基本统计
投资组合价值 $ 171,820,990
当前头寸 26
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

博尔德财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 26。 最新的投资组合价值计算为$171,820,990美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Boulder Wealth Advisors, LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Boulder Wealth Advisors, LLC的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.53 21.59 12.5680 2.8134
0.21 10.66 6.2029 2.7465
0.16 8.30 4.8312 1.9329
1.56 33.60 19.5553 1.7107
0.05 26.86 15.6300 1.3964
0.13 22.91 13.3325 1.2896
0.19 9.01 5.2431 0.8575
0.00 2.11 1.2281 0.3305
0.00 0.21 0.1195 0.1195
0.04 3.34 1.9435 0.1165
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 3.91 2.2744 -9.3808
0.00 0.00 -0.1615
0.01 0.97 0.5661 -0.1201
0.00 0.29 0.1675 -0.0285
0.01 0.69 0.4006 -0.0201
0.00 0.23 0.1324 -0.0112
0.00 0.30 0.1726 -0.0007
13F和基金备案

此表格于 2025-04-28 提交，报告期为 2025-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 1.56 2.32 33.60 -2.95 19.5553 1.7107
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.05 1.88 26.86 -2.76 15.6300 1.3964
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.13 2.16 22.91 -1.96 13.3325 1.2896
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.06 -0.67 21.88 -10.69 12.7361 0.1081
PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF 0.53 13.90 21.59 14.10 12.5680 2.8134
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.21 58.07 10.66 58.92 6.2029 2.7465
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF 0.19 3.69 9.01 5.86 5.2431 0.8575
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.16 47.21 8.30 47.63 4.8312 1.9329
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.03 -81.74 3.91 -82.72 2.2744 -9.3808
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.04 3.03 3.34 -5.78 1.9435 0.1165
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 3.12 2.11 21.19 1.2281 0.3305
AAPL / 苹果公司。 0.01 3.35 1.49 -8.29 0.8690 0.0296
MSFT / 微软公司 0.00 1.26 1.03 -9.82 0.5984 0.0109
AVGO / 博通公司 0.01 1.17 0.97 -26.97 0.5661 -0.1201
NVDA / 英伟达公司 0.01 4.49 0.69 -15.69 0.4006 -0.0201
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.63 -11.22 0.3687 0.0010
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 0.44 -4.56 0.2561 0.0185
META / 元平台公司 0.00 3.93 0.43 2.40 0.2486 0.0334
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.32 3.22 0.1872 0.0265
AMZN / 亚马逊公司 0.00 1.70 0.30 -11.90 0.1726 -0.0007
GOOG / 字母表公司 0.00 -7.71 0.29 -24.47 0.1675 -0.0285
GOOGL / 字母表公司 0.00 -0.07 0.23 -18.35 0.1324 -0.0112
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 13.48 0.22 4.33 0.1264 0.0189
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.21 -4.55 0.1223 0.0088
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 -2.11 0.21 -8.07 0.1196 0.0042
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.00 0.21 0.1195 0.1195
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1615
XMHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000