基本统计
| 投资组合价值 | $ 28,634,342 |
| 当前头寸 | 27 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
阿普尔顿集团有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 27。 最新的投资组合价值计算为$28,634,342美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Appleton Group, Llc的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Appleton Group, Llc的新头寸包括 Splunk Inc. (US:SPLK) , John Wiley & Sons, Inc. (US:WLY) , ScanSource, Inc. (US:SCSC) , UiPath Inc. (US:PATH) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 15.57 | 54.3685 | 53.1886 | |
| 0.04 | 1.93 | 6.7563 | 3.8378 | |
| 0.01 | 0.97 | 3.3970 | 2.0437 | |
| 0.00 | 0.97 | 3.3769 | 2.0349 | |
| 0.01 | 0.47 | 1.6555 | 1.6555 | |
| 0.00 | 0.66 | 2.2907 | 1.3837 | |
| 0.02 | 0.39 | 1.3582 | 1.3582 | |
| 0.00 | 0.33 | 1.1558 | 1.1558 | |
| 0.00 | 0.45 | 1.5856 | 1.0973 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.9956 | 0.9956 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.84 | 2.9419 | -25.6989 | |
| 0.00 | 0.00 | -21.9220 | ||
| 0.01 | 0.60 | 2.0898 | -13.6557 | |
| 0.00 | 1.06 | 3.6870 | -10.0061 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6602 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6105 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5001 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4886 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4465 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4431 |
13F和基金备案
此表格于 2023-11-08 提交，报告期为 2023-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.22 | 1,790.14 | 15.57 | 1,742.37 | 54.3685 | 53.1886 | |||
| SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF | 0.04 | -3.44 | 1.93 | -7.46 | 6.7563 | 3.8378 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.00 | -88.71 | 1.06 | -89.24 | 3.6870 | -10.0061 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.01 | 4.30 | 0.97 | 0.31 | 3.3970 | 2.0437 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 4.29 | 0.97 | 0.52 | 3.3769 | 2.0349 | |||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.01 | -95.77 | 0.84 | -95.90 | 2.9419 | -25.6989 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF | 0.00 | 4.85 | 0.66 | 0.92 | 2.2907 | 1.3837 | |||
| SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF | 0.01 | -94.39 | 0.60 | -94.70 | 2.0898 | -13.6557 | |||
| SDS / ProShares 信托 - ProShares UltraShort S&P500 | 0.01 | 0.47 | 1.6555 | 1.6555 | |||||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 30.09 | 1.5856 | 1.0973 | |||
| TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 | 0.02 | 0.39 | 1.3582 | 1.3582 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | -24.93 | 0.39 | -20.49 | 1.3571 | 0.6758 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -53.32 | 0.36 | -51.16 | 1.2539 | 0.2276 | |||
| HQY / 健康股权公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 15.96 | 1.2444 | 0.8145 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 5.01 | 1.2438 | 0.7695 | |||
| SPLK / 斯普朗克公司 | 0.00 | 0.33 | 1.1558 | 1.1558 | |||||
| STX / 希捷科技控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.50 | 1.0332 | 0.6458 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -3.39 | 0.9982 | 0.5857 | |||
| OLED / 环球显示公司 | 0.00 | 0.29 | 0.9956 | 0.9956 | |||||
| WLY / 约翰·威利父子公司 | 0.01 | 0.28 | 0.9823 | 0.9823 | |||||
| GRMN / 佳明有限公司 | 0.00 | -3.25 | 0.27 | -2.51 | 0.9512 | 0.5616 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.00 | 7.10 | 0.27 | 8.00 | 0.9449 | 0.5957 | |||
| SCSC / 扫描源公司 | 0.01 | 0.27 | 0.9302 | 0.9302 | |||||
| SO / 南方公司 | 0.00 | 0.25 | 0.8824 | 0.8824 | |||||
| PATH / UiPath公司 | 0.01 | 0.25 | 0.8806 | 0.8806 | |||||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.24 | 0.8555 | 0.8555 | |||||
| NIC / 尼科莱银行股份公司 | 0.00 | -24.97 | 0.22 | -22.76 | 0.7835 | 0.3773 | |||
| TWLO / 特威利奥公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3789 | ||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2815 | ||||
| PHO / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺水资源 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2927 | ||||
| ON / 安森美半导体公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4431 | ||||
| ENPH / Enphase能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4886 | ||||
| SPYX / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 500 化石燃料储备免费 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4106 | ||||
| XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3595 | ||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6105 | ||||
| F / 福特汽车公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5001 | ||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3592 | ||||
| SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3441 | ||||
| XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2822 | ||||
| XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3001 | ||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6602 | ||||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -21.9220 | ||||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4340 | ||||
| XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3069 | ||||
| VMW / Vmware Inc. - A 类 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4465 | ||||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3543 |
