基本统计
投资组合价值 $ 84,159,023
当前头寸 108
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

BXM 财富有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 108。 最新的投资组合价值计算为$84,159,023美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BXM Wealth LLC的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) . BXM Wealth LLC的新头寸包括 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , VanEck ETF Trust - VanEck Fabless Semiconductor ETF (US:SMHX) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJR) , and American Express Company (US:AXP) .

BXM 财富有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.50 1.7823 1.7823
0.01 3.97 4.7152 1.6029
0.04 3.38 4.0132 1.3101
0.02 0.84 0.9922 0.9922
0.02 2.67 3.1696 0.8710
0.02 0.61 0.7199 0.7199
0.01 0.52 0.6156 0.6156
0.01 1.44 1.7164 0.6107
0.01 1.32 1.5657 0.4206
0.02 0.35 0.4201 0.4201
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.34 0.3988 -2.6806
0.00 0.77 0.9146 -1.0041
0.01 4.13 4.9075 -0.9485
0.01 1.23 1.4581 -0.6736
0.02 4.30 5.1076 -0.5597
0.01 0.74 0.8823 -0.5034
0.00 0.00 -0.3995
0.03 2.45 2.9169 -0.3782
0.01 0.64 0.7567 -0.3279
0.00 0.57 0.6801 -0.2917
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AAPL / 苹果公司。 0.02 -1.53 4.30 -8.88 5.1076 -0.5597
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 -27.10 4.13 -15.26 4.9075 -0.9485
AVGO / 博通公司 0.01 -6.60 3.97 53.20 4.7152 1.6029
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.04 3.54 3.38 50.16 4.0132 1.3101
SPXL / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 S&P 500 牛市 3 倍股票 0.02 12.70 2.67 39.41 3.1696 0.8710
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.03 -16.08 2.45 -10.50 2.9169 -0.3782
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.02 -25.23 2.17 -7.38 2.5792 -0.2358
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 2.10 18.23 2.4973 0.3616
GOOGL / 字母表公司 0.01 -0.94 1.87 12.07 2.2184 0.2169
NVDA / 英伟达公司 0.01 -25.64 1.79 8.43 2.1249 0.1428
MSFT / 微软公司 0.00 -9.21 1.73 19.96 2.0503 0.3226
JPM / 摩根大通公司 0.01 -3.60 1.66 14.00 1.9742 0.2226
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 13.24 1.61 25.33 1.9108 0.3684
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.06 21.13 1.52 15.71 1.8035 0.2279
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.01 1.50 1.7823 1.7823
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots 美国大型股 ETF 0.07 -21.85 1.49 -3.38 1.7670 -0.0827
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 -2.18 1.47 -1.87 1.7483 -0.0537
ORCL / 甲骨文公司 0.01 0.38 1.44 56.96 1.7164 0.6107
COST / 好市多批发公司 0.00 0.36 1.38 5.03 1.6397 0.0611
AMZN / 亚马逊公司 0.01 20.76 1.32 38.20 1.5657 0.4206
CVX / 雪佛龙公司 0.01 -20.06 1.23 -30.83 1.4581 -0.6736
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -0.60 1.21 18.09 1.4434 0.2074
META / 元平台公司 0.00 8.14 0.92 38.70 1.0954 0.2967
TNA / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日小型股牛市 3 倍股票 0.03 -10.79 0.90 2.51 1.0671 0.0141
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.00 0.87 10.59 1.0314 0.0887
PG / 宝洁公司 0.01 -1.30 0.86 -5.81 1.0217 -0.0750
MA / 万事达卡公司 0.00 1.64 0.84 4.10 0.9956 0.0295
FDTX / 富达科温顿信托 - 富达颠覆性技术 ETF 0.02 0.84 0.9922 0.9922
FDVV / 富达卡温顿信托 - 富达高股息 ETF 0.02 0.00 0.83 4.92 0.9890 0.0356
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.00 0.81 16.26 0.9606 0.1252
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -56.01 0.77 -51.85 0.9146 -1.0041
RTX / RTX公司 0.01 0.00 0.76 10.67 0.9003 0.0774
BOXX / EA 系列信托 - Alpha Architect 1-3 个月盒装 ETF 0.01 -36.24 0.74 -35.65 0.8823 -0.5034
VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF 0.00 -1.89 0.73 8.63 0.8677 0.0595
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -2.13 0.68 -13.21 0.8119 -0.1345
ACN / 埃森哲公司 0.00 -4.20 0.68 -8.09 0.8108 -0.0808
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.00 0.68 12.65 0.8049 0.0826
RSPT / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重科技 ETF 0.02 -12.62 0.67 4.20 0.7967 0.0236
LOW / 劳氏公司 0.00 0.00 0.66 -4.62 0.7861 -0.0476
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.00 0.66 -0.30 0.7818 -0.0104
IAU / iShares 黄金信托 0.01 -33.31 0.64 -29.49 0.7567 -0.3279
FPEI / 第一信托交易所交易基金 III - 第一信托机构优先证券和收益 ETF 0.03 0.00 0.64 1.60 0.7559 0.0033
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 11.77 0.63 79.66 0.7459 0.3263
SMHX / VanEck ETF Trust - VanEck 无晶圆厂半导体 ETF 0.02 0.61 0.7199 0.7199
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -1.01 0.60 7.40 0.7082 0.0414
CRM / Salesforce 公司 0.00 -3.98 0.59 -2.31 0.7038 -0.0248
QCOM / 高通公司 0.00 -12.43 0.58 -9.12 0.6877 -0.0766
JNJ / 强生公司 0.00 -24.87 0.57 -29.21 0.6801 -0.2917
TSLA / 特斯拉公司 0.00 3.91 0.56 25.06 0.6704 0.1285
FDG / American Century ETF Trust - American Century 聚焦动态增长 ETF 0.01 -18.25 0.56 -2.28 0.6627 -0.0223
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球最小波动因子 ETF 0.00 0.00 0.55 1.87 0.6481 0.0050
SYK / 史赛克公司 0.00 0.00 0.52 6.33 0.6201 0.0302
JPIE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通收益 ETF 0.01 0.52 0.6156 0.6156
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 2.78 0.49 -6.86 0.5822 -0.0496
FTNT / 飞塔公司 0.00 -20.69 0.49 -12.90 0.5778 -0.0929
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 高收益公司债券 ETF 0.02 29.35 0.48 30.14 0.5651 0.1260
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.47 17.46 0.5605 0.0785
IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF 0.01 0.00 0.43 10.46 0.5150 0.0433
HYD / VanEck ETF 信托 - VanEck 高收益 Muni ETF 0.01 0.00 0.43 -2.05 0.5133 -0.0157
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.43 2.86 0.5121 0.0079
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.00 0.39 26.13 0.4646 0.0910
KMI / 金德摩根公司 0.01 -9.19 0.39 -6.33 0.4575 -0.0368
WMB / 威廉姆斯公司 0.01 0.00 0.37 5.08 0.4429 0.0168
MCD / 麦当劳公司 0.00 2.96 0.37 -3.68 0.4353 -0.0221
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.00 0.37 -5.18 0.4351 -0.0287
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.00 0.36 21.28 0.4278 0.0721
BSJR / Invesco BulletShares 2027 高收益公司债券 ETF 0.02 0.35 0.4201 0.4201
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.35 0.00 0.4145 -0.0044
V / 维萨公司 0.00 17.15 0.35 18.90 0.4122 0.0621
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 5.17 0.34 24.63 0.4032 0.0758
MMM / 3M公司 0.00 0.00 0.34 3.68 0.4025 0.0099
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -86.16 0.34 -86.93 0.3988 -2.6806
MPWR / 单片电力系统公司 0.00 0.00 0.33 26.54 0.3911 0.0775
DUK / 杜克能源公司 0.00 -22.23 0.33 -24.83 0.3894 -0.1339
BSJP / Invesco BulletShares 2025 高收益公司债券 ETF 0.01 9.75 0.32 9.83 0.3860 0.0307
GPC / 原厂配件公司 0.00 0.00 0.32 2.27 0.3756 0.0034
MTB / M&T 银行公司 0.00 0.31 0.3688 0.3688
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer 全球现金牛股息 ETF 0.01 -11.41 0.31 -8.93 0.3643 -0.0400
CVS / CVS 健康公司 0.00 -20.90 0.29 -19.33 0.3428 -0.0861
COP / 康菲石油公司 0.00 -5.87 0.29 -17.77 0.3418 -0.0779
WFC / 富国银行 0.00 8.21 0.28 20.85 0.3375 0.0549
AMGN / 安进公司 0.00 -19.06 0.28 -27.03 0.3311 -0.1277
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 6.35 0.27 27.44 0.3258 0.0675
PSX / 菲利普斯 66 0.00 0.00 0.27 -3.20 0.3232 -0.0150
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 10.13 0.27 22.17 0.3209 0.0543
AXP / 美国运通公司 0.00 0.26 0.3093 0.3093
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 -7.48 0.26 7.02 0.3079 0.0161
SHOP / Shopify 公司 0.00 0.26 0.3077 0.3077
NFLX / Netflix公司 0.00 0.26 0.3055 0.3055
RF / 地区金融公司 0.01 4.80 0.26 13.27 0.3053 0.0332
HD / 家得宝公司 0.00 -42.33 0.26 -42.34 0.3045 -0.2289
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.00 0.25 0.3009 0.3009
NRG / NRG 能源公司 0.00 0.24 0.2910 0.2910
PFE / 辉瑞公司 0.01 0.00 0.24 -4.42 0.2838 -0.0153
NKE / 耐克公司 0.00 0.23 0.2780 0.2780
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.01 0.00 0.23 -1.69 0.2766 -0.0080
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.23 0.2714 0.2714
BSJS / Invesco BulletShares 2028 高收益公司债券 ETF 0.01 0.22 0.2626 0.2626
KO / 可口可乐公司 0.00 -12.51 0.22 -13.83 0.2598 -0.0443
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 0.00 0.21 3.41 0.2529 0.0061
SO / 南方公司 0.00 0.00 0.21 0.00 0.2455 -0.0030
ADI / 模拟器件公司 0.00 0.20 0.2404 0.2404
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.20 0.2403 0.2403
SCHY / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股息股票 ETF 0.01 0.20 0.2400 0.2400
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 -53.83 0.20 -42.03 0.2387 -0.1767
KGC / 金罗斯黄金公司 0.01 -47.58 0.19 -35.55 0.2312 -0.1312
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - 存托凭证（普通股） 0.01 0.09 0.1054 0.1054
SGMO / 桑加莫治疗公司 0.01 0.00 0.01 -25.00 0.0081 -0.0018
JQUA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国质量因子 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DVN / 德文能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KTOS / 克雷托斯国防与安全解决方案公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3995
XYZ / 布洛克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / 默克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAVA / 卡瓦集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DHR / 丹纳赫公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPYU / MAX 标准普尔 500 指数 4 倍杠杆 ETN，到期日为 2043 年 11 月 30 日 0.00 -100.00 0.00 0.0000