.69 7.74 -1.02 3.1991 -3.1474
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.14 85.69 6.80 83.50 2.8102 -0.1972
CGGO / Capital Group 全球成长股票 ETF 0.21 -0.37 6.63 12.43 2.7415 -2.0466
CGMU / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group 市政收入 ETF 0.24 -27.56 6.50 -27.91 2.6889 -4.6353
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.05 60.02 5.13 58.58 2.1210 -0.5055
CGHM / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group 市政高收益 ETF 0.19 36.67 4.66 34.35 1.9258 -0.8888
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.08 -1.44 4.04 7.70 1.6713 -1.3756
VCRM / 先锋市政债券基金 - 先锋核心免税债券 ETF 0.05 3.86 2.5861 2.5861
WMT / 沃尔玛公司 0.04 0.29 3.73 11.72 2.4996 -0.2100
META / 元平台公司 0.00 -3.57 3.21 23.47 1.3289 -0.7841
VTES / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 短期免税债券 ETF 0.02 1.55 1.0404 1.0404
VGRSX / 先锋房地产投资信托指数基金 0.01 1.23 0.8238 0.8238
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF 0.02 1.21 0.8111 0.8111
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -0.08 1.14 10.43 0.4728 -0.3674
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 1.07 0.7152 0.7152
HOMB / Home Bancshares, Inc.（阿肯色州康威） 0.03 66.45 0.97 67.70 0.4018 -0.0690
AAPL / 苹果公司。 0.00 151.46 0.92 132.49 0.6143 0.2941
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.79 0.5305 0.5305
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -3.99 0.73 6.10 0.3023 -0.2574
MSFT / 微软公司 0.00 -21.89 0.69 3.29 0.2861 -0.2572
AVGO / 博通公司 0.00 -23.07 0.67 26.69 0.4522 0.0199
TCAF / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 资本增值股票 ETF 0.02 39.50 0.62 52.71 0.2565 -0.0738
ITM / VanEck ETF 信托 - VanEck Intermediate Muni ETF 0.01 0.62 0.4145 0.4145
WPC / WP凯里公司 0.01 0.97 0.61 -0.33 0.4116 -0.0877
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 78.37 0.60 111.62 0.2488 0.0178
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.59 0.3974 0.3974
DE / 迪尔公司 0.00 2.14 0.58 10.84 0.3911 -0.0365
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.53 -8.81 0.2185 -0.2519
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -3.49 0.46 7.53 0.1890 -0.1566
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.40 0.2673 0.2673
AMGN / 安进公司 0.00 -3.92 0.40 -13.88 0.2663 -0.1083
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -5.63 0.38 5.59 0.2536 -0.0372
CGIC / 资本集团国际核心股票ETF 0.01 0.37 0.2469 0.2469
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.02 -0.57 0.37 11.21 0.1520 -0.1166
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 -0.85 0.35 11.36 0.1461 -0.1113
IBM / 国际商业机器公司 0.00 11.94 0.35 32.95 0.2354 0.0205
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.01 0.00 0.35 -5.99 0.1428 -0.1553
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 -0.33 0.32 10.20 0.1342 -0.1046
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.32 0.2161 0.2161
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0.01 0.31 0.2074 0.2074
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 -18.82 0.31 10.83 0.1273 -0.0983
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -26.88 0.30 -16.16 0.2023 -0.0896
VSDM / 先锋市政债券基金 - 先锋短期免税债券 ETF 0.00 0.29 0.1959 0.1959
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.00 -30.00 0.24 2.11 0.1003 -0.0927
GOOG / 字母表公司 0.00 -8.44 0.24 3.96 0.0979 -0.0871
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.21 0.1435 0.1435
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 价值 ETF 0.00 0.21 0.1431 0.1431
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.21 0.0879 0.0879
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 -6.36 0.21 -0.48 0.0857 -0.0834
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.21 0.1386 0.1386
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -12.71 0.21 0.49 0.0853 -0.0811
FDX / 联邦快递公司 0.00 -7.66 0.20 -14.04 0.1360 -0.0554
LCID / 清醒集团公司 0.01 0.00 0.02 -12.50 0.0087 -0.0109
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / 礼来公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000