基本统计
投资组合价值 $ 309,036,587
当前头寸 171
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

珠穆朗玛峰财务顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 171。 最新的投资组合价值计算为$309,036,587美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Evernest Financial Advisors, LLC的最主要持仓是 World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (US:FFSM) . Evernest Financial Advisors, LLC的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , SANUWAVE Health, Inc. (US:SNWV) , and CuriosityStream Inc. (US:CURI) .

珠穆朗玛峰财务顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.13 5.51 1.7835 1.7835
0.22 6.21 2.0082 0.7548
0.33 10.71 3.4652 0.7532
0.04 2.25 0.7273 0.7273
0.25 8.25 2.6697 0.5538
0.01 6.39 2.0677 0.4409
0.01 2.37 0.7675 0.3566
0.02 0.97 0.3140 0.3140
0.03 0.82 0.2664 0.2664
0.01 2.10 0.6781 0.2152
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 2.65 0.8560 -1.7069
0.06 6.99 2.2607 -1.4091
0.07 7.25 2.3450 -1.2778
0.04 7.65 2.4765 -0.4659
0.00 1.08 0.3507 -0.3081
0.26 15.96 5.1649 -0.2220
0.00 3.80 1.2305 -0.1862
0.07 0.56 0.1806 -0.1820
0.03 16.78 5.4287 -0.1397
0.03 0.06 0.0204 -0.1182
13F和基金备案

此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.40 6.89 26.01 13.16 8.4157 0.1666
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.03 -2.14 16.78 8.13 5.4287 -0.1397
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.26 0.05 15.96 6.34 5.1649 -0.2220
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.08 4.22 14.55 9.34 4.7070 -0.0678
FFSM / 富达科文顿信托 - 富达基本面中小型股 ETF 0.41 3.00 11.05 10.96 3.5766 0.0013
CGIE / 资本集团国际股票ETF 0.33 26.22 10.71 41.72 3.4652 0.7532
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.11 3.69 9.54 14.43 3.0872 0.0947
FENI / 富达卡温顿信托 - 富达增强国际 ETF 0.25 25.22 8.25 39.95 2.6697 0.5538
AAPL / 苹果公司。 0.04 1.07 7.65 -6.65 2.4765 -0.4659
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.07 -31.31 7.25 -28.21 2.3450 -1.2778
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本对冲股票基金 0.06 -34.12 6.99 -31.68 2.2607 -1.4091
MSFT / 微软公司 0.01 6.39 6.39 40.98 2.0677 0.4409
CGCV / 资本集团保守股票ETF 0.22 68.48 6.21 77.72 2.0082 0.7548
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -4.13 5.69 5.96 1.8400 -0.0859
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 0.09 7.74 5.56 16.53 1.7978 0.0867
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.13 5.51 1.7835 1.7835
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.06 9.89 5.24 15.23 1.6964 0.0635
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.10 5.32 5.24 5.27 1.6942 -0.0907
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -0.75 4.74 9.62 1.5343 -0.0180
LLY / 礼来公司 0.00 2.07 3.80 -3.67 1.2305 -0.1862
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.12 -2.50 3.40 9.30 1.0991 -0.0163
RSPN / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重工业 ETF 0.06 -0.83 3.07 8.48 0.9934 -0.0222
GOOGL / 字母表公司 0.02 10.32 2.96 25.71 0.9572 0.1127
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.02 -74.59 2.65 -62.96 0.8560 -1.7069
KINS / 金石公司 0.16 57.13 2.41 45.42 0.7804 0.1852
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 13.82 2.38 3.79 0.7716 -0.0528
AVGO / 博通公司 0.01 25.84 2.37 107.26 0.7675 0.3566
JBND / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动债券 ETF 0.04 2.25 0.7273 0.7273
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 12.74 2.24 46.06 0.7257 0.1746
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.02 47.73 2.16 59.72 0.6996 0.2137
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 50.21 2.10 62.53 0.6781 0.2152
MA / 万事达卡公司 0.00 0.79 2.02 3.33 0.6527 -0.0481
MCD / 麦当劳公司 0.01 4.11 2.00 -2.63 0.6474 -0.0900
META / 元平台公司 0.00 18.21 1.99 51.41 0.6435 0.1721
JPM / 摩根大通公司 0.01 11.12 1.82 31.39 0.5894 0.0916
WMT / 沃尔玛公司 0.02 7.03 1.82 19.21 0.5883 0.0409
GOOG / 字母表公司 0.01 3.62 1.81 17.64 0.5870 0.0336
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI 日本 ETF 0.02 1.41 1.68 10.88 0.5441 -0.0001
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 7.65 1.64 26.68 0.5303 0.0661
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.28 1.58 17.99 0.5119 0.0307
SYK / 史赛克公司 0.00 -1.63 1.53 4.57 0.4960 -0.0301
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -3.59 1.51 11.17 0.4896 0.0011
TJX / TJX 公司 0.01 2.66 1.50 4.10 0.4846 -0.0318
TXN / 德州仪器公司 0.01 20.63 1.47 39.39 0.4742 0.0968
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.02 12.05 1.45 16.07 0.4699 0.0208
JNJ / 强生公司 0.01 0.49 1.39 -7.42 0.4482 -0.0889
HD / 家得宝公司 0.00 6.70 1.34 6.71 0.4326 -0.0169
V / 维萨公司 0.00 12.48 1.27 13.90 0.4112 0.0109
MAR / 万豪国际集团 0.00 2.60 1.26 17.71 0.4088 0.0235
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.64 1.26 -3.59 0.4088 -0.0615
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.01 11.87 1.25 12.69 0.4053 0.0062
COST / 好市多批发公司 0.00 8.83 1.24 13.92 0.4027 0.0106
QCOM / 高通公司 0.01 12.61 1.22 16.78 0.3944 0.0197
RTX / RTX公司 0.01 18.54 1.19 30.70 0.3857 0.0584
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 4.61 1.17 8.47 0.3776 -0.0085
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 0.00 1.17 5.53 0.3771 -0.0193
CSCO / 思科系统公司 0.02 8.57 1.16 22.06 0.3763 0.0344
PG / 宝洁公司 0.01 -0.01 1.16 -6.52 0.3761 -0.0702
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 -0.06 1.12 2.20 0.3617 -0.0307
ABBV / 艾伯维公司 0.01 6.97 1.11 -5.22 0.3588 -0.0611
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -0.88 1.08 -40.98 0.3507 -0.3081
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.01 -0.12 1.05 -9.34 0.3392 -0.0758
KO / 可口可乐公司 0.01 17.06 1.02 15.59 0.3313 0.0135
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.41 1.02 8.60 0.3312 -0.0070
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.02 0.97 0.3140 0.3140
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.02 6.30 0.97 5.01 0.3125 -0.0175
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 短期市政债券主动型 ETF 0.02 14.52 0.96 14.63 0.3121 0.0100
ADP / 自动数据处理公司 0.00 5.80 0.95 6.90 0.3058 -0.0118
BAC / 美国银行公司 0.02 -0.96 0.94 12.26 0.3053 0.0038
DHR / 丹纳赫公司 0.00 -3.97 0.94 -7.47 0.3046 -0.0605
AMGN / 安进公司 0.00 10.63 0.93 -0.86 0.2999 -0.0356
MRK / 默克公司 0.01 5.40 0.92 -7.04 0.2992 -0.0578
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.32 0.89 10.30 0.2880 -0.0015
RSG / 共和服务公司 0.00 2.71 0.89 4.60 0.2871 -0.0173
MO / 奥驰亚集团公司 0.02 0.00 0.89 -2.32 0.2867 -0.0388
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF 0.01 0.00 0.86 7.38 0.2779 -0.0091
TRV / 旅行者公司 0.00 1.15 0.84 2.43 0.2731 -0.0229
SNWV / SANUWAVE 健康公司 0.03 0.82 0.2664 0.2664
ABT / 雅培实验室 0.01 21.48 0.82 24.62 0.2656 0.0291
MS / 摩根士丹利 0.01 18.28 0.80 42.73 0.2575 0.0575
AON / 怡安公司 0.00 8.96 0.78 -2.63 0.2513 -0.0349
ADI / 模拟器件公司 0.00 4.77 0.76 23.66 0.2471 0.0254
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.01 0.00 0.75 3.57 0.2441 -0.0175
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 6.00 0.74 -3.88 0.2405 -0.0371
LOW / 劳氏公司 0.00 2.36 0.74 -2.63 0.2399 -0.0334
IBM / 国际商业机器公司 0.00 22.93 0.74 45.85 0.2389 0.0571
BOSC / BOS 更好在线解决方案有限公司 0.15 -8.71 0.74 17.17 0.2385 0.0127
NXGL / 奈克斯格尔公司 0.28 25.07 0.72 8.22 0.2346 -0.0057
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 96.45 0.72 120.49 0.2336 0.1160
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 1.20 0.72 8.10 0.2335 -0.0060
MCK / 麦克森公司 0.00 7.45 0.68 16.96 0.2189 0.0114
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -2.30 0.68 -16.36 0.2185 -0.0713
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.01 0.00 0.67 1.82 0.2175 -0.0195
MPTI / M-tron 工业公司 0.02 0.66 0.2130 0.2130
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.03 0.17 0.63 10.93 0.2037 -0.0001
CURI / 好奇心流公司 0.11 0.62 0.2020 0.2020
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.02 0.00 0.62 -9.09 0.2007 -0.0444
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.01 6.99 0.59 9.23 0.1919 -0.0029
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.01 2.68 0.58 13.40 0.1892 0.0043
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0.01 0.58 0.1886 0.1886
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.02 17.37 0.58 25.81 0.1877 0.0220
CEG / 星座能源公司 0.00 14.65 0.58 83.49 0.1871 0.0740
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.50 0.56 -3.43 0.1824 -0.0271
BLK / 贝莱德公司 0.00 13.32 0.56 25.73 0.1820 0.0213
MAMA / 妈妈的创作公司 0.07 -56.67 0.56 -44.75 0.1806 -0.1820
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 15.46 0.55 3.40 0.1775 -0.0129
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 16.04 0.54 45.84 0.1762 0.0422
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.03 0.54 12.66 0.1757 0.0025
GNSS / 杰纳思公司 0.31 0.00 0.54 -23.91 0.1754 -0.0799
ACNT / 埃森特工业公司 0.04 0.51 0.1653 0.1653
CB / 安达有限公司 0.00 48.58 0.50 42.57 0.1617 0.0359
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.01 88.92 0.50 108.82 0.1610 0.0754
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.49 6.25 0.1597 -0.0071
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 -6.96 0.45 -7.38 0.1465 -0.0287
WFC / 富国银行 0.01 -10.42 0.45 0.00 0.1464 -0.0160
ADBE / 奥多比公司 0.00 21.80 0.44 22.69 0.1419 0.0138
SBUX / 星巴克公司 0.00 -2.74 0.43 -9.11 0.1389 -0.0307
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.02 3.51 0.42 11.67 0.1365 0.0011
IDR / 爱达荷战略资源公司 0.03 0.40 0.1280 0.1280
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 12.55 0.39 10.06 0.1276 -0.0011
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 32.00 0.39 51.55 0.1268 0.0341
NKE / 耐克公司 0.01 -14.42 0.38 -4.24 0.1246 -0.0197
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 6.41 0.37 1.63 0.1207 -0.0112
NFLX / Netflix公司 0.00 0.37 0.1196 0.1196
CRM / Salesforce 公司 0.00 21.88 0.37 23.99 0.1189 0.0124
TDVG / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 股息增长 ETF 0.01 -0.13 0.37 4.57 0.1187 -0.0070
LIN / 林德公司 0.00 30.81 0.36 31.88 0.1180 0.0187
AMT / 美国铁塔公司 0.00 2.55 0.36 4.11 0.1151 -0.0075
RDVT / 红紫罗兰公司 0.01 0.34 0.1114 0.1114
ETN / 伊顿公司 0.00 0.34 0.1095 0.1095
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 -0.43 0.34 5.97 0.1091 -0.0052
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 24.49 0.34 20.50 0.1087 0.0089
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.34 9.48 0.1086 -0.0015
LNG / 切尼尔能源公司 0.00 0.33 0.1069 0.1069
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 0.01 0.17 0.33 9.63 0.1068 -0.0014
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.33 0.1058 0.1058
CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 0.00 0.00 0.32 7.36 0.1039 -0.0037
PGR / 进步公司 0.00 28.97 0.32 21.67 0.1038 0.0091
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.00 0.31 10.87 0.0991 -0.0002
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.31 0.0988 0.0988
PEP / 百事公司 0.00 -27.92 0.30 -36.55 0.0978 -0.0731
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.29 18.15 0.0950 0.0059
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.27 23.08 0.0881 0.0084
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 0.26 0.0856 0.0856
EWCZ / 欧洲蜡中心有限公司 0.05 0.00 0.26 42.70 0.0856 0.0190
ABL / Abacus 全球管理有限公司 0.05 366.36 0.26 220.73 0.0853 0.0558
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.01 22.32 0.26 21.30 0.0849 0.0071
BX / 黑石公司 0.00 0.26 0.0835 0.0835
SRTS / Sensus 医疗保健公司 0.05 0.26 0.0825 0.0825
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.00 0.49 0.25 -2.33 0.0818 -0.0108
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.25 0.0807 0.0807
CRH / CRH公司 0.00 -5.45 0.25 -1.60 0.0798 -0.0099
T / 美国电话电报公司 0.01 0.23 0.0760 0.0760
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 17.07 0.23 -4.51 0.0756 -0.0123
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.23 0.0749 0.0749
XME / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 金属和矿业 ETF 0.00 -6.50 0.23 12.25 0.0741 0.0009
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.00 -26.67 0.23 -21.87 0.0729 -0.0308
CI / 信诺集团 0.00 0.22 0.0700 0.0700
GD / 通用动力公司 0.00 0.21 0.0687 0.0687
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.21 0.0684 0.0684
LSF / 莱尔德超级食品公司 0.03 0.21 0.0682 0.0682
IAU / iShares 黄金信托 0.00 -2.33 0.21 2.97 0.0676 -0.0050
PWR / 广达服务公司 0.00 0.21 0.0673 0.0673
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.00 0.20 0.0662 0.0662
COP / 康菲石油公司 0.00 0.20 0.0651 0.0651
RPID / 快速微型生物系统公司 0.04 -66.48 0.15 -56.36 0.0491 -0.0753
MIND / 敏德科技有限公司 0.01 0.13 0.0410 0.0410
GAB / 加贝利股权信托公司 0.02 -45.91 0.12 -43.07 0.0374 -0.0352
ALTS / ALT5 Sigma 公司 0.01 0.09 0.0281 0.0281
BOF / 布兰奇食品公司 0.03 -83.44 0.06 -83.68 0.0204 -0.1182
RSSS / 研究解决方案公司 0.01 0.04 0.0113 0.0113
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FSI / 灵活解决方案国际公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RCEL / AVITA 医疗公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MAGS / 上市基金信托 - Roundhill Magnificent Seven ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTWO / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LAKE / 莱克兰工业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RSPG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重能源 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000