基本统计
投资组合价值 $ 624,460,855
当前头寸 144
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

巴伦·西尔弗·史蒂文斯财务顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 144。 最新的投资组合价值计算为$624,460,855美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Baron Silver Stevens Financial Advisors, Llc的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Baron Silver Stevens Financial Advisors, Llc的新头寸包括 iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund (US:TPYP) , and .

巴伦·西尔弗·史蒂文斯财务顾问有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 13.36 2.1401 0.5086
0.09 5.11 0.8180 0.4458
0.11 47.83 7.6599 0.4129
0.05 21.59 3.4576 0.3751
0.01 6.52 1.0443 0.2149
0.02 2.88 0.4613 0.1960
0.10 12.96 2.0755 0.1629
0.04 0.98 0.1563 0.1563
0.15 44.14 7.0687 0.1345
0.03 0.70 0.1118 0.1118
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.20 9.90 1.5859 -0.9047
0.26 46.36 7.4239 -0.7187
0.09 9.51 1.5226 -0.5233
0.15 7.25 1.1614 -0.4103
0.01 0.37 0.0587 -0.3079
0.17 34.26 5.4868 -0.2921
0.36 35.58 5.6974 -0.2885
0.38 23.36 3.7404 -0.2230
0.16 18.00 2.8830 -0.1971
0.18 4.90 0.7840 -0.1661
13F和基金备案

此表格于 2025-07-17 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.08 -0.82 50.57 9.60 8.0983 0.0254
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.11 -1.79 47.83 15.47 7.6599 0.4129
VIVA.X / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.26 -2.65 46.36 -0.39 7.4239 -0.7187
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.15 0.71 44.14 11.37 7.0687 0.1345
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.36 3.69 35.58 3.98 5.6974 -0.2885
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.17 -1.68 34.26 3.73 5.4868 -0.2921
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.33 8.55 24.03 8.82 3.8486 -0.0154
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.38 -3.00 23.36 3.11 3.7404 -0.2230
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.05 3.65 21.59 22.54 3.4576 0.3751
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.23 4.63 21.29 4.86 3.4093 -0.1427
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.29 -0.10 19.76 11.15 3.1648 0.0540
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.16 -2.16 18.00 2.26 2.8830 -0.1971
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球最小波动因子 ETF 0.13 2.32 15.75 4.26 2.5217 -0.1207
AAPL / 苹果公司。 0.07 55.16 13.36 43.31 2.1401 0.5086
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.10 7.12 12.96 18.55 2.0755 0.1629
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 -0.52 12.85 9.96 2.0579 0.0133
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.18 2.85 10.83 14.40 1.7345 0.0781
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.20 -29.60 9.90 -30.43 1.5859 -0.9047
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.09 -17.95 9.51 -18.69 1.5226 -0.5233
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.12 6.70 9.14 18.17 1.4644 0.1105
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.07 -3.91 8.77 -0.67 1.4039 -0.1402
JMUB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通市政 ETF 0.15 -18.68 7.25 -19.27 1.1614 -0.4103
MSFT / 微软公司 0.01 3.82 6.52 37.57 1.0443 0.2149
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.08 2.11 6.27 12.69 1.0038 0.0306
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.02 5.77 5.14 13.03 0.8236 0.0275
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.09 138.43 5.11 140.15 0.8180 0.4458
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.18 -4.89 4.90 -9.85 0.7840 -0.1661
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.02 9.29 4.59 18.25 0.7346 0.0559
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.09 2.94 3.76 13.45 0.6023 0.0222
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.03 -2.79 3.23 -5.97 0.5170 -0.0836
VFMF / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 美国多因子 ETF 0.02 -9.95 3.22 -4.13 0.5162 -0.0720
AMZN / 亚马逊公司 0.01 11.75 2.91 28.88 0.4653 0.0708
NVDA / 英伟达公司 0.02 30.33 2.88 89.97 0.4613 0.1960
XT / iShares Trust - iShares 指数技术 ETF 0.04 -11.63 2.64 0.19 0.4231 -0.0383
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美国价值因子 ETF 0.02 -2.25 2.51 3.76 0.4024 -0.0213
JPM / 摩根大通公司 0.01 10.71 2.50 30.84 0.4003 0.0661
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 2.48 10.43 0.3968 0.0043
META / 元平台公司 0.00 18.34 2.35 51.52 0.3760 0.1049
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.03 0.00 2.16 10.84 0.3456 0.0049
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 2.11 22.65 0.3383 0.0369
V / 维萨公司 0.01 10.24 2.10 11.67 0.3355 0.0073
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.04 21.58 2.09 32.87 0.3342 0.0594
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.03 22.62 1.94 37.61 0.3112 0.0640
GOOGL / 字母表公司 0.01 2.19 1.87 16.49 0.2987 0.0185
COST / 好市多批发公司 0.00 4.81 1.77 9.75 0.2832 0.0012
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF 0.07 0.23 1.70 0.36 0.2715 -0.0241
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.03 -7.78 1.68 -7.07 0.2694 -0.0474
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 5.93 1.68 -3.40 0.2683 -0.0351
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF 0.07 14.19 1.65 14.38 0.2638 0.0118
PG / 宝洁公司 0.01 4.91 1.61 -1.95 0.2585 -0.0294
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.01 0.00 1.52 3.19 0.2437 -0.0142
GOOG / 字母表公司 0.01 22.03 1.46 38.51 0.2346 0.0496
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF 0.05 39.04 1.24 39.84 0.1985 0.0435
TSLA / 特斯拉公司 0.00 18.68 1.19 45.52 0.1900 0.0473
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF 0.05 9.17 1.12 9.55 0.1801 0.0005
TT / 特灵科技公司 0.00 5.87 1.07 37.44 0.1718 0.0352
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.01 106.53 1.05 106.47 0.1687 0.0795
NEE / 下一代能源公司 0.02 6.68 1.05 4.49 0.1679 -0.0077
AVGO / 博通公司 0.00 2.49 1.03 68.79 0.1655 0.0584
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期企业 ETF 0.04 0.98 0.1563 0.1563
JNJ / 强生公司 0.01 3.75 0.87 -4.42 0.1386 -0.0199
FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF 0.02 243.83 0.83 244.63 0.1336 0.0913
WMT / 沃尔玛公司 0.01 8.28 0.83 20.61 0.1322 0.0124
HD / 家得宝公司 0.00 3.40 0.83 3.51 0.1321 -0.0074
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.02 144.67 0.82 145.67 0.1319 0.0732
GILD / 吉利德科学公司 0.01 3.33 0.78 2.22 0.1256 -0.0086
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期企业 ETF 0.03 48.61 0.75 50.30 0.1207 0.0330
MA / 万事达卡公司 0.00 20.11 0.75 23.14 0.1193 0.0135
LLY / 礼来公司 0.00 5.58 0.72 -0.41 0.1157 -0.0111
LRGF / iShares Trust - iShares 美国股票因子 ETF 0.01 81.17 0.72 100.84 0.1152 0.0525
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 定期企业 ETF 0.03 0.70 0.1118 0.1118
MCD / 麦当劳公司 0.00 10.20 0.69 3.12 0.1112 -0.0067
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.52 0.58 6.18 0.0937 -0.0026
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 0.57 0.0907 0.0907
CVX / 雪佛龙公司 0.00 13.78 0.56 -2.61 0.0897 -0.0109
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 34.65 0.52 54.65 0.0825 0.0242
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.00 0.51 10.80 0.0822 0.0012
AXP / 美国运通公司 0.00 12.29 0.51 33.16 0.0817 0.0146
PEP / 百事公司 0.00 12.29 0.50 -0.99 0.0798 -0.0084
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -13.46 0.50 1.85 0.0795 -0.0058
RTX / RTX公司 0.00 14.73 0.48 26.39 0.0769 0.0105
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 17.18 0.46 14.57 0.0744 0.0034
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.01 0.00 0.45 10.64 0.0717 0.0010
ABBV / 艾伯维公司 0.00 8.28 0.44 -4.10 0.0711 -0.0099
IBM / 国际商业机器公司 0.00 30.08 0.44 54.26 0.0698 0.0204
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.00 0.00 0.43 9.23 0.0683 -0.0001
DE / 迪尔公司 0.00 4.13 0.41 12.95 0.0657 0.0021
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.40 0.0639 0.0639
MRK / 默克公司 0.00 7.47 0.38 -5.20 0.0614 -0.0094
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.01 -3.04 0.38 -2.57 0.0608 -0.0073
DUK / 杜克能源公司 0.00 7.69 0.37 4.18 0.0600 -0.0029
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -1.76 0.37 23.51 0.0597 0.0069
CSCO / 思科系统公司 0.01 7.79 0.37 21.19 0.0587 0.0058
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.01 -82.42 0.37 -82.53 0.0587 -0.3079
ACN / 埃森哲公司 0.00 19.48 0.36 14.70 0.0575 0.0026
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.00 0.00 0.36 11.99 0.0569 0.0014
AMAT / 应用材料公司 0.00 14.11 0.35 43.98 0.0557 0.0134
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 55.73 0.35 41.63 0.0556 0.0126
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.00 0.33 9.97 0.0531 0.0004
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 8.05 0.33 27.13 0.0526 0.0074
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.33 0.0522 0.0522
KO / 可口可乐公司 0.00 4.03 0.33 2.85 0.0520 -0.0033
UNH / 联合健康集团公司 0.00 71.40 0.32 1.92 0.0512 -0.0036
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.31 0.0503 0.0503
MS / 摩根士丹利 0.00 0.31 0.0493 0.0493
PGR / 进步公司 0.00 0.31 0.0490 0.0490
CRM / Salesforce 公司 0.00 17.86 0.30 20.16 0.0487 0.0043
GS / 高盛集团公司 0.00 0.29 0.0461 0.0461
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 定期高收益和收益 ETF 0.01 -15.81 0.29 -14.84 0.0460 -0.0131
NFLX / Netflix公司 0.00 0.28 0.0442 0.0442
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.00 0.27 0.0427 0.0427
DHR / 丹纳赫公司 0.00 -23.09 0.26 -25.71 0.0416 -0.0197
AMGN / 安进公司 0.00 10.75 0.26 -0.77 0.0414 -0.0042
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.00 0.26 22.38 0.0412 0.0044
CSX / CSX公司 0.01 4.19 0.26 15.38 0.0409 0.0022
IAU / iShares 黄金信托 0.00 0.26 0.0408 0.0408
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 定期高收益和收益 ETF 0.01 -46.70 0.25 -46.64 0.0407 -0.0427
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.25 0.0407 0.0407
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 21.82 0.24 -0.81 0.0391 -0.0039
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.00 0.00 0.24 2.53 0.0390 -0.0026
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.24 0.0390 0.0390
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -5.91 0.24 -2.81 0.0389 -0.0047
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.24 8.04 0.0388 -0.0004
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.00 0.00 0.24 18.32 0.0384 0.0029
PFE / 辉瑞公司 0.01 3.62 0.24 -0.84 0.0381 -0.0039
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 8.72 0.24 3.52 0.0378 -0.0020
UNP / 联合太平洋公司 0.00 8.03 0.24 5.38 0.0376 -0.0014
ABT / 雅培实验室 0.00 0.23 0.0370 0.0370
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.00 0.23 0.0367 0.0367
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.00 0.23 0.0363 0.0363
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 优化 MSCI 美国 ETF 0.00 0.00 0.23 10.29 0.0361 0.0004
TPYP / 龟资本系列信托 - 龟北美管道基金 0.01 0.22 0.0356 0.0356
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.22 0.0351 0.0351
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 10.30 0.22 6.83 0.0351 -0.0008
AEP / 美国电力公司 0.00 5.87 0.22 0.46 0.0348 -0.0030
BA / 波音公司 0.00 0.22 0.0345 0.0345
WMB / 威廉姆斯公司 0.00 -22.48 0.21 -18.46 0.0340 -0.0116
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 0.00 0.21 2.97 0.0334 -0.0020
GD / 通用动力公司 0.00 0.21 0.0329 0.0329
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 0.20 0.0325 0.0325
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 0.00 0.20 -4.27 0.0325 -0.0045
T / 美国电话电报公司 0.01 0.20 0.0322 0.0322
SHOP / Shopify 公司 0.00 -20.65 0.20 -4.31 0.0321 -0.0045
LOW / 劳氏公司 0.00 0.20 0.0321 0.0321
SYBT / 库存场银行公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RBCAA / 共和银行公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TPYP / 龟资本系列信托 - 龟北美管道基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000